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Questi 3 REIT possono aiutarvi a generare reddito passivo grazie ai loro elevati rendimenti

Loreto Ricchetti
5. 5. 2023
6 min read

I REIT sono molto popolari tra gli investitori in dividendi. Oggi, quindi, diamo un'occhiata a 3 società REIT che non sono molto conosciute dagli investitori, ma che allo stesso tempo offrono elevati rendimenti da dividendo.

I REIT (Real Estate Investment Trusts) rappresentano un'interessante opportunità di investimento per gli investitori che cercano livelli di reddito più elevati dai portafogli di investimento. I REIT sono tenuti a distribuire agli azionisti il 90% del loro reddito imponibile sotto forma di dividendi, che spesso si traducono in rendimenti da dividendi elevati, pari o superiori al 5%. Tuttavia, gli investitori devono valutare attentamente i fondamentali di questi fondi per assicurarsi che i rendimenti elevati siano sostenibili e tenere conto di fattori importanti come la sicurezza dei dividendi, la valutazione, la governance, le condizioni di bilancio e la crescita. In questo articolo analizziamo tre REIT con elevati rendimenti da dividendo.

Brandywine Realty Trust $BDN-0.1%

BDN
$4.30 $0.005 -0.12%
1 Day
+0%
5 Days
+2.7%
1 Month
-18.2%
6 Months
-11.81%
YTD
-24.28%
1 Year
-32.8%
5 Years
-73.56%
Max.
-85.71%

Brandywine Realty Trust è un REIT commerciale che si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo, la proprietà e la gestione di immobili a uso ufficio, a uso misto e al dettaglio. La società opera principalmente nel segmento degli immobili a uso ufficio in mercati selezionati in crescita come Philadelphia e Austin. Queste aree sono caratterizzate da una forte crescita occupazionale, da industrie innovative e da tendenze demografiche che spingono la domanda di spazi per uffici.

I risultati del quarto trimestre hanno mostrato che l'occupazione del portafoglio è scesa dal 90,8% all'89,8%, mentre l'FFO per azione è sceso da 0,36 a 0,32 dollari. Nonostante il leggero calo della performance, secondo gli analisti Brandywine Realty Trust rimane un'opzione interessante per gli investitori che cercano alti rendimenti da dividendo combinati con il potenziale di crescita del capitale. La società offre un incredibile dividend yield del 17,6%.

  • I vantaggi di Brandywine Realty Trust includono la capacità di beneficiare di una crescita positiva nelle aree geografiche di riferimento e un team di gestione esperto che si concentra sulla massimizzazione del valore per gli azionisti.
  • Gli svantaggi di questa società possono includere la sensibilità ai cambiamenti delle condizioni economiche nei mercati di riferimento e la concorrenza con altri REIT di uffici e proprietari immobiliari.

Poiché il REIT deve affrontare il debito in scadenza, deve emettere nuovo debito a tassi di interesse elevati. A causa di questi venti contrari e dell'elevato carico di debito, il titolo è crollato del 47% negli ultimi 12 mesi, scendendo ai minimi di 13 anni. A causa degli elevati interessi passivi, il management ha fornito una previsione di FFO per azione nel 2023 di 1,12-1,20 dollari.

Aspettative degli analisti.

Come possiamo vedere, nonostante questi venti contrari e l'attuale situazione dell'edilizia per uffici, gli analisti vedono l'andamento del prezzo delle azioni in modo piuttosto positivo. L'obiettivo di prezzo medio degli analisti che hanno recentemente esaminato la società è di 6,25 dollari.

Gruppo Uniti $UNIT+9.3%

UNIT
$6.40 $0.54 +9.30%
1 Day
+0.09%
5 Days
+10.98%
1 Month
+4.24%
6 Months
+10.76%
YTD
-3.74%
1 Year
-1.57%
5 Years
-46.6%
Max.
-81.15%

Uniti Group è un REIT infrastrutturale specializzato nell'investimento in beni di comunicazione come fibre ottiche, torri wireless e altre infrastrutture di comunicazione. Il suo portafoglio comprende oltre 6,7 milioni di chilometri di fibra ottica e 675 torri negli Stati Uniti. L'azienda fornisce servizi ai vettori di telecomunicazioni che utilizzano le sue infrastrutture per fornire accesso a banda larga e altre tecnologie.

