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Le secteur de l'énergie domine le marché et vous pouvez y participer avec ces ETF.

Didier Dufort
1. 6. 2023
5 min read

Ces derniers mois, nous avons vu que le secteur de l'énergie peut être généreux, mais aussi assez sauvage. Il est possible d'éviter cela en se diversifiant à l'aide d'ETF, que nous allons maintenant examiner.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF $XOP+0.4%

XOP est un ETF qui offre une exposition à l'évolution du cours des actions des grandes sociétés américaines d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Il suit les performances de l'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, qui comprend des leaders du secteur tels qu'ExxonMobil, EOG Resources $EOG+1.7%, ConocoPhillips $COP-0.7%, Chevron $CVX-1.5% et Pioneer Natural Resources $PXD+0.1%.

Malgré sa diversification grâce à l'indice, cet ETF est considéré comme un fonds plus risqué qui a enregistré des performances moyennes à inférieures à la moyenne dans le passé.

Sa volatilité est en effet assez élevée

Toutefois, pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer à ce secteur de l'économie, ce fonds constitue une option négociable et relativement peu coûteuse , avec des frais annuels totaux de 0,35 %.

iShares Global Energy ETF $IXC+0.1%

L'iShares Global Energy ETF est un ETF qui se concentre sur les actions des sociétés du secteur de l'énergie dans le monde entier.

Le fonds vise à fournir aux investisseurs une exposition aux marchés mondiaux de l'énergie et à leur permettre d'investir dans des actions de sociétés de différentes régions, y compris l' Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique.

Le portefeuille du fonds comprend plus de 150 sociétés, les plus importantes étant les sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Les principaux titres du fonds comprennent des sociétés telles que Exxon Mobil $XOM-0.2%, Chevron $CVX-1.5%, Royal Dutch Shell $SHEL+0.0% et BP $BP+0.3%.

L'IXC est construit pour refléter la performance de l'indice S&P Global Energy, un indice de référence composé des 90 plus grandes entreprises du monde entier engagées dans l'extraction, le traitement ou la distribution d'énergie. Le fonds est diversifié géographiquement et sectoriellement, ce qui permet de minimiser les risques liés à la concentration sur un marché ou un secteur.

IXC est négocié surNYSE Arca et offre aux investisseurs un accès facile au secteur mondial de l'énergie à un coût relativement faible. Le fonds dispose également d'une liquidité relativement élevée, ce qui signifie que les investisseurs peuvent facilement acheter et vendre des actions du fonds.

Le secteur de l'énergie étant généralement considéré comme cyclique et sensible aux variations des prix des matières premières et à la situation économique mondiale, IXC peut convenir aux investisseurs ayant un plus grand appétit pour le risque ou à ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille.

Le secteur de l'énergie est cyclique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le secteur de l'énergie est fortement dépendant des prix des matières premières, en particulier des prix du pétrole et du gaz naturel, qui sont très volatils et peuvent changer de manière significative en fonction de la situation économique mondiale, des événements géopolitiques et de l'offre et de la demande sur le marché. Par exemple, en cas d'offre excédentaire sur le marché pétrolier, les prix du pétrole peuvent chuter de manière significative et avoir un impact négatif sur la performance des entreprises du secteur de l'énergie.

Deuxièmement, le secteur de l'énergie est très sensible aux changements de l'économie mondiale et du climat économique général. En cas de récession économique ou de baisse de la demande d'énergie, les revenus des entreprises du secteur de l'énergie peuvent diminuer et avoir un impact négatif sur la performance du secteur. À l'inverse, en cas de croissance économique et d'augmentation de la demande d'énergie, les entreprises du secteur de l'énergie peuvent en bénéficier et améliorer leurs performances. C'est ce que nous avons constaté récemment.

Troisièmement, le secteur de l'énergie est également très dépendant des changements politiques et réglementaires dans les pays où les entreprises opèrent. Par exemple, des changements dans les taux d'imposition, des réglementations environnementales plus strictes ou des restrictions sur l'exploitation minière dans certaines régions peuvent avoir un impact significatif sur les performances des entreprises du secteur de l'énergie.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF $RYE+0.2%

Comme son nom l'indique, les choses seront différentes ici. RYE se concentre sur les entreprises du secteur de l'énergie, mais contrairement aux ETF sectoriels traditionnels, RYE applique un équilibre entre les entreprises du portefeuille.

Cela signifie que chaque entreprise du portefeuille a une pondération égale, ce qui permet aux petites entreprises du secteur de l'énergie d'avoir le même impact sur la performance du fonds que les grandes entreprises. L'équilibre du portefeuille minimise également le risque de concentration sur une société ou un groupe de sociétés.

Le fonds RYE est construit de manière à refléter la performance de l'indice S&P 500 Equal Weight Energy, un indice composé d'un nombre égal d'actions de chaque société du portefeuille. Cet indice diffère de l'indice traditionnel S&P 500 Energy, qui est pondéré par la capitalisation boursière des entreprises. Le fonds est également négocié sur la bourse NYSE Arca et, comme auparavant, permet aux investisseurs d'accéder facilement au secteur de l'énergie par l'intermédiaire d'un courtier standard.

Avertissement : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement de mon résumé et de mon analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.

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