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Una de las mejores maneras de ganar riqueza en la bolsa es invertir en acciones a largo plazo. Como dice el refrán, no se trata de cronometrar el mercado, sino de tiempo en el mercado > cronometrar el mercado. Este dicho es tan cierto hoy como hace diez años. Así pues, con estos 7 valores puede convertirse en un auténtico ganador a largo plazo.

¿Cómo invertir en la próxima década?

Los que quieren poner capital fresco en el mercado de valores tienen que pensar en una serie de aspectos. En primer lugar, ¿la pandemia será siquiera relevante dentro de unos años? ¿Cuántas empresas que hoy parecen estupendas tienen modelos de negocio que podrían debilitarse en la próxima década debido a la competencia u otras fuerzas del mercado? ¿Y cómo se compara el historial de seguridad de una determinada empresa con otras grandes opciones?

Ser corredor de bolsa y pensar en acciones a largo plazo no es fácil. Vivimos en una sociedad en la que el comercio, las tendencias a corto plazo y el análisis técnico mandan. Sin embargo, los que analizan las tendencias a largo plazo y los posibles ganadores de esas tendencias pueden plantearse preguntas diferentes.

En este contexto, echemos un vistazo a algunas empresas con potencial de éxito a largo plazo. Estas empresas pertenecen a diversos sectores y, en mi opinión, representan interesantes oportunidades. Estas son siete empresas que ahora están en mi lista de posibles valores a largo plazo:

  • Coinbase(NASDAQ:COIN)
  • Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
  • Altria Group (NYSE:MO)
  • Intel (NASDAQ:INTC)
  • Pfizer (NYSE:PFE)
  • Novartis (NYSE:NVS)
  • StoneCo (NASDAQ:STNE)

Coinbase $COIN

Coinbase Global es una de las bolsas de criptomonedas más conocidas. Sin embargo, Coinbase lleva relativamente poco tiempo en el mercado, ya que no salió a bolsa hasta el año pasado. Desde que alcanzó un máximo de casi 430 dólares por acción inmediatamente después de su debut en el mercado, las acciones de COIN han seguido una tendencia a la baja y ahora cotizan a casi la mitad de ese máximo.

¿Qué está pasando? Pues bien, el mercado de las criptomonedas ha sido extremadamente volátil en el último año. Varios tokens lo han hecho extremadamente bien, pero las pérdidas masivas que hemos visto en algunos tokens han dado a muchos inversores razones para ser cautelosos en esta área. Es justo.

Sin embargo, si se observa el rendimiento a largo plazo de varias criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, es fácil argumentar que Coinbase podría ser un ganador a largo plazo. Esto se debe a que la fuente de ingresos de la bolsa, basada en las comisiones, funciona bien cuando todo el mercado de criptomonedas va bien. Por lo tanto, los inversores no necesitan elegir un ganador, sino simplemente apostar por la tendencia a largo plazo.

Applied Materials $AMAT

Applied Materials es un gran actor en el sector de los equipos de semiconductores. Además, la empresa también se ha transformado en un líder en pantallas avanzadas.

Como inversión a largo plazo, Applied Materials tiene naturalmente el tipo de gráfico de acciones que la mayoría de los inversores desean ver: Lleva hacia arriba y hacia la derecha. Sin embargo, la evolución de la cotización de la empresa está cada vez más ligada a sus fundamentos. Con una relación precio-beneficio razonable (unas 24 veces) y un dividendo pequeño pero creciente, a los inversores les gusta mucho esta obra de infraestructura tecnológica.

El segmento de empaquetado avanzado de Applied Materials ha experimentado un impresionante crecimiento en la producción de NAND 3D en los últimos años. Tras la pandemia, el papel de Applied Materials en el espacio de los semiconductores y la fabricación avanzada es cada vez más importante. Los inversores se están dando cuenta de que para que todo funcione en la cadena de suministro tecnológico mundial, las empresas como Applied Materials deben prosperar. En consecuencia, se trata de una empresa que los inversores a largo plazo podrían considerar en caso de que se produzca un descenso en el futuro.

Grupo Altria $MO

Altria, conocida por ser la empresa detrás de los cigarrillos Marlboro, es una compañía que los inversores aman u odian. De hecho, la actividad principal de la empresa sigue siendo una de las que desaniman a muchos inversores. Es justo. Los cigarrillos son un gran negocio, pero no hay duda de que este negocio es terrible para la salud general de nuestra población mundial.

Por supuesto, Altria puede no ser para todos los inversores por esta razón. Sin embargo, los que miran hacia atrás, hacia dónde empezó Altria, y hacia dónde se dirige, podrían echar un vistazo a esta empresa. Esto se debe a que, con el tiempo, un mayor porcentaje de los ingresos de la empresa procede de negocios no relacionados con los cigarrillos.

Entre los negocios en expansión que representa Altria se encuentran los cigarrillos electrónicos, los vapes y otros productos relacionados con el cannabis. La cuota de mercado de la empresa en estos segmentos en crecimiento está despegando. Y a muchos inversores les gusta la dirección que está tomando la empresa: promover la reducción del consumo de tabaco y las alternativas al mismo.

