Jabil: una empresa prometedora con grandes planes de futuro

Según las estadísticas de los últimos años, Jabil es uno de los mayores fabricantes mundiales de componentes electrónicos, con unas ventas que superan las decenas de miles de millones de dólares anuales. La empresa ha venido aumentando de forma predatoria sus beneficios netos y también está planeando un nuevo e interesante desarrollo empresarial.

Jabil $JBL+2.4% es una empresa estadounidense que fabrica componentes electrónicos, equipos y productos para diversas industrias. Sus servicios incluyen diseño, fabricación, pruebas, distribución y gestión de suministros para una amplia gama de productos, como dispositivos móviles, electrónica de consumo, componentes de automoción, dispositivos médicos y maquinaria industrial, entre otros.

Jabil también es conocida como proveedor de servicios de fabricación por contrato de componentes electrónicos, lo que significa que fabrica productos electrónicos para otras empresas según sus requisitos y especificaciones. La empresa tiene su sede en San Petersburgo (Florida) y cuenta con oficinas en todo el mundo.

Jabil llega a estas industrias y les vende sus productos 👇.

Jabil cuenta con varias ventajas competitivas que le permiten triunfar en el mercado de la fabricación y los servicios electrónicos:

Alcanceglobal: Jabil tiene oficinas en muchos países y tiene experiencia trabajando en diferentes culturas y con diferentes industrias. Esto le permite ofrecer servicios y soluciones adaptados a las necesidades y condiciones locales.

Flexibilidad.

Innovación : Jabil tiene experiencia en innovación y diseño de nuevos productos y procesos en la industria electrónica. La empresa invierte en investigación y desarrollo y trabaja con muchos clientes para crear nuevas soluciones innovadoras.

Calidad. La empresa tiene altos estándares de calidad y trabaja para minimizar los riesgos de producción y entrega.

Infraestructura tecnológica : Jabil cuenta con una infraestructura tecnológica y un equipamiento modernos que le permiten fabricar productos de gran precisión y calidad.

Amplia gama de servicios: Jabil ofrece una amplia gama de servicios de fabricación y suministro de productos electrónicos, como diseño, fabricación, pruebas, gestión de suministros y logística. Esto permite a los clientes obtener una solución completa y reducir los costes de gestión de la cadena de suministro.

Según datos de la empresa, Jabil opera en más de 30 países de todo el mundo y cuenta con más de 100 plantas de fabricación y centros de desarrollo. La empresa emplea a más de 260.000 personas.

Jabil es uno de los mayores proveedores de servicios de fabricación por contrato de componentes y productos electrónicos. Según las estadísticas de 2021, Jabil era uno de los mayores fabricantes de componentes electrónicos del mundo, con unas ventas anuales superiores a los 22.000 millones de dólares. Jabil tiene una fuerte presencia en sectores como la electrónica de consumo, la automoción, la tecnología médica y los equipos industriales, entre otros.

Dado que Jabil presta servicios de fabricación por contrato a muchas empresas, sus productos pueden aparecer en una gran variedad de productos bajo diferentes marcas. Muchas grandes empresas tecnológicas utilizan los servicios de Jabil para fabricar sus productos, incluidas empresas como Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony y muchas otras.

Riesgos

Competencia: Jabil opera en un entorno competitivo en el que hay muchas otras empresas que prestan servicios similares. Mejorar la competitividad y la eficiencia de la producción puede ser costoso e incierto.

Dependencia de grandes clientes: Jabil tiene grandes clientes que representan una parte significativa de sus ingresos. Si uno de estos clientes abandonara o redujera su volumen de pedidos, podría tener un impacto significativo en los resultados de Jabil.

Aumento de los costes de materias primas y materiales: Los costes de materias primas y suministros, especialmente en el negocio de componentes electrónicos, pueden ser volátiles e impredecibles. Los aumentos de precios pueden afectar a la rentabilidad de la empresa.

Fluctuaciones en la demanda del mercado: La demanda del mercado de los productos y servicios de Jabil puede verse afectada por los cambios en las tendencias y las condiciones económicas. Un descenso de la demanda puede tener un impacto significativo en los resultados de la empresa.

Cambios en el entorno político: Jabil opera en más de 30 países de todo el mundo y los cambios en el entorno político pueden afectar a los resultados de la empresa. Por ejemplo, los cambios en los acuerdos comerciales, las normativas o los tipos de cambio pueden afectar a los resultados de la empresa.

