S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Ez az a 4 osztalékrészvény, amelyhez minden osztalékbefektető nyúl

Ferkó Joó
6. 5. 2023
9 min read

Nagyon gyakran kapok olyan megkeresést, hogy valaki passzív jövedelmet szeretne építeni, és ezt osztalékrészvényeken keresztül szeretné elérni. Általában a követelmény ekkor a magas osztalék, a nulla kockázat és a még mindig emelkedő részvényárfolyam.

Én nem tudok csodát tenni, ezért nem adok tanácsot. Mivel azonban az ilyen kérés valóban gyakori, úgy döntöttem, hogy készítek egy cikket a "bevált klasszikusokról", amelyekkel egyetlen osztalékbefektető sem hibázik. Ezek a legjobb minőségű részvények közé tartoznak, de senki sem garantálja, hogy tényleg csak emelkedni fognak, és nem lesz kitörés, válság vagy éppen visszaesés. Kérjük, ezt tartsa szem előtt.

Ez a válogatás nem szolgál az egyes vállalatok elemzéséül vagy árfolyambecslésként. Az elvekről fog szólni, és arról, hogy ezek a vállalatok miért olyan népszerűek a befektetők körében. Itt is vagyunk!

Verizon Communications $VZ+0.4%

Egy nagy amerikai telekommunikációs vállalat, amely megbízható osztalékfizetést biztosít, jelenleg 6,7% körüli hozammal. A Verizon osztalékai 17 éve folyamatosan emelkednek. Összehasonlítható az AT&T-vel, de az osztalékának valamivel magasabb a hozama. Ráadásul fő versenytársa az utóbbi időben nem mutat teljesen meggyőző eredményeket, így a Verizon egyre népszerűbb a befektetők körében.

VZ

Verizon

VZ
$40.20 $0.18 +0.45%
1 Day
+0%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
170.95B
Enterpr. Val.
344.12B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
10.93%

Valuation / Dividends

P/E
14.79
EPS
2.75
P/S
1.28
P/B
1.86
Div. Yield
6.47%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Verizon hosszú ideje stabil és növekvő cash flow-t termel, ami lehetővé teszi, hogy rendszeresen növelje osztalékát. A vállalat 19 egymást követő évben növelte osztalékát, ezért tekintélyes osztalékarisztokratának számít. Ez növeli a befektetők bizalmát a hosszú távú magas osztalékfizetésébe.

A Verizon nagyon erős piaci pozícióval rendelkezik a távközlési ágazatban. Az USA második legnagyobb mobilszolgáltatója, stabil ügyfélkörrel. Ez biztosítja a rugalmas pénzforgalmat és a nyereségességet, amelyek kevésbé függenek az egyezőségi ingadozásoktól. Ezáltal a befektetők egy defenzív és szabályozott üzletágban részesülnek.

A Verizon osztaléktörténete igazán szép. Forrás:

A Verizon osztalékai magas és stabil, 4-7% körüli hozammal rendelkeznek, ami sok befektető igényeit kielégíti. A részvények árfolyama is stabil tendenciát mutat, és megfelel az osztaléknövekedésnek. Ez alátámasztja a hosszú távú tartás vonzerejét. A Verizon a versenyképesség biztosítása érdekében aktívan beruház a jövőbeli technológiákba. Például az 5G hálózatok bővítésébe. Ez szilárd platformot épít a jövőbeli bevételek és a pénzforgalom növekedéséhez.

Johnson & Johnson $JNJ+0.5%

Stabil gyógyszeripari vállalat, amely hosszú ideje magas osztalékot fizet, és 61 egymást követő évben növelte osztalékát. Az osztalékhozam általában 2-3% körül mozog. Még stabilabb választásnak számít.

