S&P 500 ^GSPC
5,087.03
+2.11%
Nvidia NVDA
$785.38
+16.40%
Meta META
$486.13
+3.87%
Amazon AMZN
$174.58
+3.55%
Microsoft MSFT
$411.65
+2.35%
Tesla TSLA
$197.41
+1.36%
Apple AAPL
$184.37
+1.12%
Alphabet GOOG
$145.32
+1.03%

Két rendkívül érdekes osztalékos REIT. Megérik?

György Sárosi
6. 5. 2023
6 min read

Azt hitte, hogy a REIT-ek csak épületek és különböző terek bérbeadásáról szólnak? Akkor téved. Rengeteg REIT létezik, és némelyikük nagyon érdekes dolgokat csinál. Mint például ez a két képviselő az adatközpont REIT szektorból!

Az adatközpont REIT-ek adatközpontok tulajdonlásába és üzemeltetésébe történő befektetésekre specializálódtak. Az adatközpont REIT-ek nagyméretű adattároló és adatfeldolgozó komplexumokat vásárolnak, bérelnek és üzemeltetnek, például szervertermeket, tartalékközpontokat, hibrid felhőközpontokat és mikroszélső adatközpontokat. Helyiségüket és szolgáltatásaikat technológiai vállalatok, felhőszolgáltatók, távközlési szolgáltatók és más vállalati ügyfelek számára biztosítják adat- és hálózati rendszereik elhelyezésére.

Az adatközpontok növekedése várhatóan óriási lesz. Forrás:

Koncentráció a technológiai vállalatokra és a felhőszolgáltatókra mint ügyfelekre. Az adatközpontok iránti kereslet nagymértékben korrelál a felhőalapú számítástechnika és a gépi tanulás iparágának növekedésével. Nagy tőkeintenzitás az adatközpontok építéséhez és korszerűsítéséhez. A REIT-eknek folyamatosan új vagy bővülő kapacitásokba kell beruházniuk, hogy lépést tartsanak a piaci növekedéssel.

Az üzemeltetés összetettsége a három műszakos üzemeltetés és a folyamatos felügyelet miatt. A rendszer rendelkezésre állásával, a biztonsági mentéssel és a rugalmassággal szemben támasztott ügyfélkövetelmények rendkívül magasak.

De vannak erősségei is. Stabil és hosszú távú bérleti szerződések, korlátozott verseny, növekedés az erős technológiai piacnak köszönhetően.

Az adatközpont REIT-be történő korai befektetés stabil hozamot biztosíthat a befektetőknek a magas osztalékfizetésből és a hosszú távú tőkenövekedésből. E vállalatok eszközei kulcsszerepet fognak játszani a digitális átalakulás támogatásában az elkövetkező években. Másrészt a tendencia egyértelmű - a befektetők bíznak a vállalatokban, és a P/E gyakran 50 felett van. Egy ilyen befektetést tehát valóban át kell gondolni. Nézzünk meg két viszonylag ésszerű választást ebből a szektorból.

Iron Mountain Incorporated $IRM+0.1%

Az Iron Mountain Incorporated $IRM+0.1% vezető vállalatnak számít ebben a szektorban, és a vállalati információs életciklus-kezelési szolgáltatások széles skáláját nyújtja.

Az IRM biztonságos helyet ad bérbe ügyfeleinek digitális és fizikai dokumentumaik, irattáraik, szervereik és egyéb nyilvántartásaik tárolására és archiválására. Létesítményeiket úgy tervezték, hogy megvédjék az adatokat a tűztől, a természeti katasztrófáktól, a nedvességtől és más fizikai fenyegetésektől. Ez segít az ügyfeleknek biztosítani kritikus adataik és információik folyamatos rendelkezésre állását.

Az IRM az adattárolás mellett megoldásokat kínál a dokumentumok digitalizálására, az információkezelésre és a biztonsági mentésre is. Segít az ügyfeleknek a papírmentesítésben, a hatékonyság javításában és a szervezet költségeinek csökkentésében. Megoldásaik közé tartozik a szkennelés, indexelés, osztályozás és a dokumentumok megőrzésének meghatározása. Emellett átfogó adatmentési, katasztrófa utáni helyreállítási és katasztrófa utáni helyreállítási megoldásokat is kínálnak helyszíni és külső biztonsági mentési lehetőségekkel.

REIT-ként az IRM olyan társaságként adózik, amely nyereségének nagy részét osztalékként osztja szét a befektetők között. 2020. december 31-én az IRM 35 államban mintegy 179 adattároló létesítményt birtokolt és üzemeltetett, amelyek összesen több mint 274 millió négyzetmétert tesznek ki.

