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Los mejores valores europeos para los próximos años que pagan un dividendo como prima (PARTE 1)

La reciente caída del mercado bursátil mundial ha abierto la oportunidad a los inversores de comprar algunos de los mejores valores europeos que pagan dividendos - Parte 1

Acciones europeas

Las acciones europeas, al igual que sus homólogas estadounidenses, han obtenido unos rendimientos impresionantes en 2021. En el conjunto del año, el índice Stoxx Europe 600, que incluye valores de grandes empresas de la zona del euro, ganó un 13%, mucho menos que el 27% de rentabilidad del índice S&P 500 $^SP500TR, pero aún así un rendimiento superior a la media.

A pesar de ello, la renta variable europea entra en 2022 como una clase de activo muy popular entre los estrategas de Wall Street, que dicen que la región es un semillero de oportunidades a precio de valor.

Con esto en mente,aquí repasaremos un total de 10 valores europeos para comprar para 2022 y más allá (en esta sección, serán los 5 primeros). Además, cada uno de estos valores ofrece una saludable rentabilidad por dividendo que puede ayudar a los inversores a capear cualquier turbulencia a corto plazo; después de todo, varios de los nombres que aparecen aquí son miembros de los Aristócratas del Dividendo Europeos.

  1. Roche Holding
  2. Novo Nordisk
  3. ASML Holding
  4. Nestlé
  5. Grupo Ashtead

1. Roche Holding $ROG.SW

Elgigante farmacéutico suizo Roche Holding posee una franquicia líder en oncología basada en medicamentos de éxito como MabThera, Herceptin, Avastin y Perjeta. La empresa tiene un valor de mercado de 345.400 millones de dólares y una rentabilidad por dividendo del 2,4%.

Roche Holding

La cartera de medicamentos de la empresa, que ha pasado de 10 fármacos superventas hace sólo cuatro años a 16 en la actualidad, con otros 24 posibles superventas en fase de desarrollo. Roche también se ha convertido en un actor importante en la COVID con medicamentos como el tocilizumab, que ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y ha recibido la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de la COVID grave.

Las ventas totales de la empresa en los nueve primeros meses de 2021 crecieron un 8% interanual, impulsadas por un aumento del 39% en las ventas de su división de diagnóstico. Roche dijo que espera aumentar su dividendo. Las estimaciones del consenso de analistas apuntan a un beneficio por acción (BPA) de 2,83 dólares para el ejercicio 2021, que aumentará a 3,07 dólares en 2022 y cubrirá con creces el dividendo anual de 1,22 dólares por acción.

2. Novo Nordisk $NVO+3.7%

Novo Nordisk tiene una cuota de mercado del 29,9% en el mercado del cuidado de la diabetes. También está ampliando su cuota de mercado en el cuidado de la obesidad. Además, la empresa tiene una cuota del 35,5% del mercado mundial de trastornos del crecimiento humano y está lanzando nuevos productos para trastornos sanguíneos raros. Valor de mercado: 222.600 millones de dólares y rentabilidad por dividendo: 1,5% - Novo Nordisk es uno de los mejores valores europeos en cuanto a reparto de dividendos. Cuenta con 39 años de historia de pago de dividendos a los accionistas, con un crecimiento medio de los dividendos del 14,6% en los últimos 10 años.

Novo Nordisk

Novo Nordisk pagará 3.300 millones de dólares para adquirir Dicerna Pharmaceuticals, que desarrolla medicamentos para tratar enfermedades hepáticas y otros trastornos metabólicos. Las dos empresas son socias en la investigación de varios candidatos a fármacos a partir de 2019.

Losingresos de Novo Nordisk aumentaron un 13% interanual en los primeros nueve meses de 2021, impulsados por un aumento de la cuota de mercado en el cuidado de la diabetes y un incremento del 49% en el cuidado de la obesidad. La empresa espera ahora un crecimiento de los ingresos y los beneficios del orden del 12%-15% y un flujo de caja libre de entre 44.000 y 49.000 millones de coronas danesas (aproximadamente 7.000 millones de dólares en el punto medio).

3. ASML Holding $ASML+4.1%

La empresa holandesa ASML Holding desarrolla y fabrica sistemas de fotolitografía utilizados por los fabricantes de chips informáticos. Valor de mercado: 288.400 millones de dólares
Rentabilidad por dividendo: 0,6%
.

La demanda de chips informáticos está creciendo rápidamente, y los clientes de ASML están aumentando agresivamente su capacidad y comprando equipos de ASML para satisfacer la demanda. La empresa ve oportunidades para lograr unos ingresos de 24.000 a 30.000 millones de euros en 2025 y un crecimiento anual del 11% hasta 2030.

