Jsi začínající investor a ptáš se sám sebe jak vybrat danou akcií, aby jsi snížil riziko ztráty? Zkus se řídit těmito body.

📈💼💸 Zpětné odkupy akcií dosahují nejvyšších hodnot od roku 2018! 🚀

Americká ekonomika se zdá být plná optimismu, a to díky prudkému nárůstu zpětných odkupů akcií!

Podle nedávného výzkumu Deutsche Bank oznámily společnosti za posledních 13 týdnů zpětné odkupy akcií v hodnotě přes 383 miliard dolarů, což představuje nárůst o 30 % oproti minulému roku a nejvyšší částku od června 2018. Mezi tyto zprávy patří plán společnosti Apple na zpětný odkup v hodnotě 110 miliard dolarů, což je rekordní částka!

Tento "boom" zpětných odkupů není pouze o velkých hráčích jako Apple $AAPL a Alphabet $GOOGL, který právě ohlásil plány na zpětný odkup v hodnotě 70 miliard dolarů. Z 262 miliard dolarů zpětných odkupů, které byly oznámeny v prvním čtvrtletí, pochází 82 miliard dolarů od společností mimo ty největší technologické giganty!

"Zpětné odkupy jsou největším hnacím motorem akcií ve střednědobém horizontu," řekl hlavní akciový strateg Deutsche Bank. "Jsou to ukazatele toho, jak se společnosti cítí v makroprostředí."

Ať už se jedná o zvýšení zisků, které se v současné době zrychluje nejrychlejším tempem za téměř dva roky, nebo o pozitivní vyhlídky na americkou ekonomiku, společnosti vrací peníze akcionářům pomocí zpětných odkupů.

Ne vždy jsou však zpětné odkupy skvělým znamením. Když společnost přistoupí k zpětným odkupům, znamená to, že nemá prostor k inovacím a růstu do kterého by své peníze lépe investovala. Dalším důležitým důvodem může být zlepšení nálady investorů, jelikož se zpětným odkupem většinou přichází růst ceny akcií. To jsme mohli vidět právě u Applu, kdy cena akcií po oznámení vyskočila o více než 6 %.

Jaký je váš názor na zpětné odkupy? Udělají vám vždy radost, nebo jste radši, když se k vám dostanou finance formou dividend? 📊✨

Ahoj,

zajímalo by mě, jaká je cca hodnota vašeho portfolia, pochlubte se v anketě :-)

3000 poznámek! 🔥

Vzhledem k tomu, že se z Buliosu postupně stane all-in-one investiční platforma, hodí se mít všechny informace na jednom místě. A šikovné poznámky jsou základ.

Těší nás, že si tenhle nápad inspirovaný komentářem získal takovou oblibu :))

Spoustu investorů říká, jak je $DISskvělou příležitostí, když je akcie vyklesaná přes 40 % z vrcholů v roce 2021. 📉

Samotná cena akcie nám ale nic neřekne, je potřeba se dívat na valuaci. Aktuální P/E ratio je na úrovni 65, ale pro další rok se očekává jeho pokles na 25. 🏆

Tržby sice každým rokem rostou, ale dřívější zisková marže mezi 15 až 20 % před COVIDem je zatím v nedohlednu. Další růst zisků se sice očekává, ale rozhodně ne takový, aby si akcie zasloužila tak vysoké P/E ratio!

Počet předplatitelů jim přibližně už 2 roky stagnuje, zatímco Netflix se už oklepal a poslední 2 roky předplatitele navyšuje víc než solidním tempem. Navíc Disney zatím nedokázal tuto část byznysu překlopit do zisku a musí její ztrátu dotovat. 📽

Osobně si tak myslím, že ještě pár let potrvá než se dostaneme zpátky na cenu 200 USD, kterou jsme naposledy viděli v roce 2022.

A co vy, jak se aktuálně díváte na Disney? Je to příležitost anebo ještě nějakou dobu potrvá než se cena akcií zvedne? 📈

Po největším propadu akcií od roku 2009 a snížení výhledu na rok 2024 se zdá, že lékárnický a zdravotní gigant CVS Health Corp. přichází s neočekávaným krokem. Společnost plánuje prodat dluhopisy v hodnotě 5 miliard dolarů, přičemž se přidává k dalším firmám, které využívají dluhové trhy po skončení výsledkové sezóny.

CVS Health Corp. $CVS plánuje prodat dluhopisy v hodnotě 5 miliard dolarů, pouhý týden poté, co akcie společnosti zaznamenaly největší propad od roku 2009 kvůli zklamání z výsledků za poslední čtvrtletí a snížení výhledu na rok 2024. Tím se společnost přidává k řadě firem, které využívají dluhové trhy po skončení výsledkové sezóny.

Podle osoby se znalostí situace nabízí tato lékárnická a zdravotní pojišťovna pět částí dluhopisů. Nejdelší část s 30letou splatností bude mít výnos o 1,5 procentního bodu vyšší než výnosy amerických státních dluhopisů, poté, co byla na začátku diskutována hodnota 1,75 procentního bodu.

Výnosy z prodeje mohou být použity na řadu obecných firemních účelů, včetně kapitálových výdajů a splacení dluhopisů splatných v tomto roce.

Ve dvou posledních dnech navíc vstoupilo na primární trh s dluhopisy více emitentů s vysokým stupněm bonity než kdy jindy v roce 2024. Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. a Wells Fargo & Co. řídí tento prodej dluhopisů.

Co se děje?

CVS

CVS

$54.91 -$0.83 -1.49%

Capital Structure

Market Cap

68.9B

Enterpr. Val.

141.2B

Valuation

P/E

9.6

P/S

0.2

Dividends

Yield

4.6%

Payout

43.6%

Open $55.79

Day range $54.68 - $56.06

52 week range $53.70 - $83.25

Výhled společnosti CVS a nejnovější výsledky byly ovlivněny zvýšenými náklady na zdravotní péči v rámci segmentu zdravotního pojištění Medicare. Stejný problém řeší i další pojišťovny, které nabízejí plány Medicare Advantage, což jsou soukromé verze vládního zdravotního programu pro seniory v USA, jelikož se více starších dospělých rozhoduje pro léčbu, kterou odkládali kvůli pandemii.

To však není jediný problém společnosti CVS, protože obecně jsou lékárny pod tlakem a její obchodní činnost v oblasti zdravotních služeb, kam patří i farmaceutické benefity, minulé čtvrtletí nedosáhly očekávaných příjmů.

Čtvrtletní výsledky

V prvním čtvrtletí letošního roku společnost CVS Health hlásila tržby a upravený zisk, který nepřekonal očekávání a výrazně snížila svůj celoroční výhled zisku. 

Zdravotnický gigant vykázal za čtvrtletí upravený zisk na akcii (EPS) ve výši 1,33 USD, což bylo výrazně pod konsensem analytiků ve výši 1,71 USD. Tržby za čtvrtletí činily 88,4 miliardy USD, což také zaostalo za konsensuálním odhadem 89,33 miliardy USD.

Tlak na pojišťovací jednotku

Segment zdravotního pojištění CVS vygeneroval během čtvrtletí tržby ve výši 32,24 miliardy USD, což představuje více než 24% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí roku 2023.

Pojišťovací divize však za první čtvrtletí vykázala upravený provozní zisk ve výši pouhých 732 milionů dolarů. To je podle společnosti FactSet výrazně pod očekáváním analytiků ve výši 1,19 miliardy dolarů.

Poměr zdravotních benefitů v tomto segmentu – měřítko celkových zaplacených léčebných výdajů v poměru k vybranému pojistnému – se zvýšil na 90,4 % z 84,6 % o rok dříve. Nižší poměr obvykle znamená, že společnost vybrala více na pojistném, než vyplatila na dávkách, což vedlo k vyšší ziskovosti.

Výhled není o moc lepší

CVS

CVS

$54.91 -$0.83 -1.49%

Target Price

112.63 (+105.12% Upside)

---

CVS nyní očekává upravený zisk na akcii pro rok 2024 ve výši nejméně 7 dolarů, což je méně než předchozí odhad nejméně 8,30 dolaru na akcii. Společnost rovněž snížila svůj neupravený výhled zisku na akcii na nejméně 5,64 dolaru, z původních nejméně 7,06 dolaru.

Co bude dál?

Bohužel se očekává, že případné zlepšení situace pro společnost CVS, o které vedení ví a na které pracuje, nepřijde v letošním roce. Proto se musíme zaměřit až na rok 2025, kde jsou jasně stanovené cíle.

V příštím roce plánuje CVS zlepšit své marže, přičemž společnost očekává podporu díky lepším výplatám bonusů poté, co jí koncem loňského roku bylo uděleno vylepšené hvězdičkové hodnocení pro rok 2024.

Čelí však také výzvám ze strany sazeb úhrad americké vlády pro rok 2025, které zklamaly poskytovatele zdravotních plánů Medicare Advantage, a také kvůli ustanovením vládního zákona o snížení inflace.

Pojišťovny berou tyto sazby a další faktory, jako je hvězdičkové hodnocení, v úvahu při stanovování cen svých plánů, které používají pro své vládní nabídky.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zvýšení cenových cílů pro tři vybrané akcie ze strany JPMorgan vyvolalo vlnu zájmu mezi investory. Proč je JPMorgan tak optimistická ohledně těchto konkrétních společností? Podíváme se na klíčové aspekty, které přispívají k tomuto optimismu – od technologií ve světě streamování, přes inovace v oblasti finančních služeb, až po revoluční přístupy v chemickém průmyslu.

Podíváme se blíže na to, jak tato podnikání překonávají tržní výzvy a nastavují si cestu pro budoucí růst, prosperitu a také na to co tato pozitivní hodnocení znamenají pro nás investory.

Spotify $SPOT

Spotify, globálně uznávaná streamingová platforma, nedávno zaznamenala významný nárůst svého cenového cíle, který JPMorgan zvýšila z 320 USD na 365 USD. Toto rozhodnutí bylo motivováno pozoruhodnými výsledky prvního čtvrtletí, během kterého Spotify vykázalo silný růst ve všech klíčových finančních ukazatelích. Důraz byl kladen na hrubou marži, která se zlepšila na 27,2% oproti 25,5% ve stejném období předchozího roku, což bylo důsledkem efektivnějšího managementu nákladů a růstu příjmů z reklamy. Celkové tržby  vzrostly o 20 % na 3,9 miliard dolarů.

Spotify Technology S.A.

SPOT

$298.65 $0.60 +0.20%

Fair Price: $679.67

Gzxsarpd: 98.66%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

V prvním čtvrtletí roku 2024 se počet aktivních uživatelů zvýšil o 19 % na 615 milionů a počet předplatitelů vzrostl o 14 % na 239 milionů. Tento růst je příkladem úspěšné expanze společnosti a jejího úsilí o zvýšení hodnoty nabízené svým uživatelům. Spotify také plánuje zvýšit měsíční ceny svých audio předplatných na klíčových trzích o 2 dolary, což by mělo přispět k dalšímu zvýšení tržeb.

Spotify Technology S.A.

SPOT

$298.65 $0.60 +0.20%

Target Price

179.69 (-39.83% Downside)

---

Společnost pokračuje ve vývoji a zlepšování svých algoritmů pro doporučování obsahu, což zvyšuje uživatelskou spokojenost a podporuje delší dobu poslechu. Díky těmto inovacím a zlepšeným reklamním strategiím očekává Spotify v následujícím roce významný růst provozních příjmů a volného peněžního toku. Analytici předpovídají, že tyto kroky umožní společnosti udržet si konkurenční výhodu a posílit svou pozici v oblasti digitálního streamování hudby.

LendingTree $TREE

LendingTree, přední online platforma pro porovnávání finančních produktů, ukazuje horší výsledky ve svém finančním výkonu v prvním čtvrtletí roku 2024. Ovšem firma zaznamenala od JPMorgan výrazný nárůst cenového cíle z 38 USD na 53 USD. V prvním čtvrtletí roku dosáhla společnost tržeb 167,8 milionů dolarů, což je sice pokles o 16,3 % meziročně, ale přesto překonaly analytické odhady o 4,7 milionů USD. Zisk na akcii za toto období byl 70 centů, což je o 34 centů více, než se očekávalo, což svědčí o účinném řízení nákladů a silné operativní efektivitě.

Kromě toho firma upravila své celoroční výhledy, čímž odráží optimistický názor na svou budoucí výkonnost. LendingTree očekává, že její tržby za celý rok dosáhnou nového rozsahu 690 milionů až 720 milionů dolarů, což je zvýšení o 5 % oproti předchozím odhadům. Tato revize je podpořena silným nárůstem poptávky po jejich službách, což naznačuje, že LendingTree efektivně reaguje na měnící se potřeby spotřebitelů.

LendingTree, Inc.

TREE

$47.81 -$1.12 -2.29%

Capital Structure

Market Cap

632.3M

Enterpr. Val.

1.1B

Valuation

P/E

-4.6

P/S

1.0

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $47.56

Day range $47.29 - $49.17

52 week range $10.12 - $52.76

Pro druhé čtvrtletí roku 2024 společnost předpokládá, že její tržby dosáhnou mezi 175 miliony a 190 miliony dolarů, což by také překonalo tržní očekávání stanovená na 166,8 milionu dolarů. Tyto pozitivní prognózy ukazují na silnou tržní pozici a schopnost adaptace LendingTree v rychle se měnícím finančním sektoru. Díky své technologické platformě a široké nabídce finančních produktů si společnost udržuje konkurenceschopnost a přitahuje nové uživatele v době, kdy je online přístup k finančním službám stále důležitější.

Dow Inc. $DOW

Dow Inc., jedna z předních světových chemických společností, si v roce 2024 udržuje silnou pozici na trhu i přes kolísání v celkových tržbách, které v prvním čtvrtletí činily 10,7 miliardy dolarů. Tento mírný pokles o 9 % ve srovnání s předchozím rokem lze přičíst hlavně fluktuacím v cenách surovin a globálním dodavatelským řetězcům. Nicméně, společnost vykázala čistý zisk 513 milionů dolarů, což představuje značný růst oproti ztrátě 108 milionů dolarů zaznamenané v předchozím období, což ukazuje na účinné řízení nákladů a zlepšení operační efektivity.