IRM
$72.12 $3.59 +5.24%
1 Day
+5.24%
5 Days
+5.47%
1 Month
+6.2%
6 Months
+18.08%
1 Year
+36.63%
YTD
+5.06%
5 Years
+105.76%
Max.
+2,352.38%

Capital Structure

Market Cap
21.05B
Enterpr. Val.
33.90B
Revenue
5.34B
Shares Out.
291.99M
Debt/Capital
0.98
FCF Yield
-1.08%

Valuation / Dividends

P/E
76.70
EPS
0.94
P/S
3.73
P/B
76.00
Div. Yield
3.72%
Div. Payout
261.69%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.35%
ROE
59.80%
ROA
1.65%
Gross
56.99%
Operating
19.79%
Net Profit
5.21%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Equinix $EQIX+0.0%

Egy kicsit kitérek arra, hogy nem akarok bemutatni egy rendkívül magas értékelésű képviselőt. Mindenkinek magának kell eldöntenie egy befektetés alkalmasságát, de ami az érdekességet illeti, ezt a vezetőt nem szabad kihagyni!

Az Equinix az összekapcsolási és adatközponti szolgáltatások globális szolgáltatója. Az Iron Mountainhoz hasonlóan REIT-ként működik.

Az Equinix 52 ország 187 nagyvárosi területén birtokolja és működteti az összekapcsolási és adatközpont-szolgáltatások hálózatát. Létesítményeik biztonságos összeköttetést tesznek lehetővé a globális digitális ökoszisztémákban, összekötve a vállalkozásokat partnereikkel, ügyfeleikkel, beszállítóikkal és más digitális eszközeikkel.

Az Equinix az összekapcsolhatóság platformját szolgáltatások széles skáláján keresztül biztosítja, beleértve a kolokációs helyeket, a privát és nyilvános internetkapcsolatot, a felhőcsatlakozást és a hozzáférési pontot. Üzleti modelljük alapja, hogy rugalmas, megbízható és biztonságos összekapcsolási megoldásokat kínálnak, kihasználva a globális méreteket és a helyi jelenlétet.

Az Equinix ügyfelei között nagy internetes cégek, távközlési szolgáltatók, pénzintézetek, egyéni vállalatok és kiberbiztonsági szervezetek is megtalálhatók. A növekedést a felhő, a vállalatok fizikai és digitális átalakulása, valamint a globális digitális infrastruktúra bővülése hajtja.

Az Equinix rendelkezik az iparág legnagyobb, összekapcsolt adatközpontokból álló globális hálózatával, hosszú távú stabil bérleti szerződésekkel (a bevételek több mint 85%-a nagy globális vállalatokkal kötött stabil hosszú távú szerződésekből származik) és erős mérleggel.

Emellett nagyon biztonságos 1,9%-os hozammal rendelkezik (belátható időn belül 8%-10%-kal növekszik). 10,8%-16,8% hosszú távú hozampotenciál (10,2% S&P és 10% REIT). 80% konszenzusos hozampotenciál a következő öt évben, 13%-os éves szinten, 2x az S&P 500-hoz képest .

Természetesen még így is megfontolandó befektetés. Mindenesetre ez egy erős piacvezető, hatalmas versenyelőnnyel.

EQIX
$880.82 $16.09 +1.86%
1 Day
+1.86%
5 Days
+2.01%
1 Month
+10.24%
6 Months
+15.87%
1 Year
+24.71%
YTD
+8.68%
5 Years
+105.33%
Max.
+109.72%

Capital Structure

Market Cap
82.69B
Enterpr. Val.
94.91B
Revenue
7.95B
Shares Out.
93.88M
Debt/Capital
0.59
FCF Yield
0.44%

Valuation / Dividends

P/E
85.68
EPS
10.28
P/S
10.05
P/B
6.71
Div. Yield
1.70%
Div. Payout
144.60%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.52%
ROE
7.34%
ROA
2.75%
Gross
48.34%
Operating
17.35%
Net Profit
10.95%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jogi nyilatkozat: Ez semmiképpen sem befektetési ajánlás. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem az internetről és más forrásokból származó adatok alapján. A pénzügyi piacokon való befektetés kockázatos, és mindenkinek a saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.

Olvassa el a teljes cikket ingyenesen?
Gyerünk 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Adja tovább a cikket, vagy tegye el későbbre.