Les 7 meilleures actions à acheter aujourd'hui et à conserver pendant la prochaine décennie

L'une des meilleures façons de s'enrichir sur le marché boursier est d'investir dans des actions à long terme. Comme le dit l'adage, il ne s'agit pas de chronométrer le marché, il s'agit du temps sur le marché > chronométrer le marché. Ce dicton est aussi vrai aujourd'hui qu'il l'était il y a dix ans. Avec ces 7 actions, vous pouvez donc devenir un véritable gagnant à long terme.

Ceux qui veulent placer des capitaux frais sur le marché boursier doivent réfléchir à un certain nombre d'aspects. Tout d'abord, la pandémie sera-t-elle encore pertinente dans quelques années ? Combien d'entreprises qui semblent excellentes aujourd'hui ont des modèles économiques qui pourraient s'affaiblir au cours de la prochaine décennie en raison de la concurrence ou d'autres forces du marché ? Et comment le bilan de sécurité d'une entreprise donnée se compare-t-il à celui d'autres grandes options ?

Être agent de change et penser à des actions à long terme n'est vraiment pas facile. Nous vivons dans une société où le trading, les tendances à court terme et l'analyse technique règnent en maîtres. Toutefois, ceux qui examinent les tendances à plus long terme et les gagnants potentiels de ces tendances peuvent poser des questions différentes.

Dans ce contexte, examinons quelques entreprises qui présentent un potentiel de réussite à long terme. Ces entreprises appartiennent à des secteurs variés et représentent, à mon avis, des opportunités intéressantes. Voici sept entreprises qui figurent désormais sur ma liste de surveillance des actions potentielles à long terme :

• Coinbase(NASDAQ:COIN)
• Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
• Groupe Altria (NYSE:MO)
• Intel (NASDAQ:INTC)
• Pfizer (NYSE:PFE)
• Novartis (NYSE:NVS)
• StoneCo (NASDAQ:STNE)

Coinbase $COIN-3.2%

Coinbase Global est l'une des bourses de crypto-monnaies les plus connues. Cependant, Coinbase est sur le marché depuis relativement peu de temps, n'étant devenue publique que l'année dernière. Depuis qu'elle a atteint un sommet de près de 430 $ par action immédiatement après son entrée sur le marché, l'action COIN a suivi une tendance à la baisse et se négocie maintenant à près de la moitié de ce sommet.

Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le marché des crypto-monnaies a été extrêmement volatile au cours de l'année dernière. Plusieurs jetons se sont extrêmement bien comportés, mais les pertes massives que nous avons observées dans certains jetons ont donné à de nombreux investisseurs des raisons d'être prudents dans ce domaine. C'est juste.

Cependant, en regardant les performances à plus long terme de diverses crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, il est facile de faire valoir que Coinbase pourrait être un gagnant à long terme. En effet, la source de revenus payants de la bourse est performante lorsque l'ensemble du marché des crypto-monnaies se porte bien. Les investisseurs n'ont donc pas besoin de choisir un gagnant, ils doivent simplement parier sur la tendance à long terme.

Applied Materials $AMAT-2.3%

Applied Materials est un acteur important dans le secteur des équipements pour semi-conducteurs. En outre, l'entreprise s'est également transformée en un leader des écrans avancés.

En tant qu'investissement à long terme, Applied Materials possède naturellement le type de graphique boursier que la plupart des investisseurs aiment voir : Ça mène en haut et à droite. De plus en plus, cependant, la performance du cours de l'action de l'entreprise est liée à ses fondamentaux. Avec un ratio cours/bénéfice raisonnable (environ 24 fois) et un dividende faible mais croissant, les investisseurs apprécient beaucoup cette entreprise d'infrastructure technologique.

Le segment des emballages avancés d'Applied Materials a connu une croissance impressionnante de la production de 3D NAND ces dernières années. Dans le sillage de la pandémie, le rôle d'Applied Materials dans le domaine des semi-conducteurs et de la fabrication avancée devient plus important. Les investisseurs se rendent compte que pour que tout fonctionne dans la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale, des entreprises comme Applied Materials doivent prospérer. Par conséquent, il s'agit d'une société que les investisseurs à long terme pourraient vouloir examiner en cas de ralentissement à l'avenir.

Groupe Altria $MO+1.9%

Altria, qui est connue pour être la société à l'origine des cigarettes Marlboro, est une société que les investisseurs aiment ou détestent. En fait, l'activité principale de l'entreprise est toujours celle qui rebute de nombreux investisseurs. C'est juste. Les cigarettes sont un gros commerce, mais il ne fait aucun doute que ce commerce est terrible pour la santé globale de notre population mondiale.

Bien sûr, Altria peut ne pas convenir à tous les investisseurs pour cette raison. Toutefois, ceux qui se souviennent des débuts d'Altria et de sa direction pourraient s'intéresser à cette entreprise. Cela s'explique par le fait qu'au fil du temps, un pourcentage plus important des recettes de la société provient d'activités non liées aux cigarettes.

Parmi les activités en plein essor que représente Altria figurent les e-cigarettes, les vapes et autres produits liés au cannabis. La part de marché de l'entreprise dans ces segments en pleine croissance est en train de décoller. Et de nombreux investisseurs apprécient la direction prise par l'entreprise - promouvoir la réduction du tabagisme et les alternatives au tabac.

C'est un changement important pour Altria. Cependant, la société a publié de très bons résultats au dernier trimestre et a augmenté son dividende en se basant sur de fortes projections de flux de trésorerie futurs et d'excellents bénéfices. Pour ceux qui recherchent une action offrant un rendement en dividendes de 7,3 %, Altria est une excellente option à privilégier dès maintenant.

