Il titolo con la migliore performance del SAP 500 negli ultimi 20 anni? È un nome a cui non avreste mai pensato!

Avete mai pensato che sarebbe stato bello investire in Microsoft 20 anni fa? Sarebbe stato fantastico, certo, ma ci sono aziende che sarebbero state ancora meglio. E la migliore di queste probabilmente non vi sarebbe mai venuta in mente.

Se chiedete a qualcuno quale titolo dell'S&P 500 ha avuto la migliore performance negli ultimi 20 anni, le risposte saranno probabilmente molto tecnologiche. Apple? Amazon? Forse Microsoft o Google? Beh, nessuna di queste. Nemmeno Tesla. Non è nemmeno un'azienda tecnologica. È un'azienda completamente diversa. Un nome che conoscete ma a cui probabilmente non avreste mai pensato! Monster Beverage Corporation $MNST+0.9%, produttore di alcune delle bevande energetiche più popolari negli Stati Uniti, il cui prezzo delle azioni è salito di oltre il 100.000% negli ultimi vent'anni .

L'azienda con sede a Corona, in California, è entrata nel mercato ancora nascente delle bevande energetiche nel 2002 e si è rapidamente affermata. Nel 2012, l'ex produttore di succhi e bibite naturali ha cambiato nome da Hansen Natural a Monster Beverage, dopo che le bevande energetiche sono diventate la sua principale fonte di reddito. Monster è oggi uno dei maggiori operatori del mercato delle bevande energetiche, che vale oltre 60 miliardi di dollari e che, in termini di vendite globali, precede solo il pioniere austriaco delle bevande energetiche Red Bull.

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Come mostra il grafico sottostante, la scommessa di Monster sulle bevande energetiche ha dato ottimi frutti, almeno per i suoi azionisti a lungo termine. Negli ultimi 20 anni, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 111.929%, tanto che i guadagni ventennali di Apple e Amazon impallidiscono al confronto. Nel 2020, Monster ha registrato profitti per 1,4 miliardi di dollari su vendite per 4,6 miliardi di dollari, rispetto ai soli 3 milioni di dollari su vendite per 80 milioni di dollari del 2001.

Monster, che annovera Coca-Cola tra i suoi principali azionisti, sarebbe in trattative con un altro produttore di bevande, Constellation Brands, per una possibile fusione. Constellation, che possiede e vende un portafoglio diversificato di marchi di bevande alcoliche, è il più grande importatore di birra negli Stati Uniti ed è noto soprattutto per le sue popolari birre messicane Corona e Modelo. La notizia delle trattative tra le due società è stata una sorpresa per la maggior parte degli azionisti, poiché i vantaggi strategici dell'unione di un produttore di bevande energetiche e di uno specialista di bevande alcoliche non sono immediatamente chiari.

Le azioni della società ora

Sarebbe stato bello poterlo fare prima, ma non abbiamo intenzione di cambiare le cose ora. Qual è la situazione attuale? Semplice: la valutazione è astronomica, ma anche i numeri sono discreti. Le vendite dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti e del Canada sono in aumento.

Le vendite al di fuori degli Stati Uniti e del Canada sono state di soli 977 milioni di dollari nel 2018, pari al 25,7% delle vendite totali, ma sono salite a 1.687 milioni di dollari nel 3Q22, pari al 35,2% delle vendite totali.

Qui sopra, vediamo che le vendite internazionali e quelle totali in dollari sono in netto aumento rispetto al 2018. Al di fuori degli Stati Uniti, c'è ancora molto spazio per la crescita. Le vendite di bevande energetiche di $KO+0.6% erano pari al 40% negli Stati Uniti e al 60% a livello internazionale nel 2015, quando ha concluso l'accordo con Monster. In un'intervista video del 2017, il co-CEO dell'azienda Rodney Sacks ha dichiarato che gli Stati Uniti rappresentano solo circa 1/3 del mercato globale degli energy drink in termini di volume e vendite.

Probabilmente è il titolo più sottovalutato e perfettamente prezzato al momento. Ma in passato ha dimostrato che non è necessario essere Tesla per ottenere valutazioni enormi e, in questo caso, superare tutti.

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.