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Auf diese Weise verdienen berühmte Investoren während einer Rezession ihr Geld. Warum bevorzugen sie diese Aktien?

Kurt Muller
9. 11. 2022
6 min read

Wenn Sie sich dafür interessieren, was die Elitegruppe der Wall Street-Investoren empfiehlt und wo sie investiert, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Welche Strategie verfolgen sie in diesem schwierigen Marktumfeld? Wo investiert die Elitegruppe (Buffett, Icahn, Ackman und Schiff) dieses Jahr?

Heute werden wir die Strategie und die Investitionen dieser 4 bekannten Investoren diskutieren.

Ob Sie sich nun Sorgen um die Rezession machen oder nicht - Inspiration kann nie schaden. Heute werfen wir einen Blick auf die Highlights, die die berühmten Investoren in diesem Jahr getätigt und gekauft haben. Welche Aktien und Sektoren bevorzugen diese Anleger im Einzelnen?

Carl Icahn

Wer ist Carl Icahn?

Carl Icahn ist ein äußerst einflussreicher Investor, dessen geschäftliche Karriere bis in die frühen 1960er Jahre zurückreicht. Er ist als einer der ersten "aktivistischen Investoren" bekannt. Als aktivistischer Investor erwirbt er große Anteile an Unternehmen, die seiner Meinung nach unter Missmanagement leiden. Dann nutzt er seinen Einfluss, um bedeutende Veränderungen im Unternehmen zu bewirken.

Carl Icahn

Als der prominente Investor Carl Icahn dieses Jahr auf dem Best New Ideas Festival sprach, warnte er, dass die Fed die Inflation nicht heilen" könne.

"Wir haben zu viel Geld gedruckt und dachten, die Party würde nie enden. Und die Party war zu Ende", sagte er.

Auch wenn er den Aktienmarkt nicht optimistisch einschätzt und das Schlimmste noch vor sich hat", wurde er gefragt, welche Chancen er auf dem Aktienmarkt sieht. Er bot zwei Aktien an: CVR Energy $CVI+0.2% und CVR Partners $UAN-1.2%.

Bei ersterem handelt es sich um ein Energieunternehmen, das im bisherigen Jahresverlauf um 115 % gestiegen ist, während es sich bei letzterem um ein Düngemittelunternehmen handelt, das in diesem Jahr um rund 36 % gestiegen ist.

"Das Düngemittelgeschäft ist für mich heute ein großartiges Geschäft", sagte Icahn. "Du brauchst Dünger, wenn du essen willst."

Laut Icahns jüngsten Wertpapier- und 13F-Einreichungen bei der Kommission sind seine größten Nicht-Icahn Enterprises-Beteiligungen CVR Energy (11,44 Prozent), Cheniere Energy (3,58 Prozent) und FirstEnergy Corp. (3,49 Prozent).

Doch Icahns bestes Geschäft im Jahr 2022 könnte Twitter sein. Laut Bloomberg hat der milliardenschwere Investor auf die Übernahme des Social-Media-Unternehmens durch Elon Musk gesetzt und erwartet, dass er von seinem 44-Milliarden-Dollar-Übernahmeangebot nicht zurücktreten kann. Berichten zufolge kaufte Icahn einen Anteil in Höhe von 500 Millionen Dollar, als die Aktie im Bereich von 30 Dollar pro Aktie gehandelt wurde. Durch den Anstieg der Aktie und den Kauf durch Elon Musk verdiente Icahn eine ordentliche Summe Geld.

Bill Ackman

Wer ist Bill Ackman?

Bill Ackman ist der Gründer und CEO von Pershing Square Capital Management, das Hedgefonds verwaltet. Sein Investitionsansatz macht ihn zu einem aktivistischen Investor. Für das Jahr 2022 wird Ackmans Nettovermögen von Forbes auf 2,8 Milliarden Dollar geschätzt.

Bill Ackman

Bill Ackman, ein weiterer prominenter Investor und CEO von Pershing Square Capital Management, sagte im September, er glaube, dass die jährliche Inflationsrate auf 3,5 bis 4 Prozent pro Jahr sinken werde, und fügte hinzu, dass wir irgendwann im Jahr 2023 ein "Kaufsignal" erhalten würden.

Ackman hat zwar öffentlich keine Anlagestrategien empfohlen, aber sein 7,46 Milliarden Dollar schwerer Hedgefonds nahm im ersten und zweiten Quartal zahlreiche Anpassungen vor.

