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Acciones seguras para comprar si le preocupa la rápida caída del mercado

El nerviosismo del mercado se debe principalmente a la esperada subida de los tipos de interés, la inflación galopante, los problemas en la cadena de suministro y, ahora, también a la escalada militar en Europa del Este. Así que, como ya hemos visto, los mercados están de capa caída. Pero por eso hay acciones seguras que deberían poder protegerte de las caídas.

Mercado bajista

"La cartera de inversión típica está muy concentrada en la renta variable, lo que hace a los inversores vulnerables a las grandes caídas... Cada crisis es diferente... Por eso la diversificación en varias estrategias defensivas prometedoras puede ser lo más prudente".

Investigación dirigida por Campbell R. Harvey, de la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke

La historia nos dice que los valores seguros operan en sectores resistentes con beneficios estables. Estos sectores suelen ser:

  • bienes de consumo básicos
  • Sanidad
  • equipo básico de transporte
  • servicios públicos
  • productos específicos.

Al entrar en un mercado bajista, es probable que los inversores se dirijan a clases de activos o sectores que consideran defensivos o seguros.

Acciones seguras

  • AstraZeneca
  • Chipotle Mexican Grill
  • Enphase Energía
  • Equinor
  • Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
  • Microsoft
  • Capital de la tienda

AstraZeneca $AZN-1.3%

AstraZeneca, procedente del Reino Unido, es un importante grupo biofarmacéutico que desarrolla medicamentos en diversas áreas terapéuticas, como el cáncer, la diabetes, el aparato digestivo y la inmunología.

AZN

AstraZeneca anunció sus resultados del cuarto trimestre de 2021 el 10 de febrero. Los ingresos totales aumentaron un 62% con respecto al año anterior, hasta los 12.000 millones de dólares. Los beneficios básicos, de 1,67 dólares por acción, aumentaron un 56% con respecto al año anterior.

Ladirección espera que los nuevos fármacos compensen con creces el descenso previsto de Covid-19 en 2022. En términos porcentuales, se espera que los ingresos totales y los beneficios básicos crezcan en un porcentaje elevado y en un porcentaje medio-alto, respectivamente. Las acciones de AZN cotizan en torno a los 60 dólares, con una subida del 20% en el último año. La acción cotiza a 18,3 veces los beneficios futuros y a 4,6 veces los beneficios finales. La rentabilidad por dividendo de la empresa es del 2,4%.

Chipotle Mexican Grill $CMG+0.5%

Chipotle Mexican Grill , con sede en Newport Beach (California), se ha convertido en la mayor cadena de restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, con unos 3.000 establecimientos a finales de 2021.

CMG

Chipotle presentó los resultados del cuarto trimestre de 2021 el 8 de febrero. Las ventas crecieron un 22% con respecto al año anterior, hasta los 2.000 millones de dólares, impulsadas por la apertura de nuevas tiendas y un aumento del 15% en las ventas comparables de los restaurantes. Los ingresos netos ajustados aumentaron un 60% con respecto al año anterior, hasta los 159 millones de dólares. El efectivo y los equivalentes terminaron el periodo en 815.000 millones de dólares.

Los inversores observaron que el gigante de la restauración demostró un considerable poder de fijación de precios y compensó el aumento de los costes de los alimentos y la mano de obra subiendo los precios de los menús. Casi el 42% de las ventas proceden de los canales online. Dado que aproximadamente dos tercios de los clientes siguen acudiendo a las comidas en persona, la dirección ve importantes oportunidades de crecimiento en los canales digitales.

Además, la estrategia a largo plazo de la empresa prevé más de 7.000 restaurantes sólo en Norteamérica. Chipotle tiene previsto aumentar su base de restaurantes entre un 8% y un 10% anual, con planes de abrir hasta 250 restaurantes para 2022.

Enphase Energy $ENPH+7.6%

Enphase Energy, con sede en Fremont (California), tiene una lucrativa oportunidad de aprovechar un hueco en el mercado dela energía solar residencial. El grupo ofrece soluciones de gestión de la energía en el hogar que combinan la generación solar, el almacenamiento de energía y las soluciones de supervisión en una única plataforma.

ENPH

Enphase publicó sus resultados del cuarto trimestre de 2021 el 8 de febrero. Los ingresos alcanzaron la cifra récord de 413 millones de dólares, lo que supone un aumento del 56% con respecto al año anterior. Los ingresos netos aumentaron un 44% con respecto al año anterior, hasta los 103 millones de dólares. El efectivo y los valores negociables terminaron el trimestre con 1.000 millones de dólares.

La empresa comenzó a enviar sus microinversores IQ8, que pueden crear una microrred incluso durante un apagón. Mientras los microinversores siguen ganando cuota de mercado, los envíos de IQ Battery aumentaron un 53% respecto al trimestre anterior. Además, la adquisición de ClipperCreek amplió la cartera diversificada de productos de gestión de la energía en el hogar para incluir servicios de carga de vehículos eléctricos (EV).

La dirección espera que los ingresos del primer trimestre se sitúen entre 420 y 440 millones de dólares. Los analistas señalan que se trata de un sólido crecimiento secuencial, dado que el primer trimestre suele ser lento en el espacio solar residencial.

