S&P 500 ^GSPC
5,104.46
-0.52%
Tesla TSLA
$183.22
-2.62%
Apple AAPL
$171.30
-2.17%
Microsoft MSFT
$410.36
-1.10%
Amazon AMZN
$176.01
-0.88%
Meta META
$493.96
-0.85%
Nvidia NVDA
$848.56
-0.44%
Alphabet GOOG
$133.63
-0.42%

Bunlar, her temettü yatırımcısının ulaştığı 4 temettü hissesidir

Çetin Tilki
6. 5. 2023
8 min read

Sıklıkla pasif gelir elde etmek isteyen ve bunu temettü hisseleri aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen bir talep alıyorum. Genellikle yüksek temettü, sıfır risk ve yine de yükselen bir hisse fiyatı isteniyor.

Mucizeler gerçekleştiremem ve bu nedenle tavsiye vermiyorum. Ancak, böyle bir talep gerçekten yaygın olduğu için, hiçbir temettü yatırımcısının hata yapmayacağı "kanıtlanmış klasikler" hakkında bir makale yapmaya karar verdim. Bunlar en kaliteli hisse senetlerinden bazılarıdır, ancak hiç kimse gerçekten yükselmeye devam edeceklerini ve bir kırılma, kriz veya sadece bir gerileme olmayacağını garanti edemez. Lütfen bunu aklınızda bulundurun.

Bu seçim, tek tek şirketlerin analizi veya bir fiyat tahmini olarak hizmet etmeyecektir. Prensipler ve bu şirketlerin yatırımcılar arasında neden bu kadar popüler olduğu hakkında olacaktır. İşte başlıyoruz!

Verizon Communications $VZ-0.2%

Güvenilir temettü ödemeleri sağlayan ve şu anda yaklaşık %6,7 getiri sağlayan büyük bir ABD telekomünikasyon şirketi. Verizon'un temettüleri 17 yıldır üst üste artmaktadır. AT&T ile karşılaştırılabilir, ancak temettü verimi biraz daha yüksektir. Ayrıca, ana rakibinin son zamanlarda tamamen ikna edici sonuçlar göstermemesi, Verizon'u yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale getiriyor.

VZ

Verizon

VZ
$40.21 -$0.10 -0.25%
1 Day
+0%
5 Days
+1.09%
1 Month
-3.55%
6 Months
+22.72%
YTD
+4.76%
1 Year
+5.71%
5 Years
-28.27%
Max.
+415.57%

Capital Structure

Market Cap
169.47B
Enterpr. Val.
342.35B
Revenue
133.97B
Shares Out.
4.20B
Debt/Capital
0.65
FCF Yield
11.04%

Valuation / Dividends

P/E
14.66
EPS
2.75
P/S
1.26
P/B
1.84
Div. Yield
6.54%
Div. Payout
94.93%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.75%
ROE
12.28%
ROA
3.05%
Gross
59.08%
Operating
17.57%
Net Profit
8.67%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verizon uzun süredir istikrarlı ve büyüyen nakit akışı üretiyor, bu da temettülerini düzenli olarak artırmasına olanak tanıyor. Şirket 19 yıldır üst üste temettü artırıyor ve bu nedenle prestijli bir temettü aristokratı olarak kabul ediliyor. Bu da yatırımcılara uzun vadeli yüksek temettü ödemesi konusunda güven veriyor.

Verizon, telekomünikasyon sektöründe çok güçlü bir pazar konumuna sahiptir. İstikrarlı bir müşteri tabanına sahip olan şirket, ABD'deki en büyük ikinci mobil operatördür. Bu, konjonktürel dalgalanmalara bağlı olmayan esnek nakit akışı ve kârlılık sağlar. Bu, yatırımcılara savunmacı ve düzenlenmiş bir işe maruz kalmalarını sağlar.

Verizon'un temettü geçmişi gerçekten güzel. Kaynak

Verizon'un temettüleri, birçok yatırımcının ihtiyaçlarını karşılayan %4-7 civarında yüksek ve istikrarlı bir verime sahiptir. Hisse senedi fiyatı da istikrarlı bir trend izliyor ve temettü büyümesine karşılık geliyor. Bu da uzun vadeli elde tutma için cazibesini desteklemektedir. Verizon, rekabet gücünü sağlamak için gelecekteki teknolojilere aktif olarak yatırım yapıyor. Örneğin, 5G ağlarının genişletilmesinde. Bu, gelecekteki gelir ve nakit akışı büyümesi için sağlam bir platform oluşturuyor.

