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Eine der besten Möglichkeiten, an der Börse Vermögen zu erwerben, besteht darin, langfristig in Aktien zu investieren. Wie das Sprichwort sagt, geht es nicht um das Timing des Marktes, sondern um Zeit im Markt > Timing des Marktes. Dieses Sprichwort ist heute noch genauso wahr wie vor zehn Jahren. Mit diesen 7 Aktien können Sie also zu einem echten Langzeitgewinner werden.

Wie soll man für das nächste Jahrzehnt investieren?

Wer frisches Kapital in den Aktienmarkt investieren will, muss eine Reihe von Aspekten berücksichtigen. Zunächst einmal: Wird die Pandemie in einigen Jahren überhaupt noch relevant sein? Wie viele Unternehmen, die heute großartig aussehen, haben Geschäftsmodelle, die im nächsten Jahrzehnt aufgrund des Wettbewerbs oder anderer Marktkräfte schwächer werden könnten? Und wie sieht die Sicherheitsbilanz eines bestimmten Unternehmens im Vergleich zu anderen großen Anbietern aus?

Es ist wirklich nicht einfach, als Börsenmakler über langfristige Aktien nachzudenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Handel, kurzfristige Trends und technische Analysen den Tag beherrschen. Diejenigen, die sich mit längerfristigen Trends und potenziellen Gewinnern dieser Trends befassen, können jedoch andere Fragen stellen.

Werfen wir vor diesem Hintergrund einen Blick auf einige Unternehmen, die das Potenzial für langfristigen Erfolg haben. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Branchen und bieten meiner Meinung nach interessante Möglichkeiten. Hier sind sieben Unternehmen, die jetzt auf meiner Beobachtungsliste für potenzielle langfristige Aktien stehen:

  • Coinbase(NASDAQ:COIN)
  • Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
  • Altria-Gruppe (NYSE:MO)
  • Intel (NASDAQ:INTC)
  • Pfizer (NYSE:PFE)
  • Novartis (NYSE:NVS)
  • StoneCo (NASDAQ:STNE)

Coinbase $COIN

Coinbase Global ist eine der bekanntesten Kryptowährungsbörsen. Allerdings ist Coinbase erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Markt und ging erst letztes Jahr an die Börse. Seit dem Höchststand von fast 430 $ pro Aktie unmittelbar nach dem Börsendebüt befindet sich die COIN-Aktie in einem Abwärtstrend und wird nun zu fast der Hälfte dieses Höchststandes gehandelt.

Was ist hier los? Nun, der Markt für Kryptowährungen war im vergangenen Jahr extrem volatil. Einige Token haben sich sehr gut entwickelt, aber die massiven Verluste, die wir bei einigen Token gesehen haben, haben vielen Anlegern Grund gegeben, in diesem Bereich vorsichtig zu sein. Na gut.

Schaut man sich jedoch die längerfristige Entwicklung verschiedener Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum an, ist es ein Leichtes, Coinbase zu einem langfristigen Gewinner zu machen. Dies liegt daran, dass die gebührenbasierte Einnahmequelle der Börse gut funktioniert, wenn der gesamte Kryptowährungsmarkt gut läuft. Die Anleger müssen also nicht auf einen Gewinner setzen, sondern lediglich auf den längerfristigen Trend.

Angewandte Werkstoffe $AMAT

Applied Materials ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Halbleiterausrüstung. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auch zu einem führenden Anbieter von fortschrittlichen Displays entwickelt.

Als langfristige Investition hat Applied Materials natürlich die Art von Aktienchart, die die meisten Anleger gerne sehen: Sie führt nach oben und nach rechts. Die Entwicklung des Aktienkurses ist jedoch zunehmend an die Fundamentaldaten des Unternehmens gebunden. Mit einem vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (ca. 24-fach) und einer kleinen, aber wachsenden Dividende gefällt den Anlegern dieser Technologie-Infrastrukturwert sehr gut.

