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Sichere Aktien zum Kauf, wenn Sie sich Sorgen über einen schnell fallenden Markt machen

Die nervöse Stimmung am Markt ist vor allem auf den erwarteten Zinsanstieg, die grassierende Inflation, Probleme in der Lieferkette und nun auch auf die militärische Eskalation in Osteuropa zurückzuführen. Wie wir bereits gesehen haben, befinden sich die Märkte also in einer Flaute. Aber genau deshalb gibt es sichere Aktien, die Sie vor einem Abschwung schützen können.

Bärenmarkt

"Das typische Anlageportfolio ist stark auf Aktien konzentriert, was die Anleger anfällig für starke Rückgänge macht... Jede Krise ist anders... Deshalb ist eine Diversifizierung über mehrere vielversprechende defensive Strategien vielleicht am klügsten.

Forschung unter der Leitung von Campbell R. Harvey von der Fuqua School of Business an der Duke University

Die Geschichte lehrt uns, dass sichere Aktien in widerstandsfähigen Sektoren mit stabilen Erträgen operieren. Zu diesen Sektoren gehören in der Regel:

  • Grundbedarfsgüter
  • Gesundheitswesen
  • Grundausstattung für den Transport
  • Versorgungsunternehmen
  • bestimmte Waren.

Zu Beginn eines Bärenmarktes tendieren die Anleger dazu, in Anlageklassen oder Sektoren zu investieren, die sie als defensiv oder sicher ansehen.

Sichere Bestände

  • AstraZeneca
  • Chipotle Mexikanischer Grill
  • Enphase Energie
  • Equinor
  • Invesco Hochverzinslicher Aktien-Dividenden-ETF
  • Microsoft
  • Kapital speichern

AstraZeneca $AZN+0.0%

Das britische UnternehmenAstraZeneca ist ein bedeutender biopharmazeutischer Konzern, der Medikamente in verschiedenen Therapiebereichen entwickelt, darunter Krebs, Diabetes, Magen-Darm und Immunologie.

AZN

AstraZeneca gab am 10. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 bekannt. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 62 % auf 12 Milliarden US-Dollar. Der unverwässerte Gewinn von 1,67 US-Dollar pro Aktie stieg im Jahresvergleich um 56 %.

DieGeschäftsleitung geht davon aus, dass die neuen Medikamente den erwarteten Rückgang von Covid-19 im Jahr 2022mehr als ausgleichen werden. Prozentual gesehen wird ein Wachstum des Gesamtumsatzes und des Kerngewinns im hohen Zehner- bzw. mittleren bis hohen Zwanzigerbereich erwartet. AZN-Aktien werden um 60 $ gehandelt und sind im letzten Jahr um 20 % gestiegen. Die Aktie wird mit dem 18,3fachen des voraussichtlichen Gewinns und dem 4,6fachen des nachlaufenden Gewinns gehandelt. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 2,4%.

Chipotle Mexican Grill $CMG+0.0%

Chipotle Mexican Grill mit Sitz in Newport Beach, Kalifornien, ist mit rund 3.000 Filialen Ende 2021 die größte Fast-Food-Restaurantkette in den USA.

CMG

Chipotle berichtete am 8. Februar über die Ergebnisse des 4. Quartals 2021. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 % auf 2 Mrd. US-Dollar, angetrieben durch Neueröffnungen und einen Anstieg der vergleichbaren Restaurantumsätze um 15 %. Der bereinigte Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60 % auf 159 Millionen US-Dollar. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 815 Milliarden US-Dollar.

Die Anleger stellten fest, dass der Restaurantriese eine beträchtliche Preissetzungsmacht an den Tag legte und die steigenden Lebensmittel- und Arbeitskosten durch eine Erhöhung der Menüpreise ausglich. Nahezu 42 % der Verkäufe wurden über Online-Kanäle getätigt. Da etwa zwei Drittel der Kunden nach wie vor persönlich essen gehen, sieht das Management erhebliche Wachstumschancen in digitalen Kanälen.

Darüber hinaus sieht die langfristige Strategie des Unternehmens mehr als 7.000 Restaurants allein in Nordamerika vor. Chipotle plant, seine Restaurantbasis jährlich um 8 bis 10 % zu vergrößern und bis 2022 bis zu 250 Restaurants zu eröffnen.

Enphase Energy $ENPH+0.0%

Das in Fremont, Kalifornien, ansässige Unternehmen Enphase Energy hat eine lukrative Möglichkeit, eine Lücke imSolarmarkt für Privathaushalte zu nutzen. Die Gruppe bietet Lösungen für das Energiemanagement zu Hause an, die Solarstromerzeugung, Energiespeicherung und Überwachungslösungen auf einer einzigen Plattform vereinen.

ENPH

Enphase hat am 8. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Der Umsatz erreichte einen Rekordwert von 413 Millionen US-Dollar, ein Plus von 56 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44 % auf 103 Millionen US-Dollar. Bargeld und handelbare Wertpapiere beliefen sich zum Quartalsende auf 1 Milliarde US-Dollar.

Das Unternehmen hat mit der Auslieferung seiner IQ8-Mikrowechselrichter begonnen, die selbst bei einem Stromausfall ein Mikronetz aufbauen können. Während Mikro-Wechselrichter weiterhin Marktanteile gewinnen, stiegen die Lieferungen von IQ Battery um 53 % gegenüber dem Vorquartal. Darüber hinaus wurde durch die Übernahme von ClipperCreek das diversifizierte Produktportfolio im Bereich Energiemanagement für Privathaushalte um Ladedienste für Elektrofahrzeuge erweitert.