Dow Inc.

DOW

$58.64 $0.28 +0.48%

Fair Price: $35.52

Beyfol: 94.90%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

V prvním čtvrtletí roku 2024 dosáhla společnost Dow Inc. zisku na akcii ve výši 56 centů, což překonalo analytické odhady o 11 centů, což svědčí o ziskovosti firmy i v náročných podmínkách. Pozoruhodné je, že Dow Inc. se soustředí na udržení výnosů pro akcionáře, když v prvním čtvrtletí vyplatila 493 milionů dolarů na dividendách a realizovala odkupy akcií v hodnotě téměř 200 milionů dolarů, což přispívá k celkovému navýšení hodnoty pro investory.

Dow Inc.

DOW

$58.64 $0.28 +0.48%

Target Price

62.94 (+7.33% Upside)

---

Výhled společnosti Dow Inc. do budoucna zůstává optimistický, s očekáváním růstu v důsledku stabilizace cen ropy a zlepšování globálních ekonomických podmínek. JPMorgan, která nedávno zvýšila svůj cenový cíl pro akcie společnosti z 55 USD na 61 USD, zdůrazňuje, že Dow je dobře pozicionován k využití příležitostí na rostoucích trzích a k rozšíření svého portfolia produktů.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

caute, po dnešnom prepade má zaujala akcia $MTCH . Ako ju hodnotíte?

Solidní pád si dnes po otevření trhu do historie zapsala společnost $UPST. Její akcie si po výsledcích odepsaly přes 12 % a dostaly se tak na nejnižší hodnotu od listopadu. Máte tuhle akcii někdo v portfoliu?

Upstart Holdings, Inc.

UPST

$23.11 -$1.36 -5.56%

Capital Structure

Market Cap

2.0B

Enterpr. Val.

2.7B

Valuation

P/E

-8.1

P/S

3.8

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $20.90

Day range $20.70 - $23.24

52 week range $15.88 - $72.58

Jaký máte názor na společnost Uber $UBER? A co říkáte na současnou cenu akcie? Po earnings klesá o nějakých 8 %.

Uber Technologies, Inc.

UBER

$66.40 -$4.03 -5.72%

Capital Structure

Market Cap

138.2B

Enterpr. Val.

142.8B

Valuation

P/E

76.3

P/S

3.6

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $64.50

Day range $63.84 - $67.20

52 week range $37.07 - $82.14

Japonská Toyota Motor Corporation $TM za uplynulý finanční rok zdvojnásobila čistý zisk na rekordních 4,94 bilionu yenů (skoro 742 miliard Kč).

Hlavním důvodem takto parádních výsledků je zvýšená poptávka po pandemii covidu-19 a taky slabší kurz yenu.

Za rok vzrostly tržby japonské automobilce o 21,4 % na rekordních 45,1 bilionů yenů (zhruba 10,073 bilionů Kč)

Toyota Motors je největším prodejcem automobilů na světě. Již dříve automobilka uvedla, že v uplynulém finančním roce zaznamenala rekordní celosvětový prodej a výrobu.

Poprvé taky překročila hranici deseti milionů prodaných aut.

Máte akcie tohoto automobilového giganta v portfoliu?

Toyota Motor Corporation

TM

$231.78 $0.52 +0.22%

Target Price

179.41 (-22.59% Downside)

---

Shrnutí výsledků Společnosti Reddit

Včera ohlásila výsledky za Q1 tato společnost, $RDDT, obrovská webová platforma, sociální komunita s více jak 80 milióny denních uživatelů. Pojďme se na to společně podívat a říct si, jaké kdo měl očekávání.

V pozoruhodném debutu jako letošní nové IPO byla společnost Reddit Inc. $RDDTsvědkem nárůstu svých akcií o zhruba 10 % během obchodování po uzavření trhů. Katalyzátor? Robustní výkon poháněný vylepšeními jeho reklamního systému, který pohání čtvrtletní příjmy nad očekávání analytiků. Gigant sociálních médií oznámil ohromný 48% nárůst příjmů na 243 milionů $ za období Q1, končící 31. března, což překonalo odhadovaných 211,9 milionů $

Velký úspěch zaznamenala v tomto roce při vstupu na americkou burzu, kdy dosáhli přibližně 748 milionů dolarů. Tento výkon byl podtržen rozsáhlou uživatelskou základnou platformy a smlouvami o licencování strategických dat s firmami zabývajícími se umělou inteligencí, které jim umožňují využívat data Redditu pro školení systému AI. S rozšiřující se uživatelskou základnou čítající více než 82,7 milionů globálních denních uživatelů, což je 37% nárůst oproti předchozímu roku, je Reddit i nadále hotspotem pro více denních aktivit na různých fórech.

Reddit, Inc.

RDDT

$51.40 $2.00 +4.05%

Capital Structure

Market Cap

8.3B

Enterpr. Val.

8.0B

Valuation

P/E

-

P/S

10.5

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $55.00

Day range $49.70 - $55.16

52 week range $37.35 - $74.90

Při pohledu do budoucna předpovídá Reddit tržby mezi 240 miliony až 255 miliony $ pro probíhající čtvrtletí Q2 končící v červnu, což překonalo průměrný odhad analytiků ve výši 227,6 milionů dolarů. Trajektorie růstu je připisována investicím zaměřeným na zlepšení uživatelské zkušenosti a zdokonalení technologie cílení reklam. Dále Reddit $RDDTuvedl, že ztratil 8,19 USD na akcii při tržbách 243 milionů USD. Analytici očekávali, že Reddit vykáže ztrátu 8,75 USD na akcii z tržeb 214 milionů USD.

Přestože tedy ve čtvrtletí zaznamenala čistou ztrátu 575,1 milionu $, oproti ztrátě 60,9 milionu $ v předchozím roce, Reddit vykázal upravený zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací ve výši 10 milionů $, což je výrazné zlepšení oproti ztrátě 50,2 milionu $ v roce ve stejném čtvrtletí o rok dříve.

Velká ztráta na akcii byla způsobena náklady souvisejícími s veřejnou nabídkou společnosti, uvedl Reddit. Tržby meziročně vzrostly o 48 %.

Reddit se snaží diverzifikovat toky příjmů a snaží se využít licencování dat firmám s umělou inteligencí a posílit aktivity elektronického obchodování na platformě. Podání společnosti odhalilo licenční smlouvy na data v hodnotě 203 milionů $, což jen v prvním čtvrtletí přineslo výnosy z licencí na data ve výši 20 milionů $.

Uživatelská základna Reddit nadále překračuje hranice, přičemž přibližně 50 % uživatelů pochází ze zemí mimo USA, společnost očekává, že toto číslo v dohledné době vzroste na 80 % až 90 %, což podpoří její poslání usnadnit globální zapojení uživatelů přes jazykové bariéry.

Tak co říkáte na tohoto mladého hráče na veřejném trhu? 😊

Silný růst společnosti: Brookfield Renewable Partners

- Rekordní výsledky: Brookfield Renewable $BEP zaznamenal rekordní rok s téměř 1,1 miliardy dolarů z provozní činnosti a 7% nárůstem FFO na akcii. Tato úspěšná bilance umožnila zvýšit dividendu o 5 %, což je již 13. rok v řadě s meziročním růstem dividendy.

- Růstový potenciál: I když tempo růstu FFO na akcii ve fiskálním roce mírně zaostalo za cílem 10 %, společnost plánuje dosáhnout více než 10 % růstu FFO na akcii nejméně do roku 2028. To je podpořeno cenami elektřiny vázanými na inflaci, zvyšováním marží, developerskými projekty a fúzemi a akvizicemi.

- Strategická dohody: Nedávná pětiletá smlouva s Microsoftem na rozvoj obnovitelných zdrojů energie o výkonu 10,5 gigawattů posiluje dlouhodobý růstový plán společnosti. Tato dohoda má potenciál podpořit růst v letech 2026 až 2030 a přispět k rozvoji nových energetických projektů, což může dále zvýšit výnosy a ziskovost společnosti.

- Očekávané výnosy: S dividendovým výnosem kolem 5,8 % a předpokládaným růstem zisku o více než 10 % ročně by Brookfield $BEP mohl nabídnout celkový roční výnos v řádu desítek procent, což z něj činí atraktivní investiční příležitost.

SIlná energetická společnost $BEP Co na ni říkáte investoři?

Brookfield Renewable…

BEP

$26.89 $0.54 +2.05%

Fair Price: $81.22

Xnkzfpug: 2.09%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

🍏📈 Zajímavosti z Apple eventu: iPad Pro s čipem M4 a inovativními OLED obrazovkami! 🚀

Zajímavý obrat od společnosti Apple $AAPL, která dnes představila svou nejnovější řadu iPadů. Nové modely 11palcového iPadu Pro a 13palcového iPadu Pro nyní disponují výkonným čipem Apple M4 a živějšími OLED obrazovkami, zatímco iPad Air dostal upgrade na 13palcovou verzi.

S novými displeji Apple Ultra Retina XDR využívajícími technologii OLED dosáhne zlepšené kvality barev. Nejenže jsou tyto obrazovky tenčí než tradiční LCD, ale díky nim jsou nejtenčí i iPady! 💻

S novým čipem Apple M4 jsou iPady Pro a Air nesmírně výkonné. V porovnání s předchozími verzemi nabízejí až čtyřnásobně vyšší výkon procesoru a úžasný 10jádrový GPU!

Nový 16jádrový neuronový engine v čipu M4 překonává jakýkoli současný konkurenční procesor. Pomáhá se zapojením AI do iPadOS. To je skvělý technický krok pro Apple! 💥

Apple

AAPL

$182.74 $0.34 +0.19%

Capital Structure

Market Cap

2.8T

Enterpr. Val.

2.9T

Valuation

P/E

28.4

P/S

7.3

Dividends

Yield

0.5%

Payout

15.1%

Open $182.85

Day range $181.46 - $183.05

52 week range $164.08 - $199.62

Apple se snaží oslovit i větší segment trhu s iPady Air, nabízejícími větší obrazovky a výkon čipu M2, což znamená rychlostní nárůst až o 50 % ve srovnání s předchozími verzemi.

S cenami začínajícími na 599 USD jsou tyto inovativní a velmi výkonné produkty dobře připraveny na to, aby posílily prodeje a navrátily Apple na vrchol! 📈

Další důležitá novinka! Apple pracuje na svých AI čipech pro datacentra. S tím, jak výkonné čipy je schopný Apple zabudovat do svých zařízeních věřím, že i tyto nové čipy budou velmi výkonné. Zajímavostí může být i možné partnerství Applu s automobilkou Rivian $RIVN.

iPhone Pro Max byl podle průzkumu společnosti Counterpoint Research nejprodávanějším smartphonem v prvním čtvrtletí!📱

Zatímco prodeje iPadů byly v předchozím čtvrtletí menší, tyto nové přírůstky do rodiny iPadů by mohly zvednout prodeje! 💨💰

Jaký máte názor na společnost Apple?

Ahoj buliosáci... Zde si odkládám screen portfólia. Celkově +12%

Tak už došlo i na mne.

Sem tam se stane, že nastane ten nejméně pravděpodobný, a taky zároveň nejhorší scénář pro váš obchod, a to se přesně dnes stalo i mi. Pojďme se podívat na temnou stranu creditních strategií.

Včera jsem otevíral Call creditní spread na $COST s tím, že jsem předpokládal minimálně zpomalení růstu, případně nějakou korekci směrem do strany anebo dolů. Co čert nechtěl, tak se stal pravý opak, a $COST pokračuje v letu směrem nahoru, až dorazilo k mým Call opcím, což je můj stoploss. Vzhledem k tomu, že to stihlo tak rychle, tak mi taky nadělilo pěknou ztrátu ve výši 198$. Pokud by totiž nestoupalo tak moc rychle, mohl být obchod úspěšný, nebo jsem mohl minimalizovat ztrátu. Ale to je prostě život. Člověk musí počítat s tím, že takové ztráty sem tam přijdou, zvláště při obchodování kreditních strategií, kde je RRR záporné, ale je zde vysoká pravděpodobnost úspěchu.

Mám tam ještě další 2 obchody, které by tuto ztrátu mohly zredukovat, tak uvidíme, jestli se zadaří. To se ale dozvíme až v sobotním shrnutí.😉

PS: Jestli jste to dočetli až sem, tak budu rád, když mi do komentářů napíšete, jakou největší ztrátu jste měli na jednom obchodu.👇

Sobota přinesla několik pochmurných okamžiků, když Warren Buffett přemýšlel o loňském odchodu svého dlouholetého partnera Charlieho Mungera a potýkal se s možností vlastní smrtelnosti. To a řada dalších událostí opět oživují otázky, kam bude Berkshire směřovat do budoucna.

Desítky tisíc akcionářů Berkshire Hathaway a fanoušků Warrena Buffetta se tento víkend shromáždily v Nebrasce, aby konzumovaly See's Candies a Dairy Queen Dilly Bars vlastněné společností Berkshire, soutěžily v soutěžích v házení novin a, což je možná nejdůležitější, aby viděly osobně mluvit věštce z Omahy.

Letos se však akce nesla ve slavnostnějším duchu. Buffett se poprvé objevil bez svého dlouholetého obchodního partnera a přítele Charlieho Mungera, který zemřel v listopadu.

Greg Abel, očekávaný nástupce Buffetta, který řídí nepojišťovací operace Berkshire a Ajit Jain, který řídí pojišťovací činnost společnosti, se připojil k Buffettovi na pódiu.

Greg Abel: Nový nástupce Warrena Buffetta

Během 90. let žil Greg Abel, tehdy výkonný pracovník v energetickém průmyslu, jen pár bloků od Buffetta v Omaze, Nebrasce, sídle Berkshire.