Riesgo tecnológico: La rápida evolución de la tecnología puede afectar a los productos y servicios de Jabil. La empresa debe adaptarse regularmente a las nuevas tecnologías y mejorar sus procesos y servicios para seguir siendo competitiva.

Finanzas

Ingresos

  • 2017: 19.063 millones de USD
  • 2018: 22 099 millones USD
  • 2019: 25.282 millones USD
  • 2020: 27 265 millones USD
  • 2021: 29 302 millones USD
  • 2022: 33.478 millones USD

La tasa media de crecimiento anual de los ingresos de Jabil durante este periodo fue del 11,9%.

Beneficios netos

  • 2017: 129 millones USD
  • 2018: 165 millones USD
  • 2019: 165 millones USD
  • 2020: 127 millones USD
  • 2021: 697 millones USD
  • 2022: 996 millones USD

La tasa media de crecimiento anual de los ingresos netos de Jabil durante este periodo fue del 50,4

Activos x Pasivos

  • 2017: activos 11 600 millones USD, pasivos 8 900 millones USD
  • 2018: activos 13 400 millones de USD, pasivos 10 400 millones de USD
  • 2019: activos: 14.900 millones de dólares, pasivos: 11.600 millones de dólares
  • 2020: activos: 15.900 millones de dólares; pasivos: 12.400 millones de dólares.
  • 2021: activos: 18.100 millones de dólares; pasivos: 14.100 millones de dólares.
  • 2022: activos 20.100 millones USD, pasivos 15.800 millones USD

Deuda a largo plazo

  • 2017: 2 120 millones USD
  • 2018: 2.050 millones USD
  • 2019: 2.160 millones USD
  • 2020: 2.320 millones USD
  • 2021: 2.880 millones USD
  • 2022: 2.580 millones USD

Visión de márgenes

En general, Jabil tiene un sólido rendimiento financiero que ha ido mejorando en los últimos años. La empresa ha mantenido la rentabilidad y ha aumentado sus ingresos y EBITDA. Los ingresos de la empresa crecen a una media del 11,9% anual, lo que indica que la empresa es capaz de mantener un crecimiento constante y ampliar su negocio.

  • Los beneficios netos de la empresa crecen más rápido que las ventas, con una tasa media anual de crecimiento de los beneficios netos del 50,4%. Esto puede deberse a una mayor eficiencia y a la reducción de costes.
  • Los activos de la empresa están creciendo y los pasivos son estables, lo que indica una sólida base financiera y capacidad para financiar su negocio.
  • La deuda a largo plazo de la empresa es relativamente estable, con la excepción de un aumento en 2021, lo que puede indicar que la empresa está pidiendo prestado para financiar inversiones y la expansión del negocio.

En general, Jabil es una empresa saneada con buenos ratios financieros y capacidad para mantener el crecimiento.

¿Por qué las ventas son monstruosas pero los beneficios netos y los márgenes relativamente bajos?

La respuesta es bastante sencilla: costes monstruosos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal más reciente, finalizado el 31 de agosto de 2022, el coste de los bienes vendidos fue de 30.850 millones de dólares.

En términos de PER y ROE, Jabil tiene claramente ventaja sobre sus competidores. Sin embargo, en conjunto, los fundamentales son peores que los de la competencia. Aunque los beneficios netos están aumentando rápidamente, todavía prevalece un alto coste de los insumos de los bienes vendidos, que definitivamente debe mejorar a largo plazo.

Previsiones de los analistas

Los 10 analistas que ofrecen previsiones de precios a 12 meses para Jabil Inc tienen un objetivo medio de 84,50, con una estimación alta de 110,00 y una estimación baja de 78,00. La estimación media representa un aumento del +3,15% con respecto al último precio de 81,92.

¿Qué planes de futuro tiene la empresa?

Los planes de futuro de la empresa incluyen la creación de Jabil Healthcare, que será el mayor proveedor mundial de soluciones para el sector sanitario, y centrarse en tecnologías emergentes como la fabricación aditiva, las tecnologías autónomas y la inteligencia artificial.

Jabil Healthcare ofrecerá soluciones de diseño, ingeniería y fabricación para cinco sectores clave del mercado sanitario: dispositivos médicos, ortopedia, diagnóstico, sistemas de administración farmacéutica y salud del consumidor.

Tenga en cuenta que esto no es asesoramiento financiero. Cada inversión debe someterse a un análisis exhaustivo.


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