S&P 500 ^GSPC
5,078.17
+0.17%
Meta META
$487.05
+1.10%
Alphabet GOOG
$140.10
+0.97%
Apple AAPL
$182.63
+0.81%
Amazon AMZN
$173.54
-0.68%
Nvidia NVDA
$787.01
-0.49%
Tesla TSLA
$199.73
+0.17%
Microsoft MSFT
$407.48
-0.01%

Това са 4-те дивидентни акции, към които се стреми всеки инвеститор в дивиденти

Teodor Aleksandrov
6. 5. 2023
1 min read

Много често получавам запитване, че някой иска да изгради пасивен доход и би искал да го постигне чрез дивидентни акции. Обикновено изискването тогава е висок дивидент, нулев риск и все още растяща цена на акциите.

Аз не мога да правя чудеса и затова не давам съвети. Въпреки това, тъй като подобно искане е наистина често срещано, реших да направя статия за "доказани класики", които никой дивидентен инвеститор няма да сбърка. Това са едни от най-качествените акции, но никой никога няма да гарантира, че те наистина ще продължат само да растат и че няма да има пробив, криза или просто спад. Моля, имайте това предвид.

Тази селекция няма да служи за анализ на отделните компании или за оценка на цените. Тя ще бъде за принципа и защо тези компании са толкова популярни сред инвеститорите. Започваме!

Verizon Communications $VZ+0.6%

Голяма американска телекомуникационна компания, която осигурява надеждно изплащане на дивиденти, като понастоящем доходността е около 6,7%. Дивидентите на Verizon се увеличават вече 17 години подред. Тя е сравнима с AT&T, но дивидентът ѝ е с малко по-висока доходност. Освен това основният ѝ конкурент напоследък не показва съвсем убедителни резултати, което прави Verizon все по-популярен сред инвеститорите.

VZ

Verizon

VZ
$39.94 $0.25 +0.63%
1 Day
+0.01%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
170.95B
Enterpr. Val.
344.12B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
10.93%

Valuation / Dividends

P/E
14.79
EPS
2.75
P/S
1.28
P/B
1.86
Div. Yield
6.47%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

От дълго време Verizon генерира стабилни и нарастващи парични потоци, което му позволява да увеличава редовно дивидента си. Компанията увеличава дивидентите си в продължение на 19 последователни години и поради това се счита за престижен дивидентен аристократ. Това повишава доверието на инвеститорите в дългосрочното изплащане на високи дивиденти.

Verizon има много силна пазарна позиция в сектора на телекомуникациите. Тя е вторият по големина мобилен оператор в САЩ със стабилна клиентска база. Това осигурява устойчиви парични потоци и рентабилност, които не са толкова зависими от конюнктурните колебания. Това дава на инвеститорите експозиция към дефанзивен и регулиран бизнес.

Историята на дивидентите на Verizon е наистина хубава. Източник:

Дивидентите на Verizon имат висока и стабилна доходност от около 4-7%, която задоволява нуждите на много инвеститори. Цената на акциите също е в стабилна тенденция и кореспондира с ръста на дивидентите. Това подкрепя нейната привлекателност за дългосрочно държане. Verizon активно инвестира в бъдещи технологии, за да осигури своята конкурентоспособност. Например в разширяването на 5G мрежите. Това изгражда солидна платформа за бъдещ ръст на приходите и паричните потоци.

Johnson & Johnson $JNJ+0.1%

Стабилна фармацевтична компания, която от дълго време изплаща високи дивиденти и е увеличила дивидента си в продължение на 61 последователни години. Дивидентната доходност обикновено е около 2-3%. Тя се счита за още по-стабилен избор.

JNJ
$160.99 $0.20 +0.12%
1 Day
+0%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
389.84B
Enterpr. Val.
395.06B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.72%

Valuation / Dividends

P/E
31.18
EPS
5.19
P/S
4.15
P/B
5.67
Div. Yield
2.97%
Div. Payout
33.48%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.22%
ROE
49.16%
ROA
20.98%
Gross
67.52%
Operating
25.63%
Net Profit
37.79%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson има дълга история на генериране на много стабилни и нарастващи приходи от дейността си, което позволява редовно и устойчиво увеличаване на дивидентите. Компанията е увеличавала дивидентите си всяка година в продължение на 61 последователни години, което прави J&J един от най-успешните дивидентни аристократи на пазара.

J&J има много силна пазарна позиция в индустрия, която е изключително стабилна. Тя е един от най-големите производители на потребителски стоки, медицински и фармацевтични продукти в света. Тя генерира устойчиви и предвидими потоци от приходи и печалби, напълно независими от бурните пазарни събития. Това дава на инвеститорите експозиция към дефанзивен бизнес с минимален риск.

J&J също така разполага със значителни финансови резерви и капацитет за поемане на дълг, което увеличава устойчивостта на компанията на външни сътресения и засилва способността ѝ да продължи да предоставя стабилни дивиденти на акционерите. Компанията редовно инвестира в научноизследователска и развойна дейност за нови лекарства, за да поддържа конкурентоспособността си и да разширява платформата си за по-нататъшен растеж.

Поради горепосочените причини Johnson & Johnson се счита за най-стабилната компания в своята индустрия. Нейните акции осигуряват на инвеститорите редовна, стабилна и атрактивна дивидентна доходност, което обяснява популярността на тази компания сред дивидентните инвеститори.