DieGeschäftsleitung erwartet für das erste Quartal einen Umsatz von 420 bis 440 Mio. US-Dollar. Analysten haben festgestellt, dass dies ein robustes sequenzielles Wachstum darstellt, da das erste Quartal im Bereich der Solarenergie für Privathaushalte in der Regel langsam ist.

Equinor $EQNR+0.0%

Dasnorwegische UnternehmenEquinor ist eine große Öl- und Gasgesellschaft, die in der Nordsee tätig ist. Die Regierung behält einen Anteil von 67 % an dem Unternehmen. Der Ölkonzern investiert auch in Offshore-Wind- und Solarkraftwerke.

EQNR

Equinor berichtete am 9. Februar über die Ergebnisse des vierten Quartals 2021. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 178 % auf 32,6 Mrd. USD, der Nettogewinn erreichte 3,37 Mrd. USD. Der freie Cashflow stieg im Berichtsquartal deutlich auf 8,578 Mrd. US-Dollar, 529 % mehr als im Vorjahr.

Das Unternehmen lieferte 2,158 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, 5,6 % mehr als im Vorjahr. Neben dem steigenden Ölpreis trugen auch die Abschaltung von Kernkraftwerken, geringere Importe aus Russland und kalte Winter zum Anstieg der Erdgaspreise in Europa bei.

DieEQNR-Aktien werden mit rund 32 USD gehandelt und sind im vergangenen Jahr um fast 71 % gestiegen. Die Aktie ist mit dem 10,9-fachen des voraussichtlichen Gewinns und dem 1,43-fachen des nachlaufenden Gewinns immer noch solide bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 2,08 %.

Invesco Hochverzinslicher Aktien-Dividenden-ETF $PEY+0.0%

Jetzt kommt ein ETF-Fonds, nämlich der Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF. Er bietet ein Engagement in Aktien, die in erster Linie aufgrund ihrer Dividendenrendite und ihres stetigen Dividendenwachstums ausgewählt werden. Die Dividendenrendite beträgt 3,94% und die Kostenquote liegt bei 0,53% für das Jahr

Invesco

PEY, das seit Dezember 2004 gehandelt wird, hat 51 Beteiligungen. Auf die zehn größten Namen entfällt etwa ein Drittel des Nettovermögens von 1,05 Milliarden Dollar. Die Aufschlüsselung nach Sektoren ist wie folgt:

  • Versorgungsunternehmen (22,95%)
  • Finanzsektor (22,52 %)
  • Basiskonsumgüter (19,76%)
  • Energie (11,23%)
  • Kommunikationsdienste (7,75 %).

Zu den führenden Aktien auf der Liste gehören die Tabakriesen Altria $MO+0.0% und Philip Morris International $PM+0.0% , der Telekommunikationsanbieter AT&T $T+0.0%, der Ölraffinerie- und Transportkraftstoffhändler Valero Energy $VLO+0.0%, der Ölkonzern Exxon $XOM+0.0% und der Tabakblattlieferant Universal $UVV+0.0%

Im vergangenen Jahr hat der Fonds 10 % zugelegt und am 18. Januar ein Allzeithoch erreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegen bei 13,7x bzw. 1,6x. Interessierte Anleger könnten einen Rückgang abwarten und eine Long-Position eingehen.

Microsoft $MSFT+0.0%

DenTech-Giganten Microsoft muss man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, aber dennoch, hier ist eine Kleinigkeit: Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 51,7 Milliarden Dollar gestiegen. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf 18,8 Mrd. USD. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Quartalsende auf 20,6 Milliarden US-Dollar.

MSFT

Trotz einer Marktkapitalisierung von 2,2 Billionen Dollar wächst Microsoft immer noch in rasantem Tempo. Das Segment Intelligente Cloud verzeichnete ein Wachstum von 26 % im Vergleich zum Vorjahr, die Azure-Cloud-Infrastrukturplattform wuchs um 46 %. Die Umsätze in den werbeabhängigen Segmenten LinkedIn und Bing-Suchmaschine stiegen ebenfalls um 37 % bzw. 32 %.

Microsoft hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht, als es ankündigte, den Spieleentwickler Activision Blizzard's $ATVI+0.0% für 68,7 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Diese Übernahme könnte dazu beitragen, das Spielegeschäft auszubauen und gleichzeitig den Grundstein für Microsofts Metaverse-Ambitionen zu legen.

Angesichts des rasanten Wachstums in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und Spiele dürfte die MSFT-Aktie auch in einem Bärenmarkt ihre Widerstandsfähigkeit behalten. Dividendenrendite: 0,86%

Geschäftskapital $STOR

Dividendenrendite: 5,05%

Store Capital mit Sitz in Scottsdale, Arizona, ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Immobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Das Unternehmen besitzt rund 2.800 Immobilien, die es an Unternehmen vermietet.

STOR

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 199 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 75,9 Millionen US-Dollar. Mit einem diversifizierten Immobilienportfolio verfügt der REIT über solide und stabile organische Einnahmen. DasImmobilienportfolio von Store hat eine Belegungsrate von 99,4 %, wobei mehr als zwei Drittel der Mieter als Investment Grade oder besser eingestuft werden. Die durchschnittliche Mietdauer von 13,5 Jahren ist lang genug, um die derzeitigen Schwankungen zu überstehen.

Der Abschwung könnte für die STOR-Aktie eine Einstiegsmöglichkeit darstellen. Die Dividendenrendite beträgt 5,05%.

Dies sind die Unternehmen, die Ihnen helfen sollten, eine Baisse zu überstehen. Wenn Ihnen noch weitere einfallen, können Sie sie gerne in den Kommentaren mitteilen :)

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