Sein bemerkenswertester Schritt war der Verkauf seiner 11,21%igen Beteiligung an Netflix an $NFLX+1.7%, wie aus dem 13F-Filing hervorgeht. Ackman reduzierte auch seine Positionen in mehreren Marken des Dienstleistungssektors, darunter Chipotle Mexican Grill $CMG+0.4%, Hilton Worldwide Holdings $HLT+1.6%, Domino's Pizza $DPZ+0.0% und Restaurant Brands International $QSR+0.5%. Aber er hat seine Beteiligung an der Canadian Pacific Railway $CP+0.7% aufgestockt.

Was können wir aus Ackmans Schritten ablesen?

In Anbetracht der nachlassenden Verbrauchernachfrage könnte Ackman darauf gefasst sein, dass der Dienstleistungssektor bei einem möglichen Wirtschaftsabschwung im Jahr 2023 einen Rückschlag erleiden wird.

Peter Schiff

Wer ist Peter Schiff?

Peter Schiff ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Investor, sondern auch für seinen ausgeprägten Geschäftssinn bekannt. Peter ist vor allem für seine genaue Vorhersage der Finanzkrise 2008 bekannt.

Peter Schiff

Aus dem jüngsten 13F-Filing geht hervor, dass seine Firma ihre Beteiligungen an Barrick Gold $GOLD+0.5%, Agnico Eagle Mines $AEM+0.6%, Royal Gold $RGLD-0.1% und Pan American Silver $PAAS+1.0% erhöht hat.

Schiff empfiehlt generell, in rezessionssichere Anlagen zu investieren, insbesondere in Unternehmen, die "Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die die Verbraucher kaufen müssen, nicht nur das, was sie kaufen wollen". Lebensmittel, Öl und Tabak sind laut Schiff nur einige Beispiele dafür. Euro Pacific Asset Management baute im zweiten Quartal dieses Jahres zusätzliche Positionen in British American Tobacco $BTI-0.4%, Philip Morris International $PM+0.3%, Shell $SHEL+0.6%, $BP+0.8% und Kellogg $K-0.5% auf.

Dennoch ist Schiff der Meinung, dass Anleger angesichts der hohen Inflation Gold in erster Linie zum Schutz benötigen.

"Viele Menschen wissen nicht, dass Gold Geld ist. Das ist Liquidität. Alles andere verliert im Verhältnis zum Gold an Wert. Gold ist ein besseres Geld als alles, was sich die Regierungen als Ersatz ausgedacht haben", sagte er Anfang letzten Monats.

"Und in Zeiten wie diesen, in denen die Inflation außer Kontrolle geraten ist und die Zentralbanken nicht in der Lage sind, sie zu zähmen, weil sie sie geschaffen haben - und Volkswirtschaften, die von ihr abhängen - werden sich immer mehr Menschen, einschließlich der Zentralbanken, dem Gold zuwenden.

Warren Buffett

Wer ist Warren Buffett? (Darauf brauche ich in unserer Gemeinschaft gar nicht einzugehen 😄)

Derzeit ist er Vorsitzender und CEO von Berkshire Hathaway. Er ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und verfügte im November 2022 über ein Nettovermögen von 102,9 Milliarden Dollar, womit er der sechstreichste Mensch der Welt ist.

Warren Buffett

"Eine einfache Regel bestimmt meine Käufe", schrieb Warren Buffett 2008 in einem Leitartikel für die New York Times. "Sei vorsichtig, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere Angst haben. Und sicherlich ist die Angst selbst bei erfahrenen Anlegern inzwischen weit verbreitet".

Nach den 13F-Daten für das zweite Quartal besteht die Mehrheit der größten Beteiligungen von Berkshire Hathaway aus nur sechs Unternehmen: Apple (40,7%), Bank of America (10,5%), Chevron (7,5%), Coca-Cola (7,79%), American Express (6,7%) und Occidental Petroleum (6,2%) Im zweiten Quartal kaufte Buffett Aktien von Activision Blizzard $ATVI+0.1%, Ally Financial $ALLY+1.1% und McKesson Corp $MCK+0.5%.

  • Auf der anderen Seite verkaufte er Anteile an General Motors, Kroger und Verizon Communications.

Es sieht so aus, als könnte Buffett den Kurs beibehalten und auf Unternehmen mit soliden Bilanzen setzen, die stetige Dividenden zahlen. Auf der anderen Seite gibt es ein unerschütterliches Vertrauen in den Riesen Apple und die Energieunternehmen CVX und OXY (ebenfalls Dividendenwerte).

Schlussfolgerung

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, schreiben Sie mir in den Kommentaren und ich werde es gerne weiter ausführen. Ich empfehle zwar niemandem, anderen Anlegern blindlings zu folgen, aber Inspiration kann nie schaden, vor allem nicht von bekannten Anlegern, die einen Einblick geben können.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.

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