S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Méně známé dividendové ropné společnosti, které vám mohou zajistit tučný pasivní příjem

Dominik Petrnoušek
22. 5. 2023
5 min read

Exxon a Chevron jsou bezesporu kvalitní společnosti. Ale zná je každý. A to je právě ono - dost možná neskrývají takovou příležitost, jako mnoho jiných, menších společností. A na 4 takové se zde podíváme.

Phillips 66 $PSX+1.2% 

Phillips 66 je americká energetická společnost zabývající se rafinováním ropy, maloobchodem s benzínem pod značkami Phillips 66, 76 a Conoco. Vlastní 7300 benzinek, čtyři rafinerie, podílí se na zpracování a přepravě ropy a produkuje chemikálie.

Dosahuje tržeb 175 miliard dolarů a čistého zisku 5 miliard dolarů. Akcie od roku 2020 rostly, zejména v roce 2021 o 33 %. Firma plánuje růst akvizicemi v oblasti zpracování a dopravy ropy.

PSX
$144.17 $1.66 +1.16%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.89%
1 Month
+11.83%
6 Months
+30.61%
YTD
+9.18%
1 Year
+46.11%
5 Years
+50.7%
Max.
+331.24%

Capital Structure

Market Cap
64.72B
Enterpr. Val.
80.41B
Revenue
149.41B
Shares Out.
439.96M
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
10.99%

Valuation / Dividends

P/E
9.51
EPS
15.47
P/S
0.43
P/B
2.11
Div. Yield
2.86%
Div. Payout
24.62%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.04%
ROE
25.37%
ROA
9.82%
Gross
12.09%
Operating
5.65%
Net Profit
5.11%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 má mezi svými zákazníky letecké společnosti, automobilový průmysl, petrochemii a stavebnictví. Analytici doporučují akcie částečně kvůli vysoké dividendě přes 4 %.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku byla spuštěna technologie Frac-4 společnosti PSX, cena zemního plynu - primární suroviny pro rafinérské a chemické operace společnosti PSX - klesá.

Hess $HES+1.7% 

Hess Corporation je americká energetická společnost se zaměřením na těžbu ropy a zemního plynu, rafinování ropy a prodej chemikálií a dalších petrochemikálií.

Hlavní činnosti zahrnují hledání a těžbu ropy a zemního plynu po celém světě, provoz rafinerií v Karibiku, výrobu a prodej chemikálií a plastů, generování elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Sektor obnovitelných zdrojů je opravdu obří. Je proto dobré, že právě i zde se společnost angažuje. Zdroj

Hess provozuje rafinerii v Port of Sweeny v Texasu, vlastní těžební pole v několika zemích, včetně USA, Guyany a Malajsie. Jedná se hlavně o pole pro těžbu zemního plynu. V roce 2021 dosáhly tržby 26 miliard dolarů a čistý zisk 1,3 miliardy.  V současné době je to miliard 11.

Společnost bohužel vyplácí poměrně nízkou kvartální dividendu okolo 0,1 centů na akcii, což představuje výnos 1,1 %.

Hrozící recese a nepříznivý výhled pro ceny ropy a zemního plynu limitují výhled růstu této společnosti a svoji stopu zanechávají i ve výsledcích firmy.

Společnost Hess řídí tým manažerů, který je vstřícný k akcionářům a hodlá v dlouhodobém horizontu vrátit až tři čtvrtiny volného peněžního toku zpět investorům ve formě zvýšení dividend a zpětného odkupu akcií. Výhled růstu volných peněžních toků společnosti je jasný a je podpořen její atraktivní pozicí v rozvíjejícím se ropném průmyslu v Guyaně spolu s její významnou pozicí v břidlicové oblasti Bakken v Severní Dakotě.

