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Los 3 consejos de oro de Warren Buffett para triunfar en la inversión

Las opiniones y los consejos de Warren Buffett son muy simpáticos y tienen mucho sentido para mí. Lo que ocurre es que atenerse a ellas es una disciplina enormemente difícil que no es para todo el mundo. Por ello, no es mala idea recordar sus consejos una y otra vez, sobre todo cuando queramos recurrir a la compra o venta por pánico. Por eso he recopilado 3 opiniones inmortales de Buffett que todo inversor debería conocer.

¿Qué acciones podría estar mirando Warren Buffett ahora mismo?

1. Lees mucho

Para empezar, el tipo lee - mucho. Al parecer, pasa el 80% de su jornada laboral leyendo y pensando.

Buffett también aconseja a los demás que lean mucho. Sugirió: "Lee 500 páginas cada día. Así es como funciona el conocimiento. Se acumula como el interés compuesto. Todos podéis hacerlo, pero os garantizo que pocos lo haréis".

Buffett, por supuesto, lee los informes anuales de las empresas en las que invierte, pero va más allá. Al responder a las preguntas de los accionistas en la asamblea anual de 1996, comentó: "Si yo tuviera acciones de una empresa de un sector determinado y hubiera otras ocho empresas del mismo sector... querría estar en la lista de distribución de los informes de esas otras ocho, porque no puedo entender cómo va mi empresa si no entiendo lo que hacen las otras ocho".

2. Invierte en un sector que entiendas

A continuación, Buffett se ciñe a su ''círculo de competencia'', una frase que utilizaba a menudo, especialmente cuando se le preguntaba por qué nunca había invertido en tal o cual acción de crecimiento popular. En su carta de 1996 a los accionistas, explicaba:

Un inversor debe tener la capacidad de evaluar adecuadamente las empresas seleccionadas. Fíjate en la palabra ''seleccionado'': no tienes que ser un experto en todas las empresas, ni siquiera en muchas. Sólo tiene que ser capaz de evaluar las empresas de su ámbito de competencia. El tamaño de esta gama no es muy importante; sin embargo, es esencial conocer sus límites.

Y en su carta de 1992, dijo:

...intentamos ceñirnos a las empresas que creemos entender. Esto significa que deben ser relativamente simples y estables por naturaleza. Si el negocio es complejo o está sujeto a cambios constantes, no somos lo suficientemente inteligentes como para predecir los flujos de caja futuros.

Así que tómate un tiempo para aclarar lo que realmente entiendes bien y lo que no. Puedes ampliar tu abanico de competencias mediante la lectura y otras formas de educación, pero intenta no invertir más allá.

Un ejemplo para todos, el rendimiento del $BRK-B-0.6% de Buffett en los últimos 5 años con una valoración del 104%, fuente: Google

3. Busque un buen valor

Buffett también prospera porque respeta las valoraciones. Es un inversor de valor, lo que significa que quiere invertir en empresas cuando su precio es inferior a su valor intrínseco. Esto le proporciona un ''margen de seguridad''.

Como explicó en su carta de 1992 a los accionistas:

...insistimos en un margen de seguridad en nuestro precio de compra. Si calculamos que el valor de una acción común es sólo ligeramente superior a su precio, no nos interesa comprarla. Consideramos que este principio de margen de seguridad, en el que tanto insistió Ben Graham, es la piedra angular del éxito de las inversiones.

Cabe señalar que sus opiniones han cambiado un poco con el tiempo. En gran parte gracias a la influencia de su socio inversor Charlie Munger, llegó a creer que "es mucho mejor comprar una gran empresa a un precio justo que una empresa justa a un gran precio". Sin embargo, nunca quiere pagar de más por acciones o empresas.

Este post es la continuación de un artículo que se publicó hace tiempo, pero su contenido siempre estará actualizado, consúltalo: Warren Buffett y Charlie Munger aconsejan en qué deberías invertir ahora mismo

Y si buscas un ejemplo de empresas concretas que posee Buffett, te recomiendo que leas este post: Verizon y otras 2 acciones de Warren Buffett que puedes rentabilizar comprando ahora

Descargo de responsabilidad: Esto no es una recomendación de inversión.

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