7 akcií s nejnižším P/E v indexu S&P 500
To, co odlišuje bystré investory od davu, je jejich schopnost identifikovat podhodnocená aktiva, ty vzácné skryté klenoty, které se obchodují pod svou skutečnou hodnotou. Proto se dnes ponoříme do sedmi akcií s nejnižším poměrem P/E z indexu S&P 500.
Běžnou metrikou používanou k posouzení, zda je akcie podhodnocená, je poměr ceny k zisku (P/E), což je ukazatel, který nabízí přehled o hodnotě společnosti v poměru k jejím ziskům. Přestože je oblíbenou metrikou oceňování, neměl by být jediným určujícím ukazatelem při výběru akcií!
Ukazatel P/E totiž nedokáže zhodnotit finanční zdraví společnosti - faktory, jako je úroveň zadlužení, peněžní toky a kvalita aktiv. Také nehodnotí kvalitu managementu, řízení společnosti ani žádné strategické iniciativy, které by mohly ovlivnit budoucí výkonnost a na to si investoři musí dát pozor.
I tak se jsme vytvořili seznam 7 akcií z indexu S&P 500 které mají aktuálně nejnižší P/E a určitě by měly být na vašem radaru. Mohlo by se přeci jen jednat o podhodnocené kousky, takže jestli vás nějaká z nich zaujme, mrkněte na ní do detailu a podívejte se, jestli se v ní náhodou neskrývá investiční potenciál.
| $VLO-0.3% | Valero Energy Corporation | 3,67 |
| $MPC-0.2% | Marathon Petroleum Corporation | 4,07 |
| $PSX-0.2% | Phillips 66 | 4,02 |
| $AAL+0.1% | American Airlines Group | 4,44 |
| $EQT+2.0% | EQT Corporation | 4,70 |
| $PFG+0.9% | Principal Financial Group, Inc. | 4,73 |
| $MOS+1.0% | The Mosaic Company | 4,9 |
1. Valero Energy Corporation $VLO-0.3%
- P/E ratio: 3,67
Valero Energy Corporation, s poměrem P/E 3,67, je globální výrobce a prodejce paliv pro dopravu a dalších petrochemických produktů. Jako jedna z největších nezávislých rafinérských společností na světě disponuje Valero širokou sítí rafinérií v Severní Americe, Karibiku a Spojeném království.
Její nízký poměr P/E může signalizovat, že trh v současné době tuto společnost podhodnocuje, i přes její silné finanční výsledky a pozitivní výhled na energetický trh. Světové trendy, jako je stále rostoucí poptávka po energii a postupné oživení po pandemické krizi, by mohly významně přispět k jejímu růstu. Společnost také investuje do obnovitelných zdrojů energie, což ji posouvá do pozice silného hráče v přechodu na zelenou energii.
Dlouhodobá strategie společnosti a její závazek ke snižování emisí CO2 také zvyšují její přitažlivost pro investory hledající udržitelné investice. Všechny tyto faktory spolu s nízkým poměrem P/E by mohly představovat vynikající příležitost pro investory hledající hodnotu v energetickém sektoru.
2. Marathon Petroleum Corporation $MPC-0.2%
- P/E ratio: 4,07
Marathon Petroleum Corporation, s poměrem P/E 4,07, je vedoucím hráčem v americkém ropném průmyslu. Její operace zahrnují rafinace, marketing, retail a transport ropných produktů. Její nízký poměr P/E by mohl signalizovat, že trh zatím nezohlednil její silnou rafinérskou kapacitu a strategickou základnu aktiv.
Marathon Petroleum má silný základ v různých segmentech trhu, včetně retailu a dopravy, což jí umožňuje optimalizovat své operace a maximalizovat zisky. Navíc, společnost má silné postavení na trhu a předpokládá se, že bude dlouhodobě těžit z oživení průmyslu po pandemii.
Její značné investice do infrastruktury a technologie také signalizují potenciál pro zvýšení efektivity a výnosů v budoucnosti. Tato široká a stabilní základna aktiv, spolu s nízkým poměrem P/E, ji činí atraktivní investicí.
