S&P 500 ^GSPC
5,088.8
+0.03%
Tesla TSLA
$191.97
-2.76%
Apple AAPL
$182.52
-1.00%
Meta META
$484.03
-0.43%
Nvidia NVDA
$788.17
+0.36%
Microsoft MSFT
$410.34
-0.32%
Amazon AMZN
$174.99
+0.23%
Alphabet GOOG
$145.29
-0.02%

3 nepostradatelné zdroje, které vám pomůžou vyhodnotit situaci na trzích v těžkých časech

Martin Bartkovský
20. 11. 2022
6 min read

Spousta investorů si není v dobách klesajícího trhu úplně jistá, jak moc špatná daná situace je. Odpovídá klesající cena trhu skutečnému prostředí ekonomiky a stavu firem? Dnes si představíme 3 zdroje, které osobně používám, a které nám mohou krásně napovědět.

Ono se to lidem lehko říká, nakupuj když ulicemi teče krev, ale potom se tato poučka hůře realizuje. Pokud trhy začnou padat, někteří investoři znejistí, a kladou si různé otázky na které hledají odpovědi. Jedna z asi nejčastějších otázek je: Je situace skutečně tak vážná, jak ji vidí trhy?

Ono je totiž důležité jenom nečíst zprávy z médií, ale také sledavat makrodata, čísla, atd. Právě toto dělají zkušení investoři, kteří potom dokážou situaci vyhodnotit lépe než obyčejný investor.

Dnes se tedy podíváme na 3 zdroje, které já osobně používám při vyhodnocování situace na trzích, a které mi kolikrát zajišťují klidné spaní.

Ekonomický kalendář

Ekonomický kalendář, je kalendář, který vám zobrazuje datumy a časy konání různých ekonomických událostí. Nejdete zde například vyhlašování dat o nezaměstnanosti, termíny zasedání FEDU, tiskové konference různých členů FEDU, data o inflaci, data o prodejích nových domů, atd.

Po zveřejnění dat se v tomto ekonomickém kalendáři můžete podívat jak tato data dopadla, zda jsou lepší, nebo horší než minulý rok, anebo zda předčila očekávání analytiků. Můžete si zde také zobrazit historické grafy, například u dat o inflaci, nebo o nezaměstnanosti. Tím pádem si můžete udělat celkový přehled o například vývoji nezaměstnanosti v USA za posledních několik let.

Na internetu najdete spoustu různých ekonomických kalendářů. Já osobně používám tento.

https://www.forexfactory.com/calendar

Jedná se sice o kalendář pro forex, ale data a události pro akciové trhy jsou zde také. Navíc má tento kalendář pro mě jednu velkou výhodu. Události jsou zde rozdělené do tří barevných označení v závislosti na důležitosti události v dané době.

  • Červená- Nejdůležitější události pro ekonomiku, které mohou značně zahýbat s trhy.
  • Oranžová- Události, které jsou také důležité, ale ne tak moc jako červené. Obvykle s trhy moc nezahýbou.
  • Žlutá- Události, které nejsou pro ekonomiku až tak moc zásadní jako oranžové nebo červené.

Pak zde jsou ještě sem tam události, které jsou označeny bíle, a tyto události nemají nic moc společného s ekonomikou. Bývají to většinou například svátky.

Ekonomický kalendář s barevně rozlišenými událostmi

Zde máme tedy jeden týden z tohoto kalendáře. Můžete zde vidět právě barevné rozlišení jednotlivých událostí, a když se podíváte úplně vpravo, tak zde je ikonka grafu. Zde si můžete zobrazit historické grafy. Obrovskou výhodou u tohoto barevného značení je ta, že události se samy přebarvují v návaznosti na ekonomickou situaci. Když jsem začínal, a hledal jsem nějaký kalendář, tak jsem žádný jiný, co by toto uměl nenašel. Nevím jak je to nyní.

Každopádně zde vždycky budete mít rozlišené události podle důležitosti vždy pro danou situaci na trzích.

A pokud byste se trápili s tím, že nevíte o jakou událost nebo jaké data se jedná, tak po kliknutí na složku, která je za názvem události, se vám zobrazí popis události nebo dat.

COT report

Tento report je sice záležitostí hlavně komoditních obchodníků, ale i pro nás akciové investory se zde něco najde. V tomto reportu totiž reportují velcí hráči, jako jsou různí správci aktiv, nebo například různé fondy, své chování na hlavních amerických indexech.

Osobně tento report sleduji hlavně z důvodu rozložení pozic těchto velkých hráčů. Nejenom, že tito hráči mohou mít lepší informace než já, ale také tito velcí hráči operují s obrovským množstvím finančních prostředků. Tudíž by byli schopni velkým podílem svých long nebo short pozic tlačit trhy buď nahoru, a nebo dolů.

Osobně k tomuto průzkumu používám tuto stránku.

https://www.tradingster.com/cot

Zde najdete reporty na 3 hlavní americké indexy, kde máte i graficky zobrazený podíl short a long pozic u jednotlivých kategorií velkých hráčů. Dále si zde můžete zobrazit například dlouhodobý vývoj počtu otevřených long pozic, nebo dlouhodobý vývoj počtu otevřených celkových pozic, a nebo dlouhodobý vývoj počtu otevřených short pozic.

Index VIX

Zde je jedná o index volatility. Tady je víceméně jedno kde budete čerpat, protože se jedná o graf, tak jako u ostatních akcií. Tento index nám říká jak moc velká je obava na trhu. Pokud roste, tak spolu s ním rostou i obavy na trhu. Tady tento index se nedá vnímat s hlediska nějakých hodnot, ale je to spíš o citu. Mě osobně slouží ke srovnání aktuální situace se situacemi minulými. Zkrátka zde porovnávám jak je index vysoko nyní s tím ,jak byl vysoko při například různých krizích.

Pro mě osobně je to spíše jenom takové doplnění dvou předchozích zdrojů. Nepřikládám mu až tak obrovský význam, jako samostatnému zdroji.

Nyní jsme si představili 3 zdroje, se kterými osobně pracuji. Zde mějte ale na paměti jednu důležitou věc. Nikdy nepoužívám jenom jeden zdroj samostatně! Vždy k vyhodnocování situace, ať už krátkodobé, nebo dlouhodobé, využívám kombinaci těchto zdrojů.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.