Johnson & Johnson $JNJ+0.6%

Uzun süredir yüksek temettü ödeyen ve 61 yıl üst üste temettüsünü artıran istikrarlı bir ilaç şirketi. Temettü verimi %2-3 civarında olma eğilimindedir. Daha da istikrarlı bir seçim olarak kabul edilir.

JNJ
$160.84 $1.00 +0.63%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

Capital Structure

Market Cap
385.02B
Enterpr. Val.
393.59B
Revenue
93.02B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.30
FCF Yield
4.74%

Valuation / Dividends

P/E
30.74
EPS
5.20
P/S
4.14
P/B
5.65
Div. Yield
2.98%
Div. Payout
83.07%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.17%
ROE
19.82%
ROA
8.46%
Gross
67.85%
Operating
25.58%
Net Profit
15.23%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson, düzenli ve sürekli temettü artışlarına olanak tanıyan, işinden çok istikrarlı ve büyüyen kazançlar elde etme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Şirket 61 yıl üst üste her yıl temettü artışı yaparak J&J'yi piyasadaki en başarılı temettü aristokratlarından biri haline getirmiştir.

J&J, son derece istikrarlı bir sektörde çok güçlü bir pazar konumuna sahiptir. Dünyanın en büyük tüketim malları, tıbbi ve farmasötik ürün üreticilerinden biridir. Çalkantılı piyasa olaylarından tamamen bağımsız, esnek ve öngörülebilir gelir ve kâr akışları üretmektedir. Bu, yatırımcılara minimum riskle savunmacı bir işletmeye maruz kalma imkanı verir.

J&J ayrıca, şirketin dış şoklara karşı direncini artıran ve hissedarlara istikrarlı temettü dağıtmaya devam etme kabiliyetini güçlendiren önemli finansal rezervlere ve borç kapasitesine sahiptir. Şirket, rekabet gücünü korumak ve daha fazla büyüme için platformunu genişletmek amacıyla düzenli olarak yeni ilaçların araştırma ve geliştirilmesine yatırım yapmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı Johnson & Johnson, sektöründeki en istikrarlı şirket olarak kabul edilmektedir. Hisse senedi yatırımcılara düzenli, istikrarlı ve cazip bir temettü getirisi sağlar, bu da bu şirketin temettü yatırımcıları arasındaki popülerliğini açıklar.

Procter & Gamble $PG+0.1%

Tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren, uzun süredir temettüsünü artıran ve yüksek yıllık temettü sağlayan bir Amerikan holdingi.

PG
$159.41 -$0.15 -0.09%
1 Day
+0%
5 Days
+2.24%
1 Month
+4.27%
6 Months
+4.77%
YTD
+7.95%
1 Year
+14.64%
5 Years
+61.25%
Max.
+11,127.97%

Capital Structure

Market Cap
375.45B
Enterpr. Val.
401.27B
Revenue
83.93B
Shares Out.
2.35B
Debt/Capital
0.41
FCF Yield
3.93%

Valuation / Dividends

P/E
26.73
EPS
5.97
P/S
4.47
P/B
8.11
Div. Yield
2.36%
Div. Payout
61.55%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.12%
ROE
31.31%
ROA
12.24%
Gross
50.36%
Operating
23.72%
Net Profit
17.60%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Procter & Gamble, istikrarlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak uzun vadede esnek kazançlar üreterek temettülerini düzenli olarak artırmasına olanak tanır. Şirket, 67 yıl üst üste her yıl temettü artırmıştır Temettüler yaklaşık %3'lük istikrarlı bir getiriye sahiptir ve hisse fiyatıyla birlikte artarak uzun vadeli yatırım yapıldığında sağlam bir toplam getiri sağlar.

P&G ayrıca bol likidite, düşük borç ve yüksek kârlılık ile çok güçlü bir finansal pozisyona sahiptir. Bu, dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmakta ve daha fazla temettü büyümesine olanak sağlamaktadır. Aktif inovasyon, rekabet avantajını ve pazar lideri olarak baskın konumunu sürdürmesine yardımcı olur. Uzun vadeli faydalar sağlayan ürün ve teknolojiler geliştirmeye yatırım yapar.