3. Phillips 66 $PSX-0.2%
- P/E ratio: 4,2
Phillips 66
PSXPhillips 66, s poměrem P/E 4,2, je vedoucím hráčem v energetickém sektoru, který se zabývá rafinací, marketingem, výrobou chemikálií a distribucí ropy a zemního plynu. Její diverzifikované portfolio střednědobých, chemických, rafinérských a marketingových aktivit poskytuje zajištění proti rizikům specifickým pro dané odvětví.
Phillips 66 také investuje do různých oblastí jako je petrochemie a obnovitelná energie, což zvyšuje její konkurenceschopnost v energetickém sektoru. Tato diverzifikace, spolu s nízkým poměrem P/E, by mohla dávat slibnou perspektivu pro dlouhodobé investory. Její finanční zdraví, závazek k udržitelnosti a silný management také zvyšují její přitažlivost pro investory.
Phillips 66
PSX4. American Airlines Group $AAL+0.1%
- P/E ratio: 4,44
American Airlines Group, s poměrem P/E 4,44, je jednou z největších leteckých společností na světě. Navzdory problémům, kterým čelí letecký průmysl, se společnost American Airlines se svou rozsáhlou sítí a strategií obnovy zdá být podhodnocená. Společnost je známá svou rozsáhlou domácí a mezinárodní sítí a je jednou z hlavních členů letecké aliance Oneworld.
Nízký poměr P/E může odrážet potenciální příležitosti k růstu, na aktuální problémy firmy nesmí ale investoři zapomenout. Společnost také pokračuje v svém programu modernizace flotily a rozšiřování sítě, což by mohlo zvýšit její konkurenceschopnost a zisky v budoucnosti.
5. EQT Corporation $EQT+2.0%
- P/E ratio: 4,7
EQT Corporation
EQTEQT Corporation, s poměrem P/E 4,7, je největším producentem zemního plynu v Spojených státech. Navzdory volatilnímu trhu s energiemi, se společnost snaží snižovat provozní náklady a zvyšovat efektivitu výroby. Tato strategie spolu s nízkým poměrem P/E staví EQT do pozice potenciálně podhodnoceného hráče na trhu zemního plynu.
Společnost EQT je známá svými pokročilými technologiemi pro těžbu, což zvyšuje její efektivitu a snižuje náklady. Navíc, s rostoucím důrazem na čistší formy energie, zemní plyn je stále více považován za důležitou součást přechodu k udržitelnější energetické budoucnosti, což by mohlo znamenat dlouhodobý růstový potenciál pro EQT.
EQT Corporation
EQT6. Principal Financial Group, Inc. $PFG+0.9%
- P/E ratio: 4,73
Principal Financial Group, Inc., s poměrem P/E 4,73, je vedoucí světový poskytovatel finančních služeb, včetně penzijních řešení, pojištění a správy investic. Její rozmanitý soubor služeb a silná finanční situace vytváří robustní základnu pro budoucí růst.
Přestože se finanční sektor potýká s různými výzvami, včetně nízkých úrokových sazeb a regulace, společnost Principal Financial má silné postavení na trhu a schopnost generovat stabilní příjmy. Její silná orientace na zákazníka a investice do technologických inovací také naznačují potenciál pro budoucí růst.
7. The Mosaic Company $MOS+1.0%
- P/E ratio: 4,9
The Mosaic Company, s poměrem P/E 4,9, je jedním z největších světových producentů fosfátů a potaše, dvou klíčových složek zemědělských hnojiv. Nízký poměr P/E společnosti ve spojení s jejím strategickým postavením v odvětví hnojiv by mohl naznačovat její růstový potenciál. S rostoucí světovou populací a nárůstem poptávky po potravinách je očekáván růst poptávky po hnojivech, což by mohlo poskytnout silnou platformu pro růst společnosti Mosaic.
Navíc, společnost má silnou pozici na klíčových trzích, včetně Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Asie, což ji umožňuje těžit z regionálních trendů a poptávky. Její závazek k udržitelnosti a snaze o snížení environmentálního dopadu jejích operací také zvyšuje její atraktivitu pro ekologicky zaměřené investory.
Souhrnně lze říci, že těchto sedm akcií představuje přesvědčivé případy potenciálního podhodnocení, jak naznačují jejich nízké poměry P/E. Je však důležité si uvědomit, že i když je poměr P/E užitečným nástrojem, je to jen jeden dílek skládačky. Komplexní posouzení vyžaduje vyhodnocení dalších finančních ukazatelů a pochopení širších tržních trendů.
