Trouver des actions de grande qualité, dotées d'un avantage concurrentiel durable et qui augmentent rapidement leurs bénéfices et leurs flux de trésorerie disponibles, peut vous aider à battre le marché. En outre, le fait de détenir ces entreprises à long terme peut augmenter d'autant vos bénéfices. Ces entreprises trouvent le juste équilibre entre potentiel et leadership, ce qui pourrait les aider à obtenir des rendements élevés au cours de la prochaine décennie.

Dans cette optique, je pense que Twilio, Doximity et SEMrush pourraient vous aider à multiplier votre investissement par plus de 5 au cours de la prochaine décennie.

1. Twilio $TWLO+2.5%

Twilio Inc., avec ses filiales, fournit une plateforme de communication basée sur le cloud qui permet aux développeurs de créer, d'échelonner et de gérer l'engagement des clients à travers des applications logicielles aux États-Unis et à l'international.

• Une plus grande collaboration avec les clients est en passe de devenir la pierre angulaire de toutes les entreprises.
• Selon IDC Marketscape, Twilio est un leader dans ce domaine, ce qui explique probablement pourquoi l'entreprise comptait plus de 256 000 comptes clients actifs à la fin de 2021.

https://twitter.com/twilio/status/1513953994237886465

La société a perdu près de 950 millions de dollars en 2021, soit une marge de perte de 33 %, mais elle dispose de plus de 5,3 milliards de dollars de liquidités et d'investissements à court terme qui peuvent alimenter cette perte pendant de nombreuses années.

Dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre, le PDG Jeff Lawson a indiqué que son entreprise prévoit d'atteindre la rentabilité opérationnelle non GAAP en 2023, une étape importante pour l'entreprise.

Au cours des dernières années, Twilio a choisi de rechercher la part de marché plutôt que la rentabilité.

• Depuis le quatrième trimestre 2019, l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires trimestriel de 46 % ou plus en glissement annuel chaque trimestre, ce qui lui permettra de dépasser 2,8 milliards de dollars en 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4

Pour que la valeur de Twilio soit multipliée par cinq par rapport à aujourd'hui, il faudrait qu'elle atteigne une capitalisation boursière de 135 milliards de dollars.

• Ce est environ le double de sa taille à la mi-2021.
• C'est un objectif ambitieux, mais il n'est certainement pas hors de question de l'atteindre au cours de la prochaine décennie.
• L'engagement numérique restera un élément clé pour les entreprises du monde entier et, en tant que leader du marché, Twilio est probablement le mieux placé pour en tirer parti.

2. Doximité $DOCS+0.5%

La plateforme de médias sociaux de l'entreprise est conçue spécialement pour les médecins américains, qui peuvent ainsi discuter avec des patients et d'autres médecins, organiser des appels de télésanté, faire progresser leur carrière et rechercher les derniers médicaments mis sur le marché.

• L'entreprise gagne de l'argent grâce aux sociétés pharmaceutiques qui veulent faire la publicité de leurs nouveaux médicaments sur le site de recherche de l'entreprise.
• Ces entreprises sont prêtes à payer pour se mettre sous les yeux des professionnels de la santé, et ces derniers en profitent également car cela leur permet d'accéder plus facilement aux solutions médicales les plus récentes et les plus innovantes.
• Enconséquence, Doximity a vu ses revenus monter en flèche . Au troisième trimestre 2022, les revenus de la société ont augmenté de 67 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 98 millions de dollars.

À l'heure actuelle,Doximitycompte 80 % de tous les médecins américains sur sa plateforme, ce qui en fait un acteur dominant dans l'espace des médias sociaux, mais aussi plus de 90 % des étudiants en médecine américains diplômés. Cela permettra à l'entreprise de conserver son rôle dominant pendant de nombreuses années.

Pour quintupler la valeur de l'entreprise à partir de maintenant, il faudrait que sa capitalisation boursière passe de 9,5 milliards de dollars aujourd'hui à 47,5 milliards de dollars.

• Ce sera difficile, mais les marges impressionnantes de la société, à savoir 57 % du revenu net et 26 % du flux de trésorerie disponible au troisième trimestre fiscal, lui permettront de générer une grande quantité de liquidités qu'elle pourra investir pour maintenir sa domination.

3. Semrush Holdings $SEMR+6.4%

SEMrush est un leader de la technologie marketing, mais sa capitalisation boursière n'est que de 1,6 milliard de dollars. Il propose 50 outils qui aident plus de 82 000 clients à mieux comprendre leur secteur d'activité et à atteindre leurs publics cibles le plus efficacement possible. Cette société est encore très sous-estimée.

• Malgré la taille de SEMrush, ses produits sont les meilleurs du secteur.
• Il s'agit de l'étalon-or d'une douzaine d'outils de marketing numérique et c'est également l'une des rares plates-formes à proposer une solution tout-en-un.
• Cela permet aux entreprises de planifier la manière dont elles peuvent faire de la publicité à court et à long terme.

https://twitter.com/semrush/status/1516394689347440643

L'entreprise a également obtenu de bons résultats dans les chiffres :

• Les revenus de 2021 augmentent de 50 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 188 millions de dollars.
• Le flux de trésorerie disponible de la société - malgré sa petite taille - a atteint près de 20 millions de dollars en 2021.
• À partir de là, l'entreprise devrait valoir entre 8 et 5 milliards de dollars.

Cette entreprise pourrait être un géant endormi que nous pouvons attraper à temps.

Personnellement, ces entreprises me semblent très bonnes et je pense que le potentiel de croissance est important. Même si ce n'est pas 5x, une certaine croissance devrait être presque garantie ici.