Intel $INTC-2.4%

L'une des entreprises les plus anciennes à figurer sur cette liste est Intel. Cette société de semi-conducteurs (puces informatiques) était auparavant le leader du marché des serveurs et des ordinateurs de bureau. Toutefois, ces marchés ont évolué assez rapidement ces derniers temps. Ces dernières années, de nombreux investisseurs ont recherché d'autres entreprises plus jeunes et à plus forte croissance dans ce domaine.

Intel a perdu des parts de marché au profit de la plupart de ses concurrents dans le domaine des processeurs mobiles. AMD a conquis le marché des ordinateurs de bureau d'Intel avec son puissant processeur Ryzen. La puce Epyc d'AMD surpasse encore la variante Xeon d'Intel. Dans le domaine des semi-conducteurs, Intel perd du terrain et les investisseurs l'ont remarqué.

Pourtant, le géant des puces effectue des mouvements stratégiques qui méritent d'être pris en considération. Outre la réduction des prix pour accroître la part de marché, la 12e génération de processeurs Alder Lake de la société devrait stimuler la croissance à moyen terme. La dynamique concurrentielle dans ce domaine est difficile à évaluer. Cependant, ce n'est pas pour rien qu'Intel est leader depuis des décennies. J'aime les fondamentaux de la société, qui comprennent un ratio cours/bénéfice d'environ 10 et un rendement du dividende de 2,5 %.

Pfizer $PFE+2.4%

La grande société pharmaceutique Pfizer s'est bien comportée l'année dernière. En tant qu'acteur mondial véritablement diversifié dans le domaine des produits pharmaceutiques, des vaccins et d'autres thérapies et traitements pour un large éventail de maladies, Pfizer est une entreprise qui affiche depuis longtemps des performances saines au fil du temps.

Cependant, l'attention de Pfizer s'est récemment concentrée sur son partenariat très médiatisé avec BioNTech pour son vaccin de pointe Covid-19, dont les ventes devraient atteindre 65 milliards de dollars d' ici la fin de l'année . C'est impressionnant, et cela a certainement stimulé les fondamentaux de Pfizer récemment.

Cependant, il est important de se rappeler que Pfizer est bien plus qu'un simple fabricant de vaccins Covid-19. En fait, avant la pandémie, Pfizer était souvent connue comme "la société propriétaire du Viagra". La gamme de médicaments de marque que cette entreprise a développée ou acquise au fil du temps est impressionnante. Ceux qui parient sur la croissance continue de l'industrie pharmaceutique ne peuvent se tromper en détenant Pfizer à long terme.

Novartis $NVS+1.9%

Un autre acteur du secteur des soins de santé figurant sur cette liste, Novartis, est certainement une entreprise intéressante à surveiller. Ce fournisseur d'un certain nombre de produits pharmaceutiques et médicaux affiche actuellement un rendement en dividendes de 3,6 %, un ratio cours/bénéfices de 19 fois les bénéfices et une croissance à long terme relativement stable.

Lors de son dernier rapport sur les bénéfices, Novartis a fait état d'une croissance de 6 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel, à 13 milliards de dollars. Bien que ces résultats à court terme n'aient pas répondu aux attentes de certains investisseurs, les médicaments Entresto et Cosentyx à venir devraient améliorer le sentiment à long terme. En effet, l'Entresto, un médicament contre la tension artérielle, devrait rapporter 5 milliards de dollars de ventes au cours des prochaines années. En outre, le Cosentyx, un anticorps monoclonal destiné à traiter le psoriasis, devrait rapporter 7 milliards de dollars de recettes. Ce ne sont pas des numéros subalternes.

Novartis, comme Pfizer, est une grande entreprise à la croissance plus lente, ce qui peut attirer de nombreux investisseurs. Sur ce marché, il est difficile de trouver une société dont le chiffre d'affaires est significatif et dont les perspectives de croissance à long terme sont attrayantes, mais Novartis répond à ces critères pour le moment.

StoneCo $STNE+0.3%

Enfin, nous avons StoneCo, un fournisseur de technologie financière, qui complète cette liste. Peut-être le choix le plus risqué de cette liste pour les investisseurs à long terme, ceux qui adoptent une approche plus spéculative peuvent apprécier la valeur de cette société.

StoneCo est avant tout un acteur omnicanal pour les détaillants, notamment sur le marché brésilien, ce qui lui permet d'intégrer les ventes physiques, en ligne et mobiles. Essentiellement, SoneCo aide les détaillants à s'intégrer véritablement dans l'économie en ligne et a déjà connu un regain d'intérêt au début de la pandémie.

Toutefois, l'année écoulée n'a pas été aussi favorable à l'entreprise. Cela s'explique par les retards techniques et la suspension d'un produit clé qui ont réduit les perspectives de marge nette de la société.

Toutefois, ceux qui ont une vision à plus long terme de cette action peuvent ignorer les récents résultats négatifs de la société et sa croissance plus lente que prévu. Sur le marché brésilien, qui connaît une croissance rapide, StoneCo augmente sa part de marché parmi les petites et moyennes entreprises. Par conséquent, les personnes qui adoptent une vision à long terme peuvent considérer cet acteur de croissance, qui se négocie actuellement avec une décote de plus de 80 % par rapport à son sommet de 52 semaines.

Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement. Merci à l'analyste en investissement Chris MacDonald pour l'inspiration.