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Fare una strage e salvare il pianeta: questi sono gli investimenti ESG

Tutti sognano di salvare il mondo, e ora puoi farlo con i tuoi soldi e investimenti. Invece di investire i vostri soldi in aziende avide e inquinanti, potete incanalare le vostre risorse in imprese pulite e verdi e sperare di rendere il pianeta un posto migliore. Sembra tutto bello e logico. Ma ci sono due lati di ogni moneta.

Fare soldi con un approccio sicuro, verde e responsabile? Questo è ESG

C'è un acronimo per ESG (environmental, social, governance) e un esercito crescente di analisti di investimento lo sta prendendo in considerazione nella valutazione del rischio e del rendimento. ESG è stato un trend di investimento caldo per anni ed è difficile discutere contro il sentimento.

Ma come sa chiunque abbia visto un film di supereroi, salvare il mondo è più complicato di quanto sembri.

Il movimento ESG di oggi ha le sue radici negli anni '60, quando i manifestanti contro la guerra del Vietnam hanno chiesto che le dotazioni universitarie smettessero di investire in appaltatori militari. Il cambiamento climatico, la pandemia Covid-19, il movimento Black Lives Matter e altri movimenti di giustizia sociale hanno aggiunto ulteriore slancio a questa tendenza.

Secondo Refinitiv Lipper, un record di 649 miliardi di dollari è stato versato in fondi focalizzati sull'ESG a livello globale nell'anno conclusosi il 30 novembre 2021, in crescita rispetto ai 542 miliardi di dollari del 2020 e ai 285 miliardi di dollari del 2019. E questi non sono più importi trascurabili.

I fondi ESG rappresentano ora il 10% delle attività dei fondi globali. Non si tratta più di una zona oscura e sconosciuta, ma di un grande business, il che complica ulteriormente la situazione.

Può renderti più ricco mentre ti calma la coscienza (e forse anche fare del bene)? Di nuovo, è complicato. Il settore MSCI Global Environment è salito di un enorme 96,47%, mentre il suo benchmark, MSCI World, ha reso solo il 16,50%.

Tuttavia, questo non è durato a lungo. Nel 2021, il settore ha sottoperformato, restituendo il 16,36% rispetto al 22,35% del MSCI World. ESG ha questo in comune con molti settori di investimento - tende ad essere ciclico e il 2021 è stato un anno deludente.

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Ognuno ha anche un'idea diversa di ciò che significa etica, il che complica ulteriormente la situazione. Gli investimenti in combustibili fossili possono essere una linea rossa per alcuni, una linea verde per altri. Lo stesso vale per altri titoli "peccaminosi" come il tabacco e il grande dilemma ESG di oggi, le armi. L'invasione dell'Ucraina ha dimostrato quanto sia importante avere una forte industria della difesa, il che ha spinto l'Europa a discutere se l'industria delle armi debba essere classificata come ESG, dato che il settore della difesa sostiene che perderebbe gli investimenti in caso contrario.

L'intera questione è estremamente complessa. È nobile investire in modo responsabile e nel rispetto dell'ecologia, della sicurezza e del benessere generale del mondo. Il problema è che ognuno percepisce questi confini in modo diverso. E non tutti sono disposti a investire in cose che sanno che non porteranno loro lo stesso valore. Forse un giorno arriveremo a un punto in cui gli investimenti ESG saranno i più redditizi. Ma il pianeta e l'umanità hanno probabilmente una strada lunga e spinosa davanti a sé.

Questa non è una raccomandazione di investimento. Si tratta semplicemente del mio riassunto dei dati disponibili su internet e dell'analisi di Harvey Jones. Ogni investitore deve fare la propria analisi approfondita e prendere una decisione dopo aver considerato la propria situazione.

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