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Uno dei modi migliori per guadagnare ricchezza nel mercato azionario è quello di investire in azioni a lungo termine. Come dice il proverbio, non si tratta di cronometrare il mercato, ma di tempo nel mercato > cronometrare il mercato. Questo detto è vero oggi come lo era dieci anni fa. Con questi 7 titoli, quindi, puoi diventare un vero vincitore a lungo termine.

Come investire per il prossimo decennio?

Coloro che vogliono mettere capitali freschi nel mercato azionario devono pensare a diversi aspetti. Prima di tutto, la pandemia sarà ancora rilevante tra qualche anno? Quante aziende che sembrano ottime oggi hanno modelli di business che potrebbero indebolirsi nel prossimo decennio a causa della concorrenza o di altre forze di mercato? E come fa il record di sicurezza di una data azienda a paragonarsi ad altre grandi opzioni?

Essere un agente di cambio e pensare alle azioni a lungo termine non è facile. Viviamo in una società in cui il trading, le tendenze a breve termine e l'analisi tecnica dominano la giornata. Tuttavia, coloro che guardano alle tendenze a lungo termine e ai potenziali vincitori di queste tendenze possono fare domande diverse.

In questo contesto, diamo un'occhiata ad alcune aziende con un potenziale di successo a lungo termine . Queste aziende provengono da una varietà di settori e, a mio parere, rappresentano opportunità interessanti. Ecco sette aziende che sono ora sulla mia watch list di potenziali azioni a lungo termine:

  • Coinbase(NASDAQ:COIN)
  • Materiali applicati (NASDAQ:AMAT)
  • Gruppo Altria (NYSE:MO)
  • Intel (NASDAQ:INTC)
  • Pfizer (NYSE:PFE)
  • Novartis (NYSE:NVS)
  • StoneCo (NASDAQ:STNE)

Coinbase $COIN

Coinbase Global è uno degli scambi di criptovalute più noti. Tuttavia, Coinbase è stata sul mercato per un tempo relativamente breve, essendo diventata pubblica solo l'anno scorso. Da quando ha raggiunto un massimo di quasi 430 dollari per azione subito dopo il suo debutto sul mercato, le azioni COIN hanno avuto una tendenza al ribasso e ora sono scambiate a quasi la metà di quel massimo.

Cosa sta succedendo? Bene, il mercato delle criptovalute è stato estremamente volatile nell'ultimo anno. Diversi token hanno fatto estremamente bene, ma le massicce perdite che abbiamo visto in alcuni token hanno dato a molti investitori un motivo per essere cauti in questo settore. Abbastanza giusto.

Tuttavia, guardando le prestazioni a lungo termine di varie criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, è facile sostenere che Coinbase potrebbe essere un vincitore a lungo termine. Ciò è dovuto al fatto che la fonte di reddito a pagamento dello scambio funziona bene quando l'intero mercato delle criptovalute va bene. Quindi gli investitori non hanno bisogno di scegliere un vincitore, hanno semplicemente bisogno di scommettere sulla tendenza a lungo termine.

Materiali applicati $AMAT

Applied Materials è un grande attore nel settore delle attrezzature per semiconduttori . Inoltre, l'azienda si è anche trasformata in un leader nei display avanzati.

Come investimento a lungo termine, Applied Materials ha naturalmente il tipo di grafico azionario che la maggior parte degli investitori ama vedere: Porta in alto e a destra. Sempre più spesso, tuttavia, la performance del prezzo delle azioni della società è legata ai suoi fondamentali. Con un ragionevole rapporto prezzo-utili (circa 24 volte) e un piccolo ma crescente dividendo, gli investitori apprezzano molto questo gioco di infrastruttura tecnologica.

Il segmento di imballaggio avanzato di Applied Materials ha visto una crescita impressionante nella produzione di 3D NAND negli ultimi anni. Sulla scia della pandemia, il ruolo di Applied Materials nel settore dei semiconduttori e della produzione avanzata sta diventando più importante. Gli investitori si stanno rendendo conto che per far funzionare tutto nella catena di approvvigionamento tecnologico globale, aziende come Applied Materials devono prosperare. Di conseguenza, questa è una società che gli investitori a lungo termine potrebbero voler dare un'occhiata a qualsiasi flessione in futuro.

Gruppo Altria $MO

Altria, nota per essere l'azienda dietro le sigarette Marlboro, è un'azienda che gli investitori amano o odiano. In effetti, il core business dell'azienda è ancora uno di quelli che molti investitori sono scoraggiati. Abbastanza giusto. Le sigarette sono un grande business, ma non c'è dubbio che questo business è terribile per la salute generale della nostra popolazione globale.

Naturalmente, Altria potrebbe non essere per tutti gli investitori per questo motivo. Tuttavia, coloro che guardano indietro a dove Altria ha iniziato, e dove è diretto, potrebbero dare un'occhiata a questa azienda. Questo perché una percentuale maggiore delle entrate dell'azienda è effettivamente venuta da attività non legate alle sigarette nel corso del tempo.

Tra i business in crescita che Altria rappresenta ci sono le sigarette elettroniche, i vape e altri prodotti legati alla cannabis. La quota di mercato dell'azienda in questi segmenti in crescita sta decollando. E a molti investitori piace la direzione che l'azienda sta prendendo - promuovere il fumo ridotto e le alternative al tabacco.

