Potrivit JP Morgan, ne confruntăm cu o creștere a prețului petrolului. Când se va întâmpla acest lucru? Cum pot…

În ultimul an, am asistat la o creștere rapidă a prețului petrolului, iar toate companiile din jurul petrolului au beneficiat de această creștere. Dar cu siguranță nu ar trebui să vindeți aceste acțiuni. De fapt, potrivit JP Morgan, ar putea exista o altă potențială creștere a prețului petrolului în viitor.

Datele istorice sugerează că, din 1988, majorările de dobândă ale Fed au fost urmate de o creștere medie de 9% a prețului țițeiului Brent. Având în vedere majorarea dobânzii Fed așteptată în luna mai și pauza ulterioară, analiștii de la JPMorgan consideră că prețul petrolului este pregătit să crească. În acest articol, analizăm modalitățile prin care investitorii pot profita de această situație.

Principala concluzie: dacă Fed va pune în curând o pauză în campania de majorare a ratelor, cel mai probabil scenariul este că petrolul va avea o evoluție bună.

JPMorgan estimează că prețul țițeiului Brent va crește până la 94 de dolari pe baril în trimestrul al patrulea, în creștere cu 9,5% față de nivelurile actuale. Piețele se așteaptă ca Fed să majoreze ratele în luna mai cu încă 25 de puncte de bază, până la un interval țintă de 5-5,25%. Dacă acest lucru se materializează, corelația istorică dintre rate și prețul petrolului ar putea sugera o oportunitate pentru investitori.

Cu toate acestea, în cazul în care SUA înregistrează doar o recesiune ușoară sau aterizează ușor, s-ar putea să se formeze deja o nouă piață bull.

În trecut, după pauzele Fed din 2000, 2006 și 2018, prețurile petrolului au intrat în cele din urmă în teritoriu negativ, urmate de recesiuni. JPMorgan preconizează că o recesiune ușoară sau o aterizare blândă ar putea duce la formarea unei noi piețe bull market a petrolului. Analiștii se așteaptă la o recesiune la sfârșitul anului 2023 sau 2024 și la o inflație de aproximativ 4% în 2023.

Cererea de petrol ar trebui să rămână rezistentă, spun analiștii, deoarece nevoile de combustibil rămân ridicate, iar stocurile comerciale de țiței din SUA încep să scadă.

Cum pot investitorii să profite de acest lucru?

Există mai multe modalități de a profita de pe urma creșterii prețurilor petrolului. Este practic la fel ca anul trecut. Așa că cei care nu și-au vândut stocurile de petrol ar putea vedea câștiguri suplimentare. Dar haideți să recapitulăm posibilitățile.

• Investiția în companii energetice: investitorii pot lua în considerare investiția în acțiuni ale companiilor energetice care se concentrează pe producția și distribuția de petrol. Aceste companii se pot bucura de profituri mai mari datorită creșterii prețurilor petrolului. Exemple de astfel de companii includ Exxon Mobil $XOM-0.5%, Chevron $CVX-0.3%, Occidental petroleum $OXY-0.6%.

Investițiile în aceste companii pot fi atractive datorită poziției lor puternice pe piață, capacității de a genera fluxuri de numerar stabile și istoricului de plată a dividendelor. Cu toate acestea, înainte de a investi, este important să se efectueze cercetări amănunțite și să se ia în considerare riscurile asociate cu fiecare acțiune.

• Investiția în ETF-uri petroliere: O opțiune alternativă este investiția în ETF-uri petroliere (Exchange Traded Funds), care urmăresc performanța unui coș de companii energetice sau a prețului petrolului în sine. Această strategie permite diversificarea și reduce riscul asociat cu investiția în acțiuni individuale. Printre exemplele de ETF-uri petroliere se numără Energy Select Sector SPDR Fund $XLE-0.6%, iShares Global Energy ETF $IXC+0.6%.

Investiția în aceste fonduri poate oferi expunere la sectorul energetic fără a fi nevoie să dețineți acțiuni individuale.

• Investiția în surse alternative de energie: pe termen lung, creșterea prețurilor petrolului poate contribui la creșterea interesului pentru sursele alternative de energie, cum ar fi energia solară, eoliană și mobilitatea electrică. Investitorii pot lua în considerare investiția în companii din aceste sectoare care pot beneficia de cererea tot mai mare de surse de energie mai puțin poluante. Printre exemplele de astfel de companii se numără NextEra Energy $NEE+1.6%, Vestas Wind Systems și First Solar $FSLR+0.6%.

Investițiile în aceste companii pot oferi diversificare și potențial de creștere pe termen lung, având în vedere creșterea preconizată a cererii de soluții energetice durabile.

Atunci când se investește în companii energetice, ETF-uri petroliere și surse de energie alternativă, este important să se ia în considerare riscurile asociate cu volatilitatea prețului petrolului și evenimentele geopolitice. Unul dintre lucrurile cheie pe care investitorii ar trebui să le aibă în vedere este că sectorul energetic este expus nu numai la schimbări ciclice, ci și la schimbări structurale asociate cu tranziția către surse de energie cu emisii reduse de carbon.

În concluzie, situația actuală de pe piața petrolului și creșterea așteptată a ratei dobânzii Fed prezintă oportunități potențiale pentru investitorii care doresc și sunt capabili să reacționeze rapid la schimbările de pe piață și să profite de pe urma investițiilor în companii energetice, ETF-uri petroliere și surse de energie alternativă.

AVERTISMENT: Nu sunt un consilier financiar, iar acest material nu reprezintă o recomandare financiară sau de investiții. Conținutul acestui material este pur informativ.