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Ce titre de valeur a été très populaire cette année et se développe en tant que titre de croissance.

Bernard Poirier
29. 12. 2023
4 min read

Caterpillar Inc. (NYSE : CAT), un acteur solide de l'industrie mondiale des équipements lourds, a récemment attiré l'attention en dévoilant son entrée dans l'espace d'électrification au CES 2024. Avec une histoire qui s'étend sur près d'un siècle, Caterpillar est resté un leader constant et continue de proposer des innovations dans les domaines de la construction, de l'exploitation minière et des équipements industriels. Les investisseurs s'en rendent naturellement compte et l'action $CAT+0.1% a augmenté de plus de 20 % cette année.

À propos de l'entreprise :

Caterpillar Inc. est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements lourds, notamment d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel non routiers et de turbines à gaz industrielles. Avec près d'un siècle d'histoire, Caterpillar se spécialise dans les produits et services innovants qui jouent un rôle clé dans le monde de la construction, de l'exploitation minière et des secteurs industriels.

Caterpillar a évolué avec son temps et continue d'innover

L'innovation au CES 2024 :

Le Consumer Electronics Show (CES) est un événement prestigieux qui se tient à Las Vegas et au cours duquel les entreprises présentent les produits et les innovations technologiques les plus récents. Au CES 2024, Caterpillar prévoit de présenter ses deux machines électriques innovantes. La chargeuse souterraine avec charge utile, zéro émission, batterie embarquée avancée et charge rapide retiendra l'attention. En outre, Caterpillar présentera une mini-pelle alimentée par batterie.

Performances financières :

Les performances financières de Caterpillar ont été très solides ces dernières années. En 2022, le bénéfice par action a atteint 12,64 dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2022 a atteint 59,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,5 % par rapport à 2021. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires, le bénéfice et les actifs ont augmenté sur le long terme. Le dividende est actuellement d'environ 2 %. L'inconvénient est l'endettement élevé, qui s'élevait à 37,5 milliards de dollars en 2022.

Toutefois, la dette n'augmente pas à long terme, ce qui est évidemment une bonne chose.

Évolution du cours de l'action :

Les actions de $CAT+0.1% ont connu une hausse très solide sur le long terme et pour cette année, l'action $CAT+0.1% a augmenté de plus de 20 %. Le ratio cours/bénéfice est actuellement de 16,8, ce qui est idéal. Il y a eu de belles opportunités d'achat cette année et j'ai personnellement profité de ces opportunités. Pour connaître le juste prix, je recommande de jeter un coup d'œil à l'indice du juste prix ici à Bulios.

CAT
$363.52 $0.27 +0.07%

La concurrence :

Dans le secteur de l'équipement lourd, Caterpillar doit faire face à la concurrence d'entreprises telles que Komatsu, Volvo et Deere & Company, qui se disputent toutes des parts de marché. La réputation de fiabilité de longue date de Caterpillar, associée à son engagement en faveur de l'innovation, lui confère une position solide dans le secteur.

Komatsu: le géant japonais Komatsu est l'un des principaux fabricants d'équipements de construction et d'exploitation minière, produisant des excavatrices, des chargeuses et d'autres équipements industriels.

Volvo : l'entreprise suédoise Volvo est spécialisée dans la fabrication de camions, d'engins de chantier et de moteurs industriels, offrant un large éventail d'équipements de transport et de construction.

Deere & Company : Deere & Company, connu sous le nom de John Deere, est un important fabricant de machines agricoles, produisant des tracteurs et des moissonneuses-batteuses pour soutenir l'agriculture moderne.

Avantages et inconvénients :

Avantages :

  • Innovation : l'accent mis par Caterpillar sur l'innovation est évident dans l'environnement de l'électrification, ce qui témoigne d'un engagement en faveur des pratiques durables.
  • Présence mondiale : avec une présence dans plus de 180 pays, Caterpillar bénéficie d'une base de marché large et diversifiée.

Inconvénients :

  • Dépendance à l'égard de la conjoncture économique : les performances de l'entreprise sont étroitement liées aux cycles économiques, ce qui signifie qu'elle est sensible aux ralentissements des activités de construction et d'exploitation minière.
  • Transition vers l'électrification : malgré une évolution prometteuse, la transition vers l'électrification présente des défis en termes d'infrastructures et d'ajustements opérationnels.

Conclusion :

La diversité du portefeuille de produits de Caterpillar et sa présence mondiale offrent aux investisseurs une exposition à différents secteurs et marchés. Le virage de l'entreprise vers l'innovation, présenté au CES 2024, la place en bonne position pour l'avenir de l'ingénierie durable.

Avertissement : il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement. L'investissement est risqué et chaque investisseur doit faire sa propre analyse et se faire sa propre opinion sur une société ou une action donnée.


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