Les mois d'été ont été bons pour le S&P 500. C'est du moins ce qui semble se passer cette année, puisque l'indice a bondi de 4 % au cours du mois dernier. Mais cela pourrait encore changer rapidement, car la volatilité est omniprésente sur les marchés cette année. Les investisseurs sont nerveux à ce sujet et cherchent l'inspiration auprès d'investisseurs connus et de célébrités. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur l'ancien homme le plus riche de la planète, Bill Gates ?

1. Berkshire Hathaway $BRK-B+1.0%

Les actions de classe B de Berkshire Hathaway sont le principal mandataire du Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Ces actions représentent 51,2% de l'actif total du fonds, soit 10,1 milliards de dollars d'investissements en actions.

L'entreprise est le plus grand conglomérat du monde. Par l'intermédiaire de ses filiales, elle réalise des investissements dans un large éventail de secteurs, notamment l'assurance et la réassurance, les services publics et l'énergie, le fret ferroviaire, la fabrication et la vente au détail.

Récemment, la société a fait les gros titres en augmentant son investissement dans l'action Occidental Petroleum à 16,4 % dans l'espoir que le prix du pétrole reste à des niveaux élevés. Son investissement dans Chevron au cours du premier trimestre de 2022 confirme également les attentes.

Berkshire a toujours obtenu des rendements supérieurs à la moyenne de son groupe de pairs. Sa marge d'exploitation de 37,9 % est supérieure à la moyenne du secteur ( 24,8 %). La société a annoncé un bénéfice par action de 3,18 dollars au premier trimestre 2022, dépassant les estimations de 31 cents. Les recettes ont également été supérieures de 1,7 milliard de dollars aux prévisions, à 70,81 milliards de dollars, ce qui reflète une croissance de 9,6 % d'une année sur l'autre.

2. Wallmart $WMT-0.3%

Walmart possède et exploite des grossistes de détail, des magasins à prix réduits et des épiceries dans tous les États-Unis. La société est l'un des plus grands détaillants au monde, exploitant 10 500 magasins et 46 boutiques en ligne dans 24 pays.

En raison de la nature de ses produits, il s'agit également d'un titre défensif. Par le passé, l'entreprise a prospéré pendant les périodes de ralentissement économique, grâce à ses prix bas par rapport à ses concurrents.

Au cours des cinq dernières années, la société a connu un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. Au premier trimestre 2022, son chiffre d'affaires a dépassé les estimations du consensus de 2,19 milliards de dollars, atteignant un chiffre d'affaires record de 140,3 milliards de dollars. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue par la bonne tenue des ventes des magasins comparables et des recettes du commerce électronique. À l'avenir, Walmart prévoit d'investir massivement dans le renforcement de ses capacités en matière de commerce électronique, ce qui devrait soutenir davantage le chiffre d'affaires.

L'action représente 2,28 % du portefeuille de la Fondation, ce qui en fait la sixième plus grande participation. La société a toujours versé un dividende au cours des 48 dernières années.

3. Ecolab $ECL+0.6%

Ecolab est l'un des principaux fournisseurs de solutions de traitement de l'eau, d'assainissement et de prévention des infections aux États-Unis. La société dessert plus de trois millions de sites dans le monde et détient plus de 10 000 brevets.

L'entreprise connaît une croissance régulière. Les recettes ont dépassé les estimations du consensus au cours de sept des huit derniers trimestres. Au premier trimestre 2022, la société a enregistré une croissance de 13 % de son chiffre d'affaires, à 3,3 milliards de dollars, grâce à d'importantes augmentations de volume et de prix. La direction s'attend à ce que la société enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au cours des cinq prochaines années.

Son solide portefeuille de produits, ses nouveaux contrats et ses capacités numériques croissantes l'ont bien positionné pour soutenir sa croissance.

Ecolab représente 3,9 % du Bill & Melinda Gates Foundation Trust avec un investissement de 4,4 millions d'actions au premier trimestre 2022. L'action fait partie du portefeuille depuis 10 ans.

La société verse également un dividende et son rendement est de 1,3 %.

4. Sanderson Farms Inc. $SAFM-2.5%

Sanderson Farms est le troisième plus grand producteur de volaille aux États-Unis. C'est également une entreprise défensive en raison de la nature du produit qu'elle vend, le poulet.

L'entreprise est la dernière arrivée dans le portefeuille de la fondation. La ferme Sanderson représente 0,5 % du portefeuille total, soit un investissement de 100 millions de dollars pour 524 236 actions.

L'entreprise a augmenté ses ventes à un taux de croissance annuel composé de 13,3 % au cours des cinq dernières années. La croissance des bénéfices a également été impressionnante, atteignant 31,5 % sur la même période. L'augmentation du prix de vente par livre vendue par rapport aux coûts a entraîné une croissance accélérée des bénéfices. L'inflation actuelle culminant près de sa moyenne sur 40 ans, le prix de vente du poulet restera élevé.

La direction accroît la valeur pour les actionnaires par des rachats d'actions et des augmentations de dividendes. Le conseil d'administration a autorisé le rachat de 2 millions d'actions, soit environ 9 % des actions en circulation.

Le 21 avril 2022, Sanderson Farms a déclaré un dividende trimestriel de 44 cents par action aux actionnaires inscrits au registre le 1er février 2022.

Disclaimer : Inspiré par le post de Sakshi Agarwalla.