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Il rinomato analista e autore di libri ha svelato una lista speciale di titoli che, a suo dire, gli consentiranno di…

Filipo Maritinelli
25. 10. 2022
5 min read

Il leggendario analista ha presentato un elenco di società basato su semplici metriche e indicatori. Se la storia si ripete, queste sono scelte davvero interessanti per aziende con un discreto potenziale!

Secondo il famoso analista, questi titoli non deluderanno le vostre aspettative.

Matt Krantz - autore di diversi libri e di innumerevoli articoli divulgativi e analitici. L'ultima volta, vi ho presentato le sue scelte di aziende che avrebbe garantito di evitare. Diamo ora un'occhiata alla sua selezione di titoli che secondo lui sono, al contrario, scelte molto decenti!

Il leggendario analista ha presentato un elenco di società che ora eviterebbe come il diavolo. Ne possiede qualcuno?

Ripercorriamo questa scelta con l'aiuto dei numeri e di una metrica interessante: le azioni delle società dello S&P 500 che hanno costantemente sovraperformato gli utili negli ultimi 12 mesi sono scese in media solo dell'8% quest'anno. Si tratta di un risultato nettamente migliore rispetto al calo del 20% registrato dall'S&P 500 nello stesso periodo.

La performance YTD dell'indice è finora in rosso di oltre il 22%.

"L'attuale calo del 25% delle azioni riflette in gran parte il movimento al rialzo dei tassi d'interesse, ma non include il calo degli utili che riteniamo probabile con il rallentamento dell'economia ", ha dichiarato Jim Besaw, chief investment officer di GenTrust.

Che cosa significa? Ciò significa che le società che battono le previsioni sugli utili saranno valutate ancora di più. Soprattutto se la crescita degli utili dell'S&P 500 rallenta. Quindi, secondo Krantz, queste sono le aziende da tenere d'occhio perché sono ben posizionate per superare i loro colleghi.

La stagione degli utili è in pieno svolgimento. Nel frattempo, gli analisti ritengono che gli utili delle società dello S&P 500 cresceranno solo di un debole 2, 4%. Si tratterebbe della crescita degli utili più bassa da quando, durante la pandemia, gli utili sono scesi del 5,7% nel terzo trimestre del 2020.

Ma c'è ancora la possibilità che gli utili sorprendano. Finora la maggior parte delle società ha registrato utili migliori del previsto. E a giudicare dalle norme storiche, se dovesse ripetersi, la crescita degli utili dell'S&P 500 potrebbe avvicinarsi al 6% o al 7%!

A quali aziende può essere applicato? Ad esempio, T-Mobile $TMUS+0.6% è il re delle sorprese sugli utili nell'indice S&P 500. T-Mobile US non si limita a rispettare le stime sugli utili ogni trimestre. Li ha completamente battuti più volte.

Negli ultimi quattro trimestri, l'azienda di comunicazioni ha registrato utili superiori alle aspettative di una media del 508%, come nel secondo trimestre. Alla fine la società ha registrato un utile rettificato di 1,94 dollari per azione, battendo le aspettative del 454%.

Questo rende T-Mobile uno dei pochi titoli non in rosso quest'anno.

E anche questo non è stato il colpo più grande. T-Mobile US ha battuto le stime sugli utili del 1.122% nel quarto trimestre del 2021. Quando si battono le stime così tanto e così regolarmente, non c'è da stupirsi che il titolo sia salito del 15% quest'anno.

Riuscirà T-Mobile US a ripetersi nel terzo trimestre? Gli analisti ritengono che la società guadagnerà 49 centesimi per azione questo trimestre, con un calo del 63%. È un'asticella bassa. La società presenterà il bilancio il 27 ottobre.

Anche la compagnia assicurativa W.R. Berkley $WRB+0.6% sta dimostrando quanto agli investitori piacciano le sorprese sotto forma di crescita. Il titolo dell'azienda è salito di oltre il 30% quest'anno. Perché? Gran parte dei guadagni sono dovuti al fatto che la società ha battuto le stime sugli utili di una media di quasi il 24% negli ultimi quattro trimestri.

Un altro grafico verde

Solo nel secondo trimestre la società ha guadagnato 1,12 dollari per azione, il 30% in più del previsto. Si prevede che nel terzo trimestre, quando la società presenterà il bilancio il 24 ottobre, gli utili saranno inferiori del 2%, pari a 86 centesimi per azione. Sembra un ostacolo facile da superare. E - come potete vedere - significherebbe che le probabilità che l'azienda esegua perfettamente ciò che abbiamo descritto all'inizio. Ma non necessariamente! Nulla è certo negli investimenti, lo sapete bene.

Le azioni non salgono sempre dopo ogni record di utili. La società di noleggio di magazzini Prologis $PLD-0.8% ha battuto le stime sugli utili in media del 115% negli ultimi quattro trimestri consecutivi. Tuttavia , il titolo è sceso del 40% quest'anno a causa del rallentamento del commercio online.

Nonostante i risultati migliori, gli investitori non si fidano dell'azienda.

Che dire di altre società che Krantz ritiene potenzialmente in grado di battere gli utili e di crescere? Prendiamo ad esempio $MET+1.2%, che negli ultimi 4 trimestri ha battuto gli utili con una media del 36,1% e quest'anno è in rialzo del 7,43%.

MetLife si mantiene su un modesto guadagno

Inoltre, dall'altro lato, si tratta di un'azienda che sta battendo gli utili, ma le sue azioni sono in calo. Si tratta di Ceridian $CDAY+0.1%, che li ha puniti molto. Un intero -47%. Questo nonostante il fatto che nell'ultimo anno abbia battuto gli utili del 74,4%. ETSY $ETSY-2.4% si trova in una categoria simile, -55%, ma ha battuto gli utili del 34,1%.

Nell'elenco figurano anche Valero Energy $VLO+0.1%, Gartner $IT-1.5%, Travelers $TRVe+0.5%CBRE Group $CBRE-0.2%.

Sono certo che, in base ai criteri indicati, si potrebbero rintracciare altre società al di fuori dell'indice che potrebbero essere buone scelte in base a questa metrica. A titolo illustrativo, tuttavia, ritengo che questo elenco possa essere utile.

E voi? Credete in una delle opzioni elencate?

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Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. Si tratta di una sintesi e di un'analisi puramente mia, basata su dati provenienti da Internet e su alcune altre analisi. Investire nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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