Tohle je 6 nejstabilnějších dividendových akcií, které mohou pomoct investorům ochránit a zhodnotit jejich peníze
Dividendové akcie jsou mezi investory extrémně oblíbené. Nabízí kromě pravidelné výplaty taky poměrně vysokou stabilitu. Některé větší, některé menší. Ty nejstabilnější si tu dnes představíme. Tohle je 6 akcií, které mají poměrně dobrou šanci ochránit vaše peníze!
Samozřejmě zástupců mohou být stovky. Já se chci ale jenom zběžně podívat na několik zajímavých akcií, které jsou mezi investory oblíbené. Nebudu se zabývat dopodrobna jejich povahou, férovou cenou atd. Prostě se podíváme na 6 sektorů a na 6 jejich zástupců, kteří se pyšní pověstí stabilního giganta!
REIT - Realty Income $O+0.3%
Realty Income Corporation je REIT specializující se na pronájem komerční nemovitosti jednomu nájemci pod dlouhodobé nájemní smlouvy. Pronajímá zejména nemovitosti maloobchodům, zdravotnickým, výrobním a službám.
Portfolio nemovitostí má obrovskou hodnotu a zahrnuje více než 11 300 nemovitostí v USA, Velké Británii a Španělsku. Jedním z atraktivních rysů je měsíční výplata dividend, akcionáři tak mají 12 výplat ročně.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Společnost klade důraz na udržitelnost, inovaci a reakci na tržní trendy. Díky stabilnímu cash flow může vyplácet vysoké dividendy, aktuální dividendový výnos je kolem 4,8 %. Patří mezi největší REIT ve své třídě.
Dividendy dlouhodobě průběžně navyšuje, čtvrtletně. Dividendy jsou tak stabilní, protože většina nájemních smluv je dlouhodobá a obsahuje indexaci nájemného. Firma během své existence ještě nikdy nezkrátila ani nevynechala dividendu.
MLPs - Enterprise Products Partners $EPD+1.0%
Enterprise Products Partners je jedním z největších provozovatelů ropovodů, plynovodů a skladovací infrastruktury pro uhlovodíky ve Spojených státech. Firma vlastní a provozuje rozsáhlou síť potrubí pro přepravu ropy, zemního plynu a rafinérských produktů po celé zemi.
Podnik vlastní a provozuje přibližně 50 000 mil ropovodů a plynovodů, 280 terminálů pro skladování ropy, zemního plynu, petrochemikálií a chemikálií a 14 zpracovatelských komplexů.
Díky tomu, že těží z dlouhodobě stabilní poptávky po infrastruktuře pro přepravu a skladování uhlovodíků, má firma stabilní a předvídatelný tok hotovosti, což umožňuje vyplácet vysoké dividendy. Aktuálně je dividendový výnos firmy kolem 7,4 %.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Enterprise Products Partners je strukturována jako master limited partnership, tedy partnerství, které obchoduje na burze. Typicky tyto firmy vyplácejí většinu zisku jako dividendy, které jsou daňově výhodné pro investory.
Portfolio společnosti se nachází převážně ve středozápadních a jižních státech USA a poskytuje kritickou infrastrukturu pro těžební a rafinérská odvětví. Díky tomu, že je pronajímá ostatním podnikům, není přímo závislá na výkyvech cen komodit.
RE - Welltower $WELL+1.0%
Welltower je real estate investment trust (REIT) zaměřený na vlastnictví a pronájem nemovitostí z oblasti dlouhodobé péče a zdravotnictví.
Portfolio společnosti zahrnuje nemocnice a kliniky, domovy pro seniory, komunitní bydlení a rehabilitační centra, která pronajímá provozovatelům těchto zdravotnických zařízení.
Welltower Inc.
WELLCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Firma vlastní více než 1000 nemovitostí po celých USA, Británii a Kanadě, které pronajímá více než 1000 zákazníkům v oboru zdravotnictví a sociální péče. Mezi klienty patří přední nemocnice, sítě specializovaných klinik, poskytovatelé domácí zdravotní péče a provozovatelé zařízení pro seniory.
Tok hotovosti společnosti je stabilní díky dlouhodobým nájemním smlouvám se svými klienty. To jí umožňuje vyplácet vysoké dividendy - aktuální dividendový výnos je kolem 3,15 %. Dividendu navyšuje Welltower již 29 let v řadě.
