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5 sociétés de dividendes super intéressantes dans le secteur de la santé

Jean Laffayette
19. 6. 2023
8 min read

Le secteur de la santé est sans aucun doute l'un des choix les plus courants pour les investisseurs en dividendes. Par sa nature même, qui est malheureusement un peu triste, les gens sont malades et le resteront. Et ce, quelle que soit la situation macroéconomique.

Le secteur des soins de santé est l'un des choix préférés des investisseurs en dividendes. Il y a plusieurs raisons évidentes à cela.

Tout d'abord, comme je l'ai mentionné précédemment, les entreprises du secteur de la santé ont des flux de trésorerie stables et prévisibles. Leurs produits et services sont essentiels et la demande résiste au cycle économique. Elles n'ont pas à s'inquiéter des fluctuations importantes des ventes ou des bénéfices en réponse à une récession économique. Cela permet aux entreprises du secteur de la santé de maintenir une politique de dividendes stable et sûre.

Deuxièmement, il s'agit d'un secteur faiblement corrélé à l'ensemble du marché. Cela signifie que lorsque les cours des actions baissent sur le marché général, cela ne signifie pas nécessairement une baisse pour les entreprises du secteur de la santé. Une faible corrélation est importante pour les investisseurs en dividendes, car elle réduit le risque global du portefeuille.

Troisièmement, il s'agit d'un secteur dont les marges sont supérieures à la moyenne et qui a une forte capacité à générer des flux de trésorerie disponibles. Avec des bénéfices élevés, les entreprises disposent de fonds suffisants pour maintenir et augmenter les dividendes. C'est également la raison pour laquelle les entreprises du secteur de la santé affichent souvent des rendements en dividendes supérieurs à ceux d'autres secteurs.

Quatrièmement, les soins de santé sont un secteur important pour la société. Malgré les risques liés à l'innovation et à la réglementation, il est moins probable que des changements perturbateurs menacent la pérennité des dividendes.

Venons-en maintenant aux agents eux-mêmes.

Johnson & Johnson $JNJ+0.5%

Johnson & Johnson est un géant établi de l'industrie pharmaceutique et des soins de santé qui a longtemps été réputé pour la fiabilité de ses dividendes. La société se concentre sur trois domaines d'activité : les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les produits de consommation.

JNJ
$162.12 $0.74 +0.46%
1 Day
+0%
5 Days
+2.46%
1 Month
+0.4%
6 Months
-2.48%
YTD
+0.3%
1 Year
+1.72%
5 Years
+17.8%
Max.
+71,728.27%

En matière de dividendes, Johnson & Johnson verse un dividende trimestriel régulier et croissant depuis plus de 60 ans. Elle a augmenté son dividende sans interruption depuis 1963, ce qui fait d'elle l'un des "rois du dividende". Elle verse actuellement un dividende trimestriel de 1,13 dollar par action, ce qui représente un rendement d'environ 2,7 %. Les investisseurs apprécient les faibles augmentations de dividendes, de l'ordre de quelques centimes seulement, qui témoignent de la pérennité des distributions de bénéfices sur le long terme.

L'entreprise dispose de ressources suffisantes pour payer et augmenter les dividendes grâce à sa forte position sur le marché et à ses marges élevées. Elle n'a pas réduit son dividende, même pendant la crise de la pandémie, ce qui témoigne de la stabilité de ses flux de trésorerie. Pour 2023, l'entreprise s'attend à une nouvelle croissance des ventes et des bénéfices.

Medtronic $MDT+0.3%

Medtronic est une entreprise mondiale de technologie médicale qui est l'un des plus grands fournisseurs de ces solutions dans le monde. Ses principaux produits sont les stimulateurs cardiaques, les cathéters, les ventilateurs pulmonaires, les pompes à insuline et les robots chirurgicaux. Medtronic a son siège à Dublin, en Irlande, mais opère sur les marchés du monde entier.

MDT
$83.60 $0.24 +0.29%
1 Day
+0%
5 Days
+0.67%
1 Month
-1.48%
6 Months
+1.65%
YTD
+2.68%
1 Year
+1.27%
5 Years
-7.76%
Max.
+24,095.02%

En ce qui concerne les dividendes, Medtronic est l'une des sociétés de soins de santé qui verse le plus régulièrement des dividendes. Elle verse un dividende continu depuis 1977 et l'a augmenté 43 fois au cours de cette période. Elle verse actuellement un dividende trimestriel d'environ 3 % par an.

En moyenne, Medtronic utilise environ 50 % de son revenu net pour verser des dividendes. Or, ce ratio a grimpé à près de 100 %, ce qu'il convient de garder à l'esprit. Malgré d'importants réinvestissements dans la recherche et l'innovation, l'entreprise est en mesure de générer suffisamment de liquidités pour verser des dividendes en raison de l'ampleur de ses activités et de sa position de leader sur le marché.

