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Un noto investitore americano punterebbe su questi 2 titoli che appaiono incredibilmente a buon mercato nel resto del…

Filipo Maritinelli
23. 10. 2022
4 min read

A meno di due mesi e mezzo dalla fine dell'anno, è già evidente che questo sarà uno degli anni più difficili per gli investitori. L'indice generale S&P 500 ha registrato il peggior rendimento del primo semestre da quando Richard Nixon era presidente. Ecco 2 titoli su cui la leggenda degli investimenti Carl Icahn sta attualmente puntando.

Carl Icahn è il fondatore e azionista di maggioranza di Icahn Enterprises.

Tuttavia, mentre molti investitori hanno subito perdite dolorose nel 2022 - l'S&P 500 ha registrato il peggior semestre dal 1970 - Icahn non è uno di loro. Il valore patrimoniale netto della sua società, Icahn Enterprises, è aumentato di circa il 30% nei primi sei mesi di quest'anno.

In prospettiva, le sue prospettive non sono ottimistiche. "Il peggio deve ancora venire", afferma Icahn, avvertendo che "l'inflazione è una cosa terribile" e "non è possibile liberarsene".

La strategia di investimento di Carl Icahn

Come il collega miliardario Warren Buffett, Icahn segue una strategia di value investing. In generale, Icahn è interessato a investire in azioni che non riflettono appieno il potenziale delle società. Icahn ha dichiarato di acquistare una società quando "nessuno la vuole". È inoltre importante notare che questa strategia richiede che l'investitore consideri l'acquisto di azioni come un investimento nell'azienda.

C'è tuttavia una differenza notevole tra Icahn e Buffett. Sebbene entrambi siano investitori di valore, Buffett tende ad acquistare con l'intenzione di detenere il titolo a tempo indeterminato. Al contrario, Icahn è disposto a vendere le sue azioni per ottenere profitti una volta che il mercato avrà determinato il valore reale dell'azienda. Icahn, ovviamente, detiene le azioni a lungo termine. Ma la sua strategia non consiste tanto nel costruire un portafoglio diversificato di azioni, quanto piuttosto nel fare scommesse a breve termine su titoli che potrebbero aumentare rapidamente di valore.

Dato il grande successo della carriera di Icahn come investitore, la gente vuole sapere dove vede l'opportunità in questo momento. "Sono solo curioso di sapere quali azioni sono convenienti e redditizie in questo momento", gli ha chiesto un membro del pubblico durante una sessione di domande e risposte al Best New Ideas Festival. Icahn ha citato questi due nomi.

Energia CVR $CVI-1.6%

Il settore energetico è stato di gran lunga il più performante dell'S&P 500 nel 2021, con un rendimento totale del 53% rispetto al 27% dell'indice. La scelta di Icahn nel settore dell'energia è CVR Energy, che opera principalmente nelle raffinerie. Le azioni sono salite molto quest'anno, dice, anche se il loro valore è aumentato".

Le azioni CVI hanno guadagnato il 76% nell'ultimo anno

CVR Energy è la maggiore partecipazione di Icahn Enterprises LP per valore di mercato. CVR non è una società in crescita, ma è redditizia e restituisce i suoi profitti agli azionisti (principalmente Icahn) attraverso i dividendi. Icahn ha acquisito una partecipazione di maggioranza in CVR nel 2012.

Le raffinerie dell'azienda sono in grado di lavorare miscele di diversi tipi di greggio, dal greggio heavy sour al greggio light sweet. Il greggio destinato alle raffinerie di CVR viene consegnato attraverso il sistema di raccolta e gli oleodotti di proprietà. Dalle sue raffinerie, CVR consegna il prodotto tramite autocisterne direttamente ai clienti situati nelle immediate vicinanze geografiche e ai clienti dei terminali di vendita. I clienti dell'azienda includono rivenditori, ferrovie e cooperative agricole.

Lasocietà ha recentemente dichiarato un dividendo speciale di 2,60 dollari per azione, oltre al normale dividendo trimestrale in contanti di 40 centesimi per azione. Questo rappresenta un rendimento da dividendo lordo di oltre il 6,8%.

CVR Partners LP $UAN+1.4%

CVR Partners è una master limited partnership costituita da CVR Energy per possedere, gestire e far crescere la propria attività nel settore dei fertilizzanti azotati. Sebbene le due entità siano collegate - le filiali di CVR Energy possiedono il 37% delle quote ordinarie di CVR Partners - anche CVR Partners è quotata in borsa.

Le azioni UAN si sono apprezzate di oltre il 53% nell'ultimo anno

CVR Partners LP è un produttore e fornitore di fertilizzanti azotati. I suoi prodotti principali sono il nitrato di urea e ammonio (UAN) e l'ammoniaca. L'azienda vende prodotti a base di ammoniaca a clienti industriali e agricoli e prodotti UAN a clienti agricoli. I mercati geografici principali per i suoi prodotti fertilizzanti sono Kansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Illinois, Colorado e Texas. Le vendite dei prodotti dell'azienda sono fortemente orientate verso l'UNA. "Il settore dei fertilizzanti è oggi un'ottima attività per me", afferma Icahn.

Se si vuole ottenere la massima protezione contro tutte le incertezze del mondo attuale, l'agricoltura merita di essere presa in seria considerazione.

DISCLAIMER: Tutte le informazioni fornite in questa sede hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono in alcun modo una raccomandazione di investimento. Fate sempre la vostra analisi.

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