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Morningstar-Analysten: Kaufen Sie diese 3 Aktien, die auch in einer Rezession eine überdurchschnittliche Dividende…

Niklas Schenck
6. 4. 2023
5 min read

Nach einem vielversprechenden Jahresauftakt hat sich eine Wolke der Angst und Unsicherheit über die Wall Street gelegt. Die Federal Reserve versucht, ein Gleichgewicht zwischen der Kontrolle der Inflation und der Vermeidung einer Bankenkrise zu finden, die zu einem Rückgang der Aktienbewertungen führen und die kommende Rezession verschärfen könnte. Kurz gesagt, die Probleme sind immer noch zahlreich, weshalb die Analysten eine Auswahl der 3 besten Aktien erstellt haben, die man in der kommenden Rezession halten sollte.

Nach einem turbulenten letzten Quartal des Jahres 2022 haben sich die Aktien in diesem Jahr stark erholt, da die Hoffnung wieder aufkam, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, die US-Notenbank von ihrem Zinserhöhungsmodus abrückt und eine eventuelle Rezession durch das robuste Lohnwachstum und die Ersparnisse, die die US-Verbraucher während der Pandemie angesammelt haben, gedämpft wird.

Drei Monate später und im Gefolge der größten Bankenkrise, die die USA seit der Rezession von 2007 erlebt haben, ist dieser Optimismus jedoch erheblich geschwunden, und eine Wolke der Angst und Unsicherheit hängt über der Wall Street.

Die Fed versucht nun, ein heikles Gleichgewicht zwischen der Eindämmung der galoppierenden Inflation und der Verhinderung eines Übergreifens der Bankenkrise auf andere Sektoren zu finden. Diese Aufgabe ist entmutigend, denn jede Kreditklemme könnte enorme Auswirkungen auf das Privatkapital, die private Kreditvergabe und gewerbliche Immobiliengeschäfte haben. Dies könnte zu einem Rückgang der Aktienbewertungen führen und die kommende Rezession verschärfen.

"Das zentrale Nervensystem der Wirtschaft, das Finanzsystem, wird vorsichtiger sein", sagte Nanette Abuhoff Jacobson, Global Investment Strategist bei Hartford Funds, kürzlich in einem Interview.

"Vorsicht bedeutet, dass sie weniger Kredite vergeben werden, und das bedeutet, dass sich die Verbraucher- und Unternehmenstätigkeit verlangsamen wird. Das wird an sich schon eine Verlangsamung der US-Wirtschaft bewirken, aber es wird wahrscheinlich einen breiteren Dominoeffekt haben", sagte sie.

Da viele Analysten über die Zukunft besorgt sind, wählen sie Qualitätsdividendenaktien aus, die den Anlegern auch in einer Rezession zumindest eine gewisse Stabilität und ein stetiges Einkommen in Form von Dividendenzahlungen bieten. Hier also die Top-Picks der Morningstar-Analysten 👇

Pioneer Natural Resources $PXD+0.7%

Pioneer Natural Resources ist ein amerikanisches Unternehmen, das in der Exploration, Produktion und dem Verkauf von Öl, Erdgas und anderen Energierohstoffen tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung in Ölfeldern in Texas und im Permian Basin, einem der wichtigsten Ölfördergebiete in den USA. Darüber hinaus beschäftigt sich Pioneer Natural Resources mit der Erforschung und Entwicklung neuer Technologien für die Öl- und Gasförderung, zu denen der Einsatz von Horizontalbohrungen und Hydraulic Fracturing gehört.

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 12,95 % und zahlt seit 2012 eine Dividende, die in den letzten 5 Jahren um 119 % gestiegen ist. Analysten sind der Meinung, dass das Unternehmen trotz umfangreicher Investitionen in den letzten Jahren einen ausreichenden operativen Cashflow erwirtschaftet hat, der zur Deckung der Dividendenzahlungen verwendet werden könnte, so dass das Risiko, während einer Rezession stärker gefährdet zu sein, geringer ist.

Altria-Gruppe $MO+0.6%

Die Altria Group ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von Zigaretten, Zigarren, elektronischen Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen konzentriert. Das Unternehmen ist der größte Zigarettenhersteller in den USA und besitzt auch mehrere andere Marken wie Marlboro, Parliament, Virginia Slims, Benson & Hedges und andere. Neben Tabakwaren ist die Altria Group auch in der Herstellung und dem Verkauf von Wein und verschiedenen alkoholischen Getränken über ihre Tochtergesellschaft Ste. Michelle Wine Estates.

Das Unternehmen zahlt eine Dividende von 8,46 % und ist ein beständiger Akteur, der seine Dividende seit über 50 Jahren zahlt und erhöht, wobei sie in den letzten 5 Jahren um über 7 % gestiegen ist.

Ausgehend von den jüngsten Cashflow-Zahlen scheint die Altria Group über einen ausreichenden operativen Cashflow zu verfügen, um die Dividende aufrechtzuerhalten und weiter zu zahlen. Das größte Risiko ist hier eine mögliche Regulierung und eine geringere Nachfrage, aber das kann durchaus in den nächsten x Jahren ein Thema sein, so dass ich mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Sorgen machen würde und das Tabakunternehmen auch in einer Rezession halten würde.

US Bancorp $USB+0.9%

US Bancorp ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Kreditvergabe, die Vergabe von Hypotheken und Kreditkarten, die Vermögensverwaltung, Investitionsdienstleistungen und die Verwaltung von Pensionsfonds. US Bancorp betreibt auch ein Netz von Geldautomaten und bietet Dienstleistungen im Wertpapierhandel an.

Das Unternehmen ist eine der größten Banken in den USA und bietet seine Dienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für kleine Unternehmen, Konzerne und Regierungsbehörden an. U.S. Bancorp engagiert sich auch für die soziale Verantwortung der Unternehmen und unterstützt eine Reihe von karitativen und gemeinnützigen Organisationen.

Das Unternehmen zahlt seit über 10 Jahren eine Dividende von 5,47%, die in den letzten 5 Jahren um 10% erhöht wurde. Ausgehend von den jüngsten Cashflow-Zahlen scheint US Bancorp über einen ausreichenden operativen Cashflow zu verfügen, um die Dividende aufrechtzuerhalten und weiterhin zu zahlen. Darüber hinaus erwirtschaftet das Unternehmen einen positiven freien Cashflow, was bedeutet, dass es über genügend Barmittel verfügt, um auch Investitionen in sein Geschäft zu finanzieren.

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Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.


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