Das Segment Advanced Packaging von Applied Materials hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum der 3D-NAND-Produktion verzeichnet. Im Zuge der Pandemie wird die Rolle von Applied Materials im Bereich der Halbleiter und der fortschrittlichen Fertigung immer wichtiger. Die Investoren haben erkannt, dass Unternehmen wie Applied Materials florieren müssen, damit die globale Technologie-Lieferkette funktioniert. Dementsprechend ist dies ein Unternehmen, das für langfristige Anleger bei einem künftigen Abschwung interessant sein könnte.

Altria-Gruppe $MO

Altria, bekannt als das Unternehmen hinter den Marlboro-Zigaretten, ist ein Unternehmen, das die Anleger entweder lieben oder hassen. In der Tat ist das Kerngeschäft des Unternehmens immer noch eines, das viele Anleger abschreckt. Na gut. Zigaretten sind ein großes Geschäft, aber es besteht kein Zweifel daran, dass dieses Geschäft für die Gesundheit der Weltbevölkerung insgesamt schrecklich ist.

Natürlich ist Altria aus diesem Grund vielleicht nicht für jeden Anleger geeignet. Wer sich jedoch vor Augen führt, wo Altria angefangen hat und wohin es sich entwickelt, könnte einen Blick auf dieses Unternehmen werfen. Das liegt daran, dass ein größerer Prozentsatz der Einnahmen des Unternehmens im Laufe der Zeit tatsächlich aus nicht zigarettenbezogenen Geschäften stammt.

Zu den wachsenden Geschäftsbereichen, die Altria vertritt, gehören E-Zigaretten, Vapes und andere cannabisbezogene Produkte. Der Marktanteil des Unternehmens in diesen wachsenden Segmenten ist im Aufwind. Und vielen Anlegern gefällt die Richtung, die das Unternehmen eingeschlagen hat - die Förderung des reduzierten Rauchens und von Alternativen zum Tabakkonsum.

Für Altria ist dies eine bedeutende Veränderung. Das Unternehmen meldete jedoch im letzten Quartal sehr gute Ergebnisse und erhöhte seine Dividende auf der Grundlage der hohen prognostizierten künftigen Cashflows und der hervorragenden Erträge. Für diejenigen, die eine Aktie mit einer Dividendenrendite von 7,3 % suchen, ist Altria eine gute Option, auf die man sich jetzt konzentrieren sollte.

Intel $INTC

Eines der älteren Unternehmen, die es auf diese Liste geschafft haben, ist Intel. Dieses Halbleiterunternehmen (Computerchips) war früher Marktführer bei Servern und Desktop-Computern. Allerdings haben sich diese Märkte in letzter Zeit recht schnell verändert. Viele Investoren haben in den letzten Jahren nach anderen, jüngeren und wachstumsstärkeren Unternehmen in diesem Bereich Ausschau gehalten.

Intel hat bei den mobilen Prozessoren Marktanteile an die meisten seiner Konkurrenten verloren. AMD hat mit seinem leistungsstarken Ryzen-Prozessor den Desktop-Markt von Intel übernommen. Der Epyc-Chip von AMD übertrifft die Xeon-Variante von Intel noch weiter. Im Halbleitergeschäft verliert Intel an Boden, und die Anleger haben dies bemerkt.

Dennoch macht der Chipriese strategische Schritte, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden. Neben den Preissenkungen zur Steigerung des Marktanteils dürften die Alder Lake-Prozessoren der 12. Generation mittelfristig für weiteres Wachstum sorgen. Die Wettbewerbsdynamik in diesem Bereich ist schwer zu beurteilen. Intel ist jedoch nicht ohne Grund seit Jahrzehnten führend. Mir gefallen die Fundamentaldaten des Unternehmens, zu denen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 10 und eine Dividendenrendite von 2,5 % gehören.

Pfizer $PFE

Das große Pharmaunternehmen Pfizer hat sich im vergangenen Jahr recht gut entwickelt. Als wirklich diversifizierter Global Player im Bereich Pharmazeutika, Impfstoffe und andere Therapeutika und Behandlungen für ein breites Spektrum von Krankheiten ist Pfizer ein Unternehmen mit einer langen Geschichte gesunder Performance im Laufe der Zeit.

