Les actions américaines ont fortement chuté vendredi, les principaux indices ne s'accordant pas sur l'orientation hebdomadaire.

Les actions américaines se sont considérablement affaiblies vendredi, les fabricants de puces et les grandes entreprises technologiques étant à l'origine de leur déclin.

L'indice Dow a perdu 0,83 % pour terminer à 34 618,24 points, l'indice S&P 500 a chuté de 1,22 % à 4 450,32 points et l'indice Nasdaq Composite des marchés technologiques a chuté de 1,56 % à 13 708,33 points. L'indice de volatilité VIX a bondi de 7,57 % à 13,79 points et le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans a augmenté d'environ cinq points de base à 4,336 %.

Les actions des fabricants de puces se sont affaiblies en raison des inquiétudes concernant la demande. Celles-ci ont été alimentées par des grèves dans les usines américaines des constructeurs automobiles General Motors, Ford Motor et Stellantis, entre autres. Les actions du détaillant en ligne Amazon (-2,99 %), du géant des logiciels Microsoft (-2,50 %) et d'autres grandes entreprises technologiques ont été mises sous pression par la hausse des rendements des obligations d'État américaines.

Les résultats préliminaires d'une enquête de l'Université du Michigan ont montré que l'indice de confiance des consommateurs est tombé à 67,7 points en septembre, contre 69,5 points en août. Il s'agit du deuxième mois consécutif de baisse.

L'attention des investisseurs se tourne maintenant vers la Réserve fédérale américaine, qui décidera des taux d'intérêt la semaine prochaine. Selon Reuters, les marchés financiers continuent de s'attendre à ce que la Fed laisse les taux d'intérêt inchangés la semaine prochaine.

La Banque centrale européenne a relevé cette semaine son taux directeur d'un quart de point de pourcentage pour le porter à 4,50 %, alors que certains analystes s'attendaient à ce que la BCE maintienne ses taux inchangés.

Au cours de la semaine écoulée, le Dow Jones a progressé de 0,12 %, le S&P 500 a reculé de 0,16 % et le Nasdaq Composite a perdu 0,39 %.

Le dollar s'est légèrement affaibli vendredi

Sur le marché des changes, le dollar s'est légèrement affaibli vendredi à la suite d'un rapport faisant état d'une baisse de la confiance des consommateurs aux États-Unis. L'euro a gagné environ 0,2 % contre le dollar à 1,066 $ vers 22h00 CET.

Faits marquants du vendredi sur les marchés américains

Environ 13 000 travailleurs des trois usines américaines des constructeurs automobiles General Motors (GM), Ford et Stellantis ont entamé une grève simultanée pour obtenir de meilleurs salaires tôt vendredi matin. C'est la première fois en 88 ans d'histoire du syndicat de l'automobile UAW que les travailleurs des trois constructeurs automobiles se mettent en grève simultanément, ont rapporté les médias. Le président américain Joe Biden a déclaré que les employeurs devraient partager leurs bénéfices avec les travailleurs et a annoncé qu'il envoyait son équipe à Détroit pour aider à trouver un compromis.

La société Internet américaine Google a fourni à un petit groupe d'entreprises son nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) appelé Gemini. Citant des sources informées, The Information rapporte que Google souhaite utiliser cet outil pour concurrencer le modèle ChatGPT-4 d'OpenAI, soutenu par Microsoft.

L'entreprise américaine Apple va publier une mise à jour logicielle pour les utilisateurs de ses appareils iPhone 12 en France. Elle souhaite régler un différend avec les autorités de régulation françaises, qui ont ordonné la suspension des ventes du téléphone pour violation des limites d'ondes électromagnétiques. Le gouvernement français s'est félicité de cette initiative et a déclaré qu'il testerait rapidement la mise à jour. Cela pourrait permettre la reprise des ventes du modèle lancé en 2020, a rapporté Reuters vendredi.

L'indice américain des prix à l'exportation a baissé de 5,5 % en glissement annuel en août (juillet : -8 %, révisé de -7,9 %), et a augmenté de 1,3 % en glissement mensuel (juillet : +0,5 %, révisé de +0,7 %). L'indice américain des prix à l'importation a baissé de 3% en glissement annuel (juillet : -4,6%, révisé de -4,4%), et a augmenté de 0,5% en glissement mensuel (juillet : +0,1%, révisé de +0,4%).

La production industrielle américaine a augmenté de 0,4% m/m en août (estimation : +0,1%, juillet : +0,7%), en hausse de 0,2% en glissement annuel (juillet : stable, révisé de -0,2%).

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 67,7 points en septembre selon les données préliminaires (estimation : 69,1 points, août : 69,5 points).

L'indice d'activité industrielle de la Fed de New York (indice Empire State) a augmenté à 1,9 point en septembre (estimation : -10 points, août : -19 points).