Procter & Gamble $PG-0.6%

Американски конгломерат, работещ в сектора на потребителските стоки, който от дълго време увеличава дивидента си и осигурява висок годишен дивидент.

PG
$159.28 -$0.94 -0.59%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.24%
1 Month
+4.27%
6 Months
+4.77%
YTD
+7.95%
1 Year
+14.64%
5 Years
+61.25%
Max.
+11,127.97%

Capital Structure

Market Cap
378.91B
Enterpr. Val.
403.62B
Revenue
83.93B
Shares Out.
2.35B
Debt/Capital
0.41
FCF Yield
3.91%

Valuation / Dividends

P/E
26.93
EPS
5.98
P/S
4.50
P/B
7.75
Div. Yield
2.34%
Div. Payout
61.55%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.06%
ROE
31.26%
ROA
12.24%
Gross
50.36%
Operating
23.72%
Net Profit
17.60%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Procter & Gamble е една от най-големите компании в света, работеща в сектора на стабилните потребителски стоки. Тя генерира устойчиви печалби в дългосрочен план, независимо от пазарните колебания, което ѝ позволява да увеличава редовно дивидента си. Компанията е увеличавала дивидентите си ежегодно в продължение на 67 последователни години Дивидентите имат стабилна доходност от около 3% и нарастват успоредно с цената на акциите, осигурявайки стабилна обща възвръщаемост при дългосрочно инвестиране.

P&G също така има много силна финансова позиция с достатъчна ликвидност, нисък дълг и висока рентабилност. Това повишава устойчивостта й на външни сътресения и позволява по-нататъшно нарастване на дивидентите. Активната иновационна дейност помага за поддържане на конкурентното предимство и доминиращата позиция на компанията като пазарен лидер. Тя инвестира в разработването на продукти и технологии, които генерират дългосрочни ползи.

Институционалните инвеститори подкрепят дългосрочното търсене на акциите на P&G, което стабилизира цената на стабилно ниво. Дори при силен пазарен растеж акциите на P&G имат потенциал да поскъпнат разумно, без да се налага да реагират чувствително на конюнктурни колебания. Това се оценява от инвеститорите, които търсят стабилна възвръщаемост и поскъпване на инвестицията си дори в среда на висока волатилност.

Coca-Cola $KO-0.6%

Кока-Кола е една от най-известните марки в света и отдавна е една от най-стабилните компании в своя сектор. Тя оперира в сектора на бързооборотните потребителски стоки, който генерира устойчива възвръщаемост, независима от пазарните колебания. Това позволява на компанията да увеличава редовно дивидентите си в продължение на много години. Дружеството е увеличавало дивидентите си ежегодно в продължение на 36 последователни години.

KO
$60.32 -$0.39 -0.64%
1 Day
+0.01%
5 Days
+3.03%
1 Month
+2.17%
6 Months
+1.46%
YTD
+2.22%
1 Year
+1.76%
5 Years
+36.07%
Max.
+23,149.18%

Capital Structure

Market Cap
263.92B
Enterpr. Val.
291.99B
Revenue
45.03B
Shares Out.
4.31B
Debt/Capital
0.60
FCF Yield
3.86%

Valuation / Dividends

P/E
24.78
EPS
2.47
P/S
5.86
P/B
10.04
Div. Yield
3.01%
Div. Payout
72.26%

Capital Eff. / Margins

ROIC
14.83%
ROE
42.38%
ROA
11.04%
Gross
59.14%
Operating
26.30%
Net Profit
23.92%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тази компания не просто продължава да плаща и да процъфтява. Всъщност, подобно на всички останали споменати.

Заключение

Силната позиция на Кока-Кола в стабилна индустрия, дългата история на увеличение на дивидентите и цената на акциите, финансовата стабилност, конкурентните предимства и благоразположението на институционалните инвеститори я правят една от най-стабилните и привлекателни компании за инвеститорите. В резултат на това акциите й са сред предпочитаните избори на дивидентните и консервативните инвеститори.

Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson и Verizon Communications имат няколко общи за инвеститорите характеристики.

Общото наследство на тези компании се състои в тяхната пазарна доминация и силни позиции в стабилни отрасли. Всички те оперират в сектори със слаба конкуренция, регулирани пазари и устойчиви печалби. Това са компании в областта на потребителските стоки, напитките, фармацевтиката или телекомуникациите, където рискът от големи колебания е нисък. Това генерира стабилни и предвидими парични потоци, които стимулират редовните дивиденти и растежа на акциите.

Друга обща характеристика е дългата история на увеличение на дивидентите и ръст на цените на акциите. Всички тези компании са били лидери в своя бранш в продължение на десетилетия и са успели незабележимо, но непрекъснато да увеличават дивидентите и цените на акциите си с течение на времето. Това осигурява на инвеститорите стабилна дивидентна доходност и цялостно поскъпване, като същевременно поддържа ниска волатилност. Това го прави едно от най-стабилните заглавия на пазара.

Стабилните позиции, повишаването на дивидентите и солидната доходност, заедно с институционалните инвеститори, които отдавна инвестират в тези компании, обясняват тяхната популярност и възможността за дългосрочен ръст на цените на акциите, без да се налага да се реагира значително на краткосрочните пазарни колебания. Инвеститорите особено ценят сигурната и непроменяща се среда на тези дефанзивни компании.

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.