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Secondo il leggendario Peter Lynch, questi due criteri non dovrebbero essere presi alla leggera quando si scelgono le…

Ciriaco Lecce
3. 5. 2023
4 min read

Grazie ai media e a Internet, abbiamo un enorme vantaggio. Possiamo attingere conoscenze ed esperienze da persone di successo che normalmente non avremmo la possibilità di avvicinare. In una recente intervista alla CNBC, Peter Lynch ha rivelato due cose che ritiene importanti per gli investitori quando analizzano e selezionano i titoli. Diamo quindi un'occhiata.

Peter Lynch è uno degli investitori più famosi della storia, salito alla ribalta grazie al suo successo nella gestione del fondo Magellan di Fidelity. Durante il suo incarico è riuscito a far crescere il patrimonio del fondo da 20 milioni di dollari nel 1977 a 14 miliardi di dollari nel 1990. La sua filosofia di investimento è descritta nel suo libro del 1989 "One Up On Wall Street", dove ha reso popolare l'idea di investire in ciò che si conosce. In questo articolo ci concentreremo su due consigli chiave che Lynch ha dato agli investitori in una recente intervista alla CNBC, mettendo in guardia da un'insidia comune.

https://www.youtube.com/watch?v=U-6fv09KCDw

Un bilancio sano per l'azienda

In primo luogo, gli investitori dovrebbero sempre esaminare il bilancio della società in cui stanno pensando di investire. Un bilancio sano può consentire a un'azienda di crescere rispetto a una società in cattiva salute finanziaria e indebitata.

Il primo aspetto che gli investitori dovrebbero ricercare quando acquistano azioni è un bilancio sano della società. Lynch raccomanda di osservare il rapporto debito/patrimonio netto, che è un indicatore della stabilità finanziaria di un'azienda e della sua capacità di ripagare i propri obblighi. Le aziende con un basso rapporto debito/patrimonio netto hanno generalmente una base finanziaria più solida e sono meglio preparate ad affrontare potenziali avversità economiche.

Inoltre, è importante esaminare attentamente i dati finanziari di una società e le tendenze aziendali sottostanti. Gli investitori dovrebbero monitorare la quota di mercato, la crescita delle vendite, i margini e altri indicatori chiave che possono indicare una crescita e una prosperità a lungo termine.

La storia di un buon turnaround

Credo di essere alla ricerca di qualcosa di diverso. Si cerca qualcosa che sia una buona storia... Quindi bisogna trovare un'azienda che sia un'azienda di turnaround o un'azienda che crescerà. Bisogna cercare nuove società e guardare al bilancio".

Il secondo fattore che Lynch consiglia di ricercare nella scelta dei titoli è una buona storia di turnaround. Si tratta di una situazione in cui un'azienda che in precedenza stava attraversando un periodo difficile mostra segni di miglioramento della propria attività. Ciò può includere il miglioramento della quota di mercato, l'aumento dell'efficienza, la ristrutturazione del debito o altri fattori che indicano che l'azienda sta tornando su un percorso di crescita.

Gli investitori devono valutare con cautela queste notizie e non lasciarsi trasportare solo dalle emozioni o dalle promesse. È importante condurre un'analisi approfondita dell'azienda e assicurarsi che le tendenze positive siano supportate da numeri e indicatori reali.

Allo stesso tempo, Peter Lynch mette in guardia gli investitori dall'inseguire i rialzi speculativi delle azioni e raccomanda di non acquistare titoli solo perché sono in rialzo.

La gente investe in singoli titoli. È triste. Sono cauti quando comprano un frigorifero o un volo aereo. Tengono d'occhio i loro soldi. Poi sentono parlare di un'azione sull'autobus e ci investono da 5.000 a 10.000 dollari senza sapere cosa stanno facendo.

Questo approccio può portare ad acquistare società troppo costose che non hanno solidi fondamentali o un potenziale di crescita a lungo termine. Concentratevi invece su società di qualità con buoni fondamentali e un'interessante storia di svolta.

Conclusione

Il messaggio fondamentale di Lynch "investi in ciò che conosci" è ancora attuale. Gli investitori dovrebbero puntare su società e settori in cui hanno esperienza o una buona conoscenza. In questo modo, possono identificare più facilmente le buone opportunità di investimento e comprendere meglio i rischi associati all'investimento in una particolare società.

Se gli investitori investono a lungo termine, possono trovare utile questo consiglio. La cosa più importante è che le emozioni non fanno parte degli investimenti e non dovrebbero trovare posto in un portafoglio. È semplicemente importante mantenere la calma e valutare le aziende in modo razionale.

ATTENZIONE: non sono un consulente finanziario e questo materiale non costituisce una raccomandazione finanziaria o di investimento. Il contenuto di questo materiale è puramente informativo.


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