Dvojice se tehdy nikdy nesetkala, ale o tři dekády později je Abel na řadě, aby nakonec Buffetta nahradil na vrcholu Berkshire, což je dle mnohých větší výzva než ta, které čelil Tim Cook, když převzal otěže v Applu po Stevu Jobsovi.

Buffettova dlouhověkost pro společnost znamená, že potenciální nástupci buď zemřeli, nebo se postupně vytratili. Ale Buffettovo postupné stárnutí a úmrtí viceprezidenta Berkshire Mungera znamená, že otázka, co přinese budoucnost, až legendární investor nebude už ve vedení, je stále naléhavější.

Abel bude testován na více frontách. Šedesátiletý muž musí ukázat, že dokáže alokovat téměř 10 miliard dolarů, které každé čtvrtletí proudí z provozních podniků Berkshire do Omahy, právě když úkol objevování akvizic, jak velkých, tak cenově výhodných, aby měly vliv na 862miliardovou společnost, se stává obtížnějším.

Zároveň se musí vyrovnat s radou, která zahrnuje děti Buffetta, Howarda a Susie, kteří nemusejí souhlasit s jeho strategií a dalšími kroky.

Investice v Kanadě?

Buffett si v posledních letech stěžoval na nedostatek atraktivních investičních příležitostí, což umožnilo masivní zásobě hotovosti a peněžních ekvivalentů společnosti Berkshire dosáhnout nových rekordních maxim. Na konci prvního čtvrtletí vzrostla na 189 miliard USD ze 167,6 miliardy dolarů na konci čtvrtého čtvrtletí.

V sobotu Buffett zopakoval, že pokud jde o investice, "swingujeme (přijímáme investiční rozhodnutí) pouze na hřištích, která se nám líbí". Ale také škádlil: "Necítíme se nepříjemně, v žádném případě se necítíme při vkládání našich peněz mimo USA nepříjemně. Ve skutečnosti se teď díváme na jednu věc v Kanadě."

Společnost v sobotu zveřejnila, že v prvních třech měsících roku prodala akcie za téměř 20 miliard dolarů a koupila za stejné období akcie za 2,7 miliardy dolarů. Výsledkem bylo, že hodnota jejího akciového portfolia klesla na 336 miliard dolarů z 354 miliard dolarů na konci roku.

Applu se stále věří

Apple

AAPL

$182.74 $0.34 +0.19%

Capital Structure

Market Cap

2.8T

Enterpr. Val.

2.9T

Valuation

P/E

28.4

P/S

7.3

Dividends

Yield

0.5%

Payout

15.1%

Open $182.85

Day range $181.46 - $183.05

52 week range $164.08 - $199.62

Zpráva pro americké regulátory cenných papírů naznačovala, že Berkshire prodala významnou část svého podílu v Apple $AAPL, který se stal základním pilířem pro firmu se sídlem v Omaze.

Společnost uvedla, že její pozice ve výrobci iPhonů byla v prvním čtvrtletí hodnocena na 135,4 miliardy dolarů, oproti 174,3 miliardy dolarů na konci roku 2023, což naznačuje, že na začátku roku prodala asi 115 milionů akcií ve společnosti, tedy 13 procent svých držeb. Berkshire začal snižovat své držby v Applu koncem prosince, kdy prodal zhruba 10 milionů akcií.

Buffett na výroční valné hromadě Berkshire naznačil, že k prodeji došlo z daňových důvodů po značných ziscích. Naznačil také, že prodej by mohl souviset s tím, že se chce vyhnout vyššímu daňovému výměru, pokud se sazby zvýší, aby financovali nafukující se fiskální deficit USA.

Mnozí spekulovali, že 93letá investiční ikona snížila svůj oblíbený podíl kvůli obavám z ocenění. Akcie společnosti Apple si v roce 2023 připsaly neuvěřitelných 48 %, protože technologické akcie vedly tržní rally. Na svém vrcholu Apple nafoukl akciové portfolio Berkshire a zabral 50 % z něj. Akcie se obchodují za více než 27násobek forwardového zisku.

Buffett však na setkání pokračoval ve chvále Applu a řekl, že je "extrémně pravděpodobné", že Apple zůstane největším holdingem Berkshire na konci roku 2024.

Buffett věří v budoucnost Indie

Miliardář a investor Warren Buffett uvedl, že indický trh má "neprozkoumané" příležitosti, které by jeho společnost Berkshire Hathaway ráda "v budoucnu" prozkoumala.

Buffettovy poznámky zazněly na výročním zasedání Berkshire 3. května, kdy se ho Rajeev Agarwal z amerického hedgeového fondu DoorDarshi Advisors, který investuje do indických akcií, zeptal na možnost průzkumu Berkshire v Indii, páté největší ekonomice světa.

"To je velmi dobrá otázka. Jsem si jistý, že v zemích, jako je Indie, existuje spousta příležitostí," řekl Buffett.

"Otázkou však je, zda máme nějakou výhodu nebo vhled do těchto podniků v Indii nebo nějaké kontakty, které umožní transakce, kterých by se Berkshire chtěla zúčastnit. To je něco, o co by se energičtější management v Berkshire mohl snažit," řekl spoluzakladatel, předseda představenstva a generální ředitel Berkshire Hathaway.

Buffett říká, že rozhodnutí o alokaci kapitálu nakonec připadne Gregu Abelovi

Investiční rozhodnutí Berkshire Hathaway, včetně těch, která se týkají akciového portfolia, připadnou Gregu Abelovi, plánovanému nástupci Buffetta, podle "věštce z Omahy".

"Myslím, že zodpovědnost by měla být zcela na Gregovi," řekl Buffett.

"Zodpovědnost byla na mně, část z ní jsem si vyčlenil a přemýšlel jsem jinak o tom, jak by se s tím mělo zacházet, ale myslím si, že odpovědnost by měla být na generálním řediteli."

"Ať už se generální ředitel rozhodne jakkoliv, může to být užitečné pro realizaci této odpovědnosti, je na něm, aby se rozhodl v době, kdy pracuje s penězi. ... Řekl bych, že moje myšlení se do jisté míry vyvinulo s tím, jak se částky v Berkshire rozrostly," dodal. "Nechceme mít kolem sebe 200 lidí, z nichž každý spravuje 1 miliardu dolarů, to prostě nefunguje."

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Čusák,

nebudu to protahovat, zkrátka, jaký máte názor na $DBX?

poroste, neporoste, někdo kdo ho má nastudovaný?

Warren Buffett, známý svou moudrou investiční strategií, si ročně připisuje více než 2 miliardy dolarů díky dividendám ze tří klíčových akcií. Tento příjem představuje významnou část zisků jeho společnosti, Berkshire Hathaway. Tyto dividendy pocházejí od společností, které nejenže jsou lídry ve svých oborech, ale také mají dlouhou historii stabilních a rostoucích výplat dividend.

Všechny tři společnosti mají společné to, že neustále investují do inovací a udržitelného rozvoje, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost a zajišťuje jejich dlouhodobý růst. Tyto akcie Buffettovi také nabízejí potenciál pro kapitálový růst, což může být pro investory ještě přitažlivější.

Kraft-Heinz $KHC

Kraft-Heinz, jedna z největších společností ve spotřebním zbožím, je známá svou stabilní finanční výkonností a silným postavením. V roce 2023 společnost vykázala tržby ve výši 26,6 miliard dolarů, což je mírný růst oproti minulému roku. Kraft-Heinz je také prominentním hráčem v oblasti inovací produktů, což mu umožňuje udržet si loajalitu zákazníků a reagovat na měnící se spotřebitelské preference.

The Kraft Heinz Company

KHC

$35.89 $0.08 +0.22%

Fair Price: $32.63

Ufzahn: 21.25%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Kraft-Heinz je známý svou pravidelnou dividendovou politikou, což přitahuje mnoho investorů hledajících stabilní příjem. V posledních letech společnost vyplácela dividendy s ročním výnosem přes 4 %, což je nad průměrem v průmyslu. Toto může činit Kraft-Heinz atraktivním investičním cílem, zejména pro ty, kteří hledají jistotu ve svých investicích v nejistých ekonomických časech.

The Kraft Heinz Company

KHC

$35.89 $0.08 +0.22%

Target Price

43.75 (+21.90% Upside)

---

Kraft-Heinz neustále investuje do rozvoje svého portfolia produktů a do efektivity svého provozu. Nedávné investice do automatizace výrobních procesů a digitalizace dodavatelského řetězce umožňují společnosti snižovat náklady a zvyšovat marže. Tato strategie je klíčová pro zajištění dlouhodobého růstu a udržení konkurenční výhody v rychle se měnícím průmyslu potravin a nápojů.

Coca-Cola $KO

Coca-Cola, ikona mezi nápojovými společnostmi, si udržuje silnou pozici na globálním trhu díky své rozsáhlé distribuční síti a širokému portfoliu produktů. V roce 2023 společnost zaznamenala tržby ve výši přibližně 45 miliard dolarů, což představuje nárůst o 7 % oproti předchozímu roku. Tento růst byl podpořen zejména zvýšenou spotřebou v segmentu nealkoholických nápojů.

Coca-Cola

KO

$62.85 $0.23 +0.37%

Fair Price: $30.25

Viqtlebj: 92.45%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Společnost patří mezi takzvané "Dividend Aristocrats", což jsou firmy, které nejen že vyplácejí dividendy, ale každoročně je také zvyšují již více než 25 let v řadě. V roce 2024 činí dividendový výnos 3 %, což zdůrazňuje její závazek vracet hodnotu svým akcionářům. V rámci své strategie udržitelného rozvoje Coca-Cola investuje do inovací, které mají snížit její environmentální dopad a zároveň zvýšit efektivitu výrobních procesů.

Coca-Cola

KO

$62.85 $0.23 +0.37%

Target Price

72.57 (+15.47% Upside)

---

Společnost se zaměřuje na zlepšení obalových materiálů a na zvyšování podílu recyklovaných materiálů ve svých produktech. Tyto kroky nejenže podporují její zelené iniciativy, ale také posilují její tržní postavení tím, že reagují na rostoucí poptávku spotřebitelů po ekologicky šetrnějších produktech.

Chevron $CVX

Chevron, jedna z předních světových energetických společností, si udržuje pevné postavení díky svým rozsáhlým operacím v oblasti těžby ropy a zemního plynu. V roce 2023 Chevron vykázal tržby ve výši 197 miliard dolarů, což představuje značný pokles oproti 236 miliardám dolarů v roce 2022. Tento pokles byl způsoben hlavně nižšími realizacemi v "upstreamu", které ovlivnily výnosy z ropy a zemního plynu.

Chevron

CVX

$162.54 -$0.13 -0.08%

Fair Price: $920.29

Lhwnck: 88.72%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Chevron je známý svou silnou dividendovou politikou, což může činit společnost atraktivní pro investory hledající dlouhodobé výnosy. Chevron vyplácí dividendy již více než 100 let a v posledních letech dosahuje dividendový výnos 4 %. Toto umožňuje akcionářům těžit z pravidelných a předvídatelných příjmů, což zvyšuje investorův zájem o akcie společnosti i v časech tržní nejistoty.

Chevron

CVX

$162.54 -$0.13 -0.08%

Target Price

173.67 (+6.85% Upside)

---

V reakci na globální tlak na snižování emisí a přechod k čistší energetice, Chevron investuje do projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie a udržitelnost. Společnost oznámila plány na zvýšení svých výdajů na nízkouhlíkové technologie na 10 miliard dolarů do roku 2028. Tato strategie nejen že reaguje na měnící se regulatorní podmínky, ale také zajišťuje Chevronu lepší pozici pro budoucí růst v rámci energetické transformace.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

Co říkáte na čtvrtletní výsledky $DIS? Budete přikupovat (premarket -7 %)?

Disney

DIS

$105.44 $0.05 +0.05%

Capital Structure

Market Cap

193.4B

Enterpr. Val.

233.0B

Valuation

P/E

64.7

P/S

2.2

Dividends

Yield

0.3%

Payout

0.0%

Open $104.90

Day range $104.44 - $106.48

52 week range $78.73 - $123.74

Dnes ohlásí výsledky společnost $RDDT

- Reddit ohlásí výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí.

- Očekává se zvýšení příjmů z reklam na 199 milionů USD.

- To by představovalo nárůst o 21% ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Budete sledovat výsledky této společnosti?

Reddit, Inc.

RDDT

$51.40 $2.00 +4.05%

Capital Structure

Market Cap

8.3B

Enterpr. Val.

8.0B

Valuation

P/E

-

P/S

10.5

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $55.00

Day range $49.70 - $55.16

52 week range $37.35 - $74.90

CrowdStrike: Lídr v bezpečnosti kybernetických hrozeb

- Specializace na ochranu: CrowdStrike $CRWD působí v ochraně koncových zařízení, jako jsou notebooky, tablety a IoT zařízení. S rostoucím trendem distribuovaných pracovních sil se stává IT zabezpečení stále důležitějším.

- Výhoda umělé inteligence: Díky odbornosti v oblasti AI má platforma Falcon společnosti CrowdStrike $CRWD náskok před konkurencí. Denně analyzuje více než 2 biliony kybernetických událostí, což umožňuje okamžité reakce na nové hrozby.

- Růst a výkonnost: Příjmy a volný peněžní tok společnosti výrazně rostly, a to o 36 % a 39 % ve fiskálním roce končícím 31. ledna. Očekává se, že příjmy by mohly dosáhnout 10 miliard dolarů ročně.

- Rozšíření trhu: CrowdStrike $CRWD očekává obrovský růst svého oslovitelného trhu na 225 miliard dolarů do roku 2028, což naznačuje silný potenciál pro další expanzi a úspěch.

Co říkáte Vy na tuto společnost v oblasti kybernetické bezepčnosti a její potenciál do budoucnosti?