Die Aufmerksamkeit von Pfizer hat sich jedoch in letzter Zeit auf die viel beachtete Partnerschaft mit BioNTech für den innovativen Impfstoff Covid-19 konzentriert, der bis Ende dieses Jahres einen Umsatz von 65 Milliarden Dollar erzielen soll . Das ist beeindruckend und hat den Fundamentaldaten von Pfizer in letzter Zeit sicherlich Auftrieb gegeben.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Pfizer viel mehr ist als nur ein Unternehmen, das Impfstoffe gegen Covid-19 herstellt. Vor der Pandemie wurde Pfizer oft als "das Unternehmen, dem Viagra gehört" bezeichnet. Die Palette der Markenarzneimittel, die dieses Unternehmen im Laufe der Zeit entwickelt oder erworben hat, ist beeindruckend. Wer auf das weitere Wachstum der Pharmaindustrie setzt, kann mit einer langfristigen Beteiligung an Pfizer nichts falsch machen.

Novartis $NVS

Ein weiterer Akteur des Gesundheitswesens, der es auf diese Liste geschafft hat, Novartis, ist definitiv ein interessantes Unternehmen, das man beobachten sollte. Der Anbieter einer Reihe von pharmazeutischen und medizinischen Produkten bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 % bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis des 19-fachen des Gewinns und einem relativ stabilen langfristigen Wachstum.

In seinem jüngsten Ergebnisbericht meldete Novartis ein Umsatzwachstum von 6 % gegenüber dem Vorjahr auf 13 Mrd. USD. Diese kurzfristigen Ergebnisse mögen zwar hinter den Erwartungen einiger Anleger zurückgeblieben sein, aber die kommenden Medikamente Entresto und Cosentyx werden die Stimmung im Laufe der Zeit wahrscheinlich verbessern. In der Tat wird erwartet, dass das Blutdruckmedikament Entresto in den nächsten Jahren einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar einbringen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass Cosentyx, ein monoklonaler Antikörper zur Behandlung von Schuppenflechte, einen Umsatz von 7 Milliarden Dollar einbringen wird. Dies sind keine unbedeutenden Zahlen.

Novartis ist wie Pfizer ein großes und langsamer wachsendes Unternehmen, was für viele Anleger interessant sein könnte. In diesem Markt ist es schwer, ein Unternehmen zu finden, das sowohl über einen bedeutenden Umsatz als auch über attraktive langfristige Wachstumsaussichten verfügt. Novartis ist jedoch im Moment der ideale Kandidat.

StoneCo $STNE

Abgerundet wird diese Liste durch StoneCo, einen Anbieter von Finanztechnologie. Für längerfristig orientierte Anleger ist dies vielleicht die risikoreichste Wahl auf dieser Liste, aber für diejenigen, die einen eher spekulativen Ansatz verfolgen, könnte der Wert dieses Unternehmens interessant sein.

StoneCo ist in erster Linie ein Omnichannel-Anbieter für Einzelhändler, insbesondere auf dem brasilianischen Markt, der es ermöglicht, physische, Online- und mobile Verkäufe zu integrieren. Im Wesentlichen hilft SoneCo den Einzelhändlern, sich wirklich in die Online-Wirtschaft zu integrieren, und hat bereits während des Ausbruchs der Pandemie einen Anstieg des Interesses erlebt.

Das vergangene Jahr war jedoch nicht so gut für das Unternehmen. Das liegt daran, dass technische Verzögerungen und die Aussetzung eines wichtigen Produkts die Aussichten für die Nettomarge des Unternehmens schmälerten.

Wer diese Aktie jedoch längerfristig betrachtet, kann über die jüngsten negativen Ergebnisse des Unternehmens und das langsamer als erwartete Wachstum hinwegsehen. Auf dem schnell wachsenden brasilianischen Markt erhöht StoneCo seinen Marktanteil bei kleinen und mittleren Unternehmen. Wer also wirklich langfristig denkt, könnte diesen Wachstumswert in Betracht ziehen, der derzeit mit einem Abschlag von mehr als 80 % gegenüber seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird.

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Vielen Dank an den Investmentanalysten Chris MacDonald für die Inspiration.

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