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Cet ETF a surperformé l'indice S&P 500 au cours des trois dernières années et offre un rendement en dividendes de 4 %.

Brice Roussel
4. 5. 2023
5 min read

Si vous aimez investir dans les ETF, vous ne devez absolument pas négliger cet ETF international. Il a même battu le célèbre indice S&P500 au cours des trois dernières années. Voyons donc pourquoi vous ne devriez pas le négliger.

Aujourd'hui, nous allons regarder en dehors des Amériques, où un ETF très spécial a attiré mon attention et pourrait être un candidat prometteur pour le portefeuille de quelqu'un. Il s'agit du Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $ICOW. Le Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) est un fonds négocié en bourse (ETF) qui offre une combinaison attrayante d'appréciation du capital et de dividendes. Cet ETF offre un rendement supérieur à 4% et un rendement total annualisé sur trois ans de 19,2%, surpassant le SPDR S&P 500 ETF Trust $SPY+0.2%. Cet article se concentre sur les aspects clés de l'ICOW et ses avantages par rapport à d'autres ETF du marché.

Graphique du cours de l'action

Structure et objectif du fonds

L'ICOW investit dans les 100 sociétés ayant les flux de trésorerie disponibles les plus élevés de l'indice FTSE Developed ex-US. L' ETF a des actifs sous gestion (AUM) de 543 millions de dollars et un ratio de dépenses de 0,65%. L'accent mis sur les flux de trésorerie disponibles et leur rendement différencie l'ETF Cash Cow des autres fonds. Cette stratégie permet au fonds d'identifier les sociétés qui génèrent des liquidités de manière efficace et qui ont un potentiel de croissance et de dividendes plus élevés.

Rendement des dividendes

ICOW offre un rendement du dividende de 4,15 %, ce qui est intéressant pour les investisseurs qui recherchent un revenu régulier de leurs investissements, et ce rendement du dividende surpasse également le rendement de l'ETF $SPY+0.2%. Le rendement élevé du dividende est le résultat de l'accent mis sur les sociétés ayant un rendement élevé des flux de trésorerie disponibles qui ont tendance à verser des dividendes plus élevés. Cela s'explique principalement par le fait que ces sociétés disposent de beaucoup de liquidités excédentaires qu'elles reversent aux actionnaires sous forme de dividendes.

Cette approche peut s'avérer particulièrement bénéfique dans des conditions de marché volatiles ou imprévisibles, où le versement régulier de dividendes peut s'avérer crucial pour la réussite d'un investissement.

Diversification et opportunités de croissance

L'ETF investit dans des marchés internationaux développés, ce qui permet de diversifier le portefeuille et d'offrir différentes opportunités de croissance. Investir dans différentes zones géographiques et différents secteurs peut réduire le risque de perte de valeur du portefeuille en raison de turbulences régionales ou sectorielles.

Comparaison des performances des ETF au cours des trois dernières années.

Au cours des trois dernières années, les grands ETF internationaux populaires, tels que le Vanguard FTSE Developed Markets ETF $VEA+0.2% et le iShares Core MSCI EAFE ETF $IEFA, ont surperformé en termes de rendement total. Cela montre que la stratégie d'ICOW axée sur le rendement des flux de trésorerie disponibles peut réussir à générer des rendements supérieurs à la moyenne.

Les 10 principaux titres de l'ETF

Les dix principaux titres de l'ICOW représentent 21,8 % du fonds. Parmi eux figurent les géants européens de l'énergie BP et Shell, ainsi que des constructeurs automobiles tels que BMW, Kia, Honda et Stellantis. L'industrie et l'énergie sont les secteurs les plus importants dans lesquels ICOW investit, avec des pondérations respectives de 24,2 % et 20,7 %. Cette orientation sectorielle suggère que le fonds recherche des sociétés ayant des rendements élevés en termes de flux de trésorerie disponibles dans une variété de secteurs, ce qui contribue à la diversification du portefeuille et au potentiel de croissance de la valeur.

Des valorisations attrayantes

Le ratio cours/bénéfice (C/B) moyen d'ICOW est de 4,6, ce qui se compare avantageusement aux ratios C/B moyens de l'IEFA (13,4) et du S&P 500 (24). Le ratio P/E inférieur suggère que les actions du portefeuille d'ICOW sont relativement moins chères que les actions des fonds concurrents. Cette valorisation peut représenter une opportunité pour les investisseurs qui recherchent de la valeur sur les marchés internationaux développés. Il est important de noter qu'un ratio C/B faible ne signifie pas nécessairement qu'une action est sous-évaluée, mais peut indiquer que le marché n'apprécie pas son potentiel de croissance et de dividendes plus élevés.

Conclusion

Le Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF offre une combinaison attrayante d'appréciation du capital et de dividendes pour les investisseurs à la recherche de diversification et d'opportunités de croissance dans les marchés internationaux développés. Avec un ratio C/B relativement bas, une performance solide et un accent mis sur les flux de trésorerie disponibles et leur rendement, ce fonds se distingue des autres ETF du marché.

En investissant dans différents secteurs et zones géographiques, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille avec ICOW et réduire le risque de perdre de la valeur en raison de turbulences régionales ou sectorielles. Bien que son ratio de dépenses soit plus élevé que celui de certains ETF à faible coût, ses antécédents et sa valorisation attrayante en font une option intéressante pour les investisseurs.

AVERTISSEMENT : Je ne suis pas un conseiller financier et ce document ne constitue pas une recommandation financière ou d'investissement. Le contenu de ce document est purement informatif.


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