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Il miliardario Barry Sternlicht ha investito in questo titolo ad alto rendimento. È l'occasione perfetta?

Filipo Maritinelli
9. 4. 2023
4 min read

Ultimamente i mercati non hanno giocato bene le loro carte. Nonostante la situazione economica non proprio ideale, esistono alcuni titoli che pagano dividendi elevati e che possono fungere da componente difensiva di un portafoglio. Il miliardario Barry Sternlicht ha investito in uno di questi titoli.

La Fed (banca centrale statunitense) ha aumentato i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, anche se alcuni si aspettavano che non lo facesse visti i recenti crolli bancari. Il miliardario Barry Sternlicht, cofondatore e CEO di Starwood Capital, ritiene il rialzo dei tassi inutile e controproducente.

Jerome Powell, il presidente della Fed, non aveva chiaramente bisogno di fare ciò che ha fatto.

Sebbene Sternlicht sia preoccupato per l'impatto di un rialzo dei tassi sull'economia, è fortemente investito in MFA Financial $MFA+1.1%, un titolo a dividendo con un rendimento del 15%.

Grafico della quotazione del titolo negli ultimi 5 anni.

MFA Financial è strutturata come un REIT (real estate investment trust) con un portafoglio composto principalmente da mutui residenziali interi, titoli immobiliari residenziali e commerciali e attività legate ai MSR (Mortgage Servicing Rights). Alla fine dello scorso anno, il portafoglio di investimenti di MFA ammontava a 8 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 8,3 miliardi di dollari della fine del quarto trimestre del 2021.

MFA Financial si sta concentrando sulla diversificazione del portafoglio e sulla corretta gestione del rischio, il che dovrebbe aiutare la società a superare le difficili condizioni economiche. Inoltre, la società sembra essere in grado di mantenere un forte rendimento sul proprio portafoglio, il che supporta ulteriormente la fiducia di Sternlicht nel suo potenziale di crescita.

Sternlicht, che è preoccupato per l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse sull'economia, ha in portafoglio fino al 68% delle partecipazioni in MFA. Attualmente possiede 10.638.539 azioni per un valore di 97,13 milioni di dollari. Il dividendo trimestrale di MFA è di 0,35 dollari, con un rendimento del 15,3%.

Stephen Laws, analista di Raymond James, ha una prospettiva positiva per MFA, basata su nuovi investimenti selettivi, una leva finanziaria conservativa, forti rendimenti di portafoglio e la negoziazione del titolo a circa l'80% del valore contabile economico.

Considerate le nostre prospettive di rendimenti di portafoglio interessanti, la maggiore attenzione ai prestiti alle imprese e l'attuale valutazione rispetto al nostro obiettivo, riteniamo che il rapporto rischio/rendimento sia interessante".

Laws valuta il titolo MFA come outperform (acquistare) con un obiettivo di prezzo di 12,5 dollari, suggerendo un rialzo del 37% nei prossimi mesi.

Aspettative degli analisti.

L'obiettivo medio di Wall Street è di 12,33 dollari, con un margine di rendimento a un anno del 35%. Il titolo è valutato come acquisto moderato sulla base di 2 buy e 1 hold. Queste prospettive indicano che l'investimento di Sternlicht in MFA Financial potrebbe rivelarsi un'opportunità interessante per gli investitori alla ricerca di rendimenti in condizioni economiche più avanzate.

Alcuni critici dell'investimento di Sternlicht sostengono che, date le sue preoccupazioni per l'aumento dei tassi di interesse e il loro potenziale impatto sull'economia, dovrebbe essere più cauto nell'investire in una società che dipende dai tassi di interesse e dal mercato dei mutui. Tuttavia, la sua fiducia in MFA è supportata dalla forte performance della società e dai giudizi positivi degli analisti.

In conclusione, l'investimento di Barry Sternlicht in MFA Financial indica che è fiducioso nella capacità dell'azienda di ottenere una crescita positiva nonostante i tassi di interesse elevati e le potenziali sfide del mercato. La sua fiducia in MFA, sostenuta da un rating positivo degli analisti, potrebbe essere un segnale per gli investitori alla ricerca di opportunità interessanti in questo periodo di incertezza economica.

Gli investitori dovrebbero considerare attentamente i propri obiettivi di investimento e la propria tolleranza al rischio prima di decidere di investire in MFA Financial o in altri titoli. È importante consultare il proprio consulente finanziario e condurre le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

AVVISO: non sono un consulente finanziario e questo materiale non costituisce una raccomandazione finanziaria o di investimento. Il contenuto di questo materiale è puramente informativo.


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