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2 Dividendenunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial

Mario Hopp
5. 7. 2023
5 min read

Dividendenunternehmen sind für Anleger, die ein passives Einkommen suchen, immer interessant. Aber noch besser ist es, wenn der Aktienkurs des Unternehmens selbst zusammen mit der Dividende steigt. Heute schauen wir uns 2 Unternehmen an, die nach Meinung von Analysten genau dieses Potenzial haben.

AbbVie $ABBV+1.3%

AbbVie ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit einer starken Marke und einem guten Ruf, insbesondere im Bereich der Medikamente für Immunkrankheiten und Gastroenterologie. Sein größtes Medikament , Humira, zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und Morbus Crohn, erwirtschaftet fast die Hälfte seiner Einnahmen.

ABBV

AbbVie

ABBV
$166.42 $2.07 +1.26%

In Bezug auf das Wachstum steht AbbVie vor kurzfristigen Herausforderungen in Form des Verlusts des Patents auf Humira, das in den USA im Jahr 2023 ausläuft. Das Unternehmen baut daher sein Arzneimittelportfolio durch Akquisitionen aggressiv aus und verfügt über eine Pipeline neuer Arzneimittel in der Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Neurowissenschaften, Onkologie und Immunologie. Zu den wichtigsten Medikamenten im Portfolio gehören Skyrizi, Rinvoq und Imbruvica. Mit ihrer Hilfe und anderen neuen Medikamenten hat das Unternehmen das Potenzial, einen Teil der Einnahmen nach dem Verlust von Humira zu ersetzen.

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Was die Dividende anbelangt, so zahlt das Unternehmen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von rund 4,2 % und erhöht die Dividende seit acht Jahren kontinuierlich. Aber die Ausschüttung bedeutet, dass die Dividende derzeit etwas aus dem Rahmen fällt. Außerdem dürfte das Unternehmen nach den Umsatzeinbußen bei Humira stärker unter Druck geraten, seine Dividende zu halten und zu erhöhen.

Insgesamt kann AbbVie in den kommenden Jahren ein mittelfristiges Geschäftswachstum erzielen, wenn auch eher im unteren einstelligen Prozentbereich. Die Aufrechterhaltung einer hohen Dividendenrate wird jedoch zunehmend schwieriger. Die Märkte sind besorgt, dass das Unternehmen nach dem Verlust von Humira in diesem Jahr kein Wachstum erzielen wird, was sich negativ auf die Aktien auswirken könnte. Akquisitionen bleiben daher der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Wachstums und des Dividendenflusses. Aber das sind nur Theorien. Wenn man sich die Bilanzen ansieht, sieht es gar nicht so schlecht aus.

AbbVie war in letzter Zeit auf einem soliden Weg der finanziellen Stabilität. Den jüngsten Ergebnissen zufolge hat das Unternehmen Schulden in Höhe von 1,4 Mrd. USD zurückgezahlt und Aktien im Wert von 2 Mrd. USD zurückgekauft. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens ist überschaubar, die Fälligkeiten verteilen sich auf 25 Jahre, und die Zinssätze sind niedriger als die Eigenkapitalkosten.

Die Verschuldung nimmt ab

Trotz der jüngsten Volatilität scheinen die langfristigen Aktionäre mit den Ergebnissen und Aussichten des Unternehmens zufrieden zu sein und halten es aufgrund der steigenden Dividende für einen attraktiven langfristigen Kauf. Um weiter wachsen zu können, muss das Unternehmen den Verlust des Humira-Patents verkraften, aber eine starke Pipeline neuer Medikamente und solide Finanzdaten stimmen die Analysten positiv.

Marine Products Corporation $MPX-1.3%

Marine Products Corporation ist ein kleiner Hersteller und Vermarkter von Booten. Ihre wichtigsten Marken sind die Kabinenboote Chaparral und Robalo.

In Bezug auf das Wachstumspotenzial hat MPX einige Herausforderungen zu bewältigen. Das Unternehmen gehört zu den kleineren Akteuren auf dem Freizeitbootmarkt, der weitgehend von einigen wenigen großen Herstellern beherrscht wird. Der Markt für Freizeitboote ist relativ stabil und wächst nur sehr allmählich. Die COVID-Pandemie hat die Nachfrage nach Booten vorübergehend angekurbelt, aber die längerfristigen Wachstumsaussichten von MPX sind begrenzt. Gegenwärtig hat das Unternehmen jedoch große Stärke bewiesen.

MPX
$10.36 -$0.14 -1.33%

Was die Dividende betrifft, so zahlt das Unternehmen eine Dividendenrendite von über 3 %. Die Ausschüttungsquote liegt jedoch bei schönen 40 %. Insgesamt bietet MPX seine Boote zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Die geringe Größe des Unternehmens und die begrenzte Einführung neuer Produkte bedeuten jedoch, dass es nicht viele Wachstumsmotoren hat.

Das Unternehmen hatte gute Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023: Die Umsätze stiegen um 55 % und der Nettogewinn sogar um 62 %. Auch das EBITDA und der operative Cashflow verbesserten sich.

Aber es gibt große Risiken - wie die nachlassende Konjunktur. Die Geschäftsleitung geht jedoch davon aus, dass die guten Bedingungen auch im Jahr 2023 anhalten werden, heißt es in ihrem Jahresbericht. Die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr deuten auf eine attraktive Bewertung hin, auch wenn der Kurs jetzt sehr hoch ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen scheinen die Aktien von Marine Products mehr oder weniger fair bewertet zu sein. Auch in absoluten Zahlen liegen sie nahe daran, obwohl sie ein gewisses Aufwärtspotenzial bieten könnten. Die makroökonomische Situation könnte eine Bedrohung darstellen. Glücklicherweise ist Marine Products gesund genug, um einen solchen Abschwung zu verkraften. Das Unternehmen hat keine Schulden und verfügt über liquide Mittel in Höhe von 62,6 Millionen Dollar. Das ist eine hervorragende Position für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 600 Millionen Dollar.

Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant und jeder sollte seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin nur ein Amateur, der seine Meinung kundtut.

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