JNJ
$162.12 $0.74 +0.46%
1 Day
+0%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
389.84B
Enterpr. Val.
395.06B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.72%

Valuation / Dividends

P/E
31.18
EPS
5.19
P/S
4.15
P/B
5.67
Div. Yield
2.97%
Div. Payout
33.48%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.22%
ROE
49.16%
ROA
20.98%
Gross
67.52%
Operating
25.63%
Net Profit
37.79%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Johnson & Johnson régóta nagyon stabil és növekvő bevételeket termel az üzletágából, ami lehetővé teszi a rendszeres és tartós osztalékemelést. A vállalat 61 egymást követő évben minden évben növelte az osztalékot, ami a J&J-t az egyik legsikeresebb osztalékarisztokratává teszi a piacon.

A J&J nagyon erős piaci pozícióval rendelkezik egy olyan iparágban, amely rendkívül stabil. A világ egyik legnagyobb fogyasztási cikkeket, orvosi és gyógyszeripari termékeket gyártó vállalata. Rugalmas és kiszámítható bevételt és nyereséget termel, teljesen függetlenül a turbulens piaci eseményektől. Ezáltal a befektetők egy minimális kockázattal rendelkező, defenzív üzletágban részesülnek.

A J&J emellett jelentős pénzügyi tartalékokkal és adósságkapacitással rendelkezik, ami növeli a vállalat ellenálló képességét a külső sokkhatásokkal szemben, és erősíti a képességét, hogy továbbra is stabil osztalékot tudjon fizetni a részvényeseknek. A vállalat rendszeresen beruház új gyógyszerek kutatásába és fejlesztésébe, hogy fenntartsa versenyképességét és bővítse platformját a további növekedés érdekében.

A fenti okok miatt a Johnson & Johnson a legstabilabb vállalatnak számít iparágában. Részvénye rendszeres, stabil és vonzó osztalékhozamot biztosít a befektetőknek, ami megmagyarázza a vállalat népszerűségét az osztalékbefektetők körében.

Procter & Gamble $PG+0.1%

A fogyasztási cikkek szektorában működő amerikai konglomerátum, amely hosszú ideje növeli osztalékát, és magas éves osztalékot biztosít.

PG
$158.83 -$0.11 -0.07%
1 Day
+0%
5 Days
+2.24%
1 Month
+4.27%
6 Months
+4.77%
YTD
+7.95%
1 Year
+14.64%
5 Years
+61.25%
Max.
+11,127.97%

Capital Structure

Market Cap
378.91B
Enterpr. Val.
403.62B
Revenue
83.93B
Shares Out.
2.35B
Debt/Capital
0.41
FCF Yield
3.91%

Valuation / Dividends

P/E
26.93
EPS
5.98
P/S
4.50
P/B
7.75
Div. Yield
2.34%
Div. Payout
61.55%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.06%
ROE
31.26%
ROA
12.24%
Gross
50.36%
Operating
23.72%
Net Profit
17.60%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Procter & Gamble a világ egyik legnagyobb, a stabil fogyasztási cikkek szektorában működő vállalata. Hosszú távon rugalmas, a piaci ingadozásoktól független nyereséget termel, ami lehetővé teszi, hogy rendszeresen növelje osztalékát. A vállalat 67 egymást követő évben évente emelte az osztalékot Az osztalékok stabil, 3% körüli hozamot biztosítanak, és a részvényárfolyammal párhuzamosan emelkednek, így hosszú távú befektetés esetén szilárd összhozamot biztosítanak.

A P&G nagyon erős pénzügyi pozícióval is rendelkezik, bőséges likviditással, alacsony adóssággal és magas nyereségességgel. Ez növeli a külső sokkokkal szembeni ellenálló képességét, és lehetővé teszi az osztalék további növekedését. Az aktív innováció segít megőrizni versenyelőnyét és piacvezető pozícióját. Olyan termékek és technológiák fejlesztésébe fektet be, amelyek hosszú távú előnyökkel járnak.

Az intézményi befektetők támogatják a P&G részvények iránti hosszú távú keresletet, ami stabilizálja az árfolyamot egy szilárd szinten. A P&G részvények még erős piaci növekedés mellett is képesek ésszerűen felértékelődni anélkül, hogy jelentősen reagálnának a konjunkturális ingadozásokra. Ezt értékelik azok a befektetők, akik stabil hozamot és befektetési értéknövekedést keresnek még a nagy volatilitású környezetben is.