ASML

La empresa es el único fabricante de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) de alta gama, que suministra a Samsung, Taiwan Semiconductor $TSM+4.1% e Intel $INTC .+1.8% Se espera que la demanda de estas máquinas, que permiten una producción más precisa y eficiente de pequeños chips semiconductores, muestre una tasa de crecimiento anual compuesta del 15% hasta 2026

Para el año fiscal 2022, la empresa prevé un crecimiento de los ingresos de todo el año de aproximadamente un 20%. La empresa ha aumentado los dividendos anualmente desde 2012 y ha incrementado los pagos en casi un 27% anual en cinco años. Los analistas de Wall Street creen definitivamente que ASML es uno de los mejores valores europeos para 2022.

4. Nestlé $NESN.SW

Nestlé es uno de los mejores valores europeos desde hace varios años. El gigante mundial de la alimentación y las bebidas posee marcas emblemáticas como Gerber, Nesquik, Toll House, Lean Cuisine, Stouffers y docenas más. La empresa, con 150 años de antigüedad, comercializa más de 2.000 marcas en todo el mundo, vende en 186 países y tiene unos ingresos en 2020 que superan los 90.000 millones de dólares y una rentabilidad por dividendo del 2,3%. El valor de mercado es de 361.300 millones de dólares

Algunos de los títulos que posee Nestlé ( L'Oreal ahora sólo el 20%)

La empresa genera la mayor parte de sus ingresos con la venta de bebidas en polvo y líquidas, cuidado de mascotas, productos de nutrición, alimentos preparados y productos lácteos, y helados. La empresa prevé para todo el año un crecimiento orgánico de las ventas del 6% al 7%, un beneficio operativo del 17,5% y un aumento del beneficio por acción.

La empresa también está reforzando su presencia en el segmento de agua e hidratación de alta calidad con las recientes adquisiciones de las estadounidenses Essentia Water y Nuun. También está ampliando el alcance de su negocio de café y té Starbucks mediante nuevas colaboraciones en Asia y América Latina. En diciembre, Nestlé acordó volver a vender parte de su participación en L'Oreal por 10.000 millones de dólares (NSRGY sigue siendo propietaria del 20,1% de la firma francesa de cosméticos). Los ingresos de la venta se utilizarán para recomprar acciones e invertir en los negocios de alimentación, bebidas y alimentos saludables de Nestlé.

Nestlé es uno de los valores más seguros y menos volátiles. Como extra: la empresa ha pagado un dividendo anual durante 29 años y lo ha aumentado en los últimos cuatro.

5. Ashtead Group $AHT.L-1.0%

El Grupo Ashtead, con sede en Londres, opera un negocio global de alquiler de equipos que consiste en redes nacionales en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá bajo la marca Sunbelt Rentals. La empresa alquila una amplia gama de equipos de construcción e industriales. Su franquicia norteamericana es el segundo mayor proveedor de alquiler de equipos en este mercado y posee más de 900 tiendas en Estados Unidos y Canadá. La franquicia de la empresa en el Reino Unido cuenta con 186 tiendas y es el mayor proveedor de alquiler de equipos en este mercado.

Grupo Ashtead

Losingresos por alquileres aumentaron un 20% interanual y los beneficios por acción un 38% en el primer semestre del ejercicio 2022. El Grupo Ashtead invirtió 1.200 millones de dólares en su negocio en los primeros seis meses de su año fiscal, añadió 58 nuevos locales en Norteamérica y planea 320 millones de dólares en adquisiciones adicionales en el tercer trimestre.

La empresa también elevó sus previsiones de crecimiento de los ingresos para todo el año 2022 al 18-20% desde el 13-16%, y también aumentó su dividendo a cuenta en un 28%. Ashtead Group ha pagado un dividendo en constante crecimiento desde 2014. El pago se realiza semestralmente. Los analistas creen que es uno de los mejores valores europeos también en términos de potencial de crecimiento. Esperan que la empresa genere un crecimiento medio anual de los beneficios por acción del 22,8% en los próximos tres a cinco años.

Las acciones europeas pueden ser realmente buenas y, lo que es más importante, creo que pueden ofrecer incluso más crecimiento que las acciones estadounidenses en el futuro. Así que yo no tendría ningún reparo en incluirlos en una cartera. En la segunda parte, habrá otras 5 empresas a las que vale la pena prestar atención y considerar su inclusión en las carteras de inversión.

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