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Warren Buffett desvela su estrategia de inversión en tiempos de guerra

Warren Buffett advirtió del peligro de acumular efectivo, oro o bitcoin durante las guerras, y promovió las acciones como la apuesta más segura a largo plazo. Warren Buffett es uno de los inversores más hábiles y respetados, capaz de adaptarse y sacar provecho de cualquier situación, tanto en el mercado como en las guerras y crisis del mundo, de las que ha visto innumerables a lo largo de su vida, y en todas ha salido ganador.

''Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando'' - Warren Buffett

Warren Buffett advertía de la conveniencia de abandonar las acciones, acumular dinero en efectivo y comprar oro o bitcoins cuando estallara la guerra, y creía que invertir en empresas era la mejor manera de crear riqueza a largo plazo.

El multimillonario consejero delegado de Berkshire Hathaway declaró a la CNBC en marzo de 2014 que una invasión rusa de Ucrania no le habría llevado a vender accionesen ese momento .

"Si las acciones son más baratas, es más probable que las compre", dijo, celebrando el hecho de que las acciones que estaba comprando activamente habían bajado de precio. El inversor añadió que no habría retirado el dinero aunque el conflicto se hubiera convertido en otra Guerra Fría o en la Tercera Guerra Mundial.

"Bueno, si me dices todo lo que va a pasar, seguiré comprando esas acciones", dijo. "Con el tiempo, inviertes tu dinero en algo. Lo único de lo que puedes estar absolutamente seguro es de que si nos metemos en una guerra muy grande, el valor del dinero bajaría".

"Eso ha ocurrido en prácticamente todas las guerras que conozco", continuó Buffett. "Así que lo último que quieres hacer es retener dinero durante una guerra".

Buffett, que evitó hacer negocios en Rusia después de meterse en problemas allí, señaló que el mercado bursátil estadounidense subió durante la Segunda Guerra Mundial y siempre subió con el tiempo.

"Las empresas estadounidenses valdrán más", dijo Buffett. "Los dólares van a valer menos, así que no vas a comprar tanto con ese dinero".

"En los próximos 50 años, va a ser mucho mejor poseer activos productivos que poseer trozos de papel, o podría añadir bitcoins", añadió.

Apuesta por América

Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años, en la primavera de 1942, cuando Estados Unidos sufría grandes pérdidas en la Segunda Guerra Mundial, según recordó en su carta a los accionistas de 2018.

El inversor cambió sus ahorros de 115 dólares por tres acciones de Cities Service. Si el fondo del índice S&P 500 hubiera invertido esa cantidad en un índice sin intereses y hubiera reinvertido todos sus dividendos, dijo, valdría 607.000 dólares en 2019, una revalorización de 5.288 veces.

Por el contrario, si entrara en pánico y comprara oro por valor de 115 dólares, su valor subiría a sólo 4.200 dólares, señaló.

"Solo hay que contar con que Estados Unidos prosperará con el tiempo, que superaremos nuestras dificultades actuales", dijo sobre la inversión en un fondo indexado en 1942 durante la junta general anual de Berkshire de 2018.

"No había que elegir acciones ganadoras", continuó. "No había que elegir un tiempo de victoria ni nada por el estilo. Básicamente, sólo has tenido que tomar una decisión de inversión en tu vida".

Durante la reunión de Berkshire de 2020, Buffett reiteró su creencia en las perspectivas de Estados Unidos a largo plazo.

"Estaba convencido de ello durante la Segunda Guerra Mundial, estaba convencido de ello durante la crisis de los misiles en Cuba, el 11 de septiembre, la crisis financiera... de que básicamente nada va a detener a Estados Unidos", dijo. "Nos hemos enfrentado a problemas más difíciles, y el milagro americano, la magia americana, siempre ha ganado y volverá a ganar".

Buffett reconoció que el progreso de Estados Unidos se ha visto interrumpido por la Guerra Civil, la Gran Depresión y la pandemia de COVID-19, pero sostuvo que el país siempre ha salido adelante. "Nunca apuestes contra Estados Unidos", dijo.

¿Qué significa esto en última instancia para los inversores?

  • No te preocupes por la guerra (a menos que formes parte de ella), la guerra crea oportunidades de inversión y mejores precios para comprar acciones
  • ¡Definitivamente, no se vende! El mercado siempre se recuperará de los conflictos bélicos
  • El inversor que aproveche la situación y compre acabará obteniendo la deseada revalorización del dinero
  • Invertir en oro puede ser el camino a seguir, pero si se compara con la inversión en índices, la revalorización del oro es ínfima
  • Todas las crisis financieras acaban reforzando los mercados, así que no hay que tenerles miedo
  • No acumules dinero en efectivo

Tengan en cuenta que no estoy ridiculizando la situación mundial, ni estoy animando a los inversores a seguir este enfoque. Todas las inversiones deben someterse a un análisis exhaustivo.

Fuente:BusinessInsider

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