I risultati del quarto trimestre comprendono un fatturato consolidato di 283,7 milioni di dollari, in calo del 3,2% rispetto all'anno precedente, e un AFFO di 0,44 dollari per azione. Uniti Group rappresenta un'opportunità interessante per gli investitori che cercano un'esposizione al settore delle infrastrutture di comunicazione, che potrebbe beneficiare della crescente domanda di accesso a banda larga e di altre tecnologie. La società paga anche i dividendi, con un dividend yield del 18,3%.

  • I principali vantaggi del Gruppo Uniti sono la crescente domanda di infrastrutture di comunicazione e la stabilità dei ricavi derivanti da contratti di locazione a lungo termine con gli operatori di telecomunicazioni.
  • Tra gli svantaggi si possono annoverare la regolamentazione del settore delle telecomunicazioni, che può influire sui costi e sulle pratiche operative, e la dipendenza da alcuni clienti chiave, che aumenta il rischio in caso di cambiamenti nelle relazioni con i clienti o nelle prestazioni di questi ultimi.

Gli asset in fibra ottica di Uniti sono infrastrutture critiche nelle regioni in cui opera e pertanto il REIT dovrebbe godere di flussi di cassa relativamente stabili anche in caso di recessione. La principale fonte di rendimento totale sarà una combinazione del modello di business con flussi di cassa stabili e dell'espansione multipla per compensare l'attuale forte sconto del titolo. Dato il basso payout ratio di Uniti, la forte crescita e la natura a prova di recessione dei suoi asset, il dividendo sembra sicuro per il prossimo futuro.

Aspettative degli analisti.

Come si può vedere, tutti gli analisti che hanno esaminato la società di recente concordano sul prossimo rialzo dell'azienda con un obiettivo di prezzo di 7,06 dollari.

Office Properties Income Trust $OPI-7.5%

OPI
$2.47 -$0.20 -7.49%
1 Day
-0.07%
5 Days
-18.04%
1 Month
-11.67%
6 Months
-55.34%
YTD
-55.34%
1 Year
-81.47%
5 Years
-89.56%
Max.
-95.85%

Office Properties Income Trust è un REIT che si concentra sulla proprietà e sulla gestione di edifici per uffici affittati principalmente a locatari governativi e aziendali. Il suo portafoglio comprende un'ampia gamma di immobili, tra cui edifici per uffici, centri di ricerca e sviluppo e spazi per uffici. La società dispone di un portafoglio diversificato che comprende immobili in tutti gli Stati Uniti, con un'attenzione particolare ai mercati con elevate barriere all'ingresso e redditi da locazione stabili.

I risultati del quarto trimestre hanno mostrato che l'occupazione è rimasta pressoché invariata, mentre l'FFO per azione è sceso del 6%, passando da 1,20 a 1,13 dollari. OPI rappresenta un solido investimento per chi è alla ricerca di un reddito costante da immobili a uso ufficio. La società offre inoltre un dividendo molto generoso del 25%.

  • I vantaggi di Office Properties Income Trust comprendono la stabilità del reddito derivante da contratti di locazione a lungo termine con locatari governativi e aziendali e la diversificazione del portafoglio che riduce il rischio di dipendenza da singoli mercati o locatari.
  • Gli svantaggi includono la sensibilità alle condizioni economiche che possono influenzare la domanda di spazi per uffici e i rischi associati alla manutenzione e all'aggiornamento delle proprietà, come l'elevato costo delle ristrutturazioni o il rispetto delle norme edilizie e ambientali.

A causa delle vendite di attività e della scadenza di alcuni contratti di locazione, il FFO per azione è diminuito complessivamente del -21% negli ultimi tre anni. Oltre il 90% del debito di OPI è a tasso fisso, ma prevediamo un aumento della spesa per interessi quest'anno a causa dei tassi di interesse elevati.

Aspettative degli analisti.

Come possiamo vedere, gli analisti sono ottimisti su questa società e concordano su un obiettivo di prezzo medio di 20,50 dollari.

Conclusione

Sebbene queste tre società possano allettare molti investitori grazie agli elevati rendimenti da dividendo e possano aiutarli a generare reddito passivo, è estremamente importante effettuare un'analisi più approfondita su queste società in modo che gli investitori possano conoscere ogni società nel dettaglio.

Inoltre, è bene tenere presente che l'attuale contesto di alti tassi di interesse non è del tutto favorevole ai REIT, per cui è necessario essere cauti e considerare con attenzione i propri investimenti, nonché valutare attentamente se queste società sono adatte al proprio portafoglio.

ATTENZIONE: non sono un consulente finanziario e questo materiale non costituisce una raccomandazione finanziaria o di investimento. Il contenuto di questo materiale è puramente informativo.


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