Wersja preview

Nowa wersja Bulios jest tutaj - odkryj ją jako pierwszy

Uruchomiliśmy nową wersję Bulios w trybie podglądu. Jako członek Bulios Black masz priorytetowy dostęp i możesz jako pierwszy wypróbować wszystkie nowości.

Czytaj więcej

Dlaczego dzisiaj Big Tech ma dla mnie większy sens niż gonienie za boomem na półprzewodniki

Dziś na rynku dzieje się bardzo ciekawa rzecz.

Wielu inwestorów jest ekstremalnie byczo nastawionych do półprzewodników, akcji pamięciowych, dostawców GPU, AI networking i całego łańcucha półprzewodnikowego. Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell, Micron, TSMC, ASML i inne firmy są dla wielu...
Czytaj więcej
1
Udostępnij
Zobrazit další komentáře

Istotna rzecz to jednak, kiedy inwestorom to się zwróci... tzn. kiedy zacznie się monetyzacja tego CAPEXu, który idzie na moc obliczeniową.

W sektorze półprzewodników widać to od razu w postaci wzrostu akcji/zwrotu dla akcjonariuszy, a po wzroście o kilkaset procent możesz to później przelać na Big Tech.

Hyperscalerzy obecnie ciągną krótszy koniec, mają połowę marż jak SK Hynix czy Micron i zabierają ile się da sprzętu, podpisują niekorzystne wieloletnie umowy, nie mają wystarczającej energii, wody itd. Do tego wszystkiego muszą się zadłużać i rozwadniać akcjonariuszy.

W idealnym przypadku oba sektory zarobią bardzo przyzwoicie, ale w przypadku takiego Amazona może to być nawet za 5 lat, a wzrost tych półprzewodników może się już nigdy nie odrobić.
Like 0
Czytaj więcej

Nadchodzące wyniki, które mogą wpłynąć na sektor półprzewodników i pamięci:

Spółki zajmujące się pamięciami

$HY9H.F SK hynix (23 lipca) – kluczowy producent pamięci HBM. Wyniki będą ważnym wskaźnikiem popytu na infrastrukturę AI.

$SSNLF Samsung (24 lipca) – inwestorzy będą obserwować rozwój biznesu pamięci oraz tempo rozbudowy produkcji.

$STX Seagate (28 lipca) – wyniki pokażą, jak...
Czytaj więcej
0
Udostępnij
Czytaj więcej

SpaceX $SPCX będzie od 7 lipca włączony do indeksu Nasdaq 100 i to samo w sobie jest wielka wiadomość - wejście do indeksu zmusza wszystkie fundusze pasywne, które go naśladują (takie jak QQQ czy QQQM), do automatycznego zakupu akcji. J.P. Morgan szacuje około 4,3 miliarda dolarów pasywnych napływów, co oczywiście podtrzyma kurs akcji. Haczyk, na który jako inwestorka bym...
Czytaj więcej
0
Udostępnij
Menu StockBot
Tracker
Upgrade