CrowdStrike

CRWD

$313.76 $1.21 +0.39%

Fair Price: $696.15

Vqovwvkd: 68.72%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

První start lodi Boeing Starliner se odkládá kvůli závadě na raketě Atlas 🤡

Tů big tu fejl, ale po tolika problémech si podle mě $BA nezíská přízeň. Jakoby nestačilo, že se jim rozpadají letadla, tak teď si to po..... u NASA 🤡

Budovat značku trvá asi roky, ale zničit ji může trvat jen krátkou chvíli. Tím společnost neodepisuju, jen si myslím, že potrvá mnoho let, než je budou lidé a investoři opět vnímat nějak s rozumem. Taky chápu, že sestavit raketu není nic lehkého a může to být normální, že přijde fail, ale určitě to vůbec nepřidá společnosti po problémech s letouny, FDA a kontroly kvality.

Který sektor je pro vás favoritem?

Utilities si drží prvenství jak v tříměsíčním tak v měsíčním pohledu, ale co mě zaujalo spíše pro vstup do pozic, je částečně vykorigovaný energetický sektor. V tříměsíčním pohledu je na skvělé 2. příčce +11,44%, ale v posledním měsíci se propadl o 3,02% a je tudíž v měsíčním pohledu na chvostu, jak jej vidíte vy jako příležitost nebo ztráty energetický sektor teprve začne prohlubovat?

Tak výsledky Realty Income byly za mě smíšené a s akciemi to nijak výrazně nepohnulo. U mě akcie $O z REITů tvoří největší pozici a pak následuje $VICI.

Který z REITů tvoří ve vašem portfoliu největší pozici?

Realty Income

O

$54.79 -$0.23 -0.42%

Fair Price: $56.35

Tbzxva: 87.71%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Dnešní růst na akciových trzích! 📈

Akcie dnes posilují, a navazující tak na pozitivní vlnu z konce minulého týdne. Tuto vlnu zapříčinila zpráva o zaměstnanosti, která přinesla mírnější výsledky než očekávané a posílila sázky na brzké snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. 📊

Index S&P 500 si připsal 1,03 %, zatímco technologický Nasdaq Composite vzrostl o 1,19 %. Průmyslový index Dow Jones zaznamenal nárůst přibližně o 0,46 %. 💼

Minulý týden akcie rostly, podpořeny zprávou o stavu trhu práce, která poskytla pozitivní signály jak trhům, tak Fedu. Nástroj CME FedWatch Tool ukazuje, že více než dvě třetiny sázek směřují k zářijovému snížení sazeb. Většina obchodníků nyní očekává alespoň dvě snížení do konce roku. 📉

Nicméně, tuto situaci může tento týden ovlivnit mluvčí Federálního rezervního systému. Prezident newyorského Fedu John Williams v pondělí uvedl, že snížení sazeb bude záviset na nových datech.
Williams vyjádřil jistotu, že ke snížení sazeb dojde, ale zatím zůstává měnová politika na stabilní úrovni. 🏦

Podobně prezident Federální rezervní banky v Richmondu Thomas Barkin vyjádřil optimismus ohledně inflace, která by měla klesnout na 2 %.

V úterý se očekává projev Neela Kashkariho z Minneapolisu. 🎙️

Jak vnímáte aktuální situaci na trhu? Je podle vás trh přeceněný a velmi optimistický, nebo se podíváme ještě výše?

Dnes byla dokončena akvizice Pioneer Natural Resources Co ($PXD) firmou Exxon Mobil ($XOM). Potěšilo i překvapilo mně to zároveň. Obdržel jsem akcie $XOM, kdy mi to ukazuje zhodnocení 130,98%. Ale prodám to, až v 65-ti a do té doby budu pokračovat metodou DCA každý měsíc. 👍

Dnes se zaměříme na společnosti, které jsou na cestě k dosažení tržní kapitalizace přesahující 1 bilion dolarů. Přestože zůstávají stabilními, jedná se o firmy, které se zaměřují na klíčové oblasti moderní doby – od digitálních služeb, přes polovodiče, až po zdravotnické produkty.

Jejich významný nárůst tržeb a zisku, investice do výzkumu a vývoje, a neustálá inovace v jejich oborech naznačují, že tyto společnosti nejenže formují budoucnost svých průmyslových odvětví, ale také mají potenciál překročit hranice toho, co bylo dříve považováno za finančně nemožné.

Tencent $NNND.F

Tencent s tržní kapitalizací kolem 436 miliard USD, patří mezi technologické giganty s obrovským vlivem ve světovém měřítku. V roce 2023 společnost vykázala tržby ve výši 85,9 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o více než 4 %. Díky svým populárním platformám jako jsou WeChat a QQ, které mají dohromady více než 1,2 miliardy aktivních uživatelů, si Tencent udržuje dominantní postavení v oblasti digitálních služeb.

Investice do různorodých sektorů, od herního průmyslu až po cloudové technologie, jsou klíčovou strategií Tencentu pro udržení jeho růstu. V roce 2023 společnost investovala více než 8,9 miliardy USD do výzkumu a vývoje, což je o 4 % více než v předchozím roce. Tato investice pomohla Tencentu rozšířit jeho portfolio produktů a služeb, čímž zvýšil svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.

Tencent Holdings Limited

NNND.F

€42.80 -€0.47 -1.09%

Capital Structure

Market Cap

400.4B

Enterpr. Val.

3.3T

Valuation

P/E

17.3

P/S

5.1

Dividends

Yield

0.1%

Payout

0.0%

Open €42.97

Day range €42.68 - €43.14

52 week range €30.51 - €44.42

Nedávné výsledky Tencentu naznačují pokračující silný růst. V posledním čtvrtletí roku 2023 společnost vykázala EBITDU ve výši 7,4 miliardy USD, což je o 20 % více ve srovnání s posledním čtvrtletím předchozího roku. Tento finanční úspěch ukazuje, jak efektivně Tencent implementuje své strategie a reaguje na dynamické změny.

Broadcom $AVGO

Jako přední hráč v oblasti polovodičů a technologických inovací, Broadcom drží tržní kapitalizaci přesahující 600 miliard USD. V roce 2023 dosáhla společnost celkových tržeb ve výši 35,8 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 7,8 % ve srovnání s předchozím rokem. Tržby rostly hlavně díky rozšířené poptávce po jejich polovodičových produktech, které jsou nezbytné pro různá průmyslová odvětví, včetně telekomunikací, datových center a automobilového průmyslu.

Broadcom

AVGO

$1,325.37 $22.26 +1.71%

Fair Price: $351.62

Qwxxccva: 94.37%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Investice do výzkumu a vývoje hrají v strategii společnosti Broadcom klíčovou roli. V roce 2023 společnost investovala 5,3 miliardy USD do výzkumu a vývoje. Tento vysoký podíl investic umožňuje Broadcomu neustále inovovat a udržovat technologické vedení v oblastech, jako jsou AI a "high-performance computing", což posiluje jeho pozici.

Broadcom

AVGO

$1,325.37 $22.26 +1.71%

Capital Structure

Market Cap

614.2B

Enterpr. Val.

676.7B

Valuation

P/E

49.1

P/S

15.8

Dividends

Yield

1.5%

Payout

70.1%

Open $1,293.50

Day range $1,288.49 - $1,337.61

52 week range $617.99 - $1,438.17

S rostoucími investicemi do výzkumu a vývoje a strategickými akvizicemi, má Broadcom potenciál zdvojnásobit svou tržní hodnotu, zejména s rozmachem 5G a smart technologií. Jedním z největších úspěchů Broadcomu bylo také uvedení nové generace Wi-Fi čipů, které poskytují až čtyřnásobně vyšší rychlost a kapacitu oproti předchozím modelům. Tato technologická inovace přišla ve vhodnou dobu, kdy svět viděl enormní nárůst využívání domácích a komerčních sítí během pandemie COVID-19. Díky tomu mohl Broadcom zaznamenat významný nárůst tržeb v segmentu bezdrátových komunikací.

Novo Nordisk $NVO

Novo Nordisk, dánská farmaceutická společnost, si vybudovala významné postavení v oblasti se zdravotnickými přípravky, zejména v oblastech léčby diabetu a obezity. Aktuální tržní kapitalizace společnosti se pohybuje kolem 555 miliard USD. V roce 2023 firma zaznamenala tržby ve výši 33,7 miliard USD, což představuje nárůst o 34 % oproti předchozímu roku. Tento růst potvrzuje její schopnost efektivně reagovat na dynamicky se vyvíjející potřeby ve zdravotnictví. Novo Nordisk je známý svými produkty jako jsou insulinové terapie a novější léky na hubnutí, které mají značný dopad na životy pacientů po celém světě.

Novo Nordisk

NVO

$126.69 -$0.60 -0.47%

Fair Price: $40.82

Izjcquzy: 48.16%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Investice do výzkumu a vývoje tvoří základní kámen úspěchu společnosti, s ročními výdaji přesahujícími 2 miliardy dolarů. Tyto investice umožňují společnosti neustále vyvíjet nové produkty a zlepšovat stávající léčebné režimy. Například, jejich poslední inovace v oblasti léčby obezity, lék semaglutid, obchodovaný pod značkami jako Wegovy a Ozempic, zaznamenal rychlý nárůst poptávky, což dokládá jejich schopnost reagovat na potřeby trhu a zlepšovat zdravotní výsledky pacientů. V roce 2023 firma také zaznamenala zvýšení čistého zisku o 54 % na 12,1 miliardy USD.

Novo Nordisk

NVO

$126.69 -$0.60 -0.47%

Capital Structure

Market Cap

561.2B

Enterpr. Val.

3.9T

Valuation

P/E

44.0

P/S

16.0

Dividends

Yield

0.0%

Payout

47.0%

Open $127.51

Day range $126.62 - $128.43

52 week range $75.56 - $138.28

Díky svému silnému zaměření na chronická onemocnění, Novo Nordisk nejenže zvyšuje kvalitu života pacientů, ale také si upevňuje svou pozici jako vedoucí společnost v oblasti endokrinologie. Tento finanční a terapeutický úspěch tedy poskytuje solidní základ pro její další expanzi a inovace v nadcházejících letech.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberge

https://www.youtube.com/watch?v=4LslDq289ZM

$KOMB.PR $SOFI

Všímáte si, že takové stálice jako McDonald's, Starbucks a Yum Brands (KFC) nehlásí až tak působivé čtvrtletní výsledky, jako tomu bylo v posledních letech? Bohužel se vám to nezdá, opravdu tomu tak je. Spotřebitelé trpí inflací a úbytkem hotovosti, což odnáší jeden z nejstabilnějších sektorů trhu. Kde je problém a co očekávat dál?

Měsíce ekonomové předpovídali, že spotřebitelé omezí své výdaje v reakci na vyšší ceny a úrokové sazby. Ale trvalo nějaký čas, než fastfoodové řetězce skutečně viděly pokles svých prodejů, přestože několik čtvrtletí varovaly investory, že nízkopříjmoví zákazníci oslabují a ostatní přecházejí na levnější možnosti.

Například společnost Starbucks $SBUX oznámila překvapivý pokles prodejů ve stejných provozech ve svém posledním čtvrtletí, což minulé úterý poslalo její akcie dolů o 17 %. Pizza Hut a KFC také hlásily klesající prodeje ve stejných provozech. Dokonce i stálice jako McDonald’s uvedla, že přijala "tvrdší postoj", aby dokázala získat více zákazníků.

Starbucks

SBUX

$73.50 $1.00 +1.38%

Capital Structure

Market Cap

83.3B

Enterpr. Val.

105.8B

Valuation

P/E

20.3

P/S

2.3

Dividends

Yield

3.0%

Payout

60.3%

Open $72.29

Day range $72.25 - $74.48

52 week range $71.80 - $108.11

Mnoho restauračních společností také uvedlo další důvody svých slabých výsledků v tomto čtvrtletí. Starbucks uvedl, že špatné počasí snížilo jeho prodeje ve stejných provozech. Yum Brands $YUM, mateřská společnost Pizza Hut, KFC a Taco Bell, vinila lednové sněhové bouře a těžké srovnání se silným prvním čtvrtletím loňského roku za špatné výkony svých značek.

Tyto důvody však plně nevysvětlují slabé čtvrtletní výsledky. Místo toho to vypadá, že soutěž o menší skupinu zákazníků se stala divočejší, protože ti, kteří stále vyhledávají burger nebo studený nápoj, jsou náročnější a rozvážnější s penězi.

Náklady na jídlo v rychlém občerstvení rostly rychleji než náklady na jídlo doma. Ceny v restauracích s omezeným servisem vzrostly o 5 % v březnu ve srovnání s loňským rokem, zatímco ceny potravin rostly pomaleji, podle Úřadu práce.

Výjimky ukazují, že zákazníci si stále objednávají svá oblíbená jídla, i když jsou dražší než před rokem. Wingstop $WING, oblíbený řetězec na Wall Street, oznámil, že jeho prodeje ve stejných provozech v USA vzrostly o 21,6 % v prvním čtvrtletí.

Wingstop Inc.

WING

$393.96 -$3.88 -0.98%

Capital Structure

Market Cap

11.6B

Enterpr. Val.

12.2B

Valuation

P/E

139.2

P/S

23.3

Dividends

Yield

0.2%

Payout

30.5%

Open $394.95

Day range $391.88 - $400.70

52 week range $150.08 - $400.74

Chipotle Mexican Grill $CMG, jehož zákaznická základna je převážně vyšší příjmová, viděla nárůst provozu o 5,4 % ve svém prvním čtvrtletí. A Popeyes společnosti Restaurant Brands International oznámil růst prodejů ve stejných provozech o 5,7 %.

Chipotle Mexican Grill,…

CMG

$3,183.25 -$10.43 -0.33%

Capital Structure

Market Cap

87.4B

Enterpr. Val.

91.0B

Valuation

P/E

67.8

P/S

8.6

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $3,204.00

Day range $3,181.03 - $3,216.00

52 week range $1,768.64 - $3,241.42

Ředitel Wingstopu:

"Co jsme viděli u spotřebitelů, je, že pokud cítí tlak, mají tendenci omezit častější návštěvy [restaurací s rychlým občerstvením]," řekl generální ředitel Wingstopu Michael Skipworth.

