⭐️ O Uberju govorim stalno že skoraj 2 leti kot o naložbi, ki ji popolnoma zaupam in še ne vidim nobenih znakov upočasnitve ali motenj njegovega poslovnega modela.
Če se želite v podjetje $UBER poglobiti nekoliko drugače kot le skozi tabele in grafe, vam lahko priporočim knjigo "Válka o Uber". Kdor ne mara brati, ima na voljo tudi avdioknjigo. Mislim, da knjiga res pokaže, kje so prednosti in morebitne slabosti podjetja. Rada imam takšne zgodbe o znanih podjetjih.
Neskončen vrtinec se nadaljuje – še pred nekaj dnevi so bile novice o ustavitvi proizvodnje H200 za Kitajsko zaradi regulacij in premiku kapacitet na Vera Rubin, zdaj pa obrat: Nvidia $NVDA ima dovoljenja tako od ZDA kot Pekinga in kitajska podjetja so dobila zeleno luč za množične nakupe H200. Po Reutersu so že prej dobila dovoljenja za več sto tisoč kosov igralci, kot so... Preberi več
Micron $MU, Sandisk $SNDK in drugi proizvajalci pomnilnikov so znova na novih vrhovih.
Micron od začetka leta beleži že 62 %, Sandisk pa je višje za 203 %...
Seveda, AI je neustavljiva in tudi zaradi masivnih vlaganj v CapEx največjih podjetij ter nenehnega povpraševanja, kar je ta teden znova potrdil tudi sam izvršni direktor $NVDA Jensen Huang, izgleda, da bodo ta podjetja še... Preberi več
Čeprav danes mnogi govorijo o Nvidii $NVDA kot o „mehurčku“, temu je vedno težje verjeti, če pogledaš, kaj podjetje na GTC dejansko prikazuje in kakšne napovedi daje. Jensen Huang tam ne predstavlja le nejasnih AI sanj – govori o konkretnh generacijah čipov (Blackwell, Vera Rubin, naslednji GPU-ji po letu 2027), celotnem ekosistemu programske opreme in podatkovnih središč ter k... Preberi več
Priznam, da me bodo danes veliko bolj zanimali rezultati $NU in $TTD. Po drugi strani pa bodo rezultati Nvidie imeli veliko večji vpliv na splošni sentiment in druge delnice.
Nvidia $NVDA in Meta $META širita večletno sodelovanje in zame je to predvsem potrditev ene stvari: veliki igralci sicer javno govorijo o „capex utrujenosti“, a dejansko še vedno masivno rezervirajo kapacitete za več generacij vnaprej. Meta naj bi prevzela milijone GPU (Blackwell + prihodnji Rubin), poleg tega CPU in omrežno opremo od Nvidie, ter jih uporabila v lastnih... Preberi več
Pri Nvidia $NVDA se znova kaže, kako veliko geopolitično tveganje danes visi tudi nad najmočnejšimi tehnološkimi zgodbami. Prodaja AI čipov H200 na Kitajsko je praktično zamrznjena – ne zato, ker ne bi bilo povpraševanja, ampak zato, ker tudi po skoraj dveh mesecih od formalnega odobritja izvoza ni jasno, pod kakšnimi pogoji in ali bodo sploh prestali varnostni pregled v ZDA.... Preberi več
Intel je letošnje leto začel z zelo močnim rastom!
Delnice danes pridobivajo več kot 7 % in se tako približujejo rekordnim vrednostim iz novembra. Vendar pa se cena še vedno drži pod odpornostno mejo 44 dolarjev. Če bi se delnice $INTC uspele prebiti nad to vrednost, bi se lahko vrnile na ravni, ki so jih vlagatelji pri podjetju videli pred letom 2022.
Ja, Intel spremljam, to je dobro podjetje. Nekaj prispevkov sem že napisal, da vlada ne bo pustila Intela propasti. Intel potrebuje čas in zaupanje, da se bo tisto, kar je bilo v zadnjih nekaj letih dobesedno zanič, sčasoma izboljšalo. Nvidia je verjetno imela nek razlog (mislim, da se je približala vladi tam, kam niti sonce ne sije :D). Čas bo pokazal, ali so v Intelu ljudje, ki se bodo 100-odstotno potrudili, da podjetje ponovno postane konkurenčno.
$NVDA odkupuje podjetje GROQ (ne Muskov GROK) za 20 mrd. dolarjev. (razen oblačnega segmenta)
✅ Specializira se za inference – torej fazo, ko končna AI odgovarja uporabniku. Njegovi čipi so znani po izjemni hitrosti pri generiranju besedila (LLM)
✅ Nvidia z nakupom zmanjšuje tveganje, da bi jo v tem delu trga prehitela nova, učinkovitejša tehnologija. Z... Preberi več
Finančno-tehnološka scena znova vre od pričakovanj – in tokrat morda govorimo o kandidatu za potencialni IPO leta. Revolut je namreč zaključil novo kolo financiranja, ki je podjetje ovrednotilo na 75 milijard dolarjev, kar ga takoj uvršča med ena najvrednejših zasebnih evropskih tehnoloških podjetij.
Zanima me, koliko nas tukaj na Buliosu uporablja Revolutovo platformo za investiranje v SUROVINE ali za nakup OBVEZNIC ali ETF ali za sestavo DELNIŠKEGA portfelja? Morda bi bila dobra anketa. Če ima vlagatelj več posrednikov (kar je običajno), bi označil le tistega, pri katerem drži "največji" del portfelja. In glede na to, da sam uporabljam Revolut, bi pozicijo okoli 3 % zagotovo odprl in jo potem po potrebi povečeval glede na situacijo.
Intel je na koncu precej presenetil. Rezultati so presegli pričakovanja in delnice $INTC so po trgovanju poskočile za 8 %. Sam sicer vanj ne bi vlagal, vendar je videti, da se temeljne osnove spreminjajo in da posel morda znova začne rasti.
Kaj menite? Bo Intel dosegel podjetja, kot sta $AMD in $NVDA?
Imel sem delnice in sem jih prodal. Kupil sem jih pred tistim velikim padcem, ko so ustavili dividende; po ponovnem rasti sem jih prodal s 30-odstotnim dobičkom po manj kot dveh letih. Zadostuje, da imam AMD in Nvidio. Morda bo njihova lastna proizvodnja na koncu zares zaživela... vendar jim ne zaupam več preveč.
...
Če se želite v podjetje $UBER poglobiti nekoliko drugače kot le skozi tabele in grafe, vam lahko priporočim knjigo "Válka o Uber". Kdor ne mara brati, ima na voljo tudi avdioknjigo. Mislim, da knjiga res pokaže, kje so prednosti in morebitne slabosti podjetja. Rada imam takšne zgodbe o znanih podjetjih.