S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Promet je ključni del gospodarstva. Zakaj se torej ne bi vključili vsaj v enega od teh skladov ETF??

Mladen Rudonja
20. 4. 2023
5 min read

Danes si oglejmo sektor, ki je po mojem mnenju ključni del gospodarstva. Da, to je promet. Toda kako lahko vlagate v ta sektor, ne da bi vas to stalo veliko truda? O tem bomo govorili danes.

V zadnjem letu je prometni sektor zaostajal za širšim trgom, kar predstavlja zanimivo priložnost za vlagatelje, ki iščejo sektorje s potencialom rasti. V tem članku si bomo na hitro ogledali tri najboljše transportne ETF (sklade, s katerimi se trguje na borzi) . Ti skladi predstavljajo privlačne možnosti za vlagatelje, ki se želijo izpostaviti prometnemu sektorju, ki je imel koristi od ponovne oživitve gospodarstva, sprejetja zakona o infrastrukturi v ameriškem kongresu in vse večje uporabe električnih vozil.

iShares US Transportation ETF

Graf cene delnice v zadnjih petih letih.

Ta ETF sledi indeksu S&P Transportation Select Industry FMC Capped (USD), ki zagotavlja izpostavljenost ameriškim letalskim prevoznikom, železnicam in podjetjem za prevoz tovornjakov.

Sklad največ sredstev namenja letalskim prevoznikom (26,5 %), sledijo jim železnice (23,5 %) ter logistična in tovorna podjetja (22,3 %).

Trije največji lastniki tega ETF so United Parcel Service Inc (9,6 %), Union Pacific Corp (9,2 %) in CSX (8,8 %).

V zadnjem letu je skupni donos IYT znašal -10,4 %, stroškovno razmerje 0,41 %, letni dividendni donos pa 0,73 %. Skupna vrednost sredstev ETF znaša 1,1 milijarde dolarjev.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Graf cene delnice v zadnjih petih letih.

Ta ETF sledi indeksu Nasdaq US Smart Transportation Index, ki vključuje vrednostne papirje, ponderirane na podlagi treh dejavnikov: nestanovitnosti, vrednosti in rasti. Sklad je izpostavljen številnim transportnim podjetjem.

Največ sredstev je dodeljenih transportnim podjetjem (32,4 %), sledijo jim železnice (24,6 %), proizvajalci avtomobilskih delov (21,8 %) in letalske družbe (12,3 %).

Trije največji deleži FTXR so CH Robinson WorldwideInc. (8,9 %), PACCAR Inc. (8,7 %) in Union Pacific (8,1 %).

V zadnjem letu je FTXR dosegel skupni donos v višini -13,5 % s stroškovnim razmerjem 0,60 % in letnim dividendnim donosom 0,57 %. Skupna sredstva ETF znašajo 455 milijonov USD.

ETF SPDR S&P 500 Transportation

Graf cene delnice v zadnjem letu.

Ta ETF je najnovejši in sledi indeksu S&P Transportation Select Industry Index, ki zagotavlja izpostavljenost letalskemu tovornemu prometu in logistiki, letalskim prevoznikom, letališkim storitvam, avtocestam in železnicam, pomorskim, morskim pristaniščem in storitvam, železnicam in podjetjem za prevoz blaga.

Skoraj dve tretjini sklada sestavljajo transportna podjetja (36,4 %) in letalske družbe (28,9 %).

Trije največji lastniki sklada XTN so Atlas Air Worldwide Holdings Inc (3,7 %), Frontier Group Holdings Inc (3,6 %) in Uber Technologies Inc (3,5 %).

Enoletni skupni donos znaša -17,1 %, stroškovno razmerje je 0,35 %, letni dividendni donos pa 1,08 %. Skupna sredstva ETF znašajo 398 milijonov USD.

Strategija vlaganja v transportne ETF-je

IYT, FTXR in XTN sledijo mešani strategiji vlaganja v mešanico delnic za rast in vrednost podjetij z različnimi tržnimi kapitalizacijami. Ker je prometni sektor močno odvisen od gospodarskega cikla, morajo biti vlagatelji pri naložbah v te ETF previdni, saj količina prepeljanega blaga in ljudi niha skupaj z gospodarstvom. Vendar lahko prometnemu sektorju koristijo tudi dolgoročni trendi, kot so naraščajoče povpraševanje po elektronskem poslovanju, razvoj infrastrukture in prehod na bolj trajnostne načine prevoza, kot so električna vozila in vlaki, ki jih poganjajo čista goriva.

Zaključek

IYT, FTXR in XTN so trije najboljši ETF-ji za promet, ki ponujajo naložbene priložnosti v sektorju, ki zaostaja za širšim trgom. Čeprav je prometni sektor občutljiv na gospodarske cikle, dolgoročni trendi, kot so naraščajoče povpraševanje po elektronskem poslovanju, razvoj infrastrukture in prehod na bolj trajnostne načine prevoza, kažejo, da lahko ti ETF-ji ponujajo dolgoročni potencial rasti. Preden se vlagatelji odločijo za vstop v te transportne ETF-je, morajo upoštevati svojo toleranco do tveganja in naložbene cilje.

Pri vlaganju v te ETF-je je pomembno, da spremljajo gospodarske kazalnike in novice iz prometnega sektorja, da bi bolje razumeli trende in dogodke, ki bi lahko vplivali na uspešnost sklada. Poleg tega lahko razpršitev portfelja z naložbami v različne sektorje in geografska območja pomaga zmanjšati splošno tveganje.

Prav tako je treba upoštevati, da so lahko transportni ETF-ji z nižjimi skupnimi stroški in višjimi dividendnimi donosi privlačnejši za vlagatelje. Pri izbiri transportnega ETF upoštevajte tudi te dejavnike, da dosežete optimalen rezultat.

V trenutnem svetovnem gospodarstvu, ki okreva po posledicah pandemije COVID-19, lahko transportni ETF-ji ponujajo zanimive naložbene priložnosti. Naraščajoče povpraševanje po prevozu blaga in ljudi skupaj z novimi naložbami v infrastrukturo in inovacije kažejo, da je sektor lahko na poti k nadaljnji rasti. Naložbe v transportne ETF, kot so IYT, FTXR in XTN, lahko naložbenim portfeljem pomagajo izkoristiti te trende in priložnosti.

To je bil le hiter pregled, če želite podrobneje razčleniti katerega od omenjenih ETF-jev, mi to sporočite v komentarjih.

OPOZORILO: Nisem finančni svetovalec in to gradivo ne služi kot finančno ali naložbeno priporočilo. Vsebina tega gradiva je zgolj informativnega značaja.


Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.