Dodává, že průměrný zákazník Wingstopu navštěvuje restauraci pouze jednou měsíčně, vybírá si sandwiche a křídla jako pochoutku, nikoliv jako rutinní jídlo, které lze snadno omezit kvůli finančním obavám. Skipworth také uvedl, že nízkopříjmoví zákazníci Wingstopu se v těchto dnech vrací častěji.

Přesto mnoho společností v restauračním sektoru a mimo něj varovalo, že tlak na spotřebitele by mohl přetrvávat. Generální ředitel McDonald's Chris Kempczinski řekl analytikům, že opatrnost při výdajích se rozšířila po celém světě.

"Je třeba poznamenat, že v [prvním čtvrtletí] byl průmyslový provoz na úrovni nuly nebo klesal v USA, Austrálii, Kanadě, Německu, Japonsku a Velké Británii," řekl.

Situace v McDonald's

McDonald's

MCD

$268.49 $0.99 +0.37%

Capital Structure

Market Cap

193.6B

Enterpr. Val.

248.9B

Valuation

P/E

22.8

P/S

7.5

Dividends

Yield

2.4%

Payout

39.8%

"Je to náročné spotřebitelské prostředí," řekl Ian Borden, finanční ředitel společnosti McDonald's, a poznamenal, že mnoho spotřebitelů se snaží zvládat inflaci, vyšší úrokové sazby a tenčící se úspory.

Jíst v restauraci se stalo spíše luxusem pro určitou třidu lidí. Aby získal tyto zákazníky zpět, Borden uvedl, že jim McDonald's nabízí více muziky za jejich peníze v drive-thru, včetně balíčků za cenu 4 dolary a méně v 90 % svých poboček v USA.

Podívejme se na McDonald's a jeho výsledky, aby bylo více jasné, jak přesně je společnost zasažena 👇

Gigant vykázal za 1. čtvrtletí zisk na akcii (EPS) ve výši 2,70 USD, což je mírně pod konsensuálním odhadem 2,72 USD. Tržby činily 6,17 miliardy dolarů, čímž nepatrně překonaly konsensuální odhad 6,16 miliardy dolarů.

Globální srovnatelné prodeje vzrostly téměř o 2 %, což představuje 13 po sobě jdoucích čtvrtletí pozitivního růstu. Celkové tržby přesáhly 6 miliard dolarů, což je nárůst o více než 4 % ve stálých měnách. 

Hlavní problém

Za první čtvrtletí vzrostly globální srovnatelné prodeje o 1,9 %, čímž zaostaly za odhady StreetAccount ve výši 2,1 %. Společnost McDonald's vykázala růst tržeb ve stejných prodejnách v USA o 2,5 %, čímž zaostala za očekáváním 2,6 %.

Společnost McDonald's uvedla, že tržby ve stejných prodejnách klesly o 0,2 %, což je poprvé od pandemie, kdy vykázala pokles tržeb ve stejných prodejnách.

Ústup mezi spotřebiteli s omezeným rozpočtem by mohl znamenat špatné zprávy pro tyto společnosti, jejich investory a nakonec i pro širší ekonomiku – ale z pohledu osobních financí to naznačuje uklidňující změny chování spotřebitelů pod tlakem, uvedli někteří odborníci.

"Vzhledem k četným zprávám a studiím za posledních několik let, které ukazují, že více než polovina Američanů žije od výplaty k výplatě, je to vítaná zpráva," řekl Andrew Herzog, finanční poradce.

Co bude dál?

Odklon spotřebitelů od restaurací nemusí být nutně známkou toho, že lidé přerozdělují své peníze a snaží se šetřit. Podíl příjmů, které Američané utrácejí za potraviny - 11,3 % - je na třicetiletém maximu.

Vzhledem k tomu, že inflace požírá příjmy lidí, "zůstat doma a najíst se může být lepší volbou pro ty, kteří mají omezený rozpočet," alespoň prozatím.

V nedávném průzkumu Conference Board bylo jídlo mimo domov zdaleka nejčastějším výdajem, který lidé plánovali omezit nebo eliminovat (44,8 % respondentů), následované oblečením (31,5 %), zábavou mimo domov (30,7 %) a dovolenou (23,3 %).

Tyto změny již mají dopad na tržby restaurací. Údaje o výdajích, které shromáždila platforma pro převody hotovosti Revolut, ukazují, že celkový počet transakcí v amerických restauracích se v únoru snížil o 13,9 % ve srovnání s předchozím rokem, zatímco celková částka utracená v restauracích klesla o 10,6 %, což se protáhlo i do dalších měsíců.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

„Rádi bychom (hotovost) utratili, ale neutratíme ji, dokud si nebudeme myslet, že to je velmi málo rizikové a může to vydělat hodně peněz“, uvedl ikonický investor Buffett.

Z toho vyplýva priemerná volatilita z 10r na úrovni 5,5 - 6,5%. Priemerný kapitálový výnos z 10r na úrovni 13-15%.

Čí výsledky vás budou zajímat tento týden? Mě zajímá, jak na tom bude $PLTR, $O a především $DIS.

Jsem dnes velice zvědavý na výsledky  $PLTR budete sledovat? A co od nich očekáváte?

Palantir

PLTR

$21.56 $0.16 +0.75%

Fair Price: $12.24

Heurmace: 43.28%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Enbridge Inc.: Stabilní růst a silné zisky

- Stabilní růst zisku: Enbridge  $ENB dosáhla rekordního zisku za rok 2023 s 6% nárůstem oproti předchozímu roku, potvrzující kontinuální finanční stabilitu.

- Realizace strategického plánu: Dokončení akvizice společnosti The East Ohio Gas Company a plánovaný prodej vedlejších aktiv, podporuje dlouhodobý růst společnosti, kdy zároveň tento strategický krok posiluje Enbridge  $ENB jako klíčového hráče v energetickém sektoru.

- Očekávaný růst: Společnost $ENB předpokládá, že bude dosahovat růstu zisku o 7-9% ročně do roku 2026 a následně o 5% ročně.

- Stabilní dividendové výnosy: Enbridge  $ENB zvyšuje výplatu dividend již 29 let v řadě, což je pro investory silným signálem stability a důvěry v budoucnost. Stabilní dividendy představují důležitý prvek v celkovém výnosu pro dlouhodobé investory.

- Očekávané celkové výnosy: S očekávaným růstem cash-flow na akcii o 3% v nejbližším období a 5% ve střednědobém horizontu, Enbridge $ENB může nabízet investořům 10-12% ročního celkového výnosu. Tento výnos představuje nadprůměrnou výkonnost, což může být pro investory atraktivní příležitost.

Co říkáte na tuto energetickou společnost Vy?

Enbridge

ENB

$37.23 $0.40 +1.09%

Fair Price: $51.05

Fvdzzz: 76.09%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Která evropská je vaše nejoblíbenější?

Za mě to rozhodně bude $ASML a $MC.PA. V poslední době mě celkem zaujaly akcie $DNP.WA a $OTIS.

2 newslettery denně! 🔥

Rozhodli jsme se vylepšit náš systém newsletterů. Doposud jsme posílali ranní Breakfast se spoustou zajímavých informací a zpráv, a k tomu většinou večerní newsletter, který byl spíše takové promo toho, co na Buliosu děláme. Samozřejmě k nelibosti některých, že jsme spameři :))

Tohle teď změníme a také z večerního newsletteru se stane kvalitní čtení, ve kterém najdete spoustu zajímavých informací. Každý ten newsletter bude trochu jiný a v podstatě se budou perfektně doplňovat.

Dneska pošleme pilotní verzi a na základě feedbacku (za který budeme rádi!) budeme klasicky postupně ladit a vylepšovat.

A nebojte, už brzy také přidáme možnost nastavit si v profilu, které newslettery chcete dostávat. Personalizace bude letos velké téma :))

📊📅 Je tu další týden a s tím přehled zajímavostí, které stojí za to sledovat:

🔍V pondělí budu sledovat výsledky společností až po uzavření trhů. Výsledky nám představí společnosti Palantir $PLTR, Realty Income $O a Lucid $LCID.

U Palantiru očekávám zajímavé výsledky a důležitý pohled na budoucnost této společnosti.

🍏 V úterý se koná Apple $AAPL event, který se bude týkat převážně iPadu a příslušenství, co zajímavého se na této konferenci dozvíme?

Výsledky před otevřením trhů oznámí společnosti Disney $DIS, ty budou velmi zajímavé. Následně mě budou zajímat výsledky Ferrari $RACE. Po uzavření trhů to budou společnosti Occidental Petroleum $OXY, Rivian $RIVN a Upstart Holdings $UPST.

🎙️ Ve středu bude zajímavou událostí projev místopředsedy Fedu Jeffersona.

Finanční zprávu se dozvíme před otevřením trhů od společností Shopify $SHOP a Uber $UBER. Po uzavření trhů mě budou zajímat společnosti SkyWater Technology $SKYT, Airbnb $ABNB a ARM $ARM.

💼 Ve čtvrtek se dozvíme žádosti o podporu v nezaměstnanosti, důležitý ukazatel o stavu ekonomiky a trhu práce.

Před otevřením trhů budou zveřejněny výsledky od společností Roblox $RBLX, Warner Bros $WBD, Medical Properties Trust $MPW a Plug Power $PLUG. Po uzavření trhů to bude společnost Unity Software $U.

📊 V pátek budou zveřejněna data o spotřebitelském sentimentu, jaká bude nálada spotřebitelů a jak to ovlivní trhy?

V pátek neoznamuje výsledky žádná společnost, kterou bych nějak podrobněji sledoval.

Sledujte bedlivě všechny tyto události!

Co máte v hledáčku pro nadcházející týden vy?

https://www.youtube.com/watch?v=x_jWZlR3kuo&t=910s

$ASML

Viking Holdings IPO na NYSE: Nový směr v odvětví výletních plaveb

- Strategické zaměření: Viking Holdings $VIK, mateřská společnost Viking Cruises, se zaměřuje na boomery s vysokými příjmy, což je segment trhu, který dosud nebyl plně využit. Odlišuje se od konkurence tím, že nabízí exkluzivní zážitkové platby bez kasin a s omezením dětí na palubě.

- Plány IPO: Viking Holdings $VIK plánuje IPO na NYSE s cílem získat 10,4 miliardy USD za cenu 24 USD za akcii. Tím by se stala třetím největším provozovatelem výletních plaveb po Royal Caribbean a Carnival.

- Růst a expanze: Společnost Viking $VIK rychle rozšiřuje svou flotilu, která nyní čítá 92 lodí, a plánuje expanzi. S oživením odvětví výletních plaveb má optimistické vyhlídky na budoucnost.

- Silné výkazy: I přes čistou ztrátu vykázala společnost $VIK v roce 2023 impozantní tržby ve výši 4,71 miliardy dolarů.

- Budoucí perspektivy: Plány společnosti Viking $VIK na expanzi a silné oživení poptávky po výletních plavbách v důsledku pandemie naznačují pozitivní výhled do budoucna.

Společnost Viking Cruises představuje nový směr v odvětví výletních plaveb a její IPO na NYSE je důležitým milníkem v tomto procesu. S zaměřením na exkluzivitu a vysoce výnosný segment trhu má společnost Viking silný potenciál stát se klíčovým hráčem ve svém odvětví.

Viking Holdings Ltd

VIK

$28.50 -$0.15 -0.52%

Capital Structure

Market Cap

12.3B

Enterpr. Val.

-

Valuation

P/E

-

P/S

-

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $28.64

Day range $28.25 - $28.94

52 week range $25.71 - $29.46

Zdravím investoři, chystáte se v tomto týdnu realizovat nějaký obchod či sledovat nějakou konkrétní událost?

Nevíte, jak volit na příštím $TSLA shareholder meetingu s eToro?

https://youtu.be/LL3GgoiEW2w

Disciplína, vytrvalost, motivace ...

Přátelé, jsme investiční web a jednou za čas si myslím, že to chce trochu filozofické téma a né pořád jen řešit co kdo koupil/prodal a za jakou cenu. Nejsme stroje! Máme vlastnosti a hodnoty, které žádná AI nenahraní a díky tomu věřím, že lidské hranice možností toho, co člověk může dokázat nezná limitů. 😊

Tento příspěvěk ale nebude jen motivační a naopak, chci tu probrat, co dělat když se "něco" v nás zasekne. Když jakoby dojdou vlastnosti které jsem uvedl v nadpise? Co když nás pohltí obávaná prokrastinace? ...a i láska k něčemu, nebo odhodlání jít si za cílem začne pokulhávat. 🤔

Víme, že tento obor, tento mindset, životní posedlost troufnu si i říci, investování je založen na hlubších myšlenkách než jen momentální zisk, zbohatnutí. Jak to ale tak bývá, člověk prochází v životě různým obdobím. Někdy máte pocit, že "pohnete horou" a někdy zase, že vstát z postele je neuvěřitelně obtížné.

Mě se toto stalo nedávno. I zde jsem nebyl aktivní jako dříve, měsíc jsem tu nic nenapsal, na brokera se podíval jen tak sporadicky, svět akcií pro mě prostě utichl. A pocit vyhoření se dostal. Ovšem, uvědomoval jsem si, že to není ani tak z investování, ale obecně, z pocitů nenaplnění. 🤷‍♂️

A i přesto, že mám zkušenosti jako sportovní couch a roky jsem dával motivaci jiným, tak někdy prostě tyto výkyvy máme všichni.

Zastavme se teď od čísel a grafů, pojďme si napsat, ale klidně i zůstat ve světě investic. Co Vy? ... investiční maniaci, kolikrát se Vám stane že nemáte chuť na burzu, nebo si říkáte, jestli jste na správné cestě? ... A jak pracujete se sebou, dáte si třeba týden pauzu? Umíte "neřešit" svá portfolia? (protože dobrý investor se rovná, že jeho portfolio by mělo umět pracovat i bez pravidelných zásahů). 😊🍀

🍏 Berkshire Hathaway zmenšuje svůj podíl ve společnosti Apple 📉

Berkshire Hathaway Warrena Buffetta vykázala v prvním čtvrtletí zisk 11,2 miliardy dolarů, jejich hotovost vzrostla na 189 miliard dolarů!