Welltower patří k největším REIT zaměřeným na nemovitosti ze zdravotnictví a pečovatelských služeb. Firma reaguje na stárnutí populace tím, že se soustřeďuje na oborů senior care a dlouhodobé péče. Klade rovněž důraz na inovace a udržitelnost v oblastech, ve kterých působí.
BDCs - Main Street Capital $MAIN+1.0%
Main Street Capital Corporation je business development company (BDC), která poskytuje financování a investice malým a středním podnikům v USA.
Zaměřuje se zejména na podniky se stabilním finančním profilem a dlouhodobým potenciálem pro růst. Financování poskytuje v podobě vlastního kapitálu nebo půjček. Mezi její klienty patří firmy z odvětví výroby, průmyslu, zemědělství, technologií, služeb atd.
Main Street Capital…
MAINCapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Díky tomu, že vydělává převážně z úroků a provizí z těchto finančních transakcí, má velmi stabilní cash flow. To umožňuje vyplácet akcionářům vysoké dividendy - v současnosti je dividendou výnos společnosti kolem 7,11 %.
Firma funguje jako REIT, tedy dividendově zaměřená investiční společnost. Patří mezi největší a nejstarší BDCs na trhu s poskytováním financování malým podnikům ve Spojených státech.
Portfolio společnosti v současnosti dosahuje velikosti přibližně 4,2 miliardy dolarů a zahrnuje financování více než 200 podniků po celé USA. Hlavním strategickým cílem firmy je spojení investic do podniků s vyplácením vysokých dividend akcionářům.
Infrastruktura - Union Pacific $UNP-0.5%
Union Pacific je jedním z největších železničních dopravců ve Spojených státech. Provozuje širokorozchodnou železniční síť, která zahrnuje více jak 32000 mil kolejí ve 23 státech na západ od Misisipi.
Společnost poskytuje širokou škálu železničních přepravních služeb, včetně přepravy uhlí, chemikálií, zemědělských produktů, automobilů, kontejnerů a mezikontinentálních nákladů. Mezi klienty firmy patří převážně průmyslové podniky a výrobci.
Capital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
Tok hotovosti společnosti je stabilní díky vysoké poptávce po železničních službách, zejména v oblasti přepravy sypkých hmot a kontejnerů. To umožňuje vyplácet akcionářům dividendu, která činí aktuálně kolem 2,5% z ceny akcií. Dividendu navyšuje Union Pacific již 14 let v řadě.
Firma využívá svou železniční síť také k přepravě zboží pro své vlastní obchodní aktivity, například s uhlím, ropou a chemikáliemi. Union Pacific je znám jako společnost, která silně investuje do modernizace a rozšiřování své železniční sítě, aby zajistila efektivitu a kapacitu pro další růst.
Klíčovou strategií firmy je neustálé vylepšování železniční dopravy - například prostřednictvím využití nejnovější technologie, digitalizace a automatizace. Cílem je zlepšovat servis pro klienty a současně zvyšovat produktivitu a efektivitu vlastních operací.
Utility - NextEra Energy $NEE+1.6%
NextEra Energy je jedna z největších společností v oblasti výroby a distribuce energií ve Spojených státech. Firma vlastní a provozuje elektrárny generující obnovitelnou i konvenční energii, jakož i přenosovou soustavu pro distribuci elektřiny.
Společnost v současnosti provozuje více než 45 000 MW výrobní kapacity z různých zdrojů včetně jaderných elektráren, uhelných elektráren, plynových elektráren, větrných a solárních parků. Firma disponuje největší větrnou kapacitou ze všech USA.
NextEra Energy
NEECapital Structure
Valuation / Dividends
Capital Eff. / Margins
NextEra Energy má dlouhodobou strategii zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie. Proto i nadále silně investuje do rozšiřování větrné a solární výroby. Společnost má stabilní cash flow z distribuce a prodeje energie, což jí umožňuje vyplácet dividendy - aktuální výnos je kolem 2,3 %. Dividendu dlouhodobě průměrně zvyšuje o více než 10% ročně.
NextEra Energy je jednou z nejinovativnějších společností v rámci energetického průmyslu. Věnuje se vývoji moderních technologií pro větrné a solární elektrárny, systémy úložišť energie, chytré sítě a další oblasti. Cílem firmy je dlouhodobě dosahovat nejnižších nákladů na generovanou jednotku energie, čímž získává konkurenční výhodu a nižší riziko.
Máte některou z nich? A máte nějakou jinou oblíbenou dividendovou akcii?
Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.
