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Así es como los inversores famosos ganan dinero durante una recesión. ¿Por qué prefieren estas acciones?

Caesar Fontes
9. 11. 2022
7 min read

Si le interesa saber qué recomienda el grupo de élite de inversores de Wall Street y dónde invierten, este artículo es para usted. ¿Qué estrategia están utilizando en este difícil entorno de mercado? ¿Dónde está invirtiendo el grupo de élite (Buffett, Icahn, Ackman y Schiff) este año?

Hoy hablaremos de la estrategia y las inversiones de estos 4 conocidos inversores.

Tanto si te preocupa la recesión como si no, la inspiración nunca está de más. Hoy veremos lo más destacado de los movimientos y compras de los inversores famosos este año. ¿Qué valores y sectores prefieren individualmente estos inversores?

Carl Icahn

¿Quién es Carl Icahn?

Carl Icahn es un inversor muy influyente con una carrera empresarial que se remonta a principios de los años 60. Se le conoce como uno de los primeros "inversores activistas". Como inversor activista, compra grandes participaciones en empresas que cree que sufren una mala gestión. A continuación, utiliza su influencia para realizar cambios significativos en la empresa.

Carl Icahn

Cuando el destacado inversor Carl Icahn habló en el Festival de las Mejores Nuevas Ideas de este año, advirtió que la Fed "no puede curar" la inflación.

"Imprimimos demasiado dinero y pensamos que la fiesta no terminaría nunca. Y se acabó la fiesta", dijo.

Aunque su visión de la bolsa no es alcista, ya que predice que "lo peor está por llegar", se le preguntó qué oportunidades ve en la bolsa. Ofreció dos acciones: CVR Energy $CVI+1.2% y CVR Partners $UAN+2.4%.

La primera es una empresa energética que ha subido un 115% en lo que va de año, mientras que la segunda es una empresa de fertilizantes que ha subido un 36% este año.

"El negocio de los fertilizantes es un gran negocio para mí hoy en día", dijo Icahn. "Necesitas abono si quieres comer".

Según los registros más recientes de Icahn en la Comisión de Valores y 13F, sus principales participaciones fuera de Icahn Enterprises son CVR Energy (11,44%), Cheniere Energy (3,58%) y FirstEnergy Corp. (3,49%).

Pero quizás el mejor negocio de Icahn en 2022 podría ser Twitter. Según Bloomberg, el multimillonario inversor apostó por la adquisición de la empresa de medios sociales por parte de Elon Musk y esperaba no poder echar atrás su oferta de compra de 44.000 millones de dólares. Al parecer, Icahn compró una participación de 500 millones de dólares cuando las acciones cotizaban en torno a los 30 dólares por acción. Como resultado de la subida de las acciones y de la compra por parte de Elon Musk, Icahn ganó una buena suma de dinero.

Bill Ackman

¿Quién es Bill Ackman?

Bill Ackman es el fundador y director general de Pershing Square Capital Management, que gestiona fondos de cobertura. Su enfoque de inversión le convierte en un inversor activista. A partir de 2022, el patrimonio neto de Ackman ha sido estimado por Forbes en 2.800 millones de dólares.

Bill Ackman

Bill Ackman, otro destacado inversor y consejero delegado de Pershing Square Capital Management, dijo en septiembre que cree que la tasa de inflación anual caerá hasta el 3,5% o el 4% anual, y añadió que tendremos una "señal de compra" en algún momento de 2023.

Puede que Ackman no haya recomendado públicamente ninguna estrategia de inversión, pero su fondo de cobertura de 7.460 millones de dólares hizo muchos ajustes en el primer y segundo trimestre.

Su movimiento más notable fue la venta de su participación del 11,21% en Netflix a $NFLX+1.7%, según muestra la presentación del 13F. Ackman también recortó sus posiciones en varias marcas del sector servicios, como Chipotle Mexican Grill $CMG+2.1%, Hilton Worldwide Holdings $HLT-0.8%, Domino's Pizza $DPZ+0.1% y Restaurant Brands International $QSR-1.0%. Pero aumentó su participación en Canadian Pacific Railway $CP+0.4%.

¿Qué podemos deducir de los movimientos de Ackman?

Dada la ralentización de la demanda de los consumidores, Ackman podría estar preparándose para que el sector de los servicios reciba un golpe en medio de una posible recesión económica en 2023.

Peter Schiff

¿Quién es Peter Schiff?

Peter Schiff es conocido por su inteligente visión empresarial, además de por ser un inversor de gran éxito. Peter es más conocido por su acertada predicción de la crisis financiera de 2008.

Peter Schiff

La última presentación del 13F indica que su empresa ha aumentado sus participaciones en Barrick Gold $GOLD+2.1%, Agnico Eagle Mines $AEM+1.9%, Royal Gold $RGLD+2.7% y Pan American Silver $PAAS+5.5%.

En general, Schiff recomienda invertir en activos resistentes a la recesión, especialmente en empresas que "venden productos y servicios que los consumidores necesitan comprar, no sólo lo que quieren comprar". Los alimentos, el petróleo y el tabaco son sólo algunos ejemplos, según Schiff. Euro Pacific Asset Management creó posiciones adicionales en British American Tobacco $BTI+0.1%, Philip Morris International $PM-0.8%, Shell $SHEL+0.3%, $BP+1.0% y Kellogg $K-0.9% en el segundo trimestre de este año.

Aun así, con una inflación tan alta como la actual, Schiff cree que los inversores necesitan el oro principalmente como protección.

"Mucha gente no se da cuenta de que el oro es dinero. Es la liquidez. Es todo lo demás lo que pierde valor en relación con el oro. El oro es una forma de dinero mejor que cualquier cosa que los gobiernos hayan inventado para sustituirlo", dijo a principios del mes pasado.

"Y en tiempos como éste, cuando tenemos una inflación fuera de control y unos bancos centrales impotentes para domarla porque ellos la crearon -y crearon economías que dependen de ella-, cada vez más personas, incluidos los bancos centrales, van a recurrir al oro."

Warren Buffett

¿Quién es Warren Buffett? (Ni siquiera necesito entrar en eso en nuestra comunidad 😄)

Actualmente es el Presidente y Director General de Berkshire Hathaway. Es uno de los inversores más exitosos del mundo y en noviembre de 2022 tenía un patrimonio neto de 102.900 millones de dólares, lo que le convierte en la sexta persona más rica del mundo.

Warren Buffett

"Una simple regla dicta mis compras", escribió Warren Buffett en un editorial de 2008 para The New York Times. "Ten cuidado cuando los demás son codiciosos, y sé codicioso cuando los demás tienen miedo. Y ciertamente ahora hay un miedo generalizado que se apodera incluso de los inversores experimentados".

Según los datos del 13F del segundo trimestre, la mayoría de las mayores participaciones de Berkshire Hathaway están formadas por sólo seis empresas: Apple (40,7%), Bank of America (10,5%), Chevron (7,5%), Coca-Cola (7,79%), American Express (6,7%) y Occidental Petroleum (6,2%). Durante el segundo trimestre, Buffett compró acciones de Activision Blizzard $ATVI+0.1%, Ally Financial $ALLY-0.6% y McKesson Corp $MCK+1.6%.

  • Por otro lado, vendió participaciones en General Motors, Kroger y Verizon Communications.

Parece que Buffett podría mantener el rumbo y apostar por empresas con balances sólidos que pagan dividendos constantes. Por otro lado, hay una confianza inquebrantable en el gigante Apple y en las empresas energéticas CVX y OXY (también valores de dividendos).

Conclusión

Si te interesa este tema, escríbeme en los comentarios y estaré encantado de continuar. Aunque no recomiendo a nadie que siga ciegamente a otros inversores, la inspiración nunca está de más, sobre todo si proviene de inversores conocidos que puedan aportar su visión.

Tenga en cuenta que esto no es un asesoramiento financiero. Toda inversión debe pasar por un análisis exhaustivo.

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