Dnes se konalo zasedání společnosti Berkshire Hathaway $BRK-B, kde vystoupil samotný Warren Buffett. Společnost oznámila, že hodnota jejich podílu ve společnosti Apple $AAPL klesla o 13 %.

Ale neznamená to, že se Berkshire úplně zbavuje svého největšího podílu!

Warren Buffett, legendární investor, se akcionářům svěřil na výročním zasedání v Omaze, že se jedná spíše o finanční plánování než o opuštění vlajkové lodi technologií. Berkshire prodala asi 115 milionů akcií Apple, což představuje zhruba 13 % jejího podílu. Na konci prvního čtvrtletí držela společnost stále 790 milionů akcií Apple.

Berkshire Hathaway

BRK-B

$406.37 $0.23 +0.06%

Capital Structure

Market Cap

877.8B

Enterpr. Val.

878.2B

Valuation

P/E

12.0

P/S

2.4

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $406.47

Day range $403.75 - $407.23

52 week range $317.71 - $430.00

I když akcie Applu v roce 2023 vzrostly o 48 %, během posledního čtvrtletí klesly téměř o 11 %. Nicméně od konce března už zase rostou.

Akcie společnosti Berkshire letos zaznamenaly růst o 11 %, ale v tomto čtvrtletí klesly o 5 %.

Apple zůstává stále největším podílem Berkshire Hathaway, tvořící přibližně 40 % hodnoty akciového portfolia konglomerátu. Buffett si stále věří a předpovídá, že Apple bude nadále dominantní akcií ve skupině.

Berkshire Hathaway

BRK-B

$406.37 $0.23 +0.06%

Fair Price: $146.22

Uffghtcv: 07.61%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Investice do Berkshire Hathaway mi přijde jako rozumný krok pro stabilní růst.

Sledoval jste někdo celou konferenci?

Jaký máte názor na společnost Berkshire? Jak vnímáte Apple po oznámení výsledků, které dost ozářil zpětný odkup akcií v hodnotě 110 miliard dolarů? 📈🍎

Sobotní chvilka beletrie - Plavba jako investice

Nedávno mě požádal dlouholetý kamarád, že by se rád sešel a něco si vyslechl o investicích, nejlépe pak o dlouhodobém investování. Zvažuje, že by také začal, ale chtěl by jen tak na úvod vlastně seznámit s principem dlouhodobých investic a celou problematiku přiblížit...

O mě je známé, že nerad chodím pozdě, ale co je pro mě snad ještě horší, je nepřipravenost. Dal jsem si tedy za úkol, že kamarádovu dlouhodobou investici přirovnám k něčemu, co je mu blízké. Jednu dovolenou jsme společně strávili také na jachtě, tak si říkám, že tudy by mohla vést cesta. A ano, je tu ideální příležitost, jak vysvětlit nenásilně princip dlouhodobých investic, tedy ve formě přirovnání k plavbě.

A jelikož se nejedná o žádnou krátkodobou investici, poplujeme z Floridy do Velké Británie.

Zde již možná mnozí tušíte, ale nepředbíhejme, hezky postupně. 

Výběr akcie, v tomto případě výběr jachty, musí být opravdu důkladný. jedná se o dlouhou plavbu, plnou nástrah, velkých vln a různých nebezpečí. Proto při výběru jachty dáváme přednost velké, jisté a stabilní lodi, se kterou se vypravíme na bezpečnou a dlouhou plavbu a přeci jen chceme být v pohodlí. Potřebujeme se přeci dostat z Floridy do Evropy, nepotřebujeme se zmítat pramičkou ve vlnách Vltavy a kymácet se ze strany na stranu při překonávání dvaceti metrů z levého břehu na pravý. Žádné poskakování na vlnkách tady není na místě, mohlo by nám být dost nevolno a naše psychika by vzala za své. Přeci jen chceme klidnou a bezpečnou plavbu přes oceán.

Jachtu máme tedy vybranou, nyní je třeba další velká příprava. Je nutné naplánovat trasu, určit správný azimut. K tomu musíme vzít v úvahu parametry lodě, její stoupavost a v neposlední řadě nastudovat povětrnostní situaci. Plavební itinerář je tedy pevně daný, cena jachty příznivá, kupujeme… Co se trasy týče, rozhodně se nejedná o žádnou rychlou plavbu, ale o plavbu dlouhou, nejlépe stálým směrem za příznivého větru. Zde bych samotnou loď jak již vyplynulo přirovnal ke konkrétní akcii a povětrnostní podmínky nám nahradí makroekonomická situace, koneckonců proti počasí a makroekonomii jsme krátcí, jediné co zde můžeme, je šoupnout termín vyplutí. Předpověď počasí jsme však vyhodnotili jako ideální, a relativně stabilní po celou dobu plánované plavby, kterou chceme strávit na oceánu, tak tedy vyplouváme.

Vyplutí nám problém neudělalo, zde předpověď počasí stoprocentně souhlasí, dostáváme se do Bermudského trojúhelníku a zde se objevuje první protivítr. Není nejsilnější, ale nepotěší, i tak velká loď je najednou vratká a my jsme z plavby lehce otrávení a to stále míjíme silné bouře, které jsou v okolí. Po několika dnech se však opět vítr stáčí našim směrem a zase nějakou dobu bezstarostného plachtění pokračujeme našim azimutem. Sem tam drobná bouřka také přijde, ale stále se držíme plavebního itineráře, který je pro každou plavbu stěžejní. Itinerář se připravuje v klidu na souši a proto není radno jej během plavby měnit, snad jen za neodkladného nebezpečí, nikoli jen tak z rozmaru.

Po týdnech plavby, několika menších bouřích se pomalu blížíme v břehům Evropy. Dobře víme, že je to především díky naší disciplíně a stabilitě lodi. Nechtěl bych vidět, kde by jsme se nacházeli bez skvělého výběru jachty na nějaké pramičce, zmítající se v každé vlnce a bez pevně stanoveného plavebního itineráře. Dost možná někde v Mexickém zálivu a bez jakékoli šance.

Ale vraťme se úplně na začátek. Proč jsme na tak dlouhodobou plavbu vlastně vybírali trasu z Floridy do Evropy a ne naopak? Stejně, jako při jakékoli dlouhodobé long investici nám pomáhá generování zisků dané firmy. Ani my jsme nevypluli jen tak náhodou, ale po celou dobu jsme pluli na Golfském proudu, který nás unášel směrem, který potřebujeme. Pak i menší bouřky jsou snadno překonatelné a jakákoli plavba vede bezpečně do našeho vysněného přístavu. Proto je třeba si uvědomit, že každá větší a stabilní firma je při dlouhodobé long investici na naší straně, má stejný zájem jako my a tím je generování zisku.

Update opčního portfolia📊

Vzhledem k tomu, že za tento týden nemám žádné uzavřené pozice, tak si v dnešní updatu povíme, jak aktuálně vnímám ekonomiku v USA v poslední době, a jak se na trzích chovám.

V poslední době jsou trhy poměrně turbulentní, kdy lítají nahoru a dolů. Jsem tedy v aktuální době s opčními pozicemi dost opatrný. Hlavním důvodem je vývoj inflace v USA, a spolu s tím i vývoj trhu práce v USA. Jak jsme si jistě všimli, tak inflace přestala klesat, a vykazuje známky určitého odporu vůči dalšímu poklesu. A k tomu přidejme fakt, že k cíli ve výši 2 % máme ještě poměrně daleko. Navíc podle průzkumu, který byl veden s nákupními managery (název si nevzpomenu😂), tak ceny v USA stále rostou. Je tedy jasné, že inflace je pro mě na jedné z TOP priorit pro sledování z macrosvěta.

V důsledku těchto jevů i FED pomalu ztrácí na jistotě ohledně snižování úrokových sazeb. Každá změna názoru FEDu samozřejmě vyvolává reakci na trzích. Tím pádem jsou jednání FOMC dalším TOP tématem, který sleduju.

V neposlední řadě je to trh práce, který může dát naději poklesu inflace. Když totiž rostou ceny, a nerostou platy, tak lidé budou nuceni začít šetřit. Dále trh práce nesmí jít do kytek moc, abychom tu neměli další problém. Zatím ale v případě trhu práce platí bad news jsou vlastně good news. A proto je trh práce téma číslo tři, které sleduju.

A co tedy teď dělám?🤔

Částečně jsem přešel do defenzivy, to znamená že jsem zapojil strategie, které mě mohou uchránit před případným propadem viz. poslední příspěvek, kde jsem psal, jak jsem na poklesu trhů vydělal peníze. Částečně teď oželuju své výsledky, ale také vím, že když se vše podaří, tak na propadu trhů mohu s těmito strategiemi vydělat víc než na růstu.

Další kapitolou jsou výpisy naked opcí. Zde nevypisuji tolik, a hlavně se nyní vyhýbám menším firmám, alespoň když jsou na obzoru důležité macro data z USA. Zamezuji tím zbytečným problémům v případě přiřazení. Pokud tedy firmě nevěřím, nevypisuju zde opce.

A posledním tématem jsou creditní spready. Zde jsem také opatrný a rozhodně nejsem v trhu v momentě, kdy vycházejí důležité macro data. Přesně proto tento týden nemám žádný obchod. Zároveň taky creditní spready dělám níže než obvykle (s nižší deltou), dávám si tím více prostoru pro úspěch.

Tak, to je tak v kostce, co teď dělám v opčním portfoliu a proč i tento týden nebyl žádný obchod. Doufám, že se vám tento příspěvek bude líbit, a něco vám taky dá.

PS: Budu rád, když mi do komentářů napíšete, jak se v téro době chováte ve vašich portfoliích vy.😉

HubSpot: Cesta k 1 bilionu dolarů

- Tržní kapitalizace a růst: HubSpot $HUBS  s tržní kapitalizací 31 miliard dolarů a rostoucím počtem zákazníků vykazuje naději na dosažení hodnoty 1 bilionu dolarů.

- Inovativní využití AI: Použití umělé inteligence v CRM platformě, včetně prediktivního hodnocení a technologie HubSpot AI, posiluje jeho pozici na trhu a podporuje další růst.

- Vývoj AI: HubSpot $HUBS má dlouhou historii využívání umělé inteligence, což zahrnuje „prediktivní bodování“ a nedávné zavedení strategie HubSpot AI, která integruje AI do jejich platformy CRM, což by mohlo podpořit další růst.

- Konzervativní výhled: Výhled společnosti HubSpot $HUBS předpokládá růst tržeb v příštím roce o zhruba 18 %, přičemž celkový oslovitelný trh CRM se do roku 2028 odhaduje na 77 miliard dolarů.

- Zkušenosti a strategie: Zaměření společnosti na malé a střední podniky a strategické využití umělé inteligence již nyní přináší významný růst, což naznačuje silný potenciál pro budoucí expanzi.

HubSpot se tak stává klíčovým hráčem v oblasti CRM a jeho cesta k dosažení hodnoty 1 bilionu dolarů může být realitou do roku 2037, pokud budou jeho strategie a inovace pokračovat. Jaký máte na tuto společnost názor Vy?

HubSpot, Inc.

HUBS

$590.05 -$25.41 -4.13%

Fair Price: $396.03

Exqrrvek: 72.01%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Predikce Jaro 2024

Nene, nikdo nemáme křišťálovou kouli a budoucnost se nezakládá na minulosti. Z minulosti je maximálně dobré se poučit z chyb... O to větší výzvou je, si zde malou "predikci" odložit, ale berte to prosím s rezervou :)

_____

V dlouhodobém horizontu se "vracíme" k hodnotám. které předcházely růstu na přelomu října a listopadu 2023 na indexu $SPX.

Výnosy indexu SPX500 pomalu překonávají výnosy na 10Y dluhopisech a VIX se také pomalu uklidňuje. Toto vyrovnané a klidné prostředí předchází déle trvajícím růstům. Momentálně se jedná jen o signál, ale pokud vydrží i příští týden, lze očekávat pozitivní vývoj na akciových trzích i nadále.

Dojde-li k přesunu investic z dluhopisů, do aktiv jako jsou akcie, můžeme počítat také s růstem $BTCUSD, který s trhy částečně koreluje.

Akcie $MNST včera po výsledcích vyskočily o 3 %, jelikož výsledky byly skvělé. Hraju si s takovou myšlenkou, že bych jejich akcie koupil, ale moc si nedokážu určit na jaké ceně.

Na jaké ceně byste nakupovali akcie $MNST vy?

Monster Beverage…

MNST

$54.30 -$0.37 -0.68%

Fair Price: $74.58

Sralunqo: 59.88%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Prezidentom USA sa takmer isto stane jeden z dvojice osemdesiatnikov a fundovaný poisťovák so špecializáciou na životné poistenie by nám vedel povedať presne, s akou pravdepodobnosťou svoje druhé funkčné obdobie ukončí ako živý. Tak si položme otázku: čo sa bude diať na NYSE a ako sa treba zachovať- nemyslím nepodľahnúť panike, ak by to hodne padalo, to je samozrejmé, skôr ako z toho voľačo vytrieskať, taký suchý nácvik- možno sa nám to zíde:-)

(možno to niekomu príde morbídne, či nevhodné, ale je to súčasťou života)

Čo bude padať najviac a zároveň potom pôjde rýchlo späť?

Tak tohle je asi, zatim, nejzajímavější makroekonomické shrnutí. Proto je sdílím

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/5881777/perly-tydne-zakon-na-snizeni-inflace-zvysuje-inflaci-tesla-dostala-cinsky-impuls.html

Dejte prosím komentář jestli se to zobrazuje korektně, jestli ne tak to smáznu😉

Starbucks stále klesá!☕

Akcie kavárenské společnosti Starbucks nadále klesají po oznámení výsledků za 2Q 2024!

Společnost oznámila poprvé od konce roku 2020 pokles tržeb o celých 18 %.