Kurumsal yatırımcılar, P&G hisselerine yönelik uzun vadeli talebi desteklemekte ve bu da fiyatı sağlam bir seviyede sabitlemektedir. Güçlü pazar büyümesine rağmen, P&G hisseleri konjonktürel dalgalanmalara önemli ölçüde tepki vermek zorunda kalmadan makul ölçüde değer kazanma potansiyeline sahiptir. Bu durum, yüksek volatilite ortamında bile istikrarlı getiri ve yatırım değerlemesi arayan yatırımcılar tarafından takdir edilmektedir.

Coca-Cola $KO+0.0%

Coca Cola dünyanın en tanınmış markalarından biridir ve uzun süredir sektöründeki en istikrarlı şirketlerden biri olmuştur. Piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak esnek getiriler sağlayan hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu da şirketin uzun yıllar boyunca temettülerini düzenli olarak artırmasını sağlamıştır. Şirket 36 yıl üst üste her yıl temettü artışı yapmıştır.

KO
$59.82 $0.01 +0.02%
1 Day
+0%
5 Days
+3.03%
1 Month
+2.17%
6 Months
+1.46%
YTD
+2.22%
1 Year
+1.76%
5 Years
+36.07%
Max.
+23,149.18%

Capital Structure

Market Cap
257.93B
Enterpr. Val.
290.63B
Revenue
45.75B
Shares Out.
4.31B
Debt/Capital
0.62
FCF Yield
3.78%

Valuation / Dividends

P/E
24.21
EPS
2.47
P/S
5.64
P/B
9.98
Div. Yield
3.08%
Div. Payout
74.22%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.76%
ROE
41.41%
ROA
10.97%
Gross
59.52%
Operating
24.72%
Net Profit
23.42%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu şirket sadece ödeme yapmaya ve gelişmeye devam etmiyor. Gerçekten de, bahsedilen tüm diğerleri gibi.

Sonuç

Coca Cola'nın istikrarlı bir sektördeki güçlü konumu, uzun temettü ve hisse fiyatı artış geçmişi, finansal istikrarı, rekabet avantajları ve kurumsal yatırımcıların teveccühü, onu yatırımcılar için en istikrarlı ve cazip şirketlerden biri haline getirmektedir. Sonuç olarak, hisseleri temettü ve muhafazakâr yatırımcıların tercihleri arasında yer almaktadır.

Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson ve Verizon Communications, yatırımcılar için birçok ortak özelliğe sahiptir.

Bu şirketlerin ortak mirası, pazar hakimiyetleri ve istikrarlı sektörlerdeki güçlü konumlarında yatmaktadır. Hepsi de rekabetin düşük olduğu, piyasaların düzenlendiği ve kazançların esnek olduğu sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bunlar, büyük dalgalanma riskinin düşük olduğu tüketim malları, içecek, ilaç veya telekomünikasyon sektörlerindeki şirketlerdir. Bu da düzenli temettü ve hisse büyümesi sağlayan istikrarlı ve öngörülebilir nakit akışları yaratır.

Bir diğer ortak özellik de uzun bir temettü artışı ve hisse fiyatı büyümesi geçmişine sahip olmalarıdır. Bu şirketlerin tümü onlarca yıldır sektörlerinde lider konumdadır ve zaman içinde temettülerini ve hisse fiyatlarını ince ama sürekli olarak artırabilmişlerdir. Bu, yatırımcılara istikrarlı temettü getirileri ve genel değerlenme sağlarken oynaklığı düşük tutmaktadır. Bu da onu piyasadaki en istikrarlı unvanlardan biri haline getirir.

İstikrarlı pozisyonlar, artan temettüler ve sağlam getiriler, bu şirketlere uzun süredir yatırım yapan kurumsal yatırımcılarla birlikte, popülerliklerini ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına önemli ölçüde tepki vermek zorunda kalmadan uzun vadeli hisse fiyatı büyümesi olasılığını açıklar. Yatırımcılar özellikle bu savunma şirketlerinin güvenli ve değişmeyen ortamını takdir ediyor.

YasalUyarı: Bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamen benim internet ve diğer kaynaklardan elde ettiğim verilere dayanan özet ve analizimdir. Finansal piyasalara yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarına göre yatırım yapmalıdır. Ben sadece görüşlerimi paylaşan bir amatörüm.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.