Les principaux événements de la semaine écoulée sur les marchés américains

Meta Platforms travaille sur un nouveau système d'intelligence artificielle (IA) qui devrait être aussi puissant que le modèle le plus avancé proposé par OpenAI. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal, citant des sources informées. La société mère de Facebook souhaite que son nouveau modèle d'IA, qui devrait être plusieurs fois plus puissant que sa version commerciale appelée Llama 2, soit prêt l'année prochaine.

QUALCOMM a annoncé qu'elle fournira à Apple des modems 5G pour les iPhones jusqu'en 2026.

Chevron Australia ne s'attend pas à conclure un accord avec les syndicats dans le cadre du conflit actuel sur les salaires et les conditions de travail. Elle tentera plutôt d'utiliser une nouvelle option juridique, qui n'a pas encore été testée, pour mettre fin aux grèves dans ses installations de gaz naturel liquéfié (GNL) de Gorgon et Wheatstone. C'est ce qu'a rapporté Reuters lundi. Les syndicats de ces deux installations, qui représentent plus de 5 % de l'approvisionnement mondial en GNL, se préparent actuellement à une grève générale.

L'entreprise technologique américaine Apple a dévoilé mardi une nouvelle gamme de smartphones, l'iPhone 15. L'entreprise a abandonné son propre connecteur de charge pour la gamme au profit du système USB-C plus répandu, dont l'Union européenne a décidé d'imposer l'utilisation uniforme. L'entreprise a également dévoilé mardi une nouvelle gamme de smartwatches, l'Apple Watch. Sur celles-ci, une certaine action, comme arrêter une alarme ou prendre un appel, sera activée par l'utilisateur en tapant deux fois son index sur son pouce sans toucher la montre elle-même.

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock dévoilera cette semaine son projet d'introduction en bourse. Il devrait le faire en s'enregistrant auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, a rapporté le quotidien Handelsblatt, citant des sources dans les milieux financiers, et d'autres médias allemands ont repris l'information. Les actions de la société devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 9 octobre.

Le constructeur automobile américain Tesla et ses fournisseurs vont tripler leur investissement dans une usine prévue dans la ville de Monterrey, dans l'État mexicain de Nuevo León, pour le porter à 15 milliards de dollars. Citant le gouverneur de l'État, Reuters a rapporté ce mardi.

L'entreprise irlandaise Smurfit Kappa a accepté de fusionner avec son rival américain WestRock. La fusion des deux entreprises donnera naissance à l'un des plus grands producteurs de papier et d'emballages au monde, avec une valeur de marché de près de 20 milliards de dollars. Les entreprises ont annoncé cette fusion dans un communiqué de presse mardi.

L'application chinoise de partage de vidéos courtes TikTok a lancé la vente en ligne aux États-Unis après des mois d'essais. La société, qui fait partie de l'entreprise Internet ByteDance, a annoncé la nouvelle sur son blog mardi. TikTok tente d'imiter le succès rencontré aux États-Unis par les plateformes rivales Shein et Temu, basée en Chine.

Aux États-Unis, un procès contre Google pour abus de position sur le marché a débuté mardi. De nombreux témoins sont présents et le procès durera dix semaines, ont rapporté les agences de presse. Ce procès est important pour l'administration du président américain Joe Biden, qui se positionne en champion de la concurrence mais peine à convaincre les tribunaux de son point de vue.

L'indice d'optimisme des petites entreprises (NFIB) est tombé à 91,3 points en août (estimation : 91,6 points, juillet : 91,9 points).

Le taux annuel d'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté à 3,7 % en août, contre 3,2 % en juillet, a déclaré le département du travail américain dans un rapport publié jeudi. La hausse de l'inflation a été plus forte que ne le prévoyaient les analystes. Il s'agit également de la plus forte augmentation depuis plus d'un an. Les prix de l'énergie et de nombreux produits sont plus élevés. Mais l'inflation dite de base a été plus faible que prévu. Les analystes estiment que cela pourrait inciter la banque centrale américaine à laisser les taux d'intérêt inchangés mercredi prochain.

Selon Reuters, le chef de la majorité du Sénat américain Chuck Schumer, un démocrate, a déclaré après avoir rencontré les dirigeants des plus grandes entreprises technologiques américaines que des réglementations légales sur l'intelligence artificielle (IA) sont certainement nécessaires, mais qu'elles ne devraient pas être créées à la hâte. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates et 19 autres chefs d'entreprise ont passé plusieurs heures avec les sénateurs américains mercredi. Elon Musk a qualifié la réunion d'historique et de service à l'humanité, tandis que certains politiciens ont critiqué le fait qu'elle se soit tenue à huis clos.

Le prix de l'action d'Arm lors de l'introduction en bourse a atteint 51 dollars. Une source au fait de la situation a déclaré à CNBC.

Le fabricant allemand de chaussures Birkenstock a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. Il est devenu la deuxième grande entreprise européenne à chercher à s'introduire sur le marché boursier américain ce mois-ci. La société n'a pas divulgué les détails financiers de l'offre dans sa demande. Bloomberg, citant ses sources, a déclaré que l'offre pourrait valoriser la société jusqu'à huit milliards d'euros.