Equinor $EQNR-0.4%

Lanoruega Equinor es una importante empresa de petróleo y gas que opera en el Mar del Norte. El gobierno conserva una participación del 67% en la empresa. La petrolera también invierte en plantas de energía eólica y solar en alta mar.

EQNR

Equinor presentó los resultados del cuarto trimestre de 2021 el 9 de febrero. Los ingresos aumentaron un 178% con respecto al año anterior, hasta los 32.600 millones de dólares, y los ingresos netos alcanzaron los 3.370 millones de dólares. El flujo de caja libre aumentó considerablemente durante el trimestre, hasta los 8.578 millones de dólares, un 529% más que en el mismo periodo del año anterior.

La empresa suministró 2,158 millones de barriles equivalentes de petróleo al día, lo que supone un aumento del 5,6% con respecto al año anterior. Además del aumento del precio del petróleo, el cierre de centrales nucleares, la disminución de las importaciones de Rusia y los inviernos fríos contribuyeron a la subida de los precios del gas natural en Europa.

Las acciones de EQNR cotizan en torno a los 32 dólares, con una subida de casi el 71% en el último año. La acción sigue estando sólidamente valorada a 10,9 veces los beneficios futuros y a 1,43 veces los beneficios finales. La rentabilidad por dividendo es del 2,08%.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $PEY+1.3%

Ahora llega un fondo ETF, concretamente el Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF. Ofrece exposición a valores seleccionados principalmente en función de su rentabilidad por dividendos y su crecimiento constante. La rentabilidad por dividendo es del 3,94% y el ratio de gastos es del 0,53% para el año

Invesco

PEY, que empezó a cotizar en diciembre de 2004, tiene 51 participaciones. Los diez primeros nombres representan aproximadamente un tercio de sus activos netos, que ascienden a 1.050 millones de dólares. En cuanto al desglose por sectores, podemos ver:

  • Servicios públicos (22,95%)
  • sector financiero (22,52%)
  • productos básicos de consumo (19,76%)
  • energía (11,23%)
  • servicios de comunicación (7,75 %).

Entre los principales valores de la lista se encuentran los gigantes del tabaco Altria $MO-0.2% y Philip Morris International $PM+0.0% , la empresa de telecomunicaciones AT&T $T+0.5%, el refinador de petróleo y distribuidor de combustible para el transporte Valero Energy $VLO+0.0%, la petrolera Exxon $XOM+0.6% y el proveedor de hojas de tabaco Universal $UVV+0.9%

En el último año, el fondo ha ganado un 10% y alcanzó un máximo histórico el 18 de enero. En lo que va de año, el PEY ha bajado un 1%. Las relaciones precio-beneficio (P/E) y precio-valor contable (P/B) son de 13,7x y 1,6x, respectivamente. Los inversores interesados podrían esperar un descenso y tomar una posición larga.

Microsoft $MSFT+0.4%

Elgigante de la tecnología Microsoft probablemente no necesita ser imaginado, pero aun así, aquí hay algo: los ingresos aumentan un 20% interanual, hasta los 51.700 millones de dólares. Los ingresos netos aumentaron un 21% con respecto al año anterior, hasta los 18.800 millones de dólares. El efectivo y los equivalentes terminaron el trimestre en 20.600 millones de dólares.

MSFT

Apesar de una capitalización de mercado de 2,2 billones de dólares, Microsoft sigue creciendo a un ritmo rápido. El segmento de Nube Inteligente logró un crecimiento interanual del 26%. La plataforma de infraestructura en la nube Azure creció un 46%. Los ingresos en los segmentos del motor de búsqueda LinkedIn y Bing, que son sensibles a la publicidad, también crecieron un 37% y un 32%, respectivamente.

Recientemente, Microsoft fue noticia al anunciar un plan para adquirir la empresa de desarrollo de juegos Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares+0.1%. Esta adquisición podría ayudar a hacer crecer el negocio de los juegos al tiempo que sienta las bases para las aspiraciones metaversas de Microsoft.

Dado el rápido crecimiento de la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y los juegos, es probable que las acciones de MSFT mantengan su resistencia incluso en un mercado bajista. Rendimiento de los dividendos: 0,86%.

Capital de la tienda $STOR

Rendimiento de los dividendos: 5,05%.

Con sede en Scottsdale, Arizona, Store Capital es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en el sector inmobiliario en Estados Unidos. La empresa es propietaria de unos 2.800 inmuebles que alquila a empresas.

ALMACENAJE

Los ingresos aumentaron un 14% con respecto al año anterior, hasta los 199 millones de dólares. Los ingresos netos fueron de 75,9 millones de dólares. Con una cartera diversificada de propiedades, el REIT cuenta con ingresos orgánicos sólidos y estables. Lacartera de propiedades de Store tiene una tasa de ocupación del 99,4%, con más de dos tercios de sus inquilinos considerados de grado de inversión o mejor. La duración media de los contratos de arrendamiento, de 13,5 años, es suficiente para capear las fluctuaciones actuales.

El descenso puede ser una oportunidad para las acciones de STOR. La rentabilidad del dividendo es del 5,05%.

Estas son las empresas que deberían ayudarle a capear un mercado bajista. Si se te ocurre alguna otra, no dudes en compartirla en los comentarios :)

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