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Realty Income, Blackstone e altri 3 titoli a dividendo che vi garantiranno un reddito passivo sicuro all'istante

Filipo Maritinelli
14. 10. 2022
6 min read

Gli investimenti in dividendi sono molto popolari perché le società pagano agli investitori un importo fisso ogni trimestre e le migliori aumentano i loro pagamenti nel tempo. È eccitante ricevere denaro per non fare essenzialmente nulla. Ecco 5 azioni a dividendo che possono aiutarvi a costruire un reddito passivo che è anche destinato a crescere nel tempo.

Realty Income Corporation

Reddito da capitale $O-1.2%

Il motivo principale per acquistare le azioni di Realty Income è cercare di ottenere un dividendo più interessante. Il REIT paga un dividendo mensile che attualmente rende più del 5%. Si tratta di una percentuale ben superiore al rendimento da dividendo dell'1,7% di un fondo indice S&P 500. Nel frattempo, da quando è stata quotata in borsa nel 1994, ha aumentato il suo dividendo 117 volte, compresi gli ultimi 100 trimestri consecutivi, qualificando facilmente la società come un aristocratico dei dividendi.

Il titolo O viene scambiato praticamente allo stesso prezzo di 5 anni fa

Realty Income è un REIT che possiede e gestisce immobili commerciali negli Stati Uniti e in Europa. I suoi dividendi mensili sono alimentati dal flusso di cassa di oltre 11.400 immobili commerciali di proprietà con contratti a lungo termine. Il 3 agosto, Realty Income ha comunicato i risultati del trimestre conclusosi il 30 giugno. L'utile netto disponibile per gli azionisti comuni è aumentato del 79,3% (su base annua) grazie all'aumento dei ricavi. L'utile netto è stato ridotto dai costi di fusione e integrazione relativi all'unione di Realty con VEREIT Inc.

Gruppo Blackstone $BX-2.0%

Blackstone Inc. distribuisce la maggior parte dei suoi utili agli azionisti sotto forma di dividendi, pur mantenendo un buon rapporto di payout e un'ampia liquidità in cassa - circa 10 miliardi di dollari. Attualmente il rendimento da dividendo è leggermente superiore al 6%, grazie alla recente volatilità del mercato che ha fatto scendere il prezzo delle azioni.

Le azioni BX hanno guadagnato quasi il 160% negli ultimi 5 anni

Blackstone, che gestisce un patrimonio di 940,8 miliardi di dollari, è una delle maggiori società di gestione patrimoniale al mondo. La società ottiene ricavi dai servizi a pagamento, tra cui la gestione e l'investimento del denaro dei clienti e gli incentivi alla performance quando il fondo raggiunge un rendimento target.

Gli utili legati alle commissioni (FRE) sono aumentati del 45% nell'ultimo anno, mentre gli utili distribuibili sono cresciuti dell'86%. Con l'aumento dei flussi di denaro verso la società, mentre gli investitori cercano opzioni d'investimento alternative durante il mercato orso, gli utili continueranno a crescere e così il dividendo.

NextEra Energy $NEE+1.2%

Un'altra società nota per i suoi dividendi è NextEra Energy. NEE è considerata un aristocratico dei dividendi dopo averli aumentati per almeno 25 anni consecutivi. Dal 2006, il suo payout è cresciuto a un tasso annuo composto del 9,8%. NextEra prevede attualmente di aumentare il suo dividendo, che rende il 2,2%, a un tasso di circa il 10% all'anno almeno fino al 2024.

Le azioni NEE sono più che raddoppiate negli ultimi 5 anni

NextEra Energy è una società di servizi pubblici impegnata nella generazione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica. NextEra ha anche un buon mix di energia solare ed eolica. Gli investitori potrebbero prendere in considerazione le azioni NEE perché la società non è direttamente influenzata dal prezzo del petrolio. Tuttavia, in quanto parte del settore delle utility, NEE è ancora in grado di trarre vantaggio dal consumo di energia. Gli utili di NEE dovrebbero crescere del 13% quest'anno e di un altro 8% nell'anno fiscale 23, raggiungendo i 3,13 dollari per azione. Si prevede che il fatturato crescerà del 18% nel 2022 e di un altro 31% l'anno prossimo, raggiungendo i 26,47 miliardi di dollari. La crescita e l'affidabilità del dividendo di NEE sono esattamente i motivi per cui gli investitori potrebbero prendere in considerazione l'acquisto del titolo.

Digital Realty $DLR+0.7%

Questo fondo comune di investimento immobiliare (REIT) focalizzato sui centri dati ha aumentato il suo dividendo annuale per il 17° anno consecutivo all'inizio di quest'anno, dimostrando la sua forza costante. Il rendimento da dividendo è attualmente del 5,2%.

Le azioni DLR sono ora scambiate un quarto al di sotto della quotazione di 5 anni fa

Digital Realty è un fornitore di data center con oltre 166 data center in varie regioni del mondo. Questa presenza globale consente di offrire soluzioni su misura per soddisfare le esigenze dei singoli clienti. Il portafoglio immobiliare della società comprende circa 300 edifici e oltre 35 milioni di metri quadrati affittabili. La base di clienti di Digital Realty comprende aziende nazionali e internazionali di diversi settori, come fornitori di contenuti e larghezza di banda, cloud e information technology, servizi finanziari e aziende manifatturiere.

Tuttavia, le azioni della società non riescono a smettere di scendere negli ultimi tempi. L'aumento dei tassi di interesse da parte del Federal Reserve Board sembra colpire duramente il settore. Questo REIT è già in calo, ma i nuovi minimi di questa settimana sono un chiaro promemoria del trend ribassista in corso.

Energia Clearway $CWEN+1.2%

Clearway Energy ha iniziato a pagare i dividendi solo 6 anni fa. Il rendimento è attualmente pari a circa il 4,6%, ma la società prevede che il payout cresca verso la fascia alta del suo obiettivo del 5%-8% annuo almeno fino al 2026.

Le azioni CWEN si sono apprezzate del 50% negli ultimi 5 anni

Clearway Energy, con sede a San Francisco, in California, è specializzata nello sviluppo e nella gestione di energia pulita negli Stati Uniti, con oltre 5 GW di energia eolica, solare e di accumulo di energia in funzione. Secondo il sito ufficiale della società, Clearway Energy gestisce e fornisce servizi di gestione degli asset per oltre 4,1 GW di attività operative e possiede una vasta pipeline di progetti di energia rinnovabile in fase di sviluppo e costruzione.

Nel secondo trimestre del 2022 l'azienda ha registrato una performance notevole in una serie di parametri finanziari. L'azienda ha raccolto ingenti capitali per espandere e ampliare la propria base di attività, un'operazione che sarà sostenuta dalla recente vendita delle attività termiche.

Dividendi potenzialmente ancora maggiori in futuro

Realty Income, Blackstone, NextEra Energy, Digital Realty e Clearway Energy sono alcuni dei migliori titoli a dividendo perché offrono dividendi a più alto rendimento che dovrebbero essere in grado di crescere ulteriormente in futuro. Di conseguenza, gli investitori possono raccogliere un reddito da dividendi più elevato per ogni dollaro investito oggi, e questo flusso di reddito è destinato a crescere a un ritmo sostenuto in futuro.

DISCLAIMER: Tutte le informazioni contenute nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono in alcun modo una raccomandazione di investimento. Fate sempre la vostra analisi.

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