Coca-Cola $KO-0.8%

A Coca Cola a világ egyik legismertebb márkája, és régóta az egyik legstabilabb vállalat a szektorában. A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek szektorában tevékenykedik, amely a piaci ingadozásoktól független, rugalmas hozamokat generál. Ez tette lehetővé, hogy hosszú évek óta rendszeresen növelje az osztalékot. A vállalat 36 egymást követő évben évente növelte az osztalékot.

KO
$59.53 -$0.49 -0.82%
1 Day
+0.01%
5 Days
+3.03%
1 Month
+2.17%
6 Months
+1.46%
YTD
+2.22%
1 Year
+1.76%
5 Years
+36.07%
Max.
+23,149.18%

Capital Structure

Market Cap
263.92B
Enterpr. Val.
291.99B
Revenue
45.03B
Shares Out.
4.31B
Debt/Capital
0.60
FCF Yield
3.86%

Valuation / Dividends

P/E
24.78
EPS
2.47
P/S
5.86
P/B
10.04
Div. Yield
3.01%
Div. Payout
72.26%

Capital Eff. / Margins

ROIC
14.83%
ROE
42.38%
ROA
11.04%
Gross
59.14%
Operating
26.30%
Net Profit
23.92%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ez a vállalat nem csak folyamatosan fizet és gyarapszik. Valóban, mint az összes többi említett.

Következtetés

A Coca Cola erős pozíciója egy stabil iparágban, az osztalék- és részvényárfolyam-emelések hosszú története, a pénzügyi stabilitás, a versenyelőnyök és az intézményi befektetők kegye az egyik legstabilabb és legvonzóbb vállalattá teszi a befektetők számára. Ennek eredményeként részvényei az osztalékos és konzervatív befektetők kedvelt választásai közé tartoznak.

A Procter & Gamble, a Coca Cola, a Johnson & Johnson és a Verizon Communications számos közös jellemzővel rendelkezik a befektetők számára.

E vállalatok közös öröksége a piaci dominanciájukban és a stabil iparágakban elfoglalt erős pozícióikban rejlik. Mindegyikük olyan szektorban tevékenykedik, ahol alacsony a verseny, szabályozott a piac és rugalmasak a bevételek. Ezek a vállalatok a fogyasztási cikkek, az italok, a gyógyszerek vagy a távközlés területén tevékenykednek, ahol a nagyobb ingadozások kockázata alacsony. Ez stabil és kiszámítható pénzáramlást eredményez, amely rendszeres osztalékot és részvénynövekedést eredményez.

További közös jellemzőjük az osztalékemelések és a részvényárfolyam-növekedés hosszú története. Ezek a vállalatok mindegyike évtizedek óta vezető szerepet tölt be iparágában, és képesek voltak idővel finoman, de folyamatosan növelni osztalékukat és részvényárfolyamukat. Ez stabil osztalékhozamot és általános felértékelődést biztosít a befektetőknek, miközben alacsonyan tartja a volatilitást. Ez az egyik legstabilabb címmé teszi a piacon.

A stabil pozíciók, az emelkedő osztalékok és a szilárd hozamok, valamint az intézményi befektetők, akik hosszú ideje befektetnek ezekbe a vállalatokba, magyarázzák népszerűségüket és a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés lehetőségét anélkül, hogy jelentősen reagálnának a rövid távú piaci ingadozásokra. A befektetők különösen értékelik e defenzív vállalatok biztonságos és változatlan környezetét.

Jogi nyilatkozat: Ez semmiképpen nem minősül befektetési ajánlásnak. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem, amely az internetről és más forrásokból származó adatokon alapul. A pénzügyi piacokon történő befektetés kockázatos, és mindenkinek a saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.

Olvassa el a teljes cikket ingyenesen?
Gyerünk 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Adja tovább a cikket, vagy tegye el későbbre.