Starbucks $SBUX se snaží o zlepšení situace prostřednictvím zvýšení efektivity služeb, nabídky větších slev, uvedením nových produktů a dalších řešeních. Společnost však také očekává, že proces zotavení bude delší, což se odráží ve snížené prognóze celoročního růstu tržeb. Proto se Laxam Narasimhan, aktuální CEO společnosti Starbucks nachází v náročné situaci. Investoři však naléhají a vzhledem k pochybnostem o růstových vyhlídkách společnosti chtějí vidět konkrétní plán, jak znovu nastartovat poptávku a obnovit důvěru v budoucnost Starbucksu.

Starbucks

SBUX

$73.50 $1.00 +1.38%

Capital Structure

Market Cap

83.3B

Enterpr. Val.

105.8B

Valuation

P/E

20.3

P/S

2.3

Dividends

Yield

3.0%

Payout

60.3%

Open $72.29

Day range $72.25 - $74.48

52 week range $71.80 - $108.11

Zajímavý ale může být dividendový výnos přes 3 %.
Momentálně se cena pohybuje kolem 73$ a od oznámení výsledků je dole o více než 17 %.

Starbucks

SBUX

$73.50 $1.00 +1.38%

Fair Price: $15.52

Cfomxw: 93.79%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Jaký máte názor na akcie společnosti Starbucks? Vidíte v nich a na jakých cena pro zbytek roku potenciál, nebo raději ještě vyčkáte?

Dnes si představíme, jak AI transformuje tradiční metody finanční analýzy a nabízí investorům unikátní náhledy do budoucího vývoje akciového trhu. Na základě dotazu od analytika Omora Ibne Ehsana, AI "Gemini" od Googlu vybrala v prvním čtvrtletí roku 2024 tři akcie, které mohou představovat zajímavé příležitosti, jelikož dle předpovědí AI mají velký potenciál pro růst.

Začneme u přední platformy elektronického obchodu, jejíž tržby raketově stouply díky rostoucím potřebám malých a středních podniků v online prodeji. Dále se zaměříme na jednoho z největších výrobců domácích spotřebičů a nakonec se podíváme na technologickou společnost specializující se na internetovou bezpečnost.

Shopify $SHOP

Shopify, kanadská společnost založená v roce 2006, se rychle stala jedním z předních poskytovatelů platforem pro elektronický obchod. Za posledních několik let firma prudce rozšířila svou globální přítomnost, což vedlo k výraznému nárůstu jejího obratu. V roce 2023 Shopify ohlásilo roční tržby ve výši 7,1 miliardy dolarů, což představuje zhruba 33% nárůst oproti předchozímu roku. Tento růst je a pravděpodobně nadále bude poháněn zvýšeným zájmem malých a středních podniků o online prodej v důsledku pandemie COVID-19.

Shopify

SHOP

$62.73 -$14.32 -18.59%

Fair Price: $61.39

Rwvzdbxn: 10.97%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

V posledním čtvrtletí 2023 společnost Shopify vykázala tržby ve výši 2,2 miliardy dolarů, což je o 26 % více ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Tento nárůst byl podpořen především expanzí jejich služeb a integrací s populárními sociálními médii, které umožňují prodejcům snadno připojit své produkty k velkým online publikům. Shopify také pokračuje ve vylepšování svých technologických řešení, což zahrnuje pokročilé analytické nástroje a umělou inteligenci, které pomáhají uživatelům optimalizovat jejich prodejní strategie a zlepšovat zákaznické zážitky.

Shopify

SHOP

$62.73 -$14.32 -18.59%

Target Price

81.6 (+30.08% Upside)

---

Vzhledem k trvalému nárůstu online nákupů, analytici předpovídají, že Shopify bude i nadále růst a může dokonce dosáhnout tržeb ve výši až 10 miliard dolarů do roku 2025. Společnost plánuje další investice do rozvoje svých služeb, včetně rozšíření nabídky pro mezinárodní trhy a zlepšení integrace s offline prodejními kanály. Tato strategie by měla Shopify umožnit udržet si konkurenceschopnou výhodu.

Whirlpool Corporation $WHR

Whirlpool Corporation, přední světový výrobce domácích spotřebičů, si udržuje stabilní postavení s dlouholetou historií inovací a ziskovosti. V roce 2023 dosáhla společnost tržeb ve výši 19,4 miliard dolarů, což představuje pokles o 1,3 % oproti předchozímu roku. Ovšem v roce 2023, Whirlpool hlásil překonání očekávání analytiků s čistým ziskem 481 milionů dolarů, což je výrazný skok oproti -1,5 miliardy dolarů ve stejném období předchozího roku.

Přestože globální dodavatelské řetězce způsobily určité komplikace, firma úspěšně zvládla tato výzvy díky své rozsáhlé distribuční síti a efektivnímu řízení nákladů. Tyto výsledky jsou důkazem silného postavení společnosti.

Whirlpool Corporation

WHR

$94.89 -$0.13 -0.14%

Target Price

129.33 (+36.29% Upside)

---

V prvním čtvrtletí roku 2024 společnost zaznamenala 3% pokles tržeb oproti stejnému období minulého roku. Vzhledem k očekávanému snížení úrokových sazeb by ale Whirlpool mohl v nadcházejících letech zaznamenat růst. Nižší úrokové sazby obvykle podporují investice do nemovitostí a domácích renovací, což by mohlo vést k vyšší poptávce po spotřebičích. Analytici odhadují, že pokud se ekonomické podmínky budou vyvíjet příznivě, Whirlpool by mohl dosáhnout dalšího nárůstu tržeb až o 5 % v následujících dvou letech.

Cloudflare $NET

Cloudflare, založená v roce 2009, je americká technologická společnost specializující se na poskytování služeb v oblasti internetové bezpečnosti, distribuce obsahu a infrastruktury cloudu. Jejich síť zahrnuje více než 200 měst ve více než 100 zemích, což umožňuje zákazníkům zvýšit výkon webových aplikací a služeb. V roce 2023 Cloudflare dosáhla tržeb ve výši 1,3 miliardy dolarů, což byl nárůst o 32 % oproti předchozímu roku.

Cloudflare, Inc.

NET

$72.45 -$1.68 -2.27%

Fair Price: $87.11

Iacjlvpq: 84.11%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

V prvním čtvrtletí roku 2024 Cloudflare pokračovala v růstu s tržbami dosahujícími 378 milionů dolarů, což představuje zvýšení o 30,4 % oproti stejnému období minulého roku. Ovšem společnost ponechala svůj výhled na celý rok beze změny. Společnost také oznámila, že jejich služby nyní využívá více než 4 miliony zákazníků, z čehož 119 000 jsou platící zákazníci, včetně velkých korporací, což svědčí o jejich důvěryhodnosti a efektivitě.

Cloudflare, Inc.

NET

$72.45 -$1.68 -2.27%

Target Price

100.19 (+38.29% Upside)

---

S rostoucím počtem kybernetických hrozeb a zvýšeným důrazem na online bezpečnost se očekává, že Cloudflare bude nadále expandovat a inovovat v oblasti IT bezpečnosti a infrastruktury. Společnost dlouhodobě cílí na rozšíření své technologické nabídky a posílení své pozice jako klíčového hráče v sektoru zabezpečení a výkonu webových aplikací a služeb.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

Novonordisk $NVO - pokles po skvělých výsledcích

Naprosto fantastické čtvrtletní výsledky firmy Novonordisk a i skvělý výhled a přesto ve čtvrtek akcie padaly o cca 5%. Ať jsem procházel různé weby, všude to samé, už jsem začínal být frustrovaný a zvažoval možnost zveřejnění výsledků v dánských korunách místo v USD :D Prostě to do sebe nijak nezapadá a logiku to stále nemá....

A pak jsem našel zakopaného psa :)

Amgen $AMGN se právě v den výsledků vytasil s přípravkem MariTide, který je v přípravné fázi před schválením a má konkurovat známému léku Wegovy. Tím máme ve hře společně s $NVO, $LLY již třetího hráče na poli hubnutí. Mimochodem Amgen přidal kolem 12% a dostal se tak na svá maxima.

A který kůň na hubnutí je ten Váš?

Přidáváme další férové ceny! 🔥

Tentokrát jsme se podívali na finanční instituce, takže banky, platební společnosti, investiční fondy a další tradiční vehikly.

Celkem 40 úplně nových férových cen!

Nyní tak najdete kompletních 120 těchto gigantů s férovou cenou přímo v Octagonu. Neváhejte na to mrknout a přidat si ty nejzajímavější na watchlist 👌

The Hartford Financial…

HIG

$99.68 $0.34 +0.34%

Capital Structure

Market Cap

29.8B

Enterpr. Val.

33.9B

Valuation

P/E

12.5

P/S

1.2

Dividends

Yield

1.8%

Payout

21.9%

KBC Group NV

KBC.BR

€70.34 -€0.88 -1.24%

Capital Structure

Market Cap

29.2B

Enterpr. Val.

20.8B

Valuation

P/E

8.8

P/S

2.7

Dividends

Yield

5.3%

Payout

37.1%

London Stock Exchange…

LSEG.L

9,180.00p -128.00p -1.38%

Capital Structure

Market Cap

48.7B

Enterpr. Val.

54.8B

Valuation

P/E

66.5

P/S

5.8

Dividends

Yield

1.3%

Payout

80.3%

BNP Paribas SA

BNP.PA

€69.94 €0.34 +0.49%

Capital Structure

Market Cap

80.2B

Enterpr. Val.

205.9B

Valuation

P/E

11.5

P/S

0.5

Dividends

Yield

5.6%

Payout

64.1%

State Street Corporation

STT

$75.32 -$0.03 -0.04%

Capital Structure

Market Cap

22.7B

Enterpr. Val.

-71.4B

Valuation

P/E

13.9

P/S

1.6

Dividends

Yield

3.6%

Payout

52.2%

$ACGL
$III.L
$0QOQ.L
$RJF
$APO
$WRB
$AXA.DE
$AMP
$HIG
$ASG.DE
$PUK
$TRV
$KBC.BR
$TW
$BRO
$MTB
$WTW
$ITUB
$SMFG
$NWG
$ALL
$SLF
$MFC
$BBVA
$CRIN.DE
$LSEG.L
$FITB
$IES.DE
$ARES
$IX
$BBD
$ACA.PA
$STAN.L
$BK
$OWL
$X5Z.F
$BNP.PA
$LYG
$STT

Co říkáte na tuto potenciální akvizici?

Mediální společnost Sony Pictures a investiční fond Apollo Global Management projevily zájem o převzetí mediální skupiny Paramount Global za 26 miliard dolarů (zhruba 600 miliard Kč).

https://www.youtube.com/watch?v=_4G9zBAUE_E

$CP

Warren Buffett se v sobotu v Omaze účastní výroční schůze akcionářů společnosti Berkshire Hathaway, kde investoři hodnotí jeho očekávaného nástupce a získávají lepší představu o tom, jak konglomerát plánuje růst a získávat hotovost.

Budete sledovat? 👀

Silvaco Group: IPO společnosti a inovace v polovodičovém průmyslu

- O IPO: Silvaco Group plánuje vstoupit na burzu NASDAQ a uskutečnit své IPO 9. května 2024. Potenciální ocenění může dosáhnout až 513 milionů dolarů.

- Produkty a služby: Společnost poskytuje software pro TCAD, EDA a SIP, umožňující inženýrům optimalizaci polovodičových procesů a zařízení napříč různými odvětvími, jako jsou displeje, automobilový průmysl a technologie 5G/6G.

- Strategické partnerství: Společnost spolupracuje s institucemi jako Norský národní institut pro vědu a rozvoj (NORIS) a GaN Valley™ což posiluje důvěru v perspektivu společnosti a podporuje inovace v oblasti polovodičů.

- Růstový potenciál: Očekává se, že trh s GaN technologií dosáhne 2 miliardy dolarů do roku 2027, což poskytuje Silvaco Group značný prostor pro expanzi a růst.

- Investiční příležitost: Investoři by měli zvážit vstup do IPO společnosti Silvaco Group z důvodu inovací, růstového potenciálu, globální působnosti a finanční výkonnosti.

Budete toto IPO sledovat?

Jak jste spokojeni s výsledky Applu $AAPL?

Mě potěšilo oznámení o zpětných odkupech, ovšem jak ty celkové tržby, tak tržby z Iphonů byly slabší.

Apple

AAPL

$182.74 $0.34 +0.19%

Capital Structure

Market Cap

2.8T

Enterpr. Val.

2.9T

Valuation

P/E

28.4

P/S

7.3

Dividends

Yield

0.5%

Payout

15.1%

Open $182.85

Day range $181.46 - $183.05

52 week range $164.08 - $199.62

Narazil jsem na jednu zajímavost: Motivace Microsoftu $MSFT k velkým investicím do OpenAI pocházela z pocitu, že silně zaostává za Googlem $GOOG, podle interního e-mailu, který byl zveřejněn.

Technický ředitel Microsoftu Kevin Scott napsal v roce 2019 ve zprávě Satya Nadellovi a Billu Gatesovi, že je "velmi, velmi znepokojen", když se podíval na mezeru ve schopnostech trénování modelů umělé inteligence mezi úsilím Googlu a Microsoftu.

Co myslíte teď? Dá se vůbec říct, která společnost v tom AI závodu vede?

Po delší době vás zdravím. 👋

Investoři, máte ve svém portfoliu akcie společnosti $ENVX? Pokud ano, na jaké hodnotě průměrné nákupní ceny jsou v držení vaše pozice?

Investoři, jaká je aktuálně vaše nejztrátovější pozice?

V mém portfoliu je aktuálně nejvíce dole $CVS o necelých 20 % a pak následuje $PFE 12 %.

DIGITAL OCEN - ZAJÍMAVÁ TECH AKCIE

- Rozmanitost služeb: DigitalOcean $DOCN nabízí širokou škálu služeb v oblasti cloudové infrastruktury, včetně virtuálních serverů, úložišť dat a správy databází, což umožňuje klientům vybrat ty, které nejlépe odpovídají jejich potřebám.

- Závazek k inovacím: Společnost $DOCN se aktivně angažuje v neustálém vývoji a vylepšování svých produktů a služeb, aby udržela konkurenceschopnost a odpovídala na měnící se potřeby zákazníků.

- Globální dosah: S datovými centry po celém světě dokáže DigitalOcean $DOCNefektivně obsluhovat zákazníky z různých regionů a podporovat jejich expanzi do nových trhů.

- I přes problémy, jako změna generálního ředitele, DigitalOcean $DOCN zaznamenal robustní růst, přičemž tržby v roce 2023 vzrostly o 20 % a čistý zisk se zlepšil na 19 milionů dolarů.

Co říkáte na tuto tech společnost vy investoři?

$COIN nakupka 1ks 165$ , vlastnite akciu coinbase? Som zvedavy na reakciu ceny po earning

📈 Qualcomm včera představil své čtvrtletní výsledky! 💼

Společnost Qualcomm $QCOM je globálním lídrem v oblasti mobilních technologií, známý svými inovativními čipy a technologiemi pro chytré telefony a další zařízení. Jejich špičkové produkty poskytují nejen vynikající výkon, ale také zavádějí nové standardy v oblasti umělé inteligence a konektivity.

Qualcomm

QCOM

$180.55 $0.40 +0.22%

Capital Structure

Market Cap

201.5B

Enterpr. Val.

207.8B

Valuation

P/E

24.1

P/S

5.5

Dividends

Yield

1.8%

Payout

42.6%

Open $176.73

Day range $176.62 - $180.78

52 week range $101.47 - $184.31

V druhém fiskálním čtvrtletí překonaly výsledky očekávání Wall Street, což vede k 10% růstu ceny akcií.

🔍 Zisk na akcii: 2,44 USD oproti odhadovaným 2,32 USD

💰 Tržby: 9,4 miliardy USD po úpravě oproti očekávaným 9,34 miliardy USD

📱 Qualcomm očekává růst tržeb v rozmezí 8,8 až 9,6 miliardy USD v aktuálním čtvrtletí, což je nad předpoklady analytiků. Navíc společnost předpokládá pokles celkových tržeb z prodeje telefonů o střední jednociferné procento kvůli sezónnímu jevu nedostatku nových letních modelů na trhu.

🚀 Společnost zaznamenala nárůst tržeb z prodeje telefonů o 1 %, což naznačuje oživení trhu s chytrými telefony po období po Covidu. Silná poptávka po "smartphonu s umělou inteligencí" je patrná zejména v Číně, kde tržby od čínských výrobců vzrostly o 40 %.

🚗 Automobilová divize Qualcommu také vykázala růst o 35 %, což je impozantní číslo, a očekává se další růst v následujících čtvrtletích.

Společnost vyplatila na dividendách 895 milionů USD a odkoupila akcie v hodnotě 731 milionů USD. Navíc zvýšila čtvrtletní dividendu na 85 centů z předchozích 80 centů. Akcie momentálně nabízí dividendový výnos 1,88 %.

Qualcomm je za mě skvělým hráčem v oblasti mobilních technologií, čipů a 5G. Hlavně silný výkon, který společnost předvádí ve všech odvětvích je dokonalý.

Qualcomm

QCOM

$180.55 $0.40 +0.22%

Fair Price: $846.90

Vvvmxfyk: 15.29%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Jaký máte názor na tuto společnost?

V tomto článku se podíváme, jak se tři přední společnosti z odlišných odvětví – výroba vysoce kvalitních zbraní, globální satelitní komunikace a satelitní rádio – vyrovnávají s nedávnými ekonomickými výzvami. Každá z těchto společností reprezentuje unikátní segment trhu, který je specifický svými technologiemi, zákaznickou základnou a regulativním prostředím.

I přes pokles tržeb a dosažení 52týdenních minim akcií si první z nich udržuje silnou finanční pozici a důvěru investorů prostřednictvím stabilních dividend. Druhá společnost, která dominuje v satelitních komunikacích generuje robustní cash flow, umožňující další investice do inovací. Poslední firma zase využívá svého dominantního postavení v satelitním rádiu k udržení zákaznické základny a k provádění investic, které rozšiřují její tržní dosah.

Sturm Ruger $RGR

Sturm Ruger, americký výrobce zbraní, je známý svými kvalitními produkty, které si našly cestu do rukou jak civilních střelců, tak právních orgánů. Společnost, která byla založena v roce 1949, má dlouhou historii inovací a robustního designu, což ji učinilo důvěryhodnou v oblasti osobní obrany a sportovní střelby. V roce 2023 společnost zaznamenala pokles tržeb, což se odrazilo na ceně jejich akcií, které klesly na 52týdenní minima. I přes tento pokles, Sturm Ruger hlásil tržby ve výši 543 milionů dolarů za minulý rok, což stále reflektuje značnou poptávku po jejich produktech v nestabilním ekonomickém prostředí.

V období nejistoty, jako jsou volební roky, se obvykle zvyšuje prodej zbraní, což Sturm Ruger historicky využíval k posílení svého tržního postavení. Přestože výsledky za rok 2023 ukázaly pokles, analytici očekávají, že nadcházející volební rok může přinést obnovu zájmu o nákup zbraní, což by mohlo vést k obratu v prodejních číslech. Kromě toho společnost udržuje zdravou finanční bilanci s minimálním dluhem a silnou hotovostní rezervou, což ji činí dobře připravenou na využití příležitostí pro růst v příštích letech.

Sturm, Ruger & Company,…

RGR

$43.10 -$3.23 -6.97%

Capital Structure

Market Cap

761.3M

Enterpr. Val.

760.6M

Valuation

P/E

15.9

P/S

1.4

Dividends

Yield

2.5%

Payout

46.7%

Open $44.50

Day range $42.27 - $44.97

52 week range $42.00 - $56.20

Sturm Ruger také projevuje závazek vracet hodnotu svým akcionářům prostřednictvím pravidelných dividend. V roce 2023 společnost vyplatila dividendu ve výši 0.71 dolaru na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru kolem 40 % z čistého zisku. Tato politika nejen podporuje důvěru investorů v době volatilních trhů, ale také poskytuje stabilní příjem z investic v čase, kdy tržní cena akcií může být pod tlakem. S více než půl stoletím historie růstu dividend má Sturm Ruger solidní základnu pro další udržitelný růst.

Iridium Communications $IRDM

Iridium Communications, globální lídr v satelitní komunikaci, poskytuje velice důležité komunikační služby v oblastech, kde jsou tradiční sítě nedostupné. V roce 2023 společnost Iridium pokračovala ve svém poslání spojovat svět prostřednictvím své robustní sítě 66 "nízko orbitálních" satelitů, které pokrývají celou planetu. Tato unikátní infrastruktura umožňuje společnosti nabízet služby v kritických oblastech jako jsou námořní, letecké a vládní komunikace, což vedlo k tržbám přesahujícím 790 milionů dolarů v minulém roce.

V rámci strategie rozšíření svého tržního dosahu Iridium v nedávné době zahájilo několik inovačních projektů zaměřených na integraci svých satelitních služeb s pozemními telekomunikačními sítěmi. V roce 2022 spustila společnost iniciativu spolupráce s velkými hráči v telekomunikačním průmyslu, což jí umožnilo nabízet rozšířené služby konektivity pro IoT aplikace. Tato strategie nejenže zvyšuje hodnotu Iridium v očích jejích partnerů a zákazníků, ale také otevírá nové tržní možnosti, což může podstatně zvýšit její tržby a ziskovost v následujících letech.

Iridium Communications…

IRDM

$30.00 -$0.34 -1.12%

Capital Structure

Market Cap

3.6B

Enterpr. Val.

5.1B

Valuation

P/E

150.0

P/S

4.6

Dividends

Yield

1.7%

Payout

254.6%

Open $30.09

Day range $29.59 - $30.20

52 week range $24.14 - $65.12

Navzdory výzvám, jako jsou vysoké náklady na udržování a rozšiřování satelitní flotily, Iridium úspěšně generuje značné cash flow, což společnosti umožňuje reinvestovat do dalšího vývoje a inovací. V roce 2023 společnost vykázala free cash flow ve výši přibližně 270 milionů dolarů, což představuje značné zlepšení oproti předchozím rokům. Díky těmto finančním výsledkům může Iridium pokračovat ve svém závazku vůči akcionářům, čehož důkazem je stabilní výplata dividend, což může být atraktivní volba pro investory hledající stabilní příjem v rámci high-tech sektoru.

Sirius XM $SIRI

Sirius XM, přední poskytovatel satelitního rádia v Severní Americe, nabízí široké spektrum hudebních, zpravodajských, sportovních a zábavních kanálů. V roce 2023 společnost zaznamenala tržby ve výši přibližně 9 miliard dolarů, což je mírný nárůst oproti předchozímu roku, což zdůrazňuje její schopnost udržet si stabilní zákaznickou základnu navzdory rostoucí konkurenci v oblasti streamovacích médií. Sirius XM pokračuje ve své strategii diverzifikace obsahu a rozšíření nabídky, včetně podcastů a personalizovaných hudebních služeb, což přitahuje širší publikum a zvyšuje uživatelské zapojení.

Sirius XM Holdings Inc.

SIRI

$3.08 -$0.05 -1.60%

Fair Price: $2.17

Bauswr: 93.00%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Investiční úsilí společnosti v roce 2023 zahrnovalo významné kapitálové výdaje ve výši 500 milionů dolarů na vylepšení jejích technologických platform a satelitní infrastruktury. Tato investice je zaměřena na zlepšení kvality signálu a rozšíření geografického pokrytí, což umožní Sirius XM nabízet své služby v odlehlých oblastech. Dále společnost zintenzivnila své marketingové kampaně s cílem zvýšit povědomí o značce a přilákat nové předplatitele, což je klíčové pro její dlouhodobý růst v konkurenčním mediálním prostoru.

Sirius XM Holdings Inc.

SIRI

$3.08 -$0.05 -1.60%

Capital Structure

Market Cap

11.8B

Enterpr. Val.

21.4B

Valuation

P/E

9.3

P/S

1.3

Dividends

Yield

2.5%

Payout

30.3%

Open $3.12

Day range $3.06 - $3.12

52 week range $2.92 - $7.95

Finanční výkonnost Sirius XM v roce 2023 ukazuje, že navzdory výzvám zůstává zisková, s čistým ziskem 1,2 miliardy dolarů a stabilním cash flow, které umožňuje pokračovat ve výplatách dividend. Sirius XM také vykázala zlepšení ve svých provozních maržích, což odráží efektivní řízení nákladů a optimalizaci operací. Tyto výsledky posilují finanční stabilitu společnosti a její schopnost čelit budoucím ekonomickým a průmyslovým výzvám.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

BlackRock a jeho další kroky

$BLK snad nemusím moc představovat, společnost která spravuje jedny z největších fondů na světě, které nabízí vládám, nadacím, společnostem a i drobným investorům po celém světě. Nyní otevírá saúdskou investiční společnost s počátečními 5 miliardami dolarů od PIF

Správce aktiv BlackRock spustí investiční platformu v Rijádu s pomocí kotevní investice ve výši 5 miliard dolarů od saúdskoarabského veřejného investičního fondu, státního investičního fondu království. (PIF) Oznámení přišlo v úterý s cílem urychlit růst kapitálových trhů v zemi bohaté na ropu v Perském zálivu.

Nová platforma se bude jmenovat BlackRock Riyadh Investment Management, neboli BRIM.

BRIM si klade za cíl pomoci přivést zahraniční institucionální investice do Saúdské Arábie a také rozvíjet saúdskoarabský průmysl správy aktiv, rozšířit místní kapitálové trhy a diverzifikaci investorů a podporovat rozvoj talentů království v oblasti správy aktiv. Tato iniciativa, stejně jako mnoho dalších od PIF, který dohlíží na spravovaná aktiva v hodnotě 925 miliard dolarů, přispívá k saúdskoarabské vizi 2030, projektu v hodnotě mnoha bilionů dolarů, jehož cílem je modernizovat ekonomiku království a diverzifikovat ji mimo ropu.

Larry Fink, generální ředitel společnosti BlackRock, v prohlášení uvedl, že království „se stalo stále atraktivnější destinací pro mezinárodní investice, protože vize 2030 ožívá“.

Jak pohlížíte na BlackRock $BLK Vy, myslíte i že je v pořádku, že jedna společnost má takovou moc díky aktivům které spravuje? A není rizikové spojení se státem, který z geopolitického hlediska stojí mezi západem a východem a může tak na mnohé mít též vliv? 😊

Já osobně mám společnost v portfoliu a ač její velikost může být na jednu stranu "děsivá" tak právě i proto chci v nich držet část svého kapitálu, jelikož u nich nevidím konkurenta na trhu a jejich diverzifikace je tak veliká, že se nebojím nějakých velkých pádů.

Znáte animovanou pohádku Vzhůru do oblak? Pokud ano, tak pro vás mám zaručeně dobrou zprávu 😂 Airbnb $ABNB přidalo dům z této pohádky na svou platformu... a bude vyzdvižen do vzduchu jeřábem. A ano, můžete se zde ubytovat 😅 Cenu jsem ale nezjistil 😂

Zdravím investoři, co říkáte na výsledky $AMZN?

- Příjmy společnosti Amazon Web Services (AWS) dosáhly 25 miliard dolarů, což překonalo odhady o 0,5 miliardy dolarů podle serveru StreetAccount.

- Příjmy z reklamy činily 11,8 miliardy dolarů, což bylo o 0,1 miliardy dolarů více než očekáváno.

- Provozní příjmy vzrostly o více než 200 % na 15,3 miliardy dolarů.

- Podíl AWS na celkovém provozním zisku činil 62 %

Amazon

AMZN

$188.00 -$0.76 -0.40%

Capital Structure

Market Cap

2.0T

Enterpr. Val.

2.0T

Valuation

P/E

52.7

P/S

3.3

Dividends

Yield

-

Payout

-

Open $187.44

Day range $186.39 - $188.43

52 week range $108.05 - $189.94