HES
$148.16 $2.41 +1.65%
1 Day
+0.02%
5 Days
+0.58%
1 Month
+8.94%
6 Months
-0.78%
YTD
+3.36%
1 Year
+10.19%
5 Years
+160.06%
Max.
+1,825.87%

Capital Structure

Market Cap
45.80B
Enterpr. Val.
53.25B
Revenue
10.43B
Shares Out.
307.16M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
0.86%

Valuation / Dividends

P/E
32.99
EPS
4.52
P/S
4.41
P/B
5.33
Div. Yield
1.17%
Div. Payout
32.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.23%
ROE
19.30%
ROA
6.87%
Gross
62.73%
Operating
31.48%
Net Profit
15.27%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+1.1% 

Targa Resources Corp. je společnost zabývající se zpracováním, skladováním a přepravou ropy, zkapalněného zemního plynu (LPG), oxidu uhličitého a dalších kapalných aminů a uhlovodíků v USA.

LPG Market size je také poměrně zajímavý. Zdroj

Firma vlastní a provozuje ropná a plynařská infrastrukturní aktiva, včetně plynovodů, terminálů pro skladování, zpracování LPG a rafinérií. 

Společnost ve svých posledních výsledcích vykázala výrazné meziroční zlepšení téměř ve všech ukazatelích finanční výkonnosti. Zdá se, že společnost je také připravena pokračovat v této růstové trajektorii i do budoucna, protože má řadu nových projektů, které mají být uvedeny do provozu do poloviny roku 2025.

TRGP
$99.35 $1.11 +1.13%
1 Day
+0.01%
5 Days
+5.15%
1 Month
+18.18%
6 Months
+17.61%
YTD
+13.82%
1 Year
+28.63%
5 Years
+137.81%
Max.
+298.22%

Capital Structure

Market Cap
21.65B
Enterpr. Val.
34.77B
Revenue
16.38B
Shares Out.
223.16M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
2.77%

Valuation / Dividends

P/E
26.51
EPS
3.66
P/S
1.34
P/B
8.78
Div. Yield
2.03%
Div. Payout
29.00%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.81%
ROE
52.48%
ROA
6.76%
Gross
24.15%
Operating
15.52%
Net Profit
8.33%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Společnost si rovněž udržuje velmi silnou rozvahu a atraktivní poměr krytí. V podstatě jedinou skutečnou výtkou zde je, že dividenda opět není nijak závratná. Na druhou stranu již zmíněné 20% payout ratio je zde velice pozitivní. Targa má navíc velký růstový potenciál, což se o mnohých konkurentech říct nedá.

Halliburton $HAL+1.6% 

Halliburton je americká energetická společnost, která poskytuje služby naftařskému a plynárenskému průmyslu po celém světě. Provádí průzkum a těžbu ropy a plynu, stavbu a opravy ropných a plynárenských zařízení.

HAL
$35.64 $0.58 +1.64%
1 Day
+0.02%
5 Days
-0.4%
1 Month
+0%
6 Months
-8.83%
YTD
-2.27%
1 Year
-2.57%
5 Years
+11.18%
Max.
+793.67%

Capital Structure

Market Cap
31.34B
Enterpr. Val.
37.97B
Revenue
23.02B
Shares Out.
890.10M
Debt/Capital
0.48
FCF Yield
6.62%

Valuation / Dividends

P/E
12.06
EPS
2.92
P/S
1.37
P/B
3.36
Div. Yield
1.81%
Div. Payout
21.83%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.68%
ROE
29.60%
ROA
10.69%
Gross
24.36%
Operating
17.74%
Net Profit
11.46%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hlavní činnosti zahrnují vrtání ropných a plynárenských vrtů, údržbu a opravy, tvorbu technických plánů, poradenství a podporu, zemní práce, stavbu potrubních systémů a uzávěrů. Operuje ve více než 100 zemích světa. V důsledku problémů firma zavedla úsporná opatření a v roce 2022 očekává mírný růst zisku.

Vedení společnosti Halliburton je odhodláno vracet kapitál akcionářům, přičemž jeho cílem je minimálně 50 % volného peněžního toku. V hovoru k výsledkům za první čtvrtletí generální ředitel Jeff Miller naznačil, že současné podmínky podporují návrat většího množství kapitálu akcionářům formou zpětných odkupů.

Odkupy společnosti Halliburton. Zdroj

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.