Protection contre la faillite ? Les 4 actions de Warren Buffett qui constituent 75 % de son portefeuille

La société de Buffett, Berkshire Hathaway, a rapporté en moyenne 20 % par an aux investisseurs au cours des dernières décennies, ce qui représente une appréciation de quelque 3 800 000 % depuis 1964. Pourtant, les investisseurs seront peut-être surpris d'apprendre que l'Oracle d'Omaha, tel que Buffett est connu, n'est pas un grand fan de la diversification et qu'il concentre son capital sur quelques éléments choisis, même en période de correction. C'est pourquoi environ 75% de son portefeuille est composé uniquement des 4 actions suivantes...

Apple $AAPL

Valeur des investissements de Berkshire : 156,5 milliards de dollars(44,8 % du portefeuille).

En termes purement nominaux, le roi de la technologie Apple (AAPL) est le plus gros investissement de Buffett. Selon la lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway pour 2020, la société de Buffett détient plus de 907 millions d'actions d'Apple, pour un prix de revient de 34,26 dollars par action.

Étant donné qu'Apple a clôturé la semaine dernière à environ 170 dollars par action, cela signifie que la société de Buffett est assise sur un gain non réalisé de 125 milliards de dollars !

En outre, la société cotée en bourse la plus précieuse au monde verse un dividende annuel de 0,88 dollar, ce qui donne à Berkshire un revenu annuel de dividendes de près de 799 millions de dollars.

Buffett a longtemps pensé que la diversification n'est nécessaire que lorsque l'on ne sait pas ce que l'on fait. Étant donné que près de 45 % des actifs investis de Berkshire sont liés à Apple, il croit clairement au potentiel de croissance à long terme de $AAPL et de son PDG Tim Cook.

Banque d'Amérique $BAC

Valeur des investissements de Berkshire : 49,9 milliards de dollars(14,3 % du portefeuille).

Buffett et son équipe d'investissement ont également investi dans Bank of America $BAC. Berkshire Hathaway détient plus d'un milliard d'actionsdans son portefeuille à un prix moyen de 14,17 dollars par action.

Sur la base du récent cours de clôture de 48 dollars, l'Oracle d'Omaha détient un gain non réalisé de 35,2 milliards de dollars. En outre, le versement annuel de 0,84 $ de Bank of America apporte près de 868 millions de dollars de dividendesdans les coffres de Berkshire Hathaway .

American Express $AXP

Valeur des investissements de Berkshire : 28,2 milliards de dollars(8,1 % du portefeuille).

AmEx, comme la société est plus connue, fait partie du portefeuille de Berkshire sans interruption depuis 1993. Au prix de 185 dollars, Berkshire a un coût de base moyen de seulement 8,49 dollars par action, ce qui signifie que l'Oracle d'Omaha a gagné près de 2,100 %, soit près de 26,9 milliards de dollars, de son investissement initial.

Berkshire Hathaway est également en passe de percevoir près de 261 millions de dollars de dividendes d'AmEx cette année . American Express s'inscrit parfaitement dans le thème de Buffett, qui consiste à acheter des entreprises cycliques qui s'améliorent avec le temps.

AmEx est à la fois un processeur de paiement de prêts et un prêteur. Bien que les deux segments soient touchés par les inévitables récessions, les périodes d'expansion économique durent beaucoup plus longtemps que les périodes de déclin et de récession.

Coca-Cola $KO

Valeur des investissements de Berkshire : 24,4 milliards de dollars(7 % du portefeuille).

La quatrième action dans laquelle Buffett a investi est le géant mondial des boissons Coca-Cola (KO). Coca-Cola est l'investissement le plus durable de Berkshire Hathaway. Elle le détient sans interruption depuis 1988 et son prix d'achat est de seulement 3,25 dollars par action.

https://twitter.com/Nvest_Platform/status/468855180008910848

Avec un cours de clôture de 61 dollars, cela signifie que l'investissement de Buffett a augmenté de plus de 1 700 %, avec des gains non réalisés d'environ 23,1 milliards de dollars, sans compter les dividendes.

À ce propos, un versement annuel de 1,68 $ chez Coca-Cola implique un retour sur coût de 52 %(c'est-à-dire le versement annuel par rapport à la base de coûts de Berkshire chez Coca-Cola) !

La société de Buffett est en passe de percevoir 672 millions de dollars de dividendes de Coca-Cola cette année, bien que ce chiffre soit susceptible d'être plus élevé, car Coca-Coladevrait augmenter ses versements pour la 60e année consécutive.

L'attrait des investissements dans Coca-Cola $KO provient de sa diversité géographique et de l'attrait de sa marque. Quant au premier, Coca-Cola vend ses produits dans tous les pays sauf deux (Cuba et la Corée du Nord).

*Ceci n'est pas une recommandation d'investissement et l'inspiration vient du texte original de Sean Williams