10 nejlepších dividendových akcií k nákupu podle analytiků Morningstar
Kvalitní dividendové tituly by měly být základní složkou každého dlouhodobého portfolia, protože se jedná o poměrně stabilní část rovnice zvané složené úročení. Stejně jako u všech investic je však potřeba dobře vybírat. S těmito tipy od zkušených analytiků Morningstar by se vám to mohlo podařit.
Jak už bylo řečeno v úvodu, v dnešním nestabilním ekonomickém prostředí je důležité, aby investoři vybírali akcie s dividendami velmi pečlivě. Podle odborníků z Morningstar, jako je Dan Lefkovitz, stratég pro Morningstar Indexes, a David Harrell, redaktor Morningstar Dividend Investor, by investoři měli hledat akcie s udržitelnými dividendami a kupovat je v okamžiku, kdy jsou podhodnocené.
Podle nich je důležité se zaměřit na společnosti s managementem, který právě dividendovou strategii podporuje, a upřednostňovat společnosti s konkurenčními výhodami, neboli "moaty". Tento ekonomický příkop sice nezaručuje dividendy, ale existuje silná korelace právě mezi ekonomickými příkopy a udržitelností dividend.
V následujícím přehledu je uvedeno deset nejlepších akcií s dividendou, které jsou součástí Morningstar Dividend Yield Focus Indexu a obchodovaly se pod odhady férové hodnoty k červnu 2023. Popisky obsahují také přímo komentáře analytického týmu Morninstar, který seznam připravoval.
Verizon Communications $VZ-1.0%
"Tato akcie se obchoduje s 38% slevou oproti našemu odhadu férové hodnoty 57 dolarů za akcii. Očekáváme, že marže a cash flow porostou, jakmile budou dokončeny síťové projekty a reklamní prostředí se uklidní. Verizon je třetí největší pozicí v dividendovém indexu Morningstar a přibližně 50% až 60% volného cash flow společnosti je věnováno dividendě."
Pfizer $PFE+0.5%
"Akcie Pfizeru se obchodují asi 16 % pod naším odhadem spravedlivé hodnoty 48 dolarů za akcii. Pfizer je jednou z nejvíce držených dividendových akcií mezi Morningstar's Ultimate Stock-Pickers - špičkovými fondy a správci aktiv, které respektujeme. Očekáváme, že Pfizer bude schopen kompenzovat ztráty z patentů v příštích pěti letech."
Pfizer Inc.
PFECisco $CSCO+0.2%
"Jediná technologická společnost na našem seznamu, obchoduje se 9 % pod naším odhadem férové hodnoty 56 dolarů za akcii. Očekáváme, že Cisco si udrží svou dominantní pozici v oblasti podnikových sítí. Cisco je známé svou vynikající politikou návratnosti pro akcionáře, když věnuje více než polovinu svého významného cash flow na dividendy a odkupy akcií."
Cisco Systems, Inc.
CSCOComcast $CMCSA-0.2%
"Akcie Comcastu se obchodují 32 % pod naším odhadem spravedlivé hodnoty 60 dolarů za akcii. Očekáváme, že Comcast si udrží silnou pozici na trhu širokopásmového připojení. Comcast zavedl dividendu v roce 2008 a od té doby průměrně zvyšuje svou výplatu o 17% ročně."
Comcast Corporation
CMCSAAmgen $AMGN-0.8%
"Tato akcie se obchoduje asi 17 % pod naším odhadem spravedlivé hodnoty. Společnost má v portfoliu inovativní léky v terapeutických oblastech od kardiologie po imunologii. Nedávno jsme zvýšili náš odhad spravedlivé hodnoty na akcie Amgenu na 268 dolarů kvůli potenciálu léku na obezitu."
Amgen Inc.
AMGNMedtronic $MDT-0.3%
"Akcie Medtronicu se obchodují 23 % pod naším odhadem férové hodnoty 112 dolarů za akcii. Společnost je klíčovým partnerem pro své zákazníky v nemocnicích díky svému diverzifikovanému portfoliu produktů zaměřených na širokou škálu chronických onemocnění. Medtronic zvyšuje svou dividendu již 45 let v řadě."
Medtronic plc
MDTGilead Sciences $GILD+1.2%
"Akcie Gileadu se obchodují asi 19 % pod naším odhadem spravedlivé hodnoty 97 dolarů za akcii. Společnost generuje vynikající ziskové marže díky svému portfoliu léků na HIV a HCV. Společnost postupně zvyšuje svou dividendu; její výplatní poměr se pohybuje kolem 50%, což je považováno za "rozumné"."
Duke Energy $DUK+0.1%
"Akcie Duke Energy se obchodují 14 % pod naším odhadem spravedlivé hodnoty 105 dolarů za akcii. Jde o jednu z největších regulovaných energetických společností ve Spojených státech. Duke Energy je jednou z 33 nejvíce podhodnocených akcií pro druhý kvartál 2023 podle Morningstar."
Blackstone $BX-1.1%
"Akcie Blackstone se obchodují 14 % pod naším odhadem férové hodnoty 105 dolarů za akcii. Jde o jednoho z největších světových správců alternativních aktiv. Blackstone má tým s desítkami let zkušeností v revitalizaci společností prostřednictvím škrtů nákladů, akvizic nebo jiných strategických iniciativ."
Truist Financial $TFC+1.1%
"Akcie Truist Financial se obchodují 40 % pod naším odhadem férové hodnoty 54 dolarů za akcii. Jde o jednu z větších regionálních bank v USA. Výsledky Truist za první čtvrtletí sice ukázaly nějaký, ale stále zvládnutelný tlak na zisky."
Všechny tyto společnosti nabízejí atraktivní dividendové výnosy a obchodují se podle analytického týmu Morningstar pod odhady férové hodnoty, což je důležité pro investory hledající hodnotu a stabilní dividendové výnosy.
Jak také bylo zmíněno v úvodu článku, tyto komentáře analytiků pocházejí z června, tudíž se některé hodnoty mohou lišit. Samozřejmě v některých případech ve prospěch investorů, pokud tyto akcie dále klesaly na hodnotě, a to jen z důvodu nestability samotného trhu, nikoliv z důvodu změny fundamentů dané akcie.
Finální výběr je samozřejmě jako vždy jen na vás a vaší investiční strategii.
Na $PFE+0.5% budu koukat tento týden a dost možná tuto akcii i tento týden koupím a na $MDT-0.3% jsem dávno koukal a nějak jsem na tuto akcii zapomněl. Tedy díky za připomenutí a určitě se na MDT podívám.
MDT.US jsem prodal ze svého porfolia z důsledku špatného danění dividend 25% .
Aha tak to jsem ani nevěděl, díky za upozornění.
Jak je to s tím $VZ-1.0% ? Střídají se tu poslední dobou články, kde se buď vychvaluje, nebo se do něj kope.
Přesně takový je svět investování, co se jednomu líbí a perfektně sedí do portfolia, druhému se líbit a sedět ani trochu nemusí. Analytikům z Morningstar se očividně zamlouvá. Ale u žádné akcie nelze jednoznačně říct že je špatná nebo dobrá, je to individuální v závislosti na konkrétní strategii.
Už delší dobu si brousím na $GILD+1.2% $MDT-0.3% $CMCSA-0.2% to jsou přesně ty nudné dovidendovky, který sleduju a kupuju.
Některé ty biotech bych asi nebral, ale s Verizonem nebo Pfizerem můžu jedině souhlasit
Mně se líbí i ten TFC. Minimálně dividendové ukazatele vypadají hodně solidně