Questo è un cambiamento significativo per Altria. Tuttavia, l'azienda ha riportato risultati molto forti lo scorso trimestre e ha aumentato il suo dividendo sulla base di forti flussi di cassa futuri previsti e ottimi guadagni. Per chi cerca uno stock con un rendimento da dividendo del 7,3%, Altria è un'ottima opzione su cui puntare ora.

Intel $INTC

Una delle aziende più vecchie che ha fatto questa lista è Intel. Questa società di semiconduttori (chip per computer) era in passato il leader del mercato dei server e dei computer desktop. Tuttavia, questi mercati stanno cambiando abbastanza rapidamente di recente. Molti investitori hanno cercato negli ultimi anni altre aziende più giovani e a più alta crescita in questo settore.

Intel ha perso quote di mercato rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti nei processori mobili. AMD ha conquistato il mercato desktop di Intel con il suo potente processore Ryzen. Il chip Epyc di AMD supera ulteriormente la variante Xeon di Intel. Nello spazio dei semiconduttori, Intel sta perdendo terreno e gli investitori hanno preso nota.

Eppure, il gigante dei chip sta facendo mosse strategiche che vale la pena considerare. Oltre a tagliare i prezzi per aumentare la quota di mercato, i processori Alder Lake di 12a generazione dell'azienda probabilmente stimoleranno un'ulteriore crescita nel medio termine. Le dinamiche competitive in questo settore sono difficili da valutare. Tuttavia, Intel è stata leader per decenni per un motivo. Mi piacciono i fondamentali dell'azienda, che includono un rapporto prezzo-utili di circa 10 e un dividend yield del 2,5%.

Pfizer $PFE

La grande azienda farmaceutica Pfizer ha fatto abbastanza bene nell'ultimo anno. Come un giocatore globale veramente diversificato in prodotti farmaceutici, vaccini e altre terapie e trattamenti per una vasta gamma di malattie, Pfizer è un'azienda con una lunga storia di performance sana nel tempo.

Tuttavia, l'attenzione di Pfizer si è recentemente concentrata sulla sua partnership di alto profilo con BioNTech per il suo vaccino all'avanguardia Covid-19, che dovrebbe raggiungere 65 miliardi di dollari di vendite entro la fine di quest'anno. Questo è impressionante, e ha certamente aumentato i fondamentali di Pfizer di recente.

Tuttavia, è importante ricordare che Pfizer è molto più di un'azienda di vaccini Covid-19. Infatti, prima della pandemia, Pfizer era spesso conosciuta come "l'azienda che possiede il Viagra". La gamma di farmaci di marca che questa azienda ha sviluppato o acquisito nel tempo è impressionante. Chi scommette sulla continua crescita dell'industria farmaceutica non può sbagliare possedendo Pfizer a lungo termine.

Novartis $NVS

Un altro operatore sanitario che ha fatto questa lista, Novartis, è sicuramente un'azienda interessante da tenere d'occhio. Questo fornitore di una serie di prodotti farmaceutici e medici vanta attualmente un rendimento da dividendo del 3,6% insieme a un rapporto prezzo-utili di 19 volte gli utili e una crescita a lungo termine relativamente stabile.

Durante il suo più recente rapporto sui guadagni, Novartis ha riportato il 6% di crescita del fatturato su base annua a 13 miliardi di dollari. Mentre questi risultati a breve termine possono essere al di sotto delle aspettative di alcuni investitori, i prossimi farmaci Entresto e Cosentyx probabilmente miglioreranno il sentimento nel tempo. Infatti, Entresto, un farmaco per la pressione sanguigna, dovrebbe portare 5 miliardi di dollari di vendite nei prossimi anni. Inoltre, Cosentyx, un anticorpo monoclonale mirato al trattamento della psoriasi, dovrebbe portare 7 miliardi di dollari di entrate. Questi non sono numeri da poco.

Novartis, come Pfizer, è un'azienda grande e a crescita più lenta, il che può piacere a molti investitori. In questo mercato, è difficile trovare un'azienda con entrate significative e un'interessante prospettiva di crescita a lungo termine. Novartis, tuttavia, si adatta al conto al momento.

StoneCo $STNE

Infine, abbiamo StoneCo, un fornitore di tecnologia finanziaria, che completa questa lista. Forse la scelta più rischiosa in questa lista per gli investitori a lungo termine, quelli che hanno un approccio più speculativo possono apprezzare il valore che c'è dietro questa azienda.

StoneCo è principalmente un gioco omnichannel per i rivenditori, in particolare nel mercato brasiliano, che permette di integrare le vendite fisiche, online e mobili. Essenzialmente, SoneCo aiuta i rivenditori a integrarsi veramente nell'economia online e ha già visto un'impennata di interesse durante l'inizio della pandemia.

Tuttavia, l'anno scorso non è stato così gentile con l'azienda. Questo perché i ritardi tecnici e la sospensione di un prodotto chiave hanno ridotto le prospettive di margine netto dell'azienda.

Tuttavia, coloro che hanno una visione a lungo termine di questo stock possono trascurare i recenti risultati negativi della società e la crescita più lenta del previsto. Nel mercato brasiliano in rapida crescita, StoneCo sta aumentando la sua quota di mercato tra le piccole e medie imprese. Pertanto, coloro che hanno una visione veramente a lungo termine possono prendere in considerazione questo giocatore di crescita, che è ora scambiato a più di un 80% di sconto al suo massimo di 52 settimane.

Questa non è una raccomandazione di investimento. Grazie all'analista di investimenti Chris MacDonald per l'ispirazione.

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