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Hyperfine : Hyper bonnes actions à faible capitalisation ?

Jean Laffayette
25. 8. 2022
5 min read

Afin de ne pas continuer à raconter les moindres faits et gestes des géants et des plus grandes entreprises du monde, laissez-moi essayer de vous donner un aperçu d'une action de petite capitalisation. Plus précisément, $HYPR+2.1%, un fabricant de technologie médicale qui apporte un changement absolument révolutionnaire. Mais est-il vraiment aussi bon qu'il n'y paraît ?

La technologie médicale n'est pas seulement un élément positif dans l'ensemble - elle constitue souvent une excellente opportunité d'investissement.

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'Hyperfine. Mais en théorie, c'est une bonne chose. Même s'ils disposent d'une technologie absolument luxueuse, vous ne voulez pas entrer en contact avec leurs produits si possible. Elle s'occupe d'équipements médicaux et de soins de santé. En particulier, les produits d'imagerie, de surveillance et d'IRM.

Hyperfine a produit la première IRM portable (ou peut-être devrions-nous utiliser le terme mobile), qu'elle appelle SWOOP. Il a un bilan, un compte de résultat et un flux de trésorerie assez solides. Il s'agit actuellement d'un titre classé dans la catégorie des petites capitalisations, mais je pense qu'ils disposent d'un avantage solide étant donné leur avantage concurrentiel de premier plan sur ce marché. Vous pouvez lire les informations sur leur produit dans le lien ci-dessus.

https://www.youtube.com/watch?v=hpCLgcn_6kw

Avant d'aborder l'aspect financier de l'entreprise, examinons de plus près sa technologie révolutionnaire, qui (j'espère avoir bien lu le document sur son site web) diffère de celle de la concurrence sur un point essentiel.

Hyperfine utilise l'apprentissage profond dans sa reconstruction. C'est-à-dire l'apprentissage automatique. Ils utilisent une technologie appelée détection comprimée. Il s'agit plus ou moins d'une astuce pour améliorer la résolution et la vitesse - c'est-à-dire l'efficacité et la fiabilité du dépistage.

Ces techniques permettent de tirer davantage de performances des scanners traditionnels (intensité de champ élevée, homogénéité élevée) . Les modèles que les scanners hypersensibles utilisent (pour autant que je sache) sont étroitement couplés à la séquence et à la résolution du scanner, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un nouveau modèle pour chaque type de scanner et chaque résolution, ce qui est limitatif.

Alors comment va-t-il gagner de l'argent ?

Le modèle économique devrait fonctionner de la manière suivante : l'entreprise se constitue une base de clientèle mondiale en étant une variante plus abordable de MR. Ils disent vouloir louer leurs machines en fonction de ce que leurs clients peuvent se permettre. Cela signifie qu'ils peuvent cibler les petites cliniques qui ont besoin d'une IRM mais ne peuvent pas se permettre une IRM traditionnelle de grande taille et extrêmement coûteuse.

La question est de savoir s'ils peuvent le faire assez rapidement et efficacement. Le transport, l'entretien et l'installation d'une machine aussi complexe ne seront certainement pas bon marché. Et ils doivent le découvrir. Et très rapidement, car ils perdent de l'argent.

Comme leur machine IRM portable est très demandée parce qu'elle coûte dix fois moins cher qu'une machine IRM classique et qu'elle est mobile, contrairement aux machines IRM traditionnelles, l'intérêt est grand. Espérons que les ventes couvriront bientôt les frais de R&D et les frais généraux et administratifs et que la société sera rentable. Ils disposent de 160 millions de liquidités pour financer la R&D et les frais généraux et administratifs pendant au moins les 8 prochaines années.

Les petites capitalisations tout le temps.
Jugez-en par vous-même...
Obligatoire et les opinions des analystes de CNNMoney. Un potentiel décent, mais il est basé sur seulement 2 évaluations et je crains qu'il ne tienne que sur une recherche superficielle.

Le produit et les chiffres ne semblent pas avoir le pire. Mais pour que tout ne soit pas rose, j'ai réussi à trouver quelques avis de personnes travaillant directement dans le secteur et impliquées dans le développement et la science des IRM. De l'avis général, ce système a ses avantages et ses inconvénients. Celui-ci en particulier (à l'origine en AJ) me rend un peu nerveux.

J'ai un doctorat en physique avec une spécialisation en résonance magnétique. Hyperfine est très cool, je les suis depuis quelques années maintenant. Cependant, Swoop n'est pas une alternative aux systèmes traditionnels de RM. Il est uniquement utilisé pour l'imagerie neurologique, même si je sais que le matériel pourrait être utilisé dans d'autres domaines, mais le logiciel devrait être sensiblement différent.

C'est un système largement basé sur l'IA/ML qui obtient des données de très mauvaise qualité et utilise toutes les astuces pour obtenir des données de meilleure qualité. Cela signifie qu'il y a moins de possibilités d'amélioration de la qualité de l'image. Il peut faire plusieurs choses à peu de frais, ce qui est vraiment génial. Mais il ne semble faire que quelques choses. Les scans, par exemple, ont une très faible résolution.

Tout n'est donc pas rose.

Que pensez-vous de cette entreprise ?

Avertissement : ceci n'est en aucun cas une recommandation d'investissement. Il s'agit purement d'un résumé et d'une analyse de ma part, basés sur des données provenant d'Internet et de quelques autres analyses. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.

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