S&P 500 ^GSPC
5,081.34
+0.23%
Nvidia NVDA
$790.72
+1.81%
Tesla TSLA
$200.10
-0.96%
Amazon AMZN
$174.70
+0.89%
Apple AAPL
$179.88
-0.85%
Meta META
$487.22
+0.66%
Alphabet GOOG
$138.16
+0.53%
Microsoft MSFT
$408.85
+0.28%

Bu ETF son 3 yılda S&P 500 endeksinden daha iyi performans göstermiştir ve %4 temettü getirisi sunmaktadır.

Çetin Tilki
4. 5. 2023
5 min read

ETF'lere yatırım yapmayı seviyorsanız, bu uluslararası ETF'yi kesinlikle gözden kaçırmamalısınız. Son 3 yılda ünlü S&P500 endeksini bile geride bıraktı. Öyleyse neden gözden kaçırmamanız gerektiğine bir göz atalım.

Bugün, Amerika kıtasının dışına bakacağız ve burada birinin portföyü için umut verici bir aday olabilecek çok özel bir ETF gözüme çarptı. Bu ETF, Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $ICOW'dur. Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW), sermaye kazancı ve temettülerin cazip bir kombinasyonunu sunan bir borsa yatırım fonudur (ETF). Bu ETF %4'ün üzerinde getiri sağlar ve SPDR S&P 500 ETF Trust $SPY+0.2% 'den daha iyi performans göstererek üç yıllık yıllık toplam getirisi %19,2 'dir. Bu makale ICOW'un temel yönlerine ve piyasadaki diğer ETF'lere göre avantajlarına odaklanmaktadır.

Hisse fiyat grafiği

Fon yapısı ve odak noktası

ICOW, FTSE Developed ex-US Endeksindeki en yüksek serbest nakit akışı getirisine sahip 100 şirkete yatırım yapmaktadır. ETF'nin yönetim altındaki varlıkları (AUM) 543 milyon dolar ve gider oranı %0,65 'tir. Serbest nakit akışına ve serbest nakit akışı getirisine odaklanmak Cash Cow ETF'yi diğerlerinden ayırmaktadır. Bu strateji, fonun verimli bir şekilde nakit üreten ve büyüme ve daha yüksek temettü potansiyeline sahip şirketleri belirlemesini sağlar.

Temettü verimi

ICOW, yatırımlarından düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip olan %4,15'lik bir temettü getirisi sunar ve bu temettü getirisi aynı zamanda $SPY+0.2% ETF'nin getirisinden daha iyi performans gösterir. Yüksek temettü getirisi, daha yüksek temettü ödeme eğiliminde olan yüksek serbest nakit akışı getirisine sahip şirketlere odaklanmanın bir sonucudur. Bunun temel nedeni, bu şirketlerin hissedarlara temettü olarak geri döndürdükleri çok fazla nakit fazlasına sahip olmalarıdır.

Bu yaklaşım, düzenli temettü gelirinin başarılı bir yatırım için çok önemli olabileceği değişken veya öngörülemeyen piyasa koşullarında özellikle faydalı olabilir.

Çeşitlendirme ve büyüme fırsatları

ETF, portföy çeşitlendirmesine olanak tanıyan ve farklı büyüme fırsatları sunan gelişmiş uluslararası piyasalara yatırım yapar. Farklı coğrafyalara ve sektörlere yatırım yapmak, bölgesel veya sektörel türbülans nedeniyle portföy değer kaybı riskini azaltabilir.

ETF'nin son 3 yıldaki performansının karşılaştırılması.

Son üç yılda, Vanguard FTSE Developed Markets ETF $VEA+0.0% ve iShares Core MSCI EAFE ETF $IEFA gibi popüler büyük uluslararası ETF'ler toplam getiride daha iyi performans göstermiştir. Bu durum, ICOW'un serbest nakit akışı getirisi odaklı stratejisinin ortalamanın üzerinde getiri elde etmede başarılı olabileceğini göstermektedir.

En İyi 10 ETF Varlığı

ICOW'un ilk on holdingi fonun %21,8'ini oluşturuyor. Bunlar arasında Avrupalı enerji devleri BP ve Shell ile BMW, Kia, Honda ve Stellantis gibi otomobil üreticileri yer alıyor. Sanayi ve enerji, sırasıyla %24,2 ve %20,7'lik ağırlıkları ile ICOW'un yatırım yaptığı en büyük sektörlerdir. Bu sektör odağı, fonun çeşitli sektörlerde yüksek serbest nakit akışı getirisine sahip şirketleri aradığını, portföy çeşitliliğine ve değer artışı potansiyeline katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Cazip değerlemeler

ICOW için ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranı 4,6 olup, bu oran IEFA (13,4) ve S&P 500 (24) için ortalama F/K oranlarına kıyasla caziptir. Düşük F/K oranı, ICOW'un portföyündeki hisse senetlerinin rakip fonlardaki hisse senetlerinden nispeten daha ucuz olduğunu göstermektedir. Bu değerleme, gelişmiş uluslararası piyasalarda değer arayan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir. Düşük bir F/K oranının bir hisse senedinin mutlaka değerinin altında olduğu anlamına gelmediğini, ancak piyasanın büyüme ve daha yüksek temettü potansiyelini takdir etmediğini gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Sonuç

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF, gelişmiş uluslararası piyasalarda çeşitlendirme ve büyüme fırsatları arayan yatırımcılar için sermaye kazancı ve temettülerin cazip bir kombinasyonunu sunar. Nispeten düşük F/K oranı, güçlü performansı ve serbest nakit akışı ile serbest nakit akışı getirisine odaklanmasıyla bu fon, piyasadaki diğer ETF'lerden ayrılır.

Yatırımcılar, farklı sektörlere ve coğrafyalara yatırım yaparak ICOW ile portföylerini çeşitlendirebilir ve bölgesel veya sektörel türbülans nedeniyle değer kaybetme riskini azaltabilirler. Bazı düşük maliyetli ETF'lerden daha yüksek bir gider oranına sahip olmasına rağmen, geçmiş performansı ve cazip değerlemesi onu yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

UYARI: Ben bir finans danışmanı değilim ve bu materyal bir finans veya yatırım tavsiyesi olarak hizmet etmez. Bu materyalin içeriği tamamen bilgilendirme amaçlıdır.


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.