Le dollar a chuté lundi, alors que les marchés américains étaient fermés pour cause de vacances, les investisseurs ayant pris en compte les données sur l'emploi américain qui ont montré des signes de ralentissement, ce qui a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait être proche de la fin de son cycle de resserrement monétaire.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a baissé de 0,1% à 104,14, mais est resté proche de son plus haut niveau en deux mois de 104,44 atteint le 25 août. L'indice a gagné 1,7 % en août, mettant fin à une série de deux mois de pertes.

Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en août, mais le taux de chômage a grimpé à 3,8 % tandis que la croissance des salaires s'est modérée. L'économie a créé 110 000 emplois de moins que ce qui avait été annoncé en juin et en juillet.

"La métaphore de Boucles d'or est souvent utilisée et abusée dans les cercles économiques et financiers, mais dans le contexte des divers signaux d'atterrissage en douceur émanant du rapport, elle semble tout à fait appropriée dans ce cas", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank (OTC:NABZY).

Une série de données économiques mettant en évidence une inflation modérée ainsi qu'un marché de l'emploi qui se détend ont contribué à la perception que l'économie américaine se refroidit sans ralentir fortement, renforçant les espoirs que l'économie est prête pour un atterrissage en douceur.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 93 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés ce mois-ci, et à plus de 60 % la probabilité qu'il n'y ait pas d'autres hausses de taux cette année.

Les marchés américains étant fermés lundi, la liquidité devrait être faible et les opérateurs hésiteront à faire des paris importants.

Les analystes d'UniCredit s'attendent à ce que les échanges restent modérés lundi, bien que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, doive s'exprimer plus tard dans la journée.

L'euro a augmenté de 0,2 % à 1,0793 $, juste à côté du plus bas de 10 semaines qu'il a touché contre le dollar la semaine dernière. La livre sterling a augmenté de 0,3 % à 1,2627 $.

Le chancelier de l'échiquier britannique Jeremy Hunt a déclaré au cours du week-end que l'inflation est en bonne voie pour être réduite de moitié d'ici la fin de 2023, et a promis de se concentrer sur cet objectif lorsqu'il a défini ses priorités avant la réouverture du parlement après les vacances d'été.

Les données britanniques révisées publiées vendredi ont montré que l'économie s'est remise de la pandémie plus rapidement qu'on ne le pensait.

Ailleurs, le yen s'est affaibli de 0,09% à 146,39 pour un dollar. La monnaie japonaise s'est échangée autour du niveau psychologiquement important de 145 depuis la mi-août et les traders sont à l'affût de tout signe d'intervention.

Le Japon est intervenu sur le marché des devises en septembre dernier, lorsque la hausse du dollar au-dessus de 145 yens a incité le ministère des finances à acheter des yens et à ramener la paire autour de 140 yens.

Le dollar australien a augmenté de 0,2 % pour atteindre 0,6465 $ avant la réunion de mardi de la Banque de réserve d'Australie, qui devrait rester stable. Un sondage Reuters a montré que la totalité des 36 économistes, à l'exception de deux d'entre eux, ont estimé que la RBA maintiendrait son taux d'intérêt officiel à 4,10 % le 5 septembre.

Les dollars australien et néo-zélandais ont été soutenus lundi par les mesures prises par les autorités chinoises pour aider à soutenir le secteur immobilier chinois. [AUD/]

Le dollar canadien a progressé de 0,14% à 1,36 pour un dollar avant la réunion de la Banque du Canada de cette semaine, la banque centrale devant maintenir ses taux d'intérêt.

A l'avenir, les investisseurs se concentreront sur un certain nombre de responsables de la Fed qui devraient s'exprimer cette semaine pour obtenir des indices sur ce que la banque centrale américaine fera lors de sa prochaine réunion les 19 et 20 septembre.