Este es un cambio significativo para Altria. Sin embargo, la empresa presentó unos resultados muy sólidos el pasado trimestre y elevó su dividendo sobre la base de unas sólidas proyecciones de flujos de caja futuros y unos excelentes beneficios. Para aquellos que buscan una acción con una rentabilidad por dividendo del 7,3%, Altria es una gran opción en la que centrarse ahora.

Intel $INTC

Una de las empresas más antiguas que ha entrado en esta lista es Intel. Esta empresa de semiconductores (chips informáticos) fue anteriormente líder del mercado de servidores y ordenadores de sobremesa. Sin embargo, estos mercados han cambiado muy rápidamente en los últimos tiempos. En los últimos años, muchos inversores han buscado otras empresas más jóvenes y de mayor crecimiento en este ámbito.

Intel ha perdido cuota de mercado frente a la mayoría de sus competidores en procesadores móviles. AMD se ha hecho con el mercado de ordenadores de sobremesa de Intel con su potente procesador Ryzen. El chip Epyc de AMD supera aún más a la variante Xeon de Intel. En el espacio de los semiconductores, Intel está perdiendo terreno y los inversores se han dado cuenta.

Aun así, el gigante de los chips está realizando movimientos estratégicos dignos de consideración. Además de recortar los precios para impulsar la cuota de mercado, es probable que los procesadores Alder Lake de 12ª generación de la compañía impulsen un mayor crecimiento a medio plazo. La dinámica competitiva en este ámbito es difícil de evaluar. Sin embargo, Intel ha sido líder durante décadas por una razón. Me gustan los fundamentos de la empresa, que incluyen una relación precio-beneficio de alrededor de 10 y una rentabilidad por dividendo del 2,5%.

Pfizer $PFE

La gran empresa farmacéutica Pfizer se ha comportado bastante bien en el último año. Pfizer, como empresa mundial verdaderamente diversificada en el sector de los productos farmacéuticos, las vacunas y otras terapias y tratamientos para una amplia gama de enfermedades, es una compañía con un largo historial de buenos resultados a lo largo del tiempo.

Sin embargo, la atención de Pfizer se ha centrado recientemente en su destacada asociación con BioNTech para su vacuna de vanguardia Covid-19, que se espera que alcance los 65.000 millones de dólares en ventas a finales de este año . Esto es impresionante, y ciertamente ha impulsado los fundamentos de Pfizer recientemente.

Sin embargo, es importante recordar que Pfizer es mucho más que una empresa de vacunas Covid-19. De hecho, antes de la pandemia, Pfizer era conocida como "la empresa propietaria de la Viagra". La gama de medicamentos de marca que esta empresa ha desarrollado o adquirido a lo largo del tiempo es impresionante. Los que apuestan por el crecimiento continuado de la industria farmacéutica no pueden equivocarse si poseen Pfizer a largo plazo.

Novartis $NVS

Otra empresa del sector sanitario que figura en esta lista, Novartis, es sin duda una empresa interesante que hay que seguir. Este proveedor de una serie de productos farmacéuticos y médicos cuenta actualmente con una rentabilidad por dividendo del 3,6%, junto con una relación precio-beneficio de 19 veces los beneficios y un crecimiento relativamente estable a largo plazo.

En su último informe de resultados, Novartis registró un crecimiento de los ingresos del 6% interanual, hasta los 13.000 millones de dólares. Aunque estos resultados a corto plazo pueden haber quedado por debajo de las expectativas de algunos inversores, los próximos medicamentos Entresto y Cosentyx probablemente mejorarán el sentimiento con el tiempo. De hecho, se espera que Entresto, un medicamento para la presión arterial, genere unas ventas de 5.000 millones de dólares en los próximos años. Además, se espera que Cosentyx, un anticuerpo monoclonal destinado a tratar la psoriasis, aporte 7.000 millones de dólares de ingresos. No son números menores.

Novartis, al igual que Pfizer, es una empresa grande y de crecimiento más lento, lo que puede atraer a muchos inversores. En este mercado, es difícil encontrar una empresa con ingresos significativos y una perspectiva atractiva de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, Novartis encaja en este momento.

StoneCo $STNE

Por último, StoneCo, un proveedor de tecnología financiera, completa esta lista. Aunque quizás sea la opción más arriesgada de esta lista para los inversores a largo plazo, a los que adoptan un enfoque más especulativo les puede gustar el valor de esta empresa.

StoneCo es principalmente un juego omnicanal para los minoristas, en particular en el mercado brasileño, lo que le permite integrar las ventas físicas, en línea y por móvil. Esencialmente, SoneCo ayuda a los minoristas a integrarse realmente en la economía en línea y ya ha visto un aumento del interés durante el inicio de la pandemia.

Sin embargo, el último año no ha sido tan amable con la empresa. Esto se debe a que los retrasos técnicos y la suspensión de un producto clave redujeron las perspectivas de margen neto de la empresa.

Sin embargo, los que tienen una visión a más largo plazo de esta acción pueden pasar por alto los recientes resultados negativos de la empresa y su crecimiento más lento de lo esperado. En el mercado brasileño, de rápido crecimiento, StoneCo está aumentando su cuota de mercado entre las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, aquellos que tengan una visión verdaderamente a largo plazo pueden considerar este jugador de crecimiento, que ahora cotiza con un descuento de más del 80% respecto a su máximo de 52 semanas.

Esto no es una recomendación de inversión. Gracias al analista de inversiones Chris MacDonald por la inspiración.

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