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Los 3 mejores ETFs de dividendos para inversores pasivos

Los dividendos suelen ser una fuente de ingresos pasivos muy popular entre los inversores. Sin embargo, para algunos, elegir las acciones de dividendos adecuadas puede ser un infierno. Los ETFs que se centran específicamente en los valores que pagan dividendos pueden resolver esa preocupación por usted. Aquí hay tres de ellos que definitivamente vale la pena mencionar.

ETF son las siglas de Exchange Traded Fund (fondo cotizado)

1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Si está buscando invertir en un fondo que ofrezca una alta rentabilidad por dividendos, no busque más que el Schwab U.S. Dividend Equity ETF $SCHD+0.2%. El ETF tiene una rentabilidad por dividendos del 2,89% a fecha de 5 de abril. Sigue el rendimiento del Dow Jones U.S. Dividend 100, un índice de valores estadounidenses con alta rentabilidad y pagos de dividendos constantes que se seleccionan por su solidez financiera.

El fondo se centra sobre todo en los sectores financiero, tecnológico y de consumo básico. A 31 de diciembre, tenía 103 participaciones, las mayores de las cuales eran Pfizer $PFE+0.7%, el fabricante de semiconductores Broadcom $AVGO+1.0%, el conglomerado tecnológico Cisco Systems $CSCO-0.4%,Coca-Cola $KO-0.1% y la empresa biofarmacéutica Amgen $AMGN-0.2%.

El ratio de gastos del fondo es muy bajo, del 0,06%.

2. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

La rentabilidad de los dividendos no es la única cifra en la que debe fijarse un inversor en dividendos. Quiere empresas que tengan un historial de aumentos regulares de dividendos. Lo ideal es que el pago de dividendos crezca más rápido que la inflación.

El ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats $NOBLETFes el único ETF que invierte exclusivamente en fondos de Dividend Aristocrats. Las empresas que se han ganado el estatus de Aristócrata de los Dividendos son aquellas que han aumentado el pago de dividendos durante 25 o más años consecutivos. El fondo tiene una rentabilidad por dividendo del 1,94% a 5 de abril.

El ETF tiene el mayor peso en tres sectores, a saber, productos básicos de consumo, industriales y materiales. A 28 de febrero, cuenta con 65 participaciones, siendo la mayor de ellas la empresa manufacturera A. O. Smith $AOS+0.8%, la farmacéutica Abbvie $ABBV-0.8%, el fabricante de especias y condimentos McCormick $MKC+0.1%, el proveedor industrial W.W. Grainger $GWW+1.2% y Hormel Foods $HRL+1.0%.

Uno de los inconvenientes del fondo es el ratio de gastos, algo elevado, del 0,35%.

Comparación del rendimiento de los dos ETFs, Fuente: etf.com

3. Vanguard Real Estate ETF

El último ETF de dividendos que me gustaría mencionar es elfondo Vanguard Real Estate ETF $VNQ+0.1%. Este invierte principalmente en fondos de inversión inmobiliaria (REIT). Los REIT son una fuente fiable de ingresos por dividendos porque su estructura fiscal les obliga a pagar al menos el 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas.

Es, con diferencia, el mayor ETF de REIT, con más de 80.000 millones de dólares en activos gestionados y 166 participaciones. Su índice de referencia es el MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, que sigue ampliamente el mercado inmobiliario estadounidense. Entre sus mayores participaciones se encuentran los REITs American Tower $AMT-0.4% y Crown Castle International $CCI-0.9%, especializados en torres de telefonía móvil e infraestructuras de telecomunicaciones; Equinix $EQIX-0.2%, un REIT centrado en centros de datos; y Public Storage $PSA-0.7%, que es el mayor propietario, promotor y operador de propiedades de autoalmacenamiento del mundo.

El fondo tieneun ratio de gastos del 0,12% y una rentabilidad por dividendo del 2,78%.

Los ETFs son una parte integral del mercado en estos días y, nos guste o no, están desplegando poco a poco la inversión activa. Yo recomendaría los ETFs de dividendos a los inversores más pasivos que quisieran centrarse más en los dividendos.

Esto no es una recomendación de inversión, sino mi opinión. Cualquier decisión de inversión está totalmente en sus manos. La información utilizada en este artículo la he extraído de The Motley Fool.

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