L'entreprise prévoit de continuer à accroître ses bénéfices de 6 à 9 % par an, ce qui lui permettrait d'augmenter le dividende d'un montant similaire. La direction ne réduit le dividende que très prudemment et s'engage à le maintenir à son niveau stable actuel. Cela indique la durabilité de la politique de dividende pour les années à venir.

Merck $MRK-0.1%

Merck est l'un des plus grands géants pharmaceutiques au monde, produisant une large gamme de médicaments pour les patients humains et animaux. Ses produits comprennent des vaccins, des immunothérapies, des médicaments contre le cancer, le métabolisme et les maladies cardiaques. L'entreprise est basée aux États-Unis.

MRK
$126.96 -$0.19 -0.15%
1 Day
+0%
5 Days
+2.18%
1 Month
+7.86%
6 Months
+16.14%
YTD
+14.15%
1 Year
+16.88%
5 Years
+68.53%
Max.
+32,593.43%

La politique de dividendes de Merck est l'une des plus cohérentes du secteur pharmaceutique. L'entreprise verse un dividende continu depuis 1993, soit depuis 30 ans. Elle a été en mesure d'augmenter le dividende tous les six mois, répondant ainsi aux critères d'un roi du dividende.

Une fois par an, l'entreprise évalue si les conditions sont réunies pour une augmentation du dividende, en tenant compte des tendances fondamentales du secteur ainsi que de sa propre situation. Cela permet de garantir la pérennité du dividende, même dans les périodes plus difficiles.

Merck est en mesure de verser et d'augmenter le dividende grâce à sa forte position sur le marché, à ses produits innovants et à la qualité de sa gestion des coûts. Bien que le ratio d'endettement de l'entreprise ait augmenté ces dernières années, la production de flux de trésorerie disponible reste à un très bon niveau. L'entreprise devrait être en mesure de continuer à augmenter son dividende de 5 % ou plus par an dans les années à venir. Cela devrait rendre le dividende de Merck attrayant pour les investisseurs à l'avenir.

Abbott Laboratories $ABT+0.0%

Abbott Laboratories est une société de diagnostic médical et d'appareils médicaux. Ses principaux produits sont des systèmes de surveillance de la glycémie, des tests de dépistage du VIH et de l'hépatite C, des stimulateurs cardiaques, des instruments chirurgicaux et des systèmes robotiques. Abbott Laboratories verse un dividende régulier et croissant depuis 1984.

ABT
$118.61 -$0.03 -0.03%
1 Day
+0%
5 Days
+4.86%
1 Month
+4.4%
6 Months
+13.21%
YTD
+8.35%
1 Year
+16.06%
5 Years
+54.85%
Max.
+23,632.33%

Malgré ce rendement relativement faible, la politique de distribution des bénéfices aux actionnaires d'Abbott Laboratories est considérée comme saine. Cela s'explique par sa capacité à long terme à augmenter le dividende. Au cours des 37 dernières années, l'entreprise l'a augmenté sans interruption.

Abbot Laboratories verse environ la moitié de son bénéfice net aux actionnaires sous forme de dividende. Elle est en mesure de verser et d'augmenter le dividende grâce à sa productivité en matière de recherche et de développement, qui lui permet de mettre sur le marché des solutions innovantes et de rester compétitive.

L'entreprise bénéficie également du vieillissement de la population, qui accroît la demande de ses systèmes de diagnostic et de surveillance. Cela l'aide à maintenir un flux de trésorerie élevé, qui est en partie canalisé vers les dividendes. À l'avenir, la direction d'Abbott Laboratories s'attend à une poursuite de la croissance et à la possibilité d'augmenter le dividende.

Baxter International $BAX+0.2%

Baxter International est une entreprise mondiale de solutions de soins de santé. Son portefeuille comprend des systèmes de perfusion, d'hémodialyse, des dispositifs chirurgicaux et des agents de médecine régénérative. Le siège social de Baxter International se trouve aux États-Unis.

BAX
$41.01 $0.09 +0.22%
1 Day
+0%
5 Days
+2.69%
1 Month
+9.34%
6 Months
+1.45%
YTD
+8.13%
1 Year
+3.7%
5 Years
-43.83%
Max.
+991.17%

En termes de dividendes, Baxter International est l'un des payeurs de dividendes les plus fiables du secteur des soins de santé. L'entreprise verse un dividende depuis les années 1970 et l'a continuellement augmenté depuis 2004. Actuellement, les investisseurs reçoivent un dividende trimestriel de 2,56 %.

Bien que le rendement du dividende de Baxter soit relativement faible, l'entreprise est en mesure d'augmenter ses dividendes sur le long terme grâce à ses produits à forte valeur ajoutée et à une bonne gestion des coûts. Ces dernières années, la société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, ce qui lui a permis de générer un flux de trésorerie disponible suffisant pour financer les paiements de dividendes.

Avertissement : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement d'un résumé et d'une analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.

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