La société technologique américaine Apple (-1,19 % mercredi) a augmenté les prix de ses derniers iPhones sur certains marchés clés, dont la Chine, le Japon et l'Inde. Aux États-Unis, en revanche, les prix sont restés stables.

Le ratio de la dette mondiale par rapport à la production économique mondiale a diminué l'année dernière pour la deuxième année consécutive. Toutefois, il est resté supérieur aux niveaux observés avant l'arrivée de la pandémie de grippe aviaire, a déclaré mercredi le Fonds monétaire international. Selon le FMI, le rapport entre la dette mondiale et le produit intérieur brut mondial est passé de 248 % en 2021 à 238 % l'année dernière. En termes nominaux, la dette s'élevait à 235 000 milliards de dollars, soit une baisse de 200 milliards de dollars par rapport à 2021.

La Chine n'a pas interdit l'achat et l'utilisation de marques de téléphones étrangères, a déclaré mercredi le ministère chinois des affaires étrangères. Il répondait ainsi aux informations diffusées par les médias selon lesquelles certaines agences gouvernementales et entreprises avaient ordonné à leurs employés de cesser d'utiliser les iPhones d'Apple sur leur lieu de travail.

Howard Schultz, le fondateur de la chaîne de cafés américaine Starbucks, quitte le conseil d'administration de l'entreprise. M. Schultz dirigeait également l'entreprise par intérim depuis le printemps dernier, poste qu'il a quitté en mars de cette année. Le départ de Schultz prend effet immédiatement. Wei Zhang, qui était conseiller de la société Internet chinoise Alibaba, deviendra un nouveau membre du conseil d'administration en octobre. La société a annoncé ces changements dans un communiqué de presse.

Le concepteur britannique de puces Arm a fixé le prix de son introduction en bourse à New York à 51 dollars l'unité, soit le haut de la fourchette proposée. Cela valorise l'ensemble de l'entreprise à 54,5 milliards de dollars. L'offre initiale est la plus importante de l'année et intervient près de sept ans après l'acquisition de la société par son propriétaire actuel, SoftBank Group, pour 32 milliards de dollars. Les actions de la société commenceront à être négociées à la Bourse de New York jeudi.

La société américaine de divertissement Walt Disney est en pourparlers pour vendre son réseau de télévision ABC à l'opérateur de stations de télévision locales Nexstar Media Group. Citant des sources familières avec les négociations, Bloomberg a rapporté ce jeudi.

Aux États-Unis, une procédure antitrust contre Google se poursuit, ce qui pourrait changer l'avenir de l'internet. Le ministère américain de la justice affirme que l'entreprise s'est enrichie parce que les internautes restent fidèles à son moteur de recherche, qui est utilisé par défaut sur de nombreux appareils. Le gouvernement terminera jeudi l'interrogatoire d'Antonio Rangel, qui enseigne la biologie comportementale à l'Institut de technologie de Californie. Parmi les autres témoins figurent James Kolotouros, de Google, et Brian Higgins, de Verizon Communications.

La Commission européenne a l'intention de déposer une plainte formelle contre les pratiques de l'éditeur américain de logiciels Microsoft en ce qui concerne son application de vidéoconférence Teams. Elle n'est pas satisfaite du projet de Microsoft de séparer l'application de la suite de logiciels de bureautique Office, que l'entreprise espérait utiliser pour apaiser les craintes en matière de concurrence. Citant des sources familières avec la situation, Bloomberg a rapporté ce jeudi.

Le nombre de nouvelles demandes d'allocations de chômage aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 9 septembre est passé de 217 000 la semaine précédente (révisé de 216 000) à 220 000, alors que l'on s'attendait à ce qu'il atteigne 225 000. Le nombre de demandes d'allocations pour la semaine se terminant le 2 septembre a augmenté à 1,688 million contre 1,684 million la semaine précédente (révisé de 1,679 million), alors qu'une augmentation à 1,695 million était attendue.

Les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,6% m/m en août (est. : +0,2%, juillet : +0,5%), en hausse de 1,6% en glissement annuel (est. : +1,2%, juillet : +0,8%).

L'indice américain des prix à la production a augmenté de 0,7% m/m en août (estimation : +0,4%, juillet : +0,3%), en hausse de 1,6% en glissement annuel (estimation : +1,2%, juillet : +0,8%).

Résultats de la semaine dernière

Résultats d'Oracle : Bénéfice ajusté par action de 1,19 $ (estimation : 1,15 $), chiffre d'affaires de 12,45 milliards de dollars (estimation : 12,57 milliards de dollars).

Résultats d'Adobe au 3TF2023 : bénéfice par action de 4,09 $ (estimation : 3,98 $), revenus de 4,89 milliards de dollars (estimation : 4,87 milliards de dollars).

Résultats de Lennar au 3TFY2023 : bénéfice par action 3,91 $ (estimation : 3,51 $), revenus 8,73 milliards de dollars (estimation : 8,45 milliards de dollars).