S&P 500 ^GSPC 5,235.48 -0.60%
Nvidia NVDA $1,105.58 -3.72%
Microsoft MSFT $414.67 -3.38%
Alphabet GOOG $173.56 -2.16%
Meta META $467.05 -1.54%
Amazon AMZN $179.32 -1.48%
Tesla TSLA $178.79 +1.48%
Apple AAPL $191.29 +0.53%

Utilisez ces ETF pour diversifier parfaitement votre portefeuille

Jean Laffayette
10. 6. 2023
10 min read

La diversification entre les secteurs est importante. En règle générale, elle est abordée par les investisseurs qui choisissent des actions individuelles. Mais les investisseurs passifs qui ne détiennent qu'un portefeuille d'ETF devraient également s'en préoccuper.

L'ETF lui-même est généralement très populaire, précisément parce qu'il offre une diversification directement au sein d'un secteur, d'une tendance ou d'une zone géographique donnés. Mais qu'en est-il si vous souhaitez également vous diversifier entre les secteurs ? Dans ce cas, jetez un coup d'œil à cette introduction aux ETF intéressants de chaque secteur.

Secteur financier - $IVOL+0.2% - ETF Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge.

Le FNB IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge est un FNB inversé qui cherche à offrir une exposition à la volatilité de la courbe de rendement tout en protégeant contre l'inflation. Il suit l'indice QVOL Strategic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge.

IVOL
$18.34 $0.04 +0.25%

Il est structuré comme un ETF inverse, ce qui signifie qu'il devrait augmenter lorsque la volatilité du marché obligataire augmente. Il utilise des produits dérivés, notamment des stratégies d'options et des swaps, pour atteindre son objectif. Il cherche à fournir une exposition positive aux mouvements de la volatilité des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont très volatils et changeants, cela devrait être positif pour cet ETF.

Il comprend également des stratégies conçues pour se protéger contre l'inflation. L'objectif est de maintenir un rendement réel positif même dans un contexte d'inflation élevée. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un ETF, les frais de gestion sont élevés, car il utilise des produits dérivés. Actuellement, les frais de gestion s'élèvent à 0,95 % et le taux de rotation est d'environ 6 %.

Soins de santé - $XLV+0.0% - Health Care Select Sector SPDR.

XLV - Health Care Select Sector SPDR est un ETF qui suit le secteur des soins de santé selon l'indice S&P 500 Health Care. Il comprend des sociétés impliquées dans la fabrication de produits pharmaceutiques, la biotechnologie, la technologie médicale, la distribution de fournitures médicales et les services de soins de santé.

XLV
$141.63 $0.07 +0.05%

Il est compilé par l'indice S&P 500 Health Care, qui comprend des sociétés dont les revenus proviennent principalement du secteur de la santé. Il se compose de sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de soins de santé de premier plan.

Parmi les principaux titres de cet ETF figurent des sociétés telles que Johnson & Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Merck & Co. et Abbot Laboratories. Ensemble, elles représentent environ 60 % de l'ensemble du portefeuille.

Son actif total dépasse les 26 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des ETF les plus importants du marché. Il est négocié sur la bourse SPDR de New York. Il offre une exposition au secteur des soins de santé, dont les perspectives de croissance à long terme sont satisfaisantes en raison du vieillissement de la population et du développement de nouveaux médicaments et de nouvelles technologies. Son portefeuille est bien diversifié, avec plus de 70 titres, ce qui réduit le risque lié aux sociétés individuelles. En revanche, il est fortement concentré aux Etats-Unis.

Consommation de base - $VCR+0.6% - Vanguard Consumer Discretionary ETF

VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF est un ETF qui suit les sociétés spécialisées dans la vente de biens de consommation, tels que l'automobile, la consommation discrétionnaire, les loisirs, l'habillement et la vente au détail. Il s'agit donc d'une exposition aux valeurs de consommation axée sur les dépenses discrétionnaires (dépenses qui ne dépendent pas directement du niveau de vie).

VCR
$302.71 $1.76 +0.58%

Le portefeuille de VCR comprend plus de 300 sociétés de biens de consommation du monde entier, y compris de grands noms comme Amazon, Home Depot, McDonald's, Nike et Starbucks. Grâce à une large diversification dans divers sous-secteurs des biens de consommation, il réduit le risque lié à chaque entreprise.

Il s'agit d'un ETF relativement petit, avec environ 5 milliards de dollars d'actifs. Il suit l'indice MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50, qui comprend des grandes, moyennes et petites entreprises actives dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

Le principal avantage de cet ETF réside dans sa large exposition aux sociétés liées à la consommation, dont les perspectives de croissance à long terme sont décentes en raison de l'augmentation du niveau de vie dans les économies développées . Toutefois, le secteur est intrinsèquement plus cyclique, car il est sensible à l'évolution économique et aux caprices de la mode. En période de récession, les valeurs de consommation ont tendance à s'affaiblir davantage que le marché.

Technologie - $QTEC-2.0% - Fonds indiciel First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index.

Le fonds First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund est géré par First Trust Advisors. Ce FNB se concentre sur l'investissement dans des actions de sociétés du secteur technologique et suit la performance de l'indice Nasdaq-100 Technology Sector Index.

L'indice Nasdaq-100 Technology Sector Index comprend 33 des plus grandes sociétés technologiques négociées sur le marché boursier Nasdaq. Ces sociétés comprennent Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (la société mère de Google), Facebook et Intel.

QTEC
$186.78 -$3.77 -1.98%

L'ETF permet aux investisseurs d'obtenir une exposition diversifiée au secteur technologique et d'y investir avec moins de risques que d'acheter directement des actions de sociétés individuelles, car il diversifie les risques entre de nombreuses sociétés. Les investisseurs qui croient en la croissance du secteur technologique peuvent trouver dans cet ETF un moyen intéressant de participer à cette croissance.

Communications - $FCOM-0.4% - Communication Services Select Sector SPDR Fund

Le FCOM - Communication Services Select Sector SPDR Fund est l'un des ETF qui suit le secteur des communications nouvellement créé selon l'indice S&P 500. Ce secteur a été créé en 2018 par la fusion des industries des télécommunications et des médias.

Le portefeuille du FCOM comprend des entreprises leaders dans ces secteurs. Typiquement, Verizon, AT&T, T-Mobile. Les médias et le divertissement sont Netflix, Comcast, Alphabet, Walt Disney, ViacomCBS, Facebook et d'autres. Les services Internet sont représentés par eBay, TripAdvisor, Twitter...

FCOM
$50.22 -$0.19 -0.38%

FCOM cherche à offrir une exposition aux bénéfices et au cours des actions des sociétés du secteur des communications en général. Avec un portefeuille diversifié de plus de 60 titres, il réduit le risque lié à chaque société. En revanche, il est fortement concentré sur les Etats-Unis.

Les rendements de ce secteur sont liés au cycle économique et au taux de croissance de l'économie mondiale, qui stimule la demande de leurs services. D'autre part, les entreprises du secteur ont des opportunités de croissance intéressantes grâce au développement des nouvelles technologies et à la croissance de l'économie de l'internet.

Matériaux sous-jacents - $XME+1.1% - SPDR S&P Metals & Mining ETF

XME est un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit la performance des actions des sociétés impliquées dans l'industrie de l'extraction et de la transformation des métaux et des minéraux. Le fonds investit dans des actions de sociétés impliquées dans l'extraction et le traitement de métaux ferreux et non ferreux, tels que le cuivre, l'aluminium, le zinc, le nickel, le plomb, l'argent et l'or. Les principaux domaines comprennent l'extraction et le traitement de ces métaux, la production d'acier et d'alliages.

XME
$63.91 $0.67 +1.06%

XME détient des actions d'entreprises leaders du secteur telles queFreeport-McMoRan, Nucor, US Steel, Alcoa, Teck Resources. Ces entreprises bénéficient de la demande croissante de matières premières et de métaux dans le monde entier. Avec le développement des marchés émergents, la demande d'acier, de cuivre et d'autres métaux augmente. Cela favorise la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité des entreprises du portefeuille de XME.

XME convient aux investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à s'exposer au secteur des mines et des matériaux. Toutefois, hormis les actions des sociétés du secteur des métaux et des minéraux, XME n'offre aucune autre diversification. La valeur du fonds peut fluctuer de manière significative en fonction de la performance des actions du secteur des mines et des métaux, qui sont sensibles au cycle économique.

Énergie - $VDE+0.4% - Vanguard Energy ETF

VDE est un fonds négocié en bourse de Vanguard axé sur les actions des sociétés du secteur de l'énergie. Le fonds investit dans des actions de grandes entreprises mondiales impliquées dans la production de pétrole, de gaz naturel et de charbon, dans la production et la distribution d'électricité et dans les services énergétiques. Les principaux secteurs d'activité sont le pétrole, le gaz, le charbon, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables.

VDE
$127.56 $0.45 +0.35%

La VDE détient un portefeuille diversifié d'actions de sociétés telles qu'ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, ConocoPhilips, ainsi que de plus petites sociétés dans les secteurs de l'énergie solaire et éolienne. Ces entreprises bénéficient de la demande croissante d'énergie dans le monde. Avec le développement des marchés émergents, la consommation de pétrole, de gaz et d'électricité augmente, ce qui favorise la croissance des revenus et de la rentabilité des entreprises du portefeuille de la VDE.

L'ensemble du secteur, et donc les EDV, sont extrêmement volatiles et cycliques. Il faut en tenir compte.

Services publics - $VPU+1.3% - Vanguard Utilities ETF

Le VPU - Vanguard Utilities ETF offre une exposition aux sociétés opérant dans le secteur des services publics. Il se concentre principalement sur les domaines suivants :

  • Électricité et gaz : VPU détient des actions de sociétés qui produisent, distribuent et vendent de l'électricité et du gaz.
  • Eau et déchets : comprend les entreprises qui fournissent des systèmes d'approvisionnement en eau potable et des solutions d'élimination des déchets.
  • Services de télécommunication : sociétés fournissant des services de téléphonie, d'Internet et d'autres services de communication.

Les titres les plus importants du portefeuille de VPU sont des sociétés telles que NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy et Southern Company , toutes actives dans le secteur de la production et de la distribution d'électricité.

VPU suit l'indice MSCI US Investable Market Utilities 25/50, qui comprend les principales sociétés de services publics, y compris les petites et moyennes entreprises.

VPU
$154.57 $1.91 +1.25%

Ildétient en portefeuille une centaine de sociétés d'électricité, de gaz, d'eau et de communication , ce qui, outre la nature relativement stable du secteur, contribue à réduire le risque de volatilité des prix des actifs. Le secteur des services publics est un secteur à faible croissance, axé sur les dividendes, car la réglementation limite les bénéfices des entreprises. Toutefois, les actions de ce secteur sont considérées comme relativement défensives.

Avertissement : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement d'un résumé et d'une analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.

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