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Die 4 S&P 500-Aktien mit der höchsten Dividendenrendite

Kurt Muller
9. 11. 2022
6 min read

Auch wenn es nicht sinnvoll ist, Aktien ausschließlich auf der Grundlage ihrer Dividendenrendite auszuwählen, werden wir dies für die Zwecke dieses Artikels tun. Wir stellen die 4 Aktien des S&P 500 Index mit den höchsten Dividendenrenditen vor, die zwischen 6,93% und möglichen 10% liegen.

Verizon Communications

Verizon Communications $VZ-1.2%

Der Telekommunikationsriese Verizon Communications ist mit einer Rendite von 6,93 % der viertbeste Dividendenzahler im S&P 500 Index. Obwohl sich die Verizon-Aktie schwer getan hat, verbessern sich die Dividendenaussichten weiter. Die jährliche Dividende beträgt 2,61 $ pro Aktie, und der jüngste Rückgang des Aktienkurses hat die Dividendenrendite in die Höhe getrieben. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich seine 16. jährliche Dividendenerhöhung in Folge durchgeführt.

Jährliches Diagramm des Aktienkurses von VZ

Verizon hat sich außerdem einen guten Ruf in Bezug auf Netzqualität und -verbesserung erworben. Zum 28. Mal in Folge hat das Unternehmen die meisten JD Power-Auszeichnungen für Netzqualität erhalten. Darüber hinaus sieht es so aus, als könnte es dank 5G vom aufkommenden Network-as-a-Service (NaaS)-Geschäft profitieren. Dies wird wahrscheinlich eine weitere Einnahmequelle sein, da das Netz von Verizon viele der neuesten Technologieanwendungen unterstützt.

Diese Führungsrolle hat jedoch einen hohen Preis, denn Verizon ist inzwischen mit 149 Milliarden Dollar verschuldet. Die Anleger werden sich daran erinnern, dass Schulden ein wahrscheinlicher Faktor für die Gehaltskürzung von AT&T waren, was die Anleger von Verizon beunruhigen sollte.

In der ersten Jahreshälfte belief sich der freie Cashflow jedoch auf etwa 7,2 Mrd. USD und reichte damit aus, um die 5,4 Mrd. USD für die Dividende zu decken. Der oben erwähnte Kursrückgang senkte auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf 8,2. Obwohl es sich nicht um eine schnell wachsende Aktie handelt, verringert der niedrige Multiplikator das Risiko eines Kaufs zum jetzigen Zeitpunkt und bietet den Anlegern gleichzeitig eine beträchtliche Barrendite.

Altria-Gruppe $MO+0.9%

Der Tabakgigant besteht seit 200 Jahren und hat seine Ausschüttungen 52 Jahre lang in Folge erhöht, Tendenz steigend. Diese Serie ist ein Zeichen für Altrias jahrzehntelanges Engagement für die Rendite der Aktionäre und unterstreicht die Stabilität und Berechenbarkeit des Unternehmens.

MO-Jahreschart der Aktie

Die Altria-Aktie bringt mehr als 8 %, mehr als das Doppelte dessen, was Anleger mit US-Staatsanleihen erzielen können. Die Dividendenausschüttungsquote von Altria ist mit 77 % etwas hoch. Da es sich jedoch um ein reifes Unternehmen handelt, das nicht viel Geld zur Finanzierung neuer Wachstumsinitiativen benötigt, ist eine Ausschüttungsquote auf diesem Niveau für ein Unternehmen wie Altria verkraftbar.

Altria hat in der Vergangenheit eine Ausschüttungsquote von 80 % angestrebt, so dass die derzeitige Dividende mit diesem Ziel übereinstimmt. Es ist vielleicht nicht die aufregendste Aktie, aber es gibt nichts Langweiliges daran, eine jährliche Ausschüttung von 8 % zu erhalten, um einen stabilen und zuverlässigen globalen Konsumgiganten zu erhalten.

Vornado Realty Trust $VNO+0.8%

Vornado Realty Trust ist ein in New York ansässiger REIT, der fast 26 Millionen Quadratmeter an Bürogebäuden in den größten Städten des Landes besitzt und verwaltet, darunter New York, Chicago und San Francisco.

Jährliches Kursdiagramm der VNO-Aktie

Vornado Realty Trust feierte 2022 sein 60-jähriges Bestehen an der New Yorker Börse und ist damit eindeutig ein etabliertes Unternehmen. Dennoch haben steigende Zinsen und Rezessionsängste den Kurs des Unternehmens in diesem Jahr wie viele andere REITs nach unten gedrückt. Die 52-Wochen-Kursspanne für Vornado Realty Trust liegt zwischen 20,18 und 47,26 $.

Vornado Realty Trust hat in den letzten beiden Quartalen die Schätzungen der Analysten übertroffen, und der Umsatz und der Gewinn pro Aktie (EPS) haben sich verbessert. Der Markt scheint sich jedoch nur für den nächsten oder übernächsten Schritt in Bezug auf die Zinssätze des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell zu interessieren.

Obwohl die durchschnittliche Dividendenrendite über fünf Jahre bei 4,96 % liegt, beträgt die aktuelle jährliche Dividendenrendite von 2,12 $ satte 8,91 %. Die vierteljährliche Dividende wurde im August 2020 von 66 Cents auf 53 Cents gesenkt, ist aber seitdem konstant geblieben.

Pioneer Natural Resources Co $PXD+0.7%

Pioneer Natural Resources entwickelt sich zu einem erstaunlichen passiven Einkommensproduzenten. Die Ölgesellschaft hat ihre vierteljährliche Dividende im Laufe der Jahre deutlich erhöht. Inzwischen wird diese wachsende Ausschüttung durch variable, ölabhängige Dividendenzahlungen ergänzt. Dank steigender Ölpreise und seines Cashflows zahlt das Unternehmen derzeit hohe Dividenden.

PXDs jährlicher Aktienkurs-Chart

DasUnternehmen schätzt, dass es etwa 27 $ pro Aktie als Dividende ausschüttenkönnte, wenn der Ölpreis in diesem Jahr durchschnittlich 100 $ pro Barrel beträgt, was eine Dividendenrendite von 12 % bedeuten würde . Dividendenausgaben und -renditen werden mit dem Ölpreis steigen und fallen. Bei einem Ölpreis von 80 $ würde Pioneer eine Dividende von 23 $ pro Aktie ausschütten (10 % Rendite), während es bei einem Ölpreis von 120 $ mehr als 30 $ pro Aktie ausschütten könnte (14 % Rendite).

Pioneer könnte sich in den kommenden Jahren zu einer Dividendenmaschine entwickeln. Das Ölunternehmen hat die besten Gewinnspannen und die niedrigsten Cash-Kosten in seiner Vergleichsgruppe, so dass es viel freien Cashflow generieren kann. In der Zwischenzeit hat sich das Unternehmen für mindestens 20 Jahre kostengünstige Bohrflächen gesichert, so dass es über die nötigen Reserven verfügt, um seine Produktion stetig zu steigern. Rechnet man die positiven Auswirkungen fortgesetzter Aktienrückkäufe und des Schuldenabbaus hinzu, so könnte der Cashflow pro Aktie von Pioneer auch bei stagnierenden Ölpreisen weiter steigen.

Eine letzte Anmerkung

In allen Fällen handelt es sich um ausgereifte Unternehmen, die nicht viel Geld zur Finanzierung neuer Wachstumsinitiativen benötigen. Sie haben einfach keine Verwendung für dieses Geld und zahlen es daher in Form von Dividenden an die Aktionäre zurück. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber die Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich ihre Gesamtrendite dann hauptsächlich aus Dividenden zusammensetzt.

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der Wert der Aktie im Laufe der Zeit sinkt. Hätten Sie vor 5 Jahren bei einem Kurs von 47,42 $ in VZ-Aktien investiert, so hätte Ihre durchschnittliche jährliche Dividendenrendite etwa 5,14 % betragen, während die Kapitalrendite (Verlust) bei -4,85 % gelegen hätte. Die jährliche Gesamtrendite würde also etwa 0,3 % betragen. Das heißt, wir sind praktisch bei Null und hätten anfangs sogar besser abgeschnitten, wenn wir dieses Geld auf einem Sparkonto liegen gelassen hätten.

Was bedeutet das also? Suchen Sie nach den besten Unternehmen, die ein stabiles und nachhaltiges Ertragswachstum bieten, so dass das Unternehmen in Zukunft mehr wert ist als heute. Ein regelmäßiges Dividendenwachstum und eine niedrige Ausschüttungsquote sind ebenfalls gute Zeichen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen in keiner Weise eine